生物质发电行业：垃圾焚烧、沼气发电规模高增 市场格局多元 技术创新成竞争重点

前言：

生物质发电通过直接燃烧、气化或厌氧发酵等技术将农林废弃物、生活垃圾等转化为电能，我国生物质资源丰富，为生物质发电奠定坚实基础。生物质发电是可再生能源，有助于能源结构优化，节能减排目标的制定推动我国生物质发电装机规模快速增长。

从技术路径看，此前，我国生物质发电以农林生物质发电为主，随着补贴退坡，农林生物质发电项目经济性受到影响，投资热情消退，其装机规模增速放缓、占比下降。而我国垃圾焚烧发电装机规模近年来保持快速增长态势，主体地位日渐突出。与前两者相比，我国沼气发电规模较小，但随着国家明确了“十四五”期间生物质能多元化的发展路径，我国沼气发电增长快速、具备发展潜力。

我国生物质发电广阔前景吸引不同类型企业涌入赛道，行业呈现多元化竞争格局。随着生物质发电补贴退坡，盈利承压，技术创新成行业竞争重点。

一、我国生物质资源丰富，为生物质发电奠定坚实基础

根据观研报告网发布的《中国生物质发电行业现状深度研究与未来投资预测报告（2025-2032年）》显示，生物质发电通过直接燃烧、气化或厌氧发酵等技术将农林废弃物、生活垃圾等转化为电能。

生物质主要包括农业废弃物、林业废弃物、畜禽粪便、城市生活垃圾、有机废水和废渣等。我国生物质资源丰富，每年可作为能源利用的生物质资源总量约相等于 4.6 亿吨标准煤，其中农业废弃物资源量约4 亿吨，折算成标准煤约2亿吨；林业废弃物资源量约 3.5 亿吨，折算成标准煤约2 亿吨；其余相关有机废弃物（畜禽粪便、城市生活垃圾等）折算约为 6000 万吨标准煤，为生物质发电奠定坚实基础。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、生物质发电可助能源结构优化，节能减排目标下行业进入快速发展阶段

生物质发电是可再生能源，能够在电力系统中承担基荷和调峰功能，有助于能源结构优化。近年来，随着《可再生能源法》的完善、“双碳”目标制定，我国生物质发电行业进入快速发展阶段。2016-2024年，我国生物质发电装机规模由1230万千瓦时增长至4599万千瓦时，CAGR达17.9%。

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三、农林生物质发电占比下降，垃圾焚烧发电主体地位不断突出，沼气发电具备潜力

从技术路径看，此前，我国生物质发电以农林生物质发电为主。农林生物质发电可同时供应电力和工业用热，综合能效超80%，2016年装机规模达646万千瓦时，占比52.5%。但农林生物质发电运营成本较高，盈利模式相对单一，大多数项目只能通过电价补贴来维持项目运行，随着补贴退坡，农林生物质发电项目经济性受到影响，投资热情消退，其装机规模增速放缓、占比下降。

而我国垃圾焚烧发电装机规模近年来保持快速增长态势，渐成主流技术路径。2016-2024年，我国垃圾焚烧发电装机规模由646万千瓦时提升至1709万千瓦时，CAGR达22.2%，占我国生物质发电总装机规模的比重由44.6%提升至59.5%。

与农林生物质发电、垃圾焚烧发电相比，我国沼气发电规模较小，但随着国家明确了“十四五”期间生物质能多元化的发展路径，我国沼气发电增长快速、具备发展潜力。根据数据，2016-2024年，我国沼气发电装机规模由35万千瓦时提升至152万千瓦时，CAGR达20.1%，占我国生物质发电总装机规模的比重由2.8%提升至3.3%。

数据来源：观研天下数据中心整理

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四、我国生物质发电市场格局多元化，技术创新成竞争重点

我国生物质发电广阔前景吸引不同类型企业涌入赛道，包括国有大型发电企业，国有能源企业，民营、外资和地方性电力运营企业等，行业呈现多元化竞争格局。

我国生物质发电行业参与者分类

资料来源：观研天下整理

随着生物质发电补贴退坡，盈利承压，我国生物质将由最初仅用于发电的利用模式延伸至供热、供气、副产乙醇及生物天然气等多种途径并举的模式，这对企业的处理利用技术水平提出较高要求，因此预计未来我国生物质发电行业竞争主要体现在技术创新上。

我国生物质发电行业技术创新情况一览

资料来源：观研天下整理（zlj）