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EVA对我国醋酸乙烯市场需求虹吸效应或进一步强化 行业进口替代效应正加速显现

前言:

我国醋酸乙烯下游应用结构正经历显著变化。聚乙烯醇作为传统最大应用领域已进入产能平稳期,而光伏驱动的EVA快速崛起,已跃居为第二大应用市场。受此带动,2023年起醋酸乙烯行业进入快速扩能周期。值得注意的是,行业新增产能以乙烯法为主,其占比从2022年23.9%跃升至2024年45.2%,超越电石法成为行业第一大生产工艺,推动产业向规模化、清洁化转型。

对外贸易方面,2024年我国醋酸乙烯进口量、净进口量及贸易逆差均大幅缩减,而这也显示国内进口替代效应正在加速显现,供给能力显著增强。

1.醋酸乙烯概述

根据观研报告网发布的《中国醋酸乙烯行业现状深度研究与未来投资分析报告(2025-2032年)》显示,醋酸乙烯(VAc)也被称为乙酸乙烯酯,常温常压下是一种无色透明液体,具有刺激性的气味,易燃,易挥发。其也是一种重要的有机化工原料,能够自聚或者多元聚合。从产业链看,醋酸乙烯上游包括电石、醋酸、乙烯、天然气等原材料;中游为醋酸乙烯生产;下游为应用领域,其被广泛用于生产乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、聚乙烯醇、聚醋酸乙烯、醋酸乙烯-共聚乳液(VAE乳液)等化工产品,终端应用涉及光伏、建筑、造纸、纺织、医疗、电线电缆、食品、包装、汽车等多个行业。

醋酸乙烯(VAc)也被称为乙酸乙烯酯,常温常压下是一种无色透明液体,具有刺激性的气味,易燃,易挥发。其也是一种重要的有机化工原料,能够自聚或者多元聚合。从产业链看,醋酸乙烯上游包括电石、醋酸、乙烯、天然气等原材料;中游为醋酸乙烯生产;下游为应用领域,其被广泛用于生产乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、聚乙烯醇、聚醋酸乙烯、醋酸乙烯-共聚乳液(VAE乳液)等化工产品,终端应用涉及光伏、建筑、造纸、纺织、医疗、电线电缆、食品、包装、汽车等多个行业。

资料来源:观研天下整理

2.下游应用结构生变,EVA对醋酸乙烯需求虹吸效应或将进一步强化

聚乙烯醇是我国醋酸乙烯最大的下游应用市场,2022年占比约为60%左右。其生产通常依托“电石→醋酸乙烯→聚乙烯醇”一体化产业链,需求端表现相对稳定。近年来聚乙烯醇行业进入产能平稳期,2022-2024年产能始终维持在109.6万吨水平,对醋酸乙烯产能扩张的拉动作用有限。值得注意的是,伴随光伏产业快速发展,EVA在醋酸乙烯下游应用结构中的地位持续提升:其占比从2020年的8.69%快速攀升至2022年的18.92%,跃居第二大应用市场。

聚乙烯醇是我国醋酸乙烯最大的下游应用市场,2022年占比约为60%左右。其生产通常依托“电石→醋酸乙烯→聚乙烯醇”一体化产业链,需求端表现相对稳定。近年来聚乙烯醇行业进入产能平稳期,2022-2024年产能始终维持在109.6万吨水平,对醋酸乙烯产能扩张的拉动作用有限。值得注意的是,伴随光伏产业快速发展,EVA在醋酸乙烯下游应用结构中的地位持续提升:其占比从2020年的8.69%快速攀升至2022年的18.92%,跃居第二大应用市场。

数据来源:卓创资讯等、观研天下整理

数据来源:卓创资讯等、观研天下整理

数据来源:公开资料、观研天下整理

这一结构性变化的直接驱动力源于光伏行业的强劲需求。为满足光伏胶膜等核心材料的供应,我国EVA产业进入快速扩张周期:产能由2020年的97.2万吨增长至2024年的291万吨,年均复合增长率达31.54%;同时其产量也在不断上升,由2020年的75.6万吨上升至2024年的238.35万吨,年均复合增长率达33.25%。这为醋酸乙烯行业发展带来了强劲动力。

这一结构性变化的直接驱动力源于光伏行业的强劲需求。为满足光伏胶膜等核心材料的供应,我国EVA产业进入快速扩张周期:产能由2020年的97.2万吨增长至2024年的291万吨,年均复合增长率达31.54%;同时其产量也在不断上升,由2020年的75.6万吨上升至2024年的238.35万吨,年均复合增长率达33.25%。这为醋酸乙烯行业发展带来了强劲动力。

数据来源:烯烃产业创新与发展研习社、烯烃及高端下游、观研天下整理

数据来源:烯烃产业创新与发展研习社、烯烃及高端下游、观研天下整理

数据来源:卓创、中国石油和化工大数据等、观研天下整理

未来,随着“双碳”战略持续推进,光伏行业的蓬勃发展仍将拉动EVA需求快速上升,进而为醋酸乙烯行业带来广阔的应用空间。据不完全统计,2025-2028年我国EVA行业在建及规划产能规模已超400万吨,而同期聚乙烯醇新增产能有限。待这些EVA产能相继释放,其对醋酸乙烯的需求虹吸效应将进一步强化。这一方面将持续提升EVA在醋酸乙烯下游应用结构中的占比,另一方面将深刻改变醋酸乙烯产业的增长重心。尽管聚乙烯醇领域仍维持基本需求基本盘,但EVA产能的持续扩张将显著提升其在醋酸乙烯需求结构中的权重,进而主导行业未来的增量空间与价值走向。

