我国特医食品行业高增但渗透率仍偏低 国产获批数量领先背后市场仍由外资主导

前言：

消费水平提高下，国内“一老一小”等特殊人群营养需求持续扩大，叠加大众对特医食品的认知度不断提升，我国特医食品行业迎来了快速发展期。然而，与美国等成熟市场40%以上的渗透率相比，我国特医食品渗透率仍然偏低，2024年仅有3%，存在显著差距。但这种差距也恰恰表明，我国特医食品行业仍具有巨大的发展空间和市场潜力。

值得注意的是，一片蓝海市场下，我国特医食品行业隐忧仍存。目前国内特医食品获批数量显著增长，国产特医食品获批数量显著领先，尽管如此，但市场主导权仍掌握在外资手中，尤其是在高附加值领域，在高品牌、渠道壁垒下，国产产品几乎不占据优势，内资企业亟需逆袭！

1.特医食品分类情况

特医食品即特殊医学用途配方食品，是指为了满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或特定疾病状态人群对营养素或膳食的特殊需要，专门加工配制而成的配方食品。按照人群划分，特医食品包括适用于0-12月龄的特殊医学用途婴儿配方食品（婴儿特医食品），以及适用于1岁以上人群的特医食品（非婴儿特医食品）。其中，适用于1岁以上人群的特医食品还可以细分为全营养配方食品、特定全营养配方食品，以及非全营养配方食品三大类。

特医食品分类情况

资料来源：公开资料、观研天下整理

2.政策持续加码，为特医食品行业发展提供有力保障

根据观研报告网发布的《中国特医食品行业现状深度研究与发展前景分析报告（2025-2032年）》显示，近年来，我国相继发布《“十四五”中医药发展规划》《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》《轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）》《关于进一步促进养老服务消费 提升老年人生活品质的若干措施》等一系列政策，为特医食品行业发展提供了有力保障，有效推动行业向高质量发展迈进。

其中，《特殊医学用途配方食品注册管理办法》提出设立优先审评审批程序，罕见病、临床急需新类型特医食品审评时限由最多的90个工作日缩减至30个工作日，此外，将临床试验现场核查时限压缩10个工作日，提高产品注册效率；强调以临床需求为导向，鼓励企业研发临床急需产品，不断扩展特殊人群的可及性。《关于实施公共安全标准化筑底工程的指导意见》提出加快特殊医学用途配方食品产品原辅料、检测方法、临床评价等标准供给。《促进健康消费专项行动方案》则鼓励企业加强工艺研发、产品创新、品质管控，着力发展特殊医学用途配方食品。

我国特医食品行业相关政策

资料来源：观研天下整理

3. 特医食品市场规模快速扩容，但渗透率明显偏低

近年来，我国特医食品行业呈现快速发展态势。随着“一老一小”等特殊人群营养需求持续扩大，以及大众认知度不断提升，我国特医食品市场规模从2019年的73亿元快速增长至2024年的232亿元，年均复合增长率高达26.02%。

数据来源：圣桐特医招股说明书、观研天下整理

然而，受社会认知薄弱、产品可及性不足、价格门槛较高等多重因素影响，我国特医食品渗透率仍然偏低，2024年仅有3%，与美国等成熟市场40%以上的渗透率相比仍存在显著差距。这种差距恰恰表明，我国特医食品行业仍具有巨大的发展空间和市场潜力。展望未来，随着国民健康意识持续增强、特医食品认知度逐步提升以及临床应用体系不断完善，我国特医食品市场将迎来渗透率与规模的双重提升。根据预测，到2029年市场规模将达531亿元，2024-2029年年均复合增长率约18.01%，展现出强劲的增长潜力。

数据来源：公开资料、观研天下整理

数据来源：圣桐特医招股说明书、观研天下整理

4.特医食品获批数量增多，国产产品数量领先

市场企业及产品竞争来看，近年来在政策支持和国内企业持续创新的双重推动下，我国特医食品获批数量显著增长。2025年上半年，新产品获批数量达38款，已超过去年全年总量（66款）的半数。截至2025年6月底，全国累计获批产品数量达269款，较2019年（43款）增长超6倍。其中，国产产品占据主导地位，在269款获批产品中达232款，占比86.25%；进口产品仅37款，占比13.75%。

数据来源：公开资料、观研天下整理

数据来源：公开资料、观研天下整理

从产品结构来看，特医食品已实现全品类覆盖，但各品类发展不均衡。截至2024年底，非全营养配方食品、全营养配方食品和特殊医学用途婴儿配方食品三大品类占比分别为41.30%、32.17%和26.09%。相比之下，特定全营养配方食品获批数量极少，占比仅为0.43%，与其他品类存在显著差距。

数据来源：公开资料、观研天下整理

5.特医食品市场竞争格局由外资企业主导，国产替代空间广阔

值得注意的是，尽管国内企业特医食品产品获批数量显著领先，但市场主导权仍掌握在外资手中，2024年国产市场份额不足30%。具体来看，2024年国内特医食品市场呈现高度集中态势，前五企业合计占据78%市场份额，其中雀巢（44.2%）、达能（16.3%）、雅培和美赞臣四家外资企业共占71.6%，市场主导优势明显。

数据来源：公开资料、观研天下整理（WJ）

造成这一反差的主要原因有三：其一，外资企业在高附加值领域占据先发优势，尤其在婴儿特医食品领域布局完善，产品线覆盖早产儿、深度水解等专业品类；其二，国产产品虽加速获批，但同质化现象严重；其三，国产品牌在渠道建设和消费者认知方面存在明显短板。具体表现为：在院内市场面临进院难问题，在零售终端又遭遇消费者偏好外资品牌、渠道推广力度不足等挑战。总的来说，特医食品国产替代空间依旧广阔。未来需在高端产品研发、渠道建设和品牌培育等方面持续发力，同时借助政策支持提升医院准入和消费者认知，逐步改变当前外资主导的市场格局。