我国粉末涂料“量升价跌” 生产向长三角集聚态势显著

前言：

粉末涂料作为典型的环境友好型涂料，在利好政策推动与技术持续进步下，应用场景不断拓宽。建材行业作为最大应用市场，受房地产低迷影响占比逐步下降，而一般工业和家电作为第二、第三大应用领域，占比逐渐提升。2024年行业呈现“量升价跌”态势，盈利承压。

与此同时，我国粉末涂料生产呈现显著区域聚集特征，核心产区集中于长三角、珠三角及环渤海地区，且向长三角集聚的态势愈发明显。此外，行业集中度低、竞争分散，外资企业占据高端市场，阿克苏诺贝尔连续9年销量领跑，部分本土企业正积极开拓海外市场。

1.环保优势加持+政策赋能，粉末涂料行业获强劲发展动能

粉末涂料是一种符合可持续发展和绿色低碳要求的环境友好型涂料产品，优势鲜明。它以100%固体粉末状态存在，使用中无有机溶剂挥发，规避VOCs（挥发性有机物）污染，环保属性突出；同时其具有利用率高、储运方便、成本较低、涂装工艺简单等优点，目前已经被市场广泛认可为“4E型”(高生产效率、优良的涂膜性能、生态环保、性价比高）环保型绿色涂料。

近年来，我国大力推进资源节约型和环境友好型社会建设，政策层面持续为环保涂料发展赋能。生态环境部、国务院等多个部门相继发布《“十四五”节能减排综合工作方案》《“十四五”全国清洁生产推行方案》《空气质量持续改善行动计划》《石化化工行业稳增长工作方案（2025-2026年）》等一系列政策，明确鼓励发展低或无VOCs含量的环保型涂料。粉末涂料的环保属性精准匹配政策导向，成为政策重点支持品类。这些政策的落地实施，为我国粉末涂料行业发展注入了强劲动力。

2020-2025年我国粉末涂料行业相关政策（部分）

资料来源：观研天下整理

2.粉末涂料应用格局：建材占比下滑，一般工业与家电逐步提升

根据观研报告网发布的《中国粉末涂料行业发展现状分析与投资前景研究报告（2026-2033年）》显示，近年来，在政策持续推动下，“漆改粉”已成为涂料行业主流趋势。与此同时，随着粉末涂料配方改良、涂装工艺升级等技术突破，其应用场景不断拓展，已广泛渗透至家电、3C产品、汽车、建材、家具、工程机械、农用机械、一般工业、储能、光伏等众多领域，形成多元化应用格局，展现出强劲的市场渗透力。

从市场结构看，建材行业长期是粉末涂料最大的应用市场，但受房地产市场低迷影响，其占比已从2021年的31%下滑至2024年的27.2%。与此同时，一般工业和家电作为第二、第三大应用领域，凭借其产业的稳健发展与“漆改粉”的持续推进，市场占比稳步提升，2024年分别达到22.3%和18.8%，较上年均实现小幅增长。

数据来源：中国化工学会涂料涂装专业委员会和全国涂料工业信息中心、观研天下整理

3.粉末涂料行业已形成多元丰富的产品体系，热固性主导市场

我国粉末涂料行业已形成多元丰富的产品体系。按照成膜物质性质，其可以分为热固性粉末涂料和热塑性粉末涂料两大类。其中，热固性粉末涂料可进一步细分为环氧粉末涂料、聚酯粉末涂料、丙烯酸酯粉末涂料及改性树脂粉末涂料等细分品种；热塑性粉末涂料则涵盖聚乙烯粉末涂料、聚氯乙烯粉末涂料、聚酰胺粉末涂料、氟树脂粉末涂料等类型。不同品类粉末涂料各具性能优势，适配差异化应用场景。

各类粉末涂料优势及典型应用场景

资料来源：中涂协粉末涂料涂装分会、观研天下整理

热固性粉末涂料凭借技术成熟度高、性能适配性强、应用广泛等突出优势，长期占据市场主导地位，其销量占比连续多年稳定在95%以上，是支撑我国粉末涂料行业发展的核心产品品类。

数据来源：中涂协粉末涂料涂装分会、观研天下整理

4.2024年粉末涂料“量升价跌”，盈利承压

在环境保护要求升级与产业政策引导的双重驱动下，以粉末涂料为代表的环境友好型涂料实现长足发展。然而，受产能过剩、市场竞争加剧等因素影响，2024年行业整体呈现“量升价跌”态势，盈利能力明显承压，净利率已从5.5%下滑至4.5%。作为市场绝对主导的热固性粉末涂料表现典型，2024年其销量达约265万吨，同比增长6.6%，但销售额同比下降1.7%，平均价格较上年下降约942元/吨；从全行业来看，2024年我国粉末涂料平均售价降至18.4元/千克，同比降幅达4.66%。

数据来源：中国化工学会涂料涂装专业委员会和全国涂料工业信息中心、观研天下整理

5.粉末涂料生产区域集中，向长三角集聚的态势愈发明显

我国粉末涂料生产呈现显著区域聚集特征，核心产区集中于长三角、珠三角及环渤海地区，且向长三角集聚的态势愈发明显。数据显示，2024年这三个区域的粉末涂料产量合计占比已接近全国总产量的90%，区域集中度高。其中长三角地区凭借经济发达、产业链配套完善、消费市场广阔等优势，稳居我国最大粉末涂料生产区域，产量占比从2021年的44.1%稳步提升至2024年的45.3%，领先地位持续巩固。

珠三角地区作为我国粉末涂料第二大产区，产量占比则从2021年的29.6%下滑至2024年的27.8%。这一变化主要因其产量高度集中于广东，当地粉末涂料用量约80%流向建材、家电和五金领域，近年受房地产低迷、产业转移及出口受限等多重因素影响，对生产端冲击较大，因而直接拉低了珠三角地区的产量占比。

数据来源：中国化工学会涂料涂装专业委员会和全国涂料工业信息中心、观研天下整理

6.粉末涂料行业集中度低，阿克苏诺贝尔销量领跑，部分国产厂商积极出海

我国粉末涂料行业集中度低，竞争格局分散。2023年，行业内生产企业数量超6000家，但多为中小型企业，市场前四家企业（CR4）的合计份额不足10%，尚未出现具备垄断地位的龙头企业。从竞争结构看，以阿克苏诺贝尔、PPG等为代表的外资企业凭借技术与品牌优势，主要占据高端市场；而本土企业则大多集中于中低端市场。其中，阿克苏诺贝尔2024年以7.99万吨的销量连续第九年稳居中国市场首位，领先优势明显。

数据来源：涂料采购网、观研天下整理（WJ）

面对国内市场的激烈竞争与盈利压力，部分国产厂商正积极开拓海外市场，推动出海战略从单纯的“产品出口”向“品牌出海”与“本地化运营”转型升级。例如， 2025年上半年，浙江金秋丽丰环保材料有限公司通过金秋集团（香港）有限公司在泰国设立金秋丽丰（泰国）环保材料有限公司，并以后者为主体投资新建年产粉末涂料4000吨项目，该项目总投资70万美元；银大科技印尼生产基地奠基，规划16条高标准生产线，年产能超1.5万吨，产品将辐射东南亚及 “一带一路”沿线区域。此外，下半年浙江明泉计划投资400万美元在泰国建设年产2000吨粉末涂料和6套涂装设备项目等。

凭借我国强大的制造业产业链基础、不断提升的技术研发能力以及灵活的市场策略，这一系列主动的国际化举措，有望助力中国粉末涂料企业在国际市场斩获更强竞争优势。