我国食用植物油行业：大豆油是第一大品种市场呈现“一超多强”竞争格局

2024-06-18 09:58

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食用植物油是以食用植物油料或植物原油为原料制成的食用油脂，主要成分是脂肪酸，包括饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸，同时含有维生素E、植物甾醇、多酚、谷维素、角鲨烯、木脂素等多种微量天然营养物质。

食用植物油根据原料的不同，主要可分为大豆油、花生油、棕榈油、橄榄油、菜籽油、芝麻油、葵花籽油、玉米油、棉籽油等种类。其中花生油、大豆油、菜籽油、棕榈油是我国居民最主要的食用植物油消费品种。

一、行业发展现状

1、生产供给情况

食用植物油是人民群众的生活必需品，其消费量已成为衡量一个国家人民生活水平的重要标志，并在国家食物安全中占有重要的地位，保障其供给安全，对促进经济发展和社会稳定具有重要意义。目前我国油脂供应大体三个来源：一是进口原料国内压榨，如豆油等；二是直接进口，如棕榈油等；三是国内油料国内压榨，如花生油、玉米油等。

根据观研报告网发布的《中国食用植物油行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，从国内产量供给来看，2020-2022年受疫情影响，我国食用植物油产量整体下降。2022年我国食用植物油产量为4881.9万吨，同比下降1.8%。到2023年由于疫情影响逐渐消退，产量有所回升。经统计，2023年我国食用植物油产量约5160万吨，同比增长5.7%。

数据来源：观研天下整理

其中大豆油产量占比最大。根据数据显示，2023年我国大豆油产量占59.54%，位列第一；其次为菜籽油、花生油，占比分别为25.63%、11.92%。

数据来源：观研天下整理

2、消费需求情况

食用植物油是人们每日膳食中不可缺少的重要组成部分，也是人体所需的必需脂肪酸、脂溶性维生素的重要来源。近年来随着我国现代油脂加工技术的迅猛提升，食用植物油以安全健康、易加工存储的特性，受到消费者更多的青睐，也逐步代替了动物油成为主要的消费用油。与此同时随着我国居民收入增长，消费水平提升以及“减油、减盐、少糖”等健康消费理念广泛传播，推动我国食用植物油消费量逐渐增长。数据显示，2023年我国食用油消费量约为3908万吨，同比上升4%，同比上升4%。其中大豆油是我国最主要的食用油品种，占据了相当大的市场份额。此外随着消费者对健康饮食的关注度不断提高，橄榄油、葵花籽油等高端食用油也逐渐受到市场的青睐。

数据来源：观研天下整理

二、行业主要细分市场情况

1、大豆油

大豆油是我国第一大食用油品种，其产量占59.54%左右。大豆油是从大豆中压榨提取出来的一种油，通常我们称之为“大豆色拉油”，是最常用的烹调油之一。大豆油的种类较多，按加工方式可分为压榨大豆油、浸出大豆油；按原料的种类可分为非转基因大豆油、转基因大豆油。

近年来随着公众对营养和健康的关注度日益提升，我国大豆油行业市场规模呈现上升态势。数据显示，2015-2022年我国大豆油市场规模从900.54亿元快速增长至1762.55亿元，期间复合年增长率为10.07%。

数据来源：观研天下整理

目前我国大豆油的生产和销售已经形成了一定的规模。大豆油具有成本低、易加工、口感好等特点，深受广大消费者的喜爱。据统计，2022年我国大豆油产量约为1630.7万吨，同比增长3.52%；我国大豆油需求量约为1654.9万吨，同比下降1.45%。

2、菜籽油

菜籽油与棕榈油、大豆油并称“世界三大植物油”，是我国第二大食用植物油。菜籽油又叫油菜籽油、香菜油、芸苔油、香油、芥花油，是以油菜籽为原料制取的油脂，含有芥酸、油酸、亚油酸、菜子甾醇及亚麻酸等营养成分。菜籽油按加工程度不同分为菜籽原油和成品菜籽油；按油菜籽中油的芥酸含量分为普通菜籽油和低芥酸菜籽油。

菜籽油富含不饱和脂肪酸，对心血管健康有益，符合现代消费者追求健康生活的需求。近年来我国菜籽油市场快速发展，到目前已成为全球第一大菜籽油生产国。数据显示，2022年我国菜籽油产量约为702万吨，同比增长9.09%；

数据来源：观研天下整理

虽然我国是菜籽油生产大国，但仍不能满足国内需求，在进出口方面，仍以进口为主。根据中国海关总署数据，2022年我国菜籽油进口数量大幅减少至106.1万吨，同比下滑50.72%；但出口也仅为0.2万吨。

数据来源：中国海关，观研天下整理

消费方面：近年我国籽油需求较为稳定。根据美国农业部的数据显示，自2018年起，中国的菜籽油消费稳定在每年800万吨以上。与美国相比，中国的菜籽油消费量约是美国的两倍。需求量的稳定使得菜籽油行业在中国市场上具有发展前景。虽然2020-2022年期间受疫情影响，市场需求有所减弱，但在疫情后时代，中国餐饮行业迅猛复苏，作为烹调必需品的菜籽油消费需求也将持续增长。数据显示，2022年我国菜籽油消费量约为807.9万吨。

