从净出口到净进口我国萤石市场供需格局重塑进口依赖度持续攀升

2026-01-08 10:10

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一、萤石具有传统工业基石与战略资源双属性

萤石（Fluorite），又称氟石，其核心成分为氟化钙（CaF₂），是兼具传统工业属性与高端战略价值的矿产资源。在现代工业中，萤石扮演着至关重要的角色，不仅广泛应用于新能源、新材料等战略性新兴产业，还涉及到国防、军事、核工业等关键领域。同时，传统化工、冶金、建材及光学行业对萤石的需求同样不可或缺。

从应用层面看，萤石不仅是冶金、建材产业的基础原料，更是氟化工产业链的源头。作为制备氟化氢、氟化铝、氟化钠等关键氟化物化学品的核心保障，萤石支撑着从基础工业到尖端科技的完整链条，因此也被誉为氟化工产业的“黄金原料”。鉴于其不可再生的稀缺特质，萤石战略地位举足轻重，已被美国、欧盟、日本等主要经济体列入关键性矿产清单，成为全球资源竞争的核心焦点。

根据观研报告网发布的《中国萤石行业发展深度研究与投资前景分析报告（2026-2033年）》显示，当前，全球萤石行业正处于结构性转型期，呈现“传统应用稳中有降、新兴领域高速扩张”的需求格局特征：氢氟酸仍是主导性需求来源，占全球萤石下游应用约60%，电解铝、炼钢和建材领域需求占比分别为21%、13%和6%；而新能源、半导体和高端光学等战略性新兴产业正加速重塑需求结构，预计到2030年，新能源领域将贡献60%的萤石需求增量，需求占比将从2023年的14%提升至26%，年复合增长率（CAGR）达14%。

二、中国为当前全球核心供应主体，产量占比高达62%

从全球资源禀赋与产能格局来看，中国为全球最大的萤石生产国。2024年（估计数）全球萤石总储量约3.2亿吨，中国储量8600万吨，占全球总量的27%。同期全球萤石总产量950万吨；中国产量达590万吨，占比高达62%，是全球萤石市场的核心供应主体。从国内布局来看，萤石资源分布呈现相对分散的特点，而产能则高度聚集于内蒙古、浙江、江西等资源富集省份。

数据来源：USGS，观研天下整理

三、国内资源供应趋紧，我国萤石市场已由净出口国转变为净进口国

虽然我国是全球最大的萤石生产国，产量长期占据全球60%以上份额，但近年来市场供需失衡态势持续加剧，我国萤石市场已由净出口国转变为净进口国，且进口依赖度呈逐年上升趋势。数据显示，2013—2023年十年间，我国萤石产量由440万吨增长至570万吨，增幅达29.5%；而消费量增长更为迅猛，由408.4万吨攀升至633.9万吨，增幅超55%。进口量的变化更直观反映出供需缺口的扩大，从2017年的16.2万吨增长至2023年的101.7万吨，六年间增长超6倍。进入2024年，这一趋势延续，我国萤石产量增至590万吨，进口量同步攀升至134.7万吨；截至2025年11月，我国萤石进口量已达170万吨，而同期出口量仅为26万吨，贸易逆差进一步扩大。这一数据反映出当前国内萤石资源供应趋紧的现实。

数据来源：海关总署，观研天下整理

根据分析，造成近年我国萤石市场供需失衡的因素主要有以下几点：

一是，资源开发与保护政策趋严，新增产能释放受限。萤石作为国家战略性稀缺矿产，近年来开采总量控制、生态环保监管等政策持续收紧，新增矿山审批门槛提高，部分存量矿山因环保不达标、安全隐患等问题关停整改，导致实际有效产能难以大幅提升。如《关于全面推进资源税改革的通知》《国务院办公厅关于印发自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）的通知》等政策，从限制开采、提高资源税、加强萤石出口管理等多个方面，保护萤石资源，以实现萤石行业可持续发展。

二是，萤石矿业权探采比明显偏低，资源保障能力不足。近年来，我国萤石矿业权数量先降后升，探矿权与采矿权比例从2016年的0.39波动上升至2023年0.48，但仍低于国际合理水平（通常认为1:1.5至1:2为合理区间）。偏低的探采比反映出我国萤石资源勘探投入相对不足，导致资源储量增长潜力受限，长期资源保障能力面临潜在风险。

三是，萤石矿山产能利用率偏低，存量产能未能充分释放。截至2023年，我国萤石矿山设计采矿能力3270.3万吨/年，但产能利用率低。除2021年超40%外，其余年份多在20%左右。大型矿山年均利用率54.1%，中型30.0%，小型仅14.4%。这一组数据表明，我国萤石矿山还未实现产能的充分利用，小型矿山产能大量冗余无法达产，整体资源开发效率亟待提升。

四是，产品结构失衡，高端产品供应不足。萤石采矿方式包括平硐、斜井及竖井开拓等，流程涵盖开拓建设、区块采准、回采作业和放矿作业，部分企业采用外包模式委托专业矿山工程公司进行开采。选矿以浮选法为主，经过分拣、破碎、磨矿、分级、粗选和精选等工序，最终获得高品位萤石精粉。我国萤石资源以伴生型为主，随主矿开采综合回收利用，多用于生产冶金级萤石精粉；而单一型萤石矿资源相对短缺，难以满足酸级精粉（纯度更高）的生产需求，导致高端产品供应不足。

五是，下游产业需求爆发式增长，拉动萤石消费量快速攀升。随着氟化工产业升级迭代，叠加新能源、新材料等战略性新兴产业的迅猛发展，萤石市场需求持续扩容。一方面，制冷剂产品更新换代对高品质萤石的需求稳步增长；另一方面，锂电池、光伏面板等新能源领域的应用，进一步打开了萤石的需求空间，形成需求端的强劲拉动。供需两侧的此消彼长，加剧了市场失衡。

四、我国萤石价格中枢不断抬升

进入2020年下半年以来，受安全、环保专项检查等因素影响，国内萤石矿山开工率持续偏低，叠加行业生产成本上行，我国萤石市场价格中枢呈现稳步抬升态势。截至2025年5月中旬，国内萤石均价已达3777元/吨。