座舱监测系统行业渗透率有望提升 DMS市场本土厂商有绝对优势 OMS毫米波雷达前景广

前言：

国内座舱监测系统市场渗透率提升空间大。随着自动驾驶迈向 L3 级，座舱监测系统 IMS 受政策法规、智能化体验升级以及用户座舱多场景化体验等要素驱动，将步入快速增长阶段。

座舱监控系统包含驾驶员监控系统（DMS）和乘客监控系统（OMS）。视觉算法的高技术要求，决定了驾驶员监控系统（DMS）市场高且苛刻的准入门槛，我国DMS市场为极高寡占型，其中本土厂商处于绝对优势地位。与DMS相比，OMS更多服务于用户体验升级，商用价值体现在个性化服务和增值功能，因此OMS 依赖车企对座舱“第三空间”的差异化竞争投入。

目前，OMS主流方案分为摄像头方案、毫米波雷达方案、压力传感器方案三种，其中摄像头方案为主流，占比超90%；毫米波雷达方案发展前景广阔，目前头部汽车厂商为提升竞争力，已普遍采用摄像头为主、毫米波为辅的混合方案以提升极端场景（如遮挡条件下）的检测精度。

一、政策支持及智能化体验升级下，国内座舱监测系统渗透率将不断提升

根据观研报告网发布的《中国座舱监测系统行业发展趋势研究与投资前景分析报告（2025-2032）》显示，座舱监控系统（In-Cabin Monitoring System，IMS）是集合多模感知的手段， 包括云端服务，其协调和整合感知数据，使得座舱成为一个可交互的独立体，是智能座舱重要组成部分之一。

座舱监控系统包含驾驶员监控系统（Driver Monitor System，DMS）和乘客监控系统（Occupant Monitoring System，OMS）。DMS驾驶员监测主要功能包括检测疲劳、分心和危险驾驶行为；OMS乘客监测主要功能是对舱内的乘客和物品进行实时监测，提供更安全、舒适的体验；同时还具备多模态交互功能，如人脸识别和手势识别。

国内座舱监测系统市场渗透率提升空间大。目前，国内IMS（座舱监测系统）渗透率为 14%，其中 DMS 渗透率为19%，OMS 渗透率仅为 5.7%，整体渗透率偏低。随着自动驾驶迈向 L3 级，座舱监测系统 IMS 受政策法规、智能化体验升级以及用户座舱多场景化体验等要素驱动，将步入快速增长阶段。

资料来源：观研天下整理

全球DMS 法规

资料来源：观研天下整理

预计 2026 年我国IMS 渗透率将提升至35%，我国DMS 市场规模将突破 48 亿元，五年 CAGR 达47%。

数据来源：观研天下数据中心整理

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二、我国DMS市场为极高寡占型，本土厂商处于绝对优势地位

视觉算法的高技术要求，决定了驾驶员监控系统（DMS）市场高且苛刻的准入门槛。数据显示，我国DMS市场为极高寡占型，2024年1-11月CR4达63.0%，CR8达84.2%。

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本土厂商在DMS市场竞争中处于绝对优势地位。根据数据，2024年1-11月，我国乘用车TOP5供应商中四家为本土厂商，总市场份额接近60%。

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三、我国OMS以摄像头方案为主，毫米波雷达方案发展前景广阔

与DMS相比，OMS更多服务于用户体验升级，功能包括乘客占位和属性检测、遗留物品检测、遗留儿童检测、遗留宠物检测等。OMS商用价值体现在个性化服务和增值功能，因此OMS 依赖车企对座舱“第三空间”的差异化竞争投入。

OMS功能

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目前，OMS主流方案分为摄像头方案、毫米波雷达方案、压力传感器方案三种，其中摄像头方案为主流，占比超90%。毫米波雷达方案具备隐私保护、高精度探测等独特优势，目前头部汽车厂商为提升竞争力，已普遍采用摄像头为主、毫米波为辅的混合方案以提升极端场景（如遮挡条件下）的检测精度，毫米波雷达方案发展前景广阔。

OMS技术方案对比

资料来源：观研天下整理（zlj）