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我国新能源自卸车行业发展势头迅猛 集中度提升 徐工市场份额反超三一集团

前言:

近年来我国新能源自卸车行业发展势头迅猛,销量不断攀升,2024年突破1.3万辆大关,同时渗透率突破25%。纯电动自卸车和插电式混动自卸车销量激增,但燃料电池自卸车下滑,市场份额进一步缩减。2022-2024年我国新能源自卸车行业集中度持续提升,但市场尚未形成稳定竞争格局,头部企业位次频繁更迭。在2024年徐工集团市场份额超越三一集团成为我国新能源自卸车市场新领军者。

1.新能源自卸车销量突破1.3万辆大关,渗透率突破25%

根据观研报告网发布的《中国新能源自卸车行业发展趋势分析与未来投资研究报告(2025-2032)》显示,新能源自卸车是新能源重卡市场的主要车型之一,是指采用新能源技术作为动力源的自卸车,具有环保、节能、低噪音等优点,适用于各种工程和运输场景。在“双碳”战略持续推进、政策支持、新基建工程推进以及技术进步带来的成本下降和性能提升等因素推动下,近年来我国新能源自卸车行业发展势头迅猛,销量不断攀升,2024年突破1.3万辆大关,达到13112辆,同比增长97.89%;进入2025年行业延续高速增长态势,一季度销量达到4319辆,相较2024年同期同比增长68.91%,预计2025年全年有望突破1.6万辆大关。

我国新能源自卸车行业驱动因素

动因 详情
“双碳”战略持续推进 截至2022年底,我国重卡保有量占汽车比重虽仅为3%,但碳排放量却达到汽车总碳排放量的44.7%。自卸车是重卡领域的重点车型,向新能源化发展大势所趋。同时自卸车的运营场景大部分在市政工程建设行业,对城市环境的环保要求极高。“双碳”战略目标下,市政工程倾向新能源车型,以促进城市的绿色交通发展。
各类支持新能源汽车发展政策的有力驱动 《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》《减污降碳协同增效实施方案》《2024—2025年节能降碳行动方案》《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案的通知》等政策相继发布,在购车补贴、税收优惠、路权优先、以旧换新等方面,激活新能源自卸车市场活力。
新基建工程推进 近年来我国及地方政府不断推进新型基础设施建设,短途高频运输场景对高效、绿色车辆的需求提升,推动新能源自卸车应用。
技术进步带来的产品性能提升和购置成本下降 “三电”等技术不断进步,电池能量密度、续航里程等性能指标不断提升,提高了新能源自卸车实用性和经济性。
经济性优势凸显 新能源自卸车用于中途短途及区域运输,里程短、续航要求低,电动化经济性超传统燃油自卸车。同时新能源车型在购置税减免、维保成本(能量回收减少损耗)等方面具备显著TCO(总拥有成本)优势,吸引用户转向新能源。
配套基础设施逐渐完善 充电、换电等配套基础设施逐渐完善,解决了用户的后顾之忧,更加利于新能源自卸车普及。

资料来源:公开资料、观研天下整理

此外,近年来我国新能源自卸车渗透率也在不断提升,由2021年不足1%激增至2024年的26.36%,显著低于新能源汽车整体渗透率(2024年为40.9%),提升空间仍然大。未来,随着“双碳”目标深入推进、换电模式普及、基建项目需求释放、电池技术和整车性能不断突破,预计我国新能源自卸车行业将迎来更广阔的发展空间,渗透率将不断提高。

此外,近年来我国新能源自卸车渗透率也在不断提升,由2021年不足1%激增至2024年的26.36%,显著低于新能源汽车整体渗透率(2024年为40.9%),提升空间仍然大。未来,随着“双碳”目标深入推进、换电模式普及、基建项目需求释放、电池技术和整车性能不断突破,预计我国新能源自卸车行业将迎来更广阔的发展空间,渗透率将不断提高。

数据来源:绿色重卡、电动卡车观察、观研天下整理

数据来源:绿色重卡、电动卡车观察、观研天下整理

数据来源:第一商用车网、观研天下整理

2.纯电动自卸车、插电式混动自卸车销量激增,市场份额逐步提升

按照技术线路不同,新能源自卸车主要分为纯电动(含换电)、插电式混动(含增程式)和燃料电池自卸车三类。目前我国新能源自卸车市场已形成以纯电动为主、插电式混动和燃料电池为辅的技术格局。纯电动自卸车凭借技术成熟度高、配套基础设施完善等优势持续扩大领先地位,销量从2021年1787辆飙升至2024年12661辆,年均复合增长率高达92.06%,市场份额从83.98%提升至96.56%。插电式混动自卸车兼具燃油和纯电两者的优势,可满足续航、环保、经济性等需求。近年来其展现出爆发式增长潜力,销量由2021年的1辆上升至2024年的189辆,年均复合增长率高达473.88%;同时其市场份额也不断攀升,由2021年的0.05%增长至2024年的1.44%。相比纯电动和插电式混动自卸车,燃料电池自卸车增长乏力,自2023年起销量逐渐下降,2024年降至262辆,同比缩减44.14%;同时受纯电动和插电式混动自卸车冲击,其市场份额不断缩减,由2021年的15.98%下滑至2024年的2%。

