智能化趋势显著我国乘用车座椅行业量价齐升市场分布集中合资和外资企业占主导

2025-05-31 10:34

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前言：汽车座椅是整车中的关键零部件，近年来，我国乘用车产销整体保持增长，为乘用车座椅行业提供良好发展环境。同时，智能化趋势下，我国乘用车座椅单车价值量不断提升，带动乘用车座椅行业空间持续扩大，市场规模达千亿级。

客户认证和评审、技术、资金、管理等市场壁垒突出，使得乘用车座椅行业高度集中。从具体竞争看，由于主机厂和座椅供应商的关系相对紧密，通常存在长期的信赖合作关系，当前乘用车座椅主要市场仍由合资和外资企业把控，国产替代空间广阔。

一、我国乘用车产销保持增长，为乘用车座椅行业提供良好发展环境

汽车座椅一方面为驾乘人员提供舒适的乘坐条件，尽量减少驾乘人员长时间乘坐时的疲劳感，提高乘坐舒适度；另一方面，汽车座椅是重要的被动安全件，在车辆发生事故时，起到约束驾乘人员的作用，并与安全带和安全气囊一起最大限度的降低事故对驾乘人员的伤害。

观研报告网发布的《中国乘用车座椅行业现状深度研究与发展前景分析报告（2025-2032年）》显示，汽车座椅是整车中的关键零部件，近年来，我国乘用车产销整体保持增长，为乘用车座椅行业提供良好发展环境。根据数据，2019-2024年我国乘用车产量由2138.98万辆增长至2707.00万辆，销量由2102.94万辆增长至2310.00万辆，出口量由92.07万辆增长至549.55万辆。

汽车座椅是整车中的关键零部件，近年来，我国乘用车产销整体保持增长，为乘用车座椅行业提供良好发展环境。根据数据，2019-2024年我国乘用车产量由2138.98万辆增长至2707.00万辆，销量由2102.94万辆增长至2310.00万辆，出口量由92.07万辆增长至549.55万辆。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、智能化大势所趋，带动我国乘用车座椅单车价值量提升

在行业发展早期，乘用车座椅通常为手动调节，且一般不具备加热、通风和按摩等舒适性系统，调角机构一般只有靠背的角度调节。随着消费升级，乘用车座椅在舒适性方面的功能不断增加，如电动多向调节、座椅记忆、加热通风按摩、腰部支撑和腿部支撑（增加调角机构数量）等。乘用车座椅智能化大势所趋，带动乘用车座椅单车价值量提升。预计2024-2030年我国乘用车座椅单车价值量由4000元增长至4776元。

乘用车座椅主要升级功能

功能	简介
电动多向调节	同一辆汽车为了满足不同身高体型的驾乘人员的乘坐需求，提供合适的支撑条件，需要配备座椅调节功能。主要包括整体前后调节、整体上下调节、靠背角度调节、坐垫角度调节、坐垫前后调节、头枕调节和腰部支撑调节等，且电动调节逐步实现了对手动调节的替代。
座椅记忆	可储存座椅位置，在车辆拥有多位常用驾驶者时，更换驾驶员时座椅记忆功能可使座椅位置一键恢复，免去反复调节的过程。
加热、通风	座椅加热功能一般通过在座椅上布置加热垫来实现，一般在加热垫中配备了温度传感器，监控温度变化，以保证座椅温度保持在合适的范围内。座椅通风功能是利用风扇向座椅内部吸入或者排出空气，使空气从座椅发泡和面套上的通风孔中流出或者流入，带走热量，降低温度。
座椅按摩	座椅按摩是通过周期性地改变座椅型面来改变对人体的支撑位置和支撑力度，实现减轻疲劳感的目标。座椅按摩一般有机械式、振动式和气袋式三种方案。
腰部支撑和腿部支撑	腰部调节功能可以改变座椅靠背腰部区域的表面形状，使之与人体背部曲线更加贴合，降低背部支撑压力，缓解劳累感。腿部支撑功能可以通过改变腿托机构的位置和角度，实现对不同位置的小腿支撑。

资料来源：观研天下整理

三、我国乘用车座椅行业空间持续扩大，市场规模达千亿级

量价齐升，我国乘用车座椅行业空间持续扩大，市场规模达千亿级。预计2024-2030年我国乘用车座椅市场规模将由1087.75亿元增长至1462.70亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、乘用车座椅行业集中度高，主要市场仍由合资和外资企业把控

乘用车座椅参与者分为欧美系、日系和内资企业三类。欧美系通常采用独立经营的方式，主要企业包括安道拓、李尔、麦格纳和佛吉亚；日系则通常与主机厂存在持股关系，如丰田纺织（丰田持股）、提爱思（本田持股）、泰极爱思（日产和三菱曾经持股）；内资座椅企业主要包括延锋国际座椅（上汽集团体系，前身为合资企业延锋安道拓）、诺博汽车（长城子公司）以及继峰股份和天成自控等持续扩展乘用车座椅业务的民营企业。

由于客户认证和评审、技术、资金、管理等方面存在壁垒，乘用车座椅行业集中度高。根据数据，2022年全球乘用车座椅CR3为65%，CR5高达78%；我国乘用车座椅CR3为58.0%，CR5达70.0%。

我国乘用车座椅行业壁垒

壁垒	简介
客户认证和评审壁垒	主机厂对零部件供应商有着非常严格的评审认证流程，特别是对于座椅一类的安全件，主机厂会从技术、质量、生产、工艺、环保、数字化等各个方面进行严格的审核。而一旦形成供应关系，则会存在非常强的合作粘性，一般如果不是出现重大质量问题或主机厂自身发展战略发生改变，则合作关系一般将长时间持续。
技术壁垒	乘用车座椅作为重要的安全件同时又极具消费属性，对于技术要求非常高，在金属和非金属材料、骨架以及核心件设计、配套工装和模具制造、产品生产和检测各个方面具有着较高的技术要求。
资金壁垒	乘用车座椅产品的前期开发需要投入大量的人力、模具、检具、试验等，均对资金有着较大需求，且乘用车座椅产品需要组织大规模的生产（且一般需要就近配套），同样对资金规模有较高要求。此外，库存、主机厂回款等因素也要求企业需要大量的沉淀资金。
管理壁垒	乘用车座椅生产规模大、产品品类繁多、原材料种类多，且座椅均为非标准化的产品，这就要求供应商在原材料采购、研发、生产组织和销售等多个环节中采取精细化的管理，以提高企业运转效率、降低成本、保证产品质量。