咨询热线

400-007-6266

010-86223221

我国氧化铝行业产量和消费量处于低速增长状态 出口规模不断扩大

前言:

随着电解铝产量上升,我国氧化铝市场需求也随之增长。但受电解铝产量增长缓慢影响,其产量和表观消费量处于低速增长状态。同时其在建产能增长也较慢,2019-2024年的年均复合增长率约为3.72%。此外,随着出口规模扩大和进口规模缩小,我国于2024年由氧化铝净进口国转为净出口国,实现了从贸易逆差到贸易顺差的转变......

1.氧化铝概述

根据观研报告网发布的《中国‌氧化铝‌行业现状深度研究与投资前景分析报告(2025-2032年)》显示,氧化铝是铝产业链中重要一环,是一种无机化合物,呈白色固体状,在矿业、制陶业和材料科学上又被称为矾土,具有高硬度、高电阻率、良好的生物惰性、抗腐蚀、高热稳定性、高化学稳定性等优点。从产业链看,氧化铝上游主要原材料为铝土矿,还包括煤炭、烧碱、石灰等其他辅料。中游为氧化铝生产与供应,根据用途不同,其可以分为冶金级氧化铝和非冶金级氧化铝。下游为应用领域,冶金级氧化铝用于生产电解铝,进而生产铝板带、铝箔和铝型材等产品;非冶金级氧化铝主要用于生产刚玉、陶瓷和耐火材料,两者终端应用涉及建筑、机械、交通运输、电子电器、家电、航空、包装等领域。

氧化铝是铝产业链中重要一环,是一种无机化合物,呈白色固体状,在矿业、制陶业和材料科学上又被称为矾土,具有高硬度、高电阻率、良好的生物惰性、抗腐蚀、高热稳定性、高化学稳定性等优点。从产业链看,氧化铝上游主要原材料为铝土矿,还包括煤炭、烧碱、石灰等其他辅料。中游为氧化铝生产与供应,根据用途不同,其可以分为冶金级氧化铝和非冶金级氧化铝。下游为应用领域,冶金级氧化铝用于生产电解铝,进而生产铝板带、铝箔和铝型材等产品;非冶金级氧化铝主要用于生产刚玉、陶瓷和耐火材料,两者终端应用涉及建筑、机械、交通运输、电子电器、家电、航空、包装等领域。

资料来源:观研天下整理

2.氧化铝上游核心原料依靠进口

铝土矿是生产氧化铝的核心原材料,生产1吨氧化铝约需要消耗2.3-2.7吨铝土矿。我国铝土矿资源相对匮乏,2022年储量仅占全球铝土矿资源储量的2.3%。再加上长期开采导致我国铝土矿资源量和品位下降,开采难度和成本上升,使得铝土矿采选产能难以扩大,产量无法满足氧化铝生产需要。因此,我国每年都需要大量进口铝土矿,近年来其对外依存度处于较高水平,且持续上升,由2018年的44.46%上升至2023年的68.31%。

铝土矿是生产氧化铝的核心原材料,生产1吨氧化铝约需要消耗2.3-2.7吨铝土矿。我国铝土矿资源相对匮乏,2022年储量仅占全球铝土矿资源储量的2.3%。再加上长期开采导致我国铝土矿资源量和品位下降,开采难度和成本上升,使得铝土矿采选产能难以扩大,产量无法满足氧化铝生产需要。因此,我国每年都需要大量进口铝土矿,近年来其对外依存度处于较高水平,且持续上升,由2018年的44.46%上升至2023年的68.31%。

数据来源:美国地质调查局、观研天下整理

数据来源:美国地质调查局、观研天下整理

数据来源:观研天下整理

注:铝土矿对外依存度=铝土矿进口量÷(铝土矿进口量+铝土矿产量)

3.氧化铝产量和消费量处于低速增长状态,价格呈阶梯式快速上涨态势

我国氧化铝下游消费以电解铝为主,占比90%以上。由于电解铝行业是典型的高耗能行业,碳排放量占全国总排放量的5%左右。因此自2017年起,我国严禁无指标建设投产电解铝项目,并将产能红线控制在4500万吨左右。受此影响,近年来我国氧化铝行业新增产能增速放缓,产量处于低速增长状态,由2019年的3504.4万吨增长至2024年的4400.5万吨,年均复合增长率仅有4.66%。

我国氧化铝下游消费以电解铝为主,占比90%以上。由于电解铝行业是典型的高耗能行业,碳排放量占全国总排放量的5%左右。因此自2017年起,我国严禁无指标建设投产电解铝项目,并将产能红线控制在4500万吨左右。受此影响,近年来我国氧化铝行业新增产能增速放缓,产量处于低速增长状态,由2019年的3504.4万吨增长至2024年的4400.5万吨,年均复合增长率仅有4.66%。

