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中国食用植物油行业发展趋势分析与投资前景研究报告(2024-2031年)

中国食用植物油行业发展趋势分析与投资前景研究报告(2024-2031年)

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食用植物油是以食用植物油料或植物原油为原料制成的食用油脂,主要成分是脂肪酸,包括饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸,同时含有维生素E、植物甾醇、多酚、谷维素、角鲨烯、木脂素等多种微量天然营养物质。

食用植物油根据原料的不同,主要可分为大豆油、花生油、棕榈油、橄榄油、菜籽油、芝麻油、葵花籽油、玉米油、棉籽油等种类。其中花生油、大豆油、菜籽油、棕榈油是我国居民最主要的食用植物油消费品种。

一、行业发展现状

1、生产供给情况

食用植物油是人民群众的生活必需品,其消费量已成为衡量一个国家人民生活水平的重要标志,并在国家食物安全中占有重要的地位,保障其供给安全,对促进经济发展和社会稳定具有重要意义。目前我国油脂供应大体三个来源:一是进口原料国内压榨,如豆油等;二是直接进口,如棕榈油等;三是国内油料国内压榨,如花生油、玉米油等。

从国内产量供给来看,2020-2022年受疫情影响,我国食用植物油产量整体下降。2022年我国食用植物油产量为4881.9万吨,同比下降1.8%。到2023年由于疫情影响逐渐消退,产量有所回升。经统计,2023年我国食用植物油产量约5160万吨,同比增长5.7%。

数据来源:观研天下整理

其中大豆油产量占比最大。根据数据显示,2023年我国大豆油产量占59.54%,位列第一;其次为菜籽油、花生油,占比分别为25.63%、11.92%。

数据来源:观研天下整理

2、消费需求情况

食用植物油是人们每日膳食中不可缺少的重要组成部分,也是人体所需的必需脂肪酸、脂溶性维生素的重要来源。近年来随着我国现代油脂加工技术的迅猛提升,食用植物油以安全健康、易加工存储的特性,受到消费者更多的青睐,也逐步代替了动物油成为主要的消费用油。与此同时随着我国居民收入增长,消费水平提升以及“减油、减盐、少糖”等健康消费理念广泛传播,推动我国食用植物油消费量逐渐增长。数据显示,2023年我国食用油消费量约为3908万吨,同比上升4%,同比上升4%。其中大豆油是我国最主要的食用油品种,占据了相当大的市场份额。此外随着消费者对健康饮食的关注度不断提高,橄榄油、葵花籽油等高端食用油也逐渐受到市场的青睐。

数据来源:观研天下整理

二、行业主要细分市场情况

1大豆油

大豆油是我国第一大食用油品种,其产量占59.54%左右。大豆油是从大豆中压榨提取出来的一种油,通常我们称之为“大豆色拉油”,是最常用的烹调油之一。 大豆油的种类较多,按加工方式可分为压榨大豆油、浸出大豆油; 按原料的种类可分为非转基因大豆油、转基因大豆油。

近年来随着公众对营养和健康的关注度日益提升,我国大豆油行业市场规模呈现上升态势。数据显示,2015-2022年我国大豆油市场规模从900.54亿元快速增长至1762.55亿元,期间复合年增长率为10.07%。

数据来源:观研天下整理

目前我国大豆油的生产和销售已经形成了一定的规模。大豆油具有成本低、易加工、口感好等特点,深受广大消费者的喜爱。据统计,2022年我国大豆油产量约为1630.7万吨,同比增长3.52%;我国大豆油需求量约为1654.9万吨,同比下降1.45%。

2、菜籽油

菜籽油与棕榈油、大豆油并称“世界三大植物油”,是我国第二大食用植物油。菜籽油又叫油菜籽油、香菜油、芸苔油、香油、芥花油,是以油菜籽为原料制取的油脂,含有芥酸、油酸、亚油酸、菜子甾醇及亚麻酸等营养成分。菜籽油按加工程度不同分为菜籽原油和成品菜籽油;按油菜籽中油的芥酸含量分为普通菜籽油和低芥酸菜籽油。

菜籽油富含不饱和脂肪酸,对心血管健康有益,符合现代消费者追求健康生活的需求。近年来我国菜籽油市场快速发展,到目前已成为全球第一大菜籽油生产国。数据显示,2022年我国菜籽油产量约为702万吨,同比增长9.09%。

