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城轨迎建设新周期 轨交牵引系统行业有望稳增 中车份额领先 “一超多强”格局明晰

前言:

轨交牵引系统是轨道交通的重要组成部分,其发展与城市轨道交通建设情况高度相关。2024年,受规划审批周期、建设节奏等因素影响,我国轨交牵引系统招标数、市场规模下滑。2025-2026年,随着国内城轨迎来新一轮建设周期,牵引系统招标需求有望同步释放,市场规模有望稳健增长。

我国轨交牵引系统市场呈现“一超多强”竞争格局。株洲中车市场份额达50%-60%,处于行业绝对领先地位;新誉交通、上海阿尔斯通、江苏经纬等其他企业则通过区域深耕形成差异化竞争力,以灵活性和本地化服务能力争夺细分市场增量。

轨交牵引系统确保列车运行安全性与可靠性是轨道交通重要组成部分

根据观研报告网发布的《中国轨交牵引系统行业发展深度研究与投资前景分析报告(2025-2032)》显示,轨交牵引系统是轨道交通重要组成部分之一,它不仅能精准控制列车加速/制动等动态性能,还可回收制动能量提升能效,确保列车在复杂运行环境下的安全性与可靠性,是保障轨道交通高效、低碳、准点运营的“动力心脏”。

轨交牵引系统是轨道交通重要组成部分之一,它不仅能精准控制列车加速/制动等动态性能,还可回收制动能量提升能效,确保列车在复杂运行环境下的安全性与可靠性,是保障轨道交通高效、低碳、准点运营的“动力心脏”。

资料来源:观研天下整理

二、我国城轨将迎新一轮建设周期,轨交牵引系统市场有望稳健增长

轨交牵引系统行业发展与城市轨道交通建设情况关联性高。2024年,受规划审批周期、建设节奏等因素影响,全国共有 15 座城市完成了 35 条线路的轨交牵引系统的招标,涉及车辆数共计 3656 辆,同比下滑。2024年国内轨交牵引系统市场规模不足50亿元,增速约为-41.5%。

轨交牵引系统行业发展与城市轨道交通建设情况关联性高。2024年,受规划审批周期、建设节奏等因素影响,全国共有 15 座城市完成了 35 条线路的轨交牵引系统的招标,涉及车辆数共计 3656 辆,同比下滑。2024年国内轨交牵引系统市场规模不足50亿元,增速约为-41.5%。

数据来源:观研天下数据中心整理

2025-2026年,国内城轨领域将迎来新一轮建设周期,预计总投资规模达 1.6 万亿元,牵引系统招标需求有望同步释放,2025、2026年分别涉及 57 条(、35 条线路,我国轨交牵引系统市场有望稳健增长。

2025-2026年,国内城轨领域将迎来新一轮建设周期,预计总投资规模达 1.6 万亿元,牵引系统招标需求有望同步释放,2025、2026年分别涉及 57 条(、35 条线路,我国轨交牵引系统市场有望稳健增长。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

株洲中车市场份额绝对领先我国轨交牵引系统呈“一超多强”竞争格局

我国轨交牵引系统市场呈现“一超多强”竞争格局。株洲中车2019 年以来已连续 6 年荣登牵引系统中标企业榜首,市场份额50%-60%,处于行业绝对领先地位。新誉交通、上海阿尔斯通、江苏经纬等其他企业则通过区域深耕形成差异化竞争力,以灵活性和本地化服务能力争夺细分市场增量。

2023-2024年我国轨交牵引系统公司基本情况

排 序

2022

2023

2024

企业名称

项目数量(个)

车辆数(辆)

车辆数全年占比(%

企业名称

项目数量(个)

车辆数(辆)

车辆数全年占比(%

企业名称

项目数量(个)

车辆数(辆)

车辆数全年占比(%

1

株洲中车时代电气股份有限公司

2 3

2138

50.1%

株洲中车时代电气股份有限公司

2 3

3382

53.3%

株洲中车时代电气股份有限公司

2 3

2178

9.6%

2

新誉轨道交通科技有限公司

7

720

16.9%

中车青岛四方车辆研究所有限公司

8

986

15.6%

新誉轨道交通科技有限公司

2

600

16.4%

3

中车永济电机有限公司

2

564

13.2%

江苏经纬轨道交通设备有限公司

6

694

11.0%

上海阿尔斯通交通电气有限公司

1

342

9.4%

4

上海阿尔斯通交通电气有限公司

1

288

6.8%

新誉轨道交通科技有限公司

3

600

9.4%

江苏经纬轨道交通设备有限公司

1

140

3.8%

5

江苏经纬轨道交通设备有限公司

3

248

5.8%

中车永济电机有限公 司

3

300

4.7%

西门子交通技术(北京)有限公司

1

120

3.3%

6

中车青岛四方车辆研究所有限公司

1

174

4.1%

北京纵横机电科技有限公司

1

264

4.2%

中车青岛四方车辆研究所有限公司

1

100

2.7%

7

广州神铁牵引设备有限公司

1

108

2.5%

上海阿尔斯通交通电气有限公司

1

114

1.8%

北京级横机电科技有限公司

2

6 4

1.8%

8

中车大连电力牵引研发中心有限公司

1

2 4

0.6%

-

-

-

-

比亚迪通信信号有限公司

1

58

1.6%

9

-

-

-

-

-

-

-

-

广州神铁系引设备有限公司

1

54

1.5%

总 计

8家企业

39

4264

100.00%

7家企业

4 5

2958

100.00%

9家企业

3 3

3656

100%

资料来源:观研天下整理(zlj)

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