数据来源:国家统计局、观研天下整理

每生产1吨电解铝约需要消耗1.93吨氧化铝。随着电解铝产量上升,我国氧化铝市场需求也随之增长。但受电解铝产量增长缓慢影响,其产量和表观消费量也处于低速增长状态,2024年分别达到8552.2万吨和8515.6万吨,同比分别增长3.74%和2.58%。截至2024年12月,我国电解铝行业的运行产能为4358.40万吨,接近4500万吨的产能“天花板”,后续氧化铝需求增长空间仍然有限。值得一提的是,受上游铝土矿价格上涨等因素影响,在2024年我国氧化铝价格呈阶梯式快速上涨态势。据Mysteel统计,2024年我国氧化铝加权年均价为4076元/吨,较上年上涨1154元/吨,涨幅约39.49%。

每生产1吨电解铝约需要消耗1.93吨氧化铝。随着电解铝产量上升,我国氧化铝市场需求也随之增长。但受电解铝产量增长缓慢影响,其产量和表观消费量也处于低速增长状态,2024年分别达到8552.2万吨和8515.6万吨,同比分别增长3.74%和2.58%。截至2024年12月,我国电解铝行业的运行产能为4358.40万吨,接近4500万吨的产能“天花板”,后续氧化铝需求增长空间仍然有限。值得一提的是,受上游铝土矿价格上涨等因素影响,在2024年我国氧化铝价格呈阶梯式快速上涨态势。据Mysteel统计,2024年我国氧化铝加权年均价为4076元/吨,较上年上涨1154元/吨,涨幅约39.49%。

数据来源:国家统计局、观研天下整理

数据来源:国家统计局、观研天下整理

数据来源:观研天下整理

4.氧化铝建成产能逐年增加,分布较为集中

氧化铝行业也属于高耗能行业。近年来我国相继发布《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案》《2024—2025年节能降碳行动方案》等政策,对氧化铝新增产能作出不同程度的约束,且呈现趋严态势。其中,2021年11月发布的《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》提出在重点区域严禁新增氧化铝产能;2022年发布的《工业领域碳达峰实施方案》《有色金属行业碳达峰实施方案》提出防范氧化铝等冶炼产能盲目扩张;2024年5月发布的《2024—2025年节能降碳行动方案》则进一步收紧,提出从严控制氧化铝等冶炼新增产能。

我国氧化铝行业相关政策

发布时间 发布部门 政策名称 主要内容
2021年11月 中共中央 国务院 中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见 重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能,合理控制煤制油气产能规模,严控新增炼油产能。
2022年4月 生态环境部 “十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案 在重点区域钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、电解锰、氧化铝、煤化工、炼油、炼化等行业项目环评审批中,严格落实产能替代、压减等措施。
2022年7月 工业和信息化部 发展改革委 生态环境部 工业领域碳达峰实施方案 坚持电解铝产能总量约束,研究差异化电解铝减量置换政策,防范铜、铅、锌、氧化铝等冶炼产能盲目扩张,新建及改扩建冶炼项目须符合行业规范条件,且达到能耗限额标准先进值。
2022年11月 工业和信息化部 国家发展和改革委员会 生态环境部 有色金属行业碳达峰实施方案 防范重点品种冶炼产能无序扩张。防范铜、铅、锌、氧化铝等冶炼产能盲目扩张,加快建立防范产能严重过剩的市场化、法治化长效机制。
2024年5月 国务院 2024—2025年节能降碳行动方案 严格落实电解铝产能置换,从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能,合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。大力发展再生金属产业。

资料来源:观研天下整理

受政策、落后产能逐步退出等因素影响,近年来我国氧化铝行业产能整体增长较慢,建成产能由2019年的8614万吨增长至2024年的10340万吨,年均复合增长率约为3.72%。目前,我国氧化铝产能分布较为集中,主要分布于山东省、山西省、广西壮族自治区和河南省,合计建成产能占比超过80%。

受政策、落后产能逐步退出等因素影响,近年来我国氧化铝行业产能整体增长较慢,建成产能由2019年的8614万吨增长至2024年的10340万吨,年均复合增长率约为3.72%。目前,我国氧化铝产能分布较为集中,主要分布于山东省、山西省、广西壮族自治区和河南省,合计建成产能占比超过80%。

数据来源:百川盈孚、观研天下整理

数据来源:百川盈孚、观研天下整理

数据来源:百川盈孚、观研天下整理

5.氧化铝出口规模不断扩大,实现贸易逆差转顺

随着出口规模扩大和进口规模缩小,我国于2024年由氧化铝净进口国转为净出口国,实现了从贸易逆差到贸易顺差的转变。具体来看,自2021年起,我国氧化铝进口规模不断缩小,进口量和进口额均呈现持续下行态势,2024年分别为141.99万吨和53.71亿元,同比分别下降22.29%和7.87%;其出口规模则自2022年起不断扩大,出口量和出口额持续增长,2024年分别达到178.55万吨和75.27亿元,同比分别增长42.74%和78.51%。