按照技术线路不同,新能源自卸车主要分为纯电动(含换电)、插电式混动(含增程式)和燃料电池自卸车三类。目前我国新能源自卸车市场已形成以纯电动为主、插电式混动和燃料电池为辅的技术格局。纯电动自卸车凭借技术成熟度高、配套基础设施完善等优势持续扩大领先地位,销量从2021年1787辆飙升至2024年12661辆,年均复合增长率高达92.06%,市场份额从83.98%提升至96.56%。插电式混动自卸车兼具燃油和纯电两者的优势,可满足续航、环保、经济性等需求。近年来其展现出爆发式增长潜力,销量由2021年的1辆上升至2024年的189辆,年均复合增长率高达473.88%;同时其市场份额也不断攀升,由2021年的0.05%增长至2024年的1.44%。相比纯电动和插电式混动自卸车,燃料电池自卸车增长乏力,自2023年起销量逐渐下降,2024年降至262辆,同比缩减44.14%;同时受纯电动和插电式混动自卸车冲击,其市场份额不断缩减,由2021年的15.98%下滑至2024年的2%。

数据来源:绿色重卡、电动卡车观察、观研天下整理

数据来源:绿色重卡、电动卡车观察、观研天下整理

数据来源:绿色重卡、电动卡车观察、观研天下整理

4.河北省为全国新能源自卸车最大销售省份

2024年我国新能源自卸车市场呈现显著的区域集中特征,销售网络已覆盖全国31个省份(含直辖市、自治区 )。其中,前十大省份销量占比达75.85%。河北省以超2500辆的销量领跑全国,市场占比接近20%,成为全国最大的新能源自卸车消费市场;四川省紧随其后,销量占比约为13.82%;江苏省、云南省和陕西省等省份占比均在20%以下。这种区域分布格局既与各地基建投资力度相关,也受到地方新能源推广政策的影响。

2024年我国新能源自卸车市场呈现显著的区域集中特征,销售网络已覆盖全国31个省份(含直辖市、自治区 )。其中,前十大省份销量占比达75.85%。河北省以超2500辆的销量领跑全国,市场占比接近20%,成为全国最大的新能源自卸车消费市场;四川省紧随其后,销量占比约为13.82%;江苏省、云南省和陕西省等省份占比均在20%以下。这种区域分布格局既与各地基建投资力度相关,也受到地方新能源推广政策的影响。

数据来源:绿色重卡、观研天下整理

5.新能源自卸车行业集中度提升,徐工市场份额超三一

近3年我国新能源自卸车行业集中度持续提升,2024年CR5与CR8分别上升至71.31%和86.15%,呈现明显的头部集聚效应。然而,受技术路线分化、区域政策差异(如各地补贴标准不一)以及补能模式创新等因素影响,其市场竞争格局仍处于动态调整阶段,头部企业位次频繁更迭。典型如徐工集团凭借工程机械领域的技术积淀与精准对接政策试点区域的响应能力,市场份额从2021年12.76%(第三位)跃升至2023年20.23%,超越三一集团成为新领军者。

近3年我国新能源自卸车行业集中度持续提升,2024年CR5与CR8分别上升至71.31%和86.15%,呈现明显的头部集聚效应。然而,受技术路线分化、区域政策差异(如各地补贴标准不一)以及补能模式创新等因素影响,其市场竞争格局仍处于动态调整阶段,头部企业位次频繁更迭。典型如徐工集团凭借工程机械领域的技术积淀与精准对接政策试点区域的响应能力,市场份额从2021年12.76%(第三位)跃升至2023年20.23%,超越三一集团成为新领军者。

数据来源:观研天下整理

2022-2024年我国新能源自卸车行业市场份额排名前八企业情况(按销量计算)

排名 2022年 2023年 2024年
1 三一集团(19.89%) 三一集团(16.95%) 徐工集团(20.23%)
2 宇通集团(16.87%) 徐工集团(14.71%) 三一集团(18.86%)
3 徐工集团(12.76%) 中国重汽(12.22%) 中国重汽(15.34%)
4 汉马科技(8.40%) 宇通集团(11.15%) 宇通集团(8.51%)
5 上汽红岩(5.54%) 远程新能源(10.47%) 陕汽集团(8.37%)
6 陕汽集团(5.12%) 上汽红岩(5.60%) 一汽解放(6.73%)
7 北奔重汽(4.83%) 南京金龙(5.34%) 远程新能源(4.80%)
8 中国重汽(4.51%) 陕汽集团(3.43%) 福田戴姆勒(3.31%)

数据来源:绿色重卡、电动卡车观察、观研天下整理(WJ)

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