汽车内饰行业现状：汽车座椅价值量最高市场呈现高度分散竞争局面

2024-07-17 09:51

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一、汽车内饰占比大于汽车外饰，汽车座椅价值量最高

根据观研报告网发布的《中国汽车内饰行业发展趋势研究与未来前景预测报告（2024-2031年）》显示，汽车内饰主要是指汽车内部改装所用到的汽车产品。汽车内饰的设计工作超过汽车造型设计工作总量的60%，因此是车身系统最重要的组成部分之一。在汽车饰件市场中，内饰件占比较高，为55.3%。

汽车内饰主要是指汽车内部改装所用到的汽车产品。汽车内饰的设计工作超过汽车造型设计工作总量的60%，因此是车身系统最重要的组成部分之一。在汽车饰件市场中，内饰件占比较高，为55.3%。

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理

汽车内饰包括仪表板、方向盘、座椅、门内饰板、门立柱、顶棚、地毯等。汽车座椅在汽车内饰件中价值量的占比最大，达到45%，其次是仪表盘和顶柜，占比分别达到13%和9%。

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二、汽车产销量止跌回升及内饰件单车价值量提高将带动内饰件市场持续增长

下游整车的生产和销售情况决定了对汽车内饰件需求强度。我国汽车产销总量连续15年稳居全球第一，2020-2023年，我国汽车产销量止跌回升，2023年汽车产销量分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，带动内饰件市场增长。2024年上半年我国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比实现双增长。

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2023年全球汽车内饰市场规模达13181.09亿元，其中中国汽车内饰市场规模达5252.66亿元，占比39.85%。随着汽车内饰件单车价值量逐渐提高，预计汽车内饰市场规模将不断扩大，至2029年达16737.84亿元。

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三、汽车内饰市场集中度较低，呈现高度分散的竞争局面

由于汽车内饰件细分产品繁多以及行业参与者众多，市场集中度较低，呈现高度分散的竞争局面。数据显示，2022年，全球汽车内外饰件（不含座椅及车灯）市场CR3为33.56%；2020年，国内汽车内饰件市场CR3为38.65%。

从全球市场看，全球市场由外资及合资占据主要市场份额。在合资、外资品牌乘用车市场，饰件产品多由合资饰件企业提供；在自主品牌乘用车市场，汽车制造商更多选择本土饰件产品。由于中国汽车产业链完善度仍与发达国家具有差距，加之汽车零配件供应商与汽车整车厂达成供应关系后，汽车整车厂很少更换供应商，因此外资汽车零配件需求窗口较难向中国本土企业敞开，因此中国汽车零部件企业以依靠中国本土自主品牌汽车厂或少数合资汽车厂为主，打造属于自身的品牌口碑。随着中国自主品牌汽车的壮大，中国汽车内饰件企业有望在未来迎来新机遇。

数据来源：观研天下数据中心整理

从国内市场看，本土内饰龙头企业参与者众多，主要包括华域汽车、宁波华翔、一汽富维、岱美股份、新泉股份、常熟汽饰等。除华域汽车外，其余内饰件企业份额均不超过10%，整体格局较为分散。

中国主要汽车内饰件公司

企业名称	内饰产品						主要客户
企业名称	仪表板	门板	立柱	顶棚	座椅	其他	主要客户
延锋汽饰	√	√	-	-	-	顶部操控台、硬质饰条	大众、通用、奥迪、宝马、奔驰、特斯拉等
一汽富维	√	√	-	√	√	高架箱	一汽集团、长城、沃尔沃、奔驰、宝马、蔚来、理想、小鹏等
继峰股份	-	-	-	-	√	座椅头枕、座椅扶手、中控系统	宝马、奥迪、大众、特斯拉、捷豹路虎、一汽、上汽、比亚迪、蔚来、理想、小鹏等
宁波华翔	√	√	√	√	-	头枕、风管	大众、特斯拉、宝马、丰田、沃尔沃、福特、比亚迪、吉利、奇瑞、蔚来、理想等
常熟汽饰	√	√	√	-	√	衣帽架、行李箱饰件、主地毯	一汽大众、奔驰、宝马、捷豹路虎、上汽通用、奇瑞、一汽红旗、长城汽车、吉利汽车、比亚迪、特斯拉、理想、小鹏、蔚来等
新泉股份	√	√	√	-	√	顶置文件柜	一汽解放、北汽福田、东风汽车、吉利汽车、上海汽车、奇瑞汽车、一汽大众、上海大众、广汽集团、比亚迪、理想、蔚来等