随着出口规模扩大和进口规模缩小,我国于2024年由氧化铝净进口国转为净出口国,实现了从贸易逆差到贸易顺差的转变。具体来看,自2021年起,我国氧化铝进口规模不断缩小,进口量和进口额均呈现持续下行态势,2024年分别为141.99万吨和53.71亿元,同比分别下降22.29%和7.87%;其出口规模则自2022年起不断扩大,出口量和出口额持续增长,2024年分别达到178.55万吨和75.27亿元,同比分别增长42.74%和78.51%。

数据来源:海关总署、观研天下整理

数据来源:海关总署、观研天下整理

数据来源:海关总署、观研天下整理(WJ)

更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。

国内不锈钢焊管行业供需双弱 出口量持续增长 友发集团为龙头企业

国内不锈钢焊管行业供需双弱 出口量持续增长 友发集团为龙头企业

近年来受房地产市场持续低迷,重大项目开工延后,房屋新开工和施工均疲软影响,我国不锈钢焊管需求量及价格均呈现下降趋势。需求端表现不及预期,钢厂有所亏损,生产积极性下降,不锈钢焊管产量也明显下降。国内不锈钢焊管供需两弱,国外购买力较强,推动不锈钢焊管出口步伐加快。国内不锈钢焊管生产企业日益增多,但大型企业较少,目前友发集团

2025年03月27日
我国电解铝行业供应弹性有限 消费量将保持增长 产能向清洁能源地区转移

我国电解铝行业供应弹性有限 消费量将保持增长 产能向清洁能源地区转移

我国电解铝产能扩张速度超过需求扩张速度,产能过剩现象严峻。在国家政策调控下,我国电解铝逐渐形成产能天花板,供应弹性有限。电解铝下游以建筑、交通、电力为主,受益于房地产回暖及光伏、汽车产业发展,我国电解铝总消费量将持续增长。

2025年03月24日
我国取向电工钢行业:动态产能、产量和表观消费量均上升 出口需求持续旺盛

我国取向电工钢行业:动态产能、产量和表观消费量均上升 出口需求持续旺盛

我国取向电工钢下游需求结构较为单一,以变压器为主,2020年占比在88%左右。近年来,我国取向电工钢动态产能、产量和表观消费量均呈现持续上升态势。从产品结构来看,磁感取向电工钢是我国取向电工钢市场中的主流产品,近年来其产量不断攀升,2024年同比增长28.11%。此外,我国取向电工钢行业基本上实现自给自足,同时还有部分

2025年03月24日
我国不锈钢行业供需矛盾突出 出口市场持续走强 大型企业凭借广泛布局占据主导

我国不锈钢行业供需矛盾突出 出口市场持续走强 大型企业凭借广泛布局占据主导

我国不锈钢产量增速已高于国内粗钢,在国际供给市场中处于领先地位。其中300系不锈钢产量占比超50%,为我国不锈钢最大细分品类。不锈钢环保、性能优势突出,应用由建筑、汽车、家电拓展至航空航天、医疗等领域,表观消费量整体呈上升趋势。整体来看,我国不锈钢行业运行呈现强供给、弱需求的特点,市场供需矛盾突出,出口持续走强。

2025年03月21日
优特钢产能扩大 我国特钢行业质变潜力广阔 市场集中度及高附加值产品占比待提高

优特钢产能扩大 我国特钢行业质变潜力广阔 市场集中度及高附加值产品占比待提高

汽车制造、航空航天、机械、能源等高端制造业的发展刺激国内特钢产量增长及优特钢产能扩大。国内特钢市场竞争激烈,市场集中度偏低,促使大型企业积极出海,特钢出口金额已远超过进口金额。但国内高附加值产品比重偏低,导致特钢进口平均单价几乎倍于出口平均单价。整体来看,我国特钢行业具备“由弱走强”潜力。

2025年03月20日
我国无取向电工钢行业:高牌号产量占比提升 进口量减少但均价上涨

我国无取向电工钢行业:高牌号产量占比提升 进口量减少但均价上涨

近年来,我国无取向电工钢动态产能不断上升,同时其产量和表观消费量呈现整体上升态势。目前中低牌号无取向电工钢仍是我国无取向电工钢市场中的主流品种,但近几年来,其产量占比逐渐缩减;高牌号无取向电工钢产量占比则不断提升。值得一提的是,新能源汽车快速发展,产量和销量不断攀升,为无取向电工钢行业发展带来了新增量。受此驱动,新能源

2025年03月20日
微信客服
微信客服二维码
微信扫码咨询客服
QQ客服
电话客服

咨询热线

400-007-6266
010-86223221
返回顶部