数据来源:观研天下整理

虽然我国是菜籽油生产大国,但仍不能满足国内需求,在进出口方面,仍以进口为主。根据中国海关总署数据,2022年我国菜籽油进口数量大幅减少至106.1万吨,同比下滑50.72%;但出口也仅为0.2万吨。

虽然我国是菜籽油生产大国,但仍不能满足国内需求,在进出口方面,仍以进口为主。根据中国海关总署数据,2022年我国菜籽油进口数量大幅减少至106.1万吨,同比下滑50.72%;但出口也仅为0.2万吨。

数据来源:中国海关,观研天下整理

消费方面:近年我国籽油需求较为稳定。根据美国农业部的数据显示,自2018年起,中国的菜籽油消费稳定在每年800万吨以上。与美国相比,中国的菜籽油消费量约是美国的两倍。需求量的稳定使得菜籽油行业在中国市场上具有发展前景。虽然2020-2022年期间受疫情影响,市场需求有所减弱,但在疫情后时代,中国餐饮行业迅猛复苏,作为烹调必需品的菜籽油消费需求也将持续增长。数据显示,2022年我国菜籽油消费量约为807.9万吨。

消费方面:近年我国籽油需求较为稳定。根据美国农业部的数据显示,自2018年起,中国的菜籽油消费稳定在每年800万吨以上。与美国相比,中国的菜籽油消费量约是美国的两倍。需求量的稳定使得菜籽油行业在中国市场上具有发展前景。虽然2020-2022年期间受疫情影响,市场需求有所减弱,但在疫情后时代,中国餐饮行业迅猛复苏,作为烹调必需品的菜籽油消费需求也将持续增长。数据显示,2022年我国菜籽油消费量约为807.9万吨。

数据来源:观研天下整理

3、花生油

花生油是一种从花生中提取的植物油,是一种比较容易消化的食用油,淡黄透明,色泽清亮,气味芬芳,滋味可口。花生油含不饱和脂肪酸80%以上(其中含油酸41.2%,亚油酸37.6%)。另外还含有软脂酸,硬脂酸和花生酸等饱和脂肪酸19.9%。花生油中还含有甾醇、麦胚酚、磷脂、维生素E、胆碱等。花生油经常用于美国、中国、印度、非洲和东南亚美食,既用于一般烹饪,也用于烤油,以增加风味。花生油相对于许多其他食用油的烟点较高,因此常用于煎炸食物。

目前花生油产量占我国植物油自给量的 1/4 以上,战略基础性地位明显。近年来我国花生油产量保持平稳增长态势。数据显示,2015-2022年我国花生油产量从275.2万吨增长至326.4万吨,期间复合年增长率为2.47%。

数据来源:观研天下整理

需求量方面:近年随着消费者对健康饮食的重视,对花生油的需求量不断增加。数据显示,2015-2022年我国花生油需求量从287.04万吨增长至348.41万吨,期间复合年增长率为2.81%。

数据来源:观研天下整理

三、行业上下游情况

我国食用植物油行业产业链较为完整。其产业链上游主要是大豆、菜籽、花生、葵花籽等油料作物的种植;中游为食用植物油生产制造;下游则主要面向餐饮业、食品加工业等。

资料来源:观研天下整理

1、上游情况

食用植物油行业产业链上游主要是大豆、菜籽、花生、葵花籽等油料作物的种植。目前我国是全球最大的油料生产国,油料总产量稳居世界第一,为食用植物油行业的发展奠定坚实基础。近年我国油料产量呈增长态势。数据显示,2018-2022年我国油料产量由3,433.4万吨增加到3,654.2万吨。

数据来源:观研天下整理

1油菜

其中油菜是我国第一大油料作物,是守护百姓餐桌上“油瓶子”的坚实后盾,也是我国极具潜力的传统油料作物之一。因此大力发展油菜产业,让“油瓶子”里尽可能多装中国油,对保障我国粮油安全具有重要意义。

我国油菜种植面积非常广泛,是世界油菜生产大国,常年种植面积1亿亩左右,年产量1400万吨左右,约占世界总产量的30%,产量和面积位居全球前列。其中长江流域是我国油菜生产主要区域,这也是世界最大的油菜集中产业带,其种植面积和产量均占我国油菜生产的85%以上。

2015年由于临时收储政策取消后,我国的油菜播种面积和产量均明显减少。但近几年随着政策补贴力度加大,带动了油菜种植规模扩张。据国家统计局数据,2021年中国油菜种植面积1.05亿亩。2022年油菜种植面积达到1.09亿亩,增加400万亩。根据最新的数据,2023年我国油菜种植面积约为1.4万亩,实现连续6年恢复性增加。