3.醋酸乙烯产能快速扩张,乙烯法占比提升

我国醋酸乙烯生产主要采用电石法、乙烯法和天然气法三种工艺。其中,电石法作为最早工业化的路线,具备技术成熟、投资较低的优势,但因其高能耗、高污染问题,正逐步被乙烯法等清洁工艺替代;乙烯法凭借能耗低、污染小、产品纯度高的特点逐渐成为主流,但对石油路线依赖性强且初始投资较大;天然气法虽在原料成本和流程简化上具有潜力,受限于技术门槛及天然气资源禀赋,国内应用较少。

我国醋酸乙烯生产工艺情况

项目 电石法 乙烯法 天然气法
原材料 电石、醋酸等 乙烯、氧气、醋酸等 天然气、氧气、醋酸等
规模 中小规模(≤20万吨/年) 大型(≥30万吨/年) 大型(依赖资源条件)
能耗 极高 中低
环保性 差(电石渣、含汞废水) 较好 较好
技术成熟度 成熟(国内传统工艺) 成熟,国内广泛应用 新兴技术,国内应用少
优势 原料(电石)国内资源丰富,技术成熟;设备投资相对较低,适合中小规模生产等 连续化生产,规模效应显著;能耗低、污染小;产品纯度高,竞争力强等 原料成本低、流程简单、副产物少等
劣势 高能耗、污染大等 依赖石油路线、初始投资大等 依赖天然气资源、技术门槛高;设备需耐高压高温,投资较大等

资料来源:公开资料、观研天下整理

2019-2022年,在环保政策推动下,部分落后电石法产能逐步淘汰,行业产能增长相对平缓,由265万吨微增至280万吨,增幅仅5.7%。2023年起,受光伏产业爆发式增长驱动,下游EVA需求激增,带动醋酸乙烯行业进入快速扩能周期。至2024年,全国醋酸乙烯产能已攀升至接近400万吨,同比增长14.41%。值得关注的是,近年来我国醋酸乙烯行业新增产能主要采用乙烯法工艺路线。这使得乙烯法产能占比从2022年的23.9%大幅跃升至2024年的45.2%,成功超越电石法成为行业第一大生产工艺。这也标志着我国醋酸乙烯产业向规模化、清洁化转型的加速。

2019-2022年,在环保政策推动下,部分落后电石法产能逐步淘汰,行业产能增长相对平缓,由265万吨微增至280万吨,增幅仅5.7%。2023年起,受光伏产业爆发式增长驱动,下游EVA需求激增,带动醋酸乙烯行业进入快速扩能周期。至2024年,全国醋酸乙烯产能已攀升至接近400万吨,同比增长14.41%。值得关注的是,近年来我国醋酸乙烯行业新增产能主要采用乙烯法工艺路线。这使得乙烯法产能占比从2022年的23.9%大幅跃升至2024年的45.2%,成功超越电石法成为行业第一大生产工艺。这也标志着我国醋酸乙烯产业向规模化、清洁化转型的加速。

数据来源:公开资料、观研天下整理

4.醋酸乙烯进口量大幅减少,进口替代效应正在加速显现

2019-2023年我国醋酸乙烯进口量整体呈现上升态势,由22.84万吨增长至35.5万吨,显示出国内市场对进口产品的持续需求。这一增长态势在2024年发生转折,进口量急剧下降至15.63万吨,同比降幅达55.97%,这与国内新增产能的集中投产存在直接关联。在出口方面,醋酸乙烯的表现则总体走弱,从2019年的18.28万吨整体下滑至2024年的6.63万吨。而随着醋酸乙烯进口量大幅减少,其净进口量和贸易逆差额均在2024年出现大幅下滑,分别为9万吨和5.35亿元,同比分别下降67.52%和68.10%。这一贸易数据演变充分表明,随着国内醋酸乙烯产能快速扩张,其进口替代效应正在加速显现,供给能力显著增强。未来随着新增产能持续释放,这一趋势或将进一步深化。

2019-2023年我国醋酸乙烯进口量整体呈现上升态势,由22.84万吨增长至35.5万吨,显示出国内市场对进口产品的持续需求。这一增长态势在2024年发生转折,进口量急剧下降至15.63万吨,同比降幅达55.97%,这与国内新增产能的集中投产存在直接关联。在出口方面,醋酸乙烯的表现则总体走弱,从2019年的18.28万吨整体下滑至2024年的6.63万吨。而随着醋酸乙烯进口量大幅减少,其净进口量和贸易逆差额均在2024年出现大幅下滑,分别为9万吨和5.35亿元,同比分别下降67.52%和68.10%。这一贸易数据演变充分表明,随着国内醋酸乙烯产能快速扩张,其进口替代效应正在加速显现,供给能力显著增强。未来随着新增产能持续释放,这一趋势或将进一步深化。

数据来源:海关总署、观研天下整理

数据来源:海关总署、观研天下整理

数据来源:海关总署、观研天下整理(WJ)

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