多国政策强推全球商用车视觉AI解决方案行业规模高增中国以公共出行车布局突围

2025-11-27 10:23

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一、在多国政策“强推”下，商用车智驾成刚需

商用车视觉AI解决方案利用以视觉为基础的AI技术，进行感知、分析及决策，以提升商用车驾驶安全和车队运营效率。

根据观研报告网发布的《中国商用车视觉AI解决方案行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2026-2033年）》显示，近年来，在多国政策“强推”下，商用车智驾成刚需。中国早在 2018 年就要求新装“两客一危”车辆必须前装智能视频监控报警装置。2020 年联合国制订多项法规，要求新商用车配备多项辅助驾驶与安全系统，随后欧洲、美洲、亚洲多国相继颁布商用车安全标准。全球多项法规直接引起辅助驾驶市场需求增长，可预计到政策护航下辅助驾驶系统渗透率有望逐步上升。目前司机监测系统 DMS 已成全球商用车刚需，自动紧急制动系统 AEBS 在中国与欧盟皆有硬性需求，全景影像监测 AVM 与盲区检测 BSM 是欧盟与英国的硬性规定配置，在中国即将开始强制安装。

全球商用车智驾相关政策

国家	政策名称	具体规定
中国	交办运〔2018〕115号《关于推广应用智能视频监控报警技术的通知》	鼓励支持道路运输企业在既有三类以上班线客车、旅游包车、危险货物道路运输车辆、农村客运车辆、重型营运货车（总质量 12 吨及以上）上安装智能视频监控报警装置，新进入道路运输市场的“两客一危”车辆应前装智能视频监控报警装置，实现对驾驶员不安全驾驶行为的自动识别和实时报警。
	《营运货车安全技术条件》	自 2025 年 7 月 1 日起，新生产营运货车需强制安装电子稳定性控制系统（ ESC ）、自动紧急制动系统（AEBS）等智能装置。旧车则有 9 个月过渡期，需在2026 年 2 月前完成改装。
	《机动车运行安全技术条件》（征求意见稿）	2025 年 11 月新发意见稿，自文件实施后 1s-3 年开始的新车：大型公路客车和旅游客车应装备规定的车道保持辅助系统。大型货车和专项作业车应装备规定的车道偏离预警系统。乘用车、旅居车、未设置乘客站立区的客车、货车应装备符合规定的自动紧急制动系统。符合标准的客车、货车应装备规定的全景影像监测系统或盲区监测系统。公路客车、旅游客车、危险货物运输车辆和三轴及三轴以上货车应装备规定的驾驶人注意力监测系统。
联合国	UNR130/131/151/158/159	对于 M2、M3（大客车）和 N2、N3（中型与重型货车），必须强制搭载车道偏离报警系统 LDWS、自动紧急制动系统 AEBS、前向弱势群体检测与报警系统MOIS、侧向盲区监测系统 BSIS、后向监测系统（倒车影像 RVCS 或倒车雷达）。部分规定已于 2019 年生效，部分规定针对于 2022 年 7 月 6 日后的商用车新车型，2024 年 7 月 7 日之后的商用车新车。
欧盟	《汽车安全技术框架法规》GSR/GSRII	新车公告自 2022 年 7 月开始，新车上牌自 2024 年7 月开始，需强制配备自动紧急制动 AEB、车道偏离报警 LDW、紧急制动灯 ESS、驾驶员疲劳检测 DDAW、驾驶员分心检测 ADDW、前向盲区报警 MOIS、侧向盲区报警BSIS、倒车影像 RVCS、车身稳定控制 ESC、胎压监测系统 TPMS、智能限速辅助 ISA、酒精锁安装接口、事件记录仪 EDR 等先进技术。
英国	DVS/PSS 标准	针对进入伦敦地区运营的重型货车，自 2024 年 10 月28 日起，PSS 要求星级为 0、1、2 星的车辆必须安装额外安全设备（即“Progressive Safe System”），包括：盲区信息系统（BSIS）、前方移动车况监测系统（MOIS）、车内摄像或监控系统、声音提示系统、侧防撞等。
美国	ElectronicLogging Devicesand Hours ofServiceSupportingDocuments	美国 FMCSA 要求符合条件的商用车辆运营商安装电子记录设备（ELD），用于自动记录驾驶员的工作时间，2017 年 12 月 18 日开始实行，意在提高道路安全，减少疲劳驾驶。

资料来源：观研天下整理

二、商用车安全效率要求持续提升下，全球商用车视觉AI解决方案市场规模强势增长

在赋能商业运营服务车辆的信息管理应用方面，AI技术可提高运行效率并降低事故风险。商用车安全效率领域持续升级发展，一阶段位置跟踪是基本功能，二阶段视频录像能在事后提供价值，三阶段开始可防患于未然，实时监测司机疲劳驾驶，补充盲区视野，危险时警告或直接刹车。多国政策强制安装的即为三阶段智能安全件，包括自动紧急制动系统 AEBS、盲区检测 BSM 等。该阶段全套单车售价为 300-1000 美元，北美市场渗透率接近 18%，欧洲市场约为 4%，拉美和亚洲等其他区域在快速跟进中。商用车智驾较乘用车简单（封闭场景多、路线固定），在未来的发展中，安全效率要求持续提升下，基于大量运行和车辆数据构建的大模型将成为商用车行业的重要趋势。

商用车安全效率领域发展阶段

类别	第一阶段GNSS 位置跟踪	第二阶段视频录像	第三阶段AI 事中干预	第四阶段数据智能+自动驾驶驱动结合安全管理和效率提升
功能	实时获取车辆位置、行驶轨迹及运行速度等信息	车内车外监控录像，还原交通事故现场，司机行为分析	防疲劳/防追尾/盲区预警和录像取证等	预防安全隐患，描绘司机画像，助力管理决策
典型产品	联网 GNSS 定位器	车载数字录像机	具备车联网功能 AI 行驶记录仪	人工智能与大数据集合的解决方案
单车售价（美元）	50-100	100-500	300-1000	-
渗透率	35%	接近 10%	北美 18%，欧洲 4%，其他区域快速跟进	-
市场规模（美元）	153 亿	-	预计 44 亿	-

资料来源：观研天下整理

根据数据，2020-2024年全球商用车视觉AI解决方案市场规模由119亿元增长至252亿元，CAGR为20.6%；预计2025-2030年全球商用车视觉AI解决方案市场规模由306亿元增长至861亿元，CAGR为23.0%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、全球商用车视觉AI解决方案市场较分散，中国企业以公共出行车辆布局突围

全球商用车视觉 AI 解决方案市场较为分散，2024 年CR5 为 38.6%，其中物流车、公共出行车辆CR5分别为56.80%、41.40%。具体竞争来看，目前商用车和物流车领域市场均由美国企业主导，主要由于美国企业在AI算法、传感器融合（如激光雷达与视觉结合）及自动驾驶系统（如特斯拉、Mobileye）领域长期投入，形成技术壁垒；通过AI优化车队管理，形成海量运营数据反哺算法迭代；同时本土供应链（如英伟达芯片、采埃孚平台）与车企深度绑定，加速商业化落地。