2015年由于临时收储政策取消后,我国的油菜播种面积和产量均明显减少。但近几年随着政策补贴力度加大,带动了油菜种植规模扩张。据国家统计局数据,2021年中国油菜种植面积1.05亿亩。2022年油菜种植面积达到1.09亿亩,增加400万亩。根据最新的数据,2023年我国油菜种植面积约为1.4万亩,实现连续6年恢复性增加。

数据来源:观研天下整理

油菜作为我国的主要油料作物,也是我国第一大国产食用植物油来源。我国油菜总产量约占世界的30%,居世界第一位。近几年随着油菜种植面积实现恢复性增加,我国油菜籽产量也随之恢复性增长。数据显示,2022年我国油菜籽产量1552万吨,比上年增加80万吨,同比增长5.6%,连续6年增产。

油菜作为我国的主要油料作物,也是我国第一大国产食用植物油来源。我国油菜总产量约占世界的30%,居世界第一位。近几年随着油菜种植面积实现恢复性增加,我国油菜籽产量也随之恢复性增长。数据显示,2022年我国油菜籽产量1552万吨,比上年增加80万吨,同比增长5.6%,连续6年增产。

数据来源:观研天下整理

虽然我国油菜籽连续6年增产,但目前我国油菜产业主要问题是产量低,品质差。例如我国油菜生产的单产水平仍然较低,每亩产110千克左右,加拿大已达140千克/亩,欧洲平均水平206千克/亩,相比还有较大差距。在品质上,国外在20世纪90年代初就已实现了双低(低芥酸、低硫苷)优质化,而我国目前生产上仍有25%左右的品种还是双高(高芥酸、高硫苷)的非优质油菜,就更谈不上专用型品种了,与优质化、专用型化的国际发展趋势不相称。另外在含油量上,近几年我国虽有较大幅度地提高,但与加拿大、澳大利亚、欧洲相比,仍有3个百分点左右的差距。由此可见虽然我国油菜籽产量持续增长,但仍不能满足国内居民消费需求,油菜籽存在比较大的供需缺口,需要进口油菜籽和菜籽油来填补。

2花生

花生是我国四大油料作物之一,也是我国种植历史长、适种范围广、种植技术成熟、加工技术领先、消费基础牢固、国内产业链自主可控的重要油料作物和经济作物,在粮油安全、农民增收、种植结构调整、食品加工和出口创汇等方面具有重要的战略地位,在农业农村经济发展中有着不可或缺的作用。

近年来我国花生播种面积基本维持稳定。除了2022年受旱涝灾害、病虫害影响,以及夏季高温干旱天气的影响,加之旱灾诱发的病虫害,使得我国多地花生播种面积萎缩。到2023年由于种植收益相较竞争作物出现改善,且产区无极端不利天气,我国花生大幅恢复性增产。例如由于天气条件良好,主产区山东和河南的产量比2022年明显增加,单产为2016年以来最高。根据中国农产品网的数据,预计2023年我国花生种植面积将增加至4440千公顷。

近年来我国花生播种面积基本维持稳定。除了2022年受旱涝灾害、病虫害影响,以及夏季高温干旱天气的影响,加之旱灾诱发的病虫害,使得我国多地花生播种面积萎缩。到2023年由于种植收益相较竞争作物出现改善,且产区无极端不利天气,我国花生大幅恢复性增产。例如由于天气条件良好,主产区山东和河南的产量比2022年明显增加,单产为2016年以来最高。根据中国农产品网的数据,预计2023年我国花生种植面积将增加至4440千公顷。

数据来源:国家统计局,中国农产品网,观研天下整理

目前我国是世界上最大的花生生产国。2023年随着我国大幅恢复性增产,以及各产区单产表现良好,我国花生产量也有所回升。根据中国农产品网的数据,估计2023年我国花生产量增加至1654.32万吨。

目前我国是世界上最大的花生生产国。2023年随着我国大幅恢复性增产,以及各产区单产表现良好,我国花生产量也有所回升。根据中国农产品网的数据,估计2023年我国花生产量增加至1654.32万吨。

数据来源:国家统计局,中国农产品网,观研天下整理

2、下游情况

目前在我国食用植物油消费结构中,食用消费是最主要应用,市场占比为87%,工业消费仅为13%。其中食用消费部分中,以餐饮团体消费为主,市场份额达到49%;小包装消费以33%的占比紧随其后;食品消费、农户兑换及散油占比分别为10%、7%。