老龄化+支付升级+政策催化三重驱动 我国人工关节需求持续释放 国产替代不断加速

一、老龄化+支付意愿提升+集采降价三重驱动，人工关节需求持续释放

人工关节，也称人造关节，是一种通过外科手术植入人体的医疗器械，旨在替代因疾病（如骨关节炎、类风湿性关节炎、股骨头坏死等）、创伤或退行性病变导致功能丧失的天然关节。近年随着我国人口老龄化进程加快、居民健康消费意识升级，叠加医疗集采政策带来的手术成本大幅下降，作为骨关节疾病核心治疗手段的关节置换手术渗透率持续提升，人工关节行业由此迎来需求持续释放的黄金发展期。数据显示，2024年，我国人工关节行业市场规模达159亿元，同比增长11.19%。与此同时，人工关节的价值定位也已从单纯的疾病治疗工具，升级为助力患者重拾肢体功能、提升生活品质的生命质量改善方案。

1、老龄化：关节置换手术的核心需求基石，为人工关节市场发展带来长期利好

人口老龄化是驱动关节置换手术需求增长的根本因素。数据显示，我国60岁及以上人口占比已突破20%，且高龄人口数量持续攀升。而骨关节疾病具有显著的年龄相关性。根据卫健委2018年发布的我国首次骨质疏松症流行病学调查结果，我国40-49岁人群骨质疏松症患病率为3.2%，其中男性为2.2%，女性为4.3%；50岁以上人群骨质疏松患病率为19.2%，其中男性为6.0%，女性为32.1%；而65岁以上人群骨质疏松症患病率高达32.0%，其中男性为10.7%，女性为51.6%。根据《中国40岁以上人群原发性骨关节炎患病状况调查》，40-49岁、50-59岁、60-69岁、70岁以上人群原发性骨关节炎的患病率分别为30.1%、48.7%、62.2%及62.1%。因此，在老龄化趋势下，骨关节炎患病人数将持续提升。据沙利文研究，2020年我国重度骨关节炎患病人数达到3220万，预计2030年将达4010万。这一趋势将直接推动关节手术量与相关植入物需求量的稳健增长，为人工关节市场发展带来长期利好。

数据来源：公开数据，观研天下整理

数据来源：《中国40岁以上人群原发性骨关节炎患病状况调查》，观研天下整理

数据来源：沙利文，观研天下整理

2、医疗支付：人工关节需求释放的强劲动力

根据观研报告网发布的《中国人工关节行业发展现状分析与投资前景研究报告（2026-2033年）》显示，近年居民可支配收入水平的提升叠加健康意识的增强，进一步推动了医疗支付意愿的提高，为人工关节消费市场的扩容奠定了基础。尤其值得注意的是，中青年群体的关节疾病患者占比也在缓慢上升。长期伏案工作、缺乏运动、过度负重等不良生活习惯，导致腰椎、膝关节等部位的关节损伤提前出现，这部分人群对生活质量的要求更高，医疗支付意愿更强，进一步拓宽了人工关节的需求空间。数据显示，2024年我国人均医疗保健消费支出2547元，增长3.6%，占人均消费支出的比重为9.0%。2025年上半年我国人均医疗保健消费支出1314元，占人均消费支出的比重为9.2%。

数据来源：公开数据，观研天下整理

3、集采政策：人工关节需求快速释放的关键催化剂

在此前很长一段时间，人工关节耗材价格居高不下，占据了手术费用的60%-70%，是制约患者接受手术的主要因素。但近几年，集采政策通过“以量换价”的模式，大幅压低了人工关节的采购价格——部分人工关节产品价格降幅超80%，直接带动关节置换手术的整体成本下降。而手术费用的降低，不仅减轻了患者的经济负担，也提高了医保基金的使用效率，让更多原本因费用问题犹豫的患者能够接受手术治疗，有效释放了积压的市场需求。

从具体集采成效来看，2021年人工关节首次集采落地，拟中选髋关节平均终端价格从3.5万元降至7000元左右，平均降幅80%，膝关节平均终端价格从3.2万元降至5000元左右，平均降幅84%；该中选结果执行2年来，中选产品使用量超110万套，占所有人工髋膝关节使用量比例超90%。

2024年人工关节集采迎来接续采购。相比首轮集采，此次中选价格稳中有降，平均下降6%左右，价格体系基本稳定，其中膝关节平均中选价格为5379元，较首次集采略有上涨，且中选产品价差从首轮的2.8倍缩小至1.1倍；同年4月30日，国家医用耗材联采办公室发布期满接续采购公告，明确采购周期为3年，较初次集采的2年延长1年，随后5月21日公示的中选结果显示，共有54家企业中选，较2021年首次集采增加10家。从采购量来看，膝关节产品首年意向采购量较首次集采增长约27.41%，虽然髋关节首年意向采购量略有下降，但产品结构实现显著升级——耐磨性能更好、安全系数更高的新一代含陶瓷材质髋关节产品比例，从集采前的87%上升至95%，体现集采政策在“降价”之外，对“提质”的引导作用。

2024年人工关节集采续约价格情况

数据来源：公开数据，观研天下整理

人工关节首次集采和集采续约意向采购量情况

数据来源：公开数据，观研天下整理

‌综上，老龄化进程加速、居民支付能力提升与集采政策深化三重因素形成共振，共同驱动我国人工关节行业进入需求爆发期。从关节置换手术量数据来看，2021年我国关节置换手术量131万台。其中全髋关节置换手术（THA）总计约77万台，全膝关节置换手术（TKA）总计约52万台，单髁关节置换手术（UKA）共计约3万台。预计到2032年，我国关节置换手术量将达到1056万台，2026-2032年间的年复合增速约为19.9%。其中全髋关节置换手术（THA）、全膝关节置换手术（TKA）、单髁关节置换手术（UKA）将分别达到505万台、527万台、24万台。

数据来源：公开数据，观研天下整理

二、集采推动下，我国人工关节国产化率不断提升

集采（全称“集中带量采购”）政策以“以量换价”的核心逻辑，不仅重塑了人工关节的价格体系，更激活了国产人工关节市场的创新活力与竞争力。

随着多轮集采政策的落地推进，人工关节国产化率实现稳步攀升，国产企业从“跟跑”向“并跑”甚至“领跑”跨越的轮廓日益清晰。

从参与主体的格局变化来看，这一趋势体现得尤为明显。与首次集采相比，2024年续约集采参与企业数量进一步扩容，从44家增至54家；企业结构也发生显著调整，外资企业占比由20.54%下降至12.96%，国产品牌市场份额则从79.55%提升至87.04%。这一数据变化直观印证了集采政策驱动下，人工关节领域的进口替代趋势正在持续深化。

数据来源：公开数据，观研天下整理

从进出口市场表现来看，我国人工关节的国产替代进程已实现“内外双向进阶”。一方面，国内市场国产品牌份额稳步提升；另一方面，国产人工关节的国际竞争力持续增强，出海步伐显著加快。2025年1-11月，我国人工关节（海关编码90213100，即人造关节）进口量为322.59万套，进口金额24.18亿元；同期出口量达512万套，出口金额33.92亿元，出口量与金额均大幅超越进口。这一组数据表明，当前我国国产人工关节不仅实现了国内市场的进口替代，更凭借性价比和产品力打开了国际市场，形成“内外双循环”的良性发展格局。

2020-2025年11月我国人工关节（海关编码90213100，即人造关节）进出口数据（单位：万套、亿元）

数据来源：海关总署，观研天下整理（WW）