数据来源：观研天下整理

3、花生油

花生油是一种从花生中提取的植物油，是一种比较容易消化的食用油，淡黄透明，色泽清亮，气味芬芳，滋味可口。花生油含不饱和脂肪酸80%以上（其中含油酸41.2%，亚油酸37.6%）。另外还含有软脂酸，硬脂酸和花生酸等饱和脂肪酸19.9%。花生油中还含有甾醇、麦胚酚、磷脂、维生素E、胆碱等。花生油经常用于美国、中国、印度、非洲和东南亚美食,既用于一般烹饪,也用于烤油,以增加风味。花生油相对于许多其他食用油的烟点较高,因此常用于煎炸食物。

目前花生油产量占我国植物油自给量的 1/4 以上，战略基础性地位明显。近年来我国花生油产量保持平稳增长态势。数据显示，2015-2022年我国花生油产量从275.2万吨增长至326.4万吨，期间复合年增长率为2.47%。

数据来源：观研天下整理

需求量方面：近年随着消费者对健康饮食的重视，对花生油的需求量不断增加。数据显示，2015-2022年我国花生油需求量从287.04万吨增长至348.41万吨，期间复合年增长率为2.81%。

数据来源：观研天下整理

三、行业上下游情况

我国食用植物油行业产业链较为完整。其产业链上游主要是大豆、菜籽、花生、葵花籽等油料作物的种植；中游为食用植物油生产制造；下游则主要面向餐饮业、食品加工业等。

资料来源：观研天下整理

1、上游情况

食用植物油行业产业链上游主要是大豆、菜籽、花生、葵花籽等油料作物的种植。目前我国是全球最大的油料生产国，油料总产量稳居世界第一，为食用植物油行业的发展奠定坚实基础。近年我国油料产量呈增长态势。数据显示，2018-2022年我国油料产量由3,433.4万吨增加到3,654.2万吨。

数据来源：观研天下整理

（1）油菜

其中油菜是我国第一大油料作物，是守护百姓餐桌上“油瓶子”的坚实后盾，也是我国极具潜力的传统油料作物之一。因此大力发展油菜产业，让“油瓶子”里尽可能多装中国油，对保障我国粮油安全具有重要意义。

我国油菜种植面积非常广泛，是世界油菜生产大国，常年种植面积1亿亩左右，年产量1400万吨左右，约占世界总产量的30%，产量和面积位居全球前列。其中长江流域是我国油菜生产主要区域，这也是世界最大的油菜集中产业带，其种植面积和产量均占我国油菜生产的85%以上。

2015年由于临时收储政策取消后，我国的油菜播种面积和产量均明显减少。但近几年随着政策补贴力度加大，带动了油菜种植规模扩张。据国家统计局数据，2021年中国油菜种植面积1.05亿亩。2022年油菜种植面积达到1.09亿亩，增加400万亩。根据最新的数据，2023年我国油菜种植面积约为1.4万亩，实现连续6年恢复性增加。

数据来源：观研天下整理

油菜作为我国的主要油料作物，也是我国第一大国产食用植物油来源。我国油菜总产量约占世界的30%，居世界第一位。近几年随着油菜种植面积实现恢复性增加，我国油菜籽产量也随之恢复性增长。数据显示，2022年我国油菜籽产量1552万吨，比上年增加80万吨，同比增长5.6%，连续6年增产。

数据来源：观研天下整理

虽然我国油菜籽连续6年增产，但目前我国油菜产业主要问题是产量低，品质差。例如我国油菜生产的单产水平仍然较低，每亩产110千克左右，加拿大已达140千克/亩，欧洲平均水平206千克/亩，相比还有较大差距。在品质上，国外在20世纪90年代初就已实现了双低(低芥酸、低硫苷)优质化，而我国目前生产上仍有25%左右的品种还是双高(高芥酸、高硫苷)的非优质油菜，就更谈不上专用型品种了，与优质化、专用型化的国际发展趋势不相称。另外在含油量上，近几年我国虽有较大幅度地提高，但与加拿大、澳大利亚、欧洲相比，仍有3个百分点左右的差距。由此可见虽然我国油菜籽产量持续增长，但仍不能满足国内居民消费需求，油菜籽存在比较大的供需缺口，需要进口油菜籽和菜籽油来填补。

（2）花生

花生是我国四大油料作物之一，也是我国种植历史长、适种范围广、种植技术成熟、加工技术领先、消费基础牢固、国内产业链自主可控的重要油料作物和经济作物，在粮油安全、农民增收、种植结构调整、食品加工和出口创汇等方面具有重要的战略地位，在农业农村经济发展中有着不可或缺的作用。

近年来我国花生播种面积基本维持稳定。除了2022年受旱涝灾害、病虫害影响，以及夏季高温干旱天气的影响，加之旱灾诱发的病虫害，使得我国多地花生播种面积萎缩。到2023年由于种植收益相较竞争作物出现改善，且产区无极端不利天气，我国花生大幅恢复性增产。例如由于天气条件良好，主产区山东和河南的产量比2022年明显增加，单产为2016年以来最高。根据中国农产品网的数据，预计2023年我国花生种植面积将增加至4440千公顷。