全球非公路用轮胎（OTR）行业增长空间大赛轮轮胎等国产企业逐渐打破技术垄断

2024-06-17 09:23

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1、非公路用轮胎概述

根据观研报告网发布的《中国非公路轮胎行业现状深度研究与未来投资分析报告（2024-2031年）》显示，非公路用轮胎是大型重型轮胎，设计用于在具有挑战性和崎岖越野条件下运行的工业和建筑车辆，特点是结构坚固、胎面花纹深且具有侵略性，胎侧经过加固，非常适合矿用卡车、工程车辆、农业机械和土方设备等重型设备。OTR轮胎经过精心设计，可承受极端条件，包括崎岖地形、岩石、碎片和重载，同时提供牵引力和稳定性，在使用重型机械的各个行业中发挥着至关重要的作用，确保这些车辆能够在充满挑战的环境中有效运行。

根据具体应用领域，非公路轮胎主要可分为农用轮胎，工程轮胎、其他轮胎。其中，工程轮胎又称工程机械轮胎，主要用于工程汽车和工程机械等车辆，包括自卸卡车、铲运机、挖掘机、推土机、压路机、起重机、混凝土搅拌机及其运输车等工程车辆。

非公路轮胎的细分品类

类别	细分品类
农用轮胎	拖拉机、耕作机、收割机、除草机、中耕机、喷药机、播种机以及农田运输车和畜牧机等
工程轮胎	自卸运输汽车、铲运机、挖掘机、装载机、推土机、平地机、压路机、滩路机以及起重机、混凝土搅拌机及其运输车等
其他轮胎	航空轮胎、军用特种轮胎等

资料来源：观研天下整理

2、全球非公路轮胎市场空间巨大且需求增速较快

近几年，受益于全球矿山勘探开采支出的持续增加及基建投资力度不断加大，非公路轮胎市场需求保持快速增长。根据数据显示，2022年，全球非公路轮胎（OTR）市场规模为266亿美元，预计2028年市场规模将400亿美元，2022-2028年复合增长率为7.5%。

数据来源：观研天下整理

3、依靠丰富矿产资源，亚太区域OTR市场规模位居全球第一

从区域分布来看，得益于澳大利亚、东南亚、俄罗斯及我国我丰富的矿产资源，亚太区域OTR市场规模位居全球第一，占比约60%，北美、欧洲、中东非、南美消费占比分别为13%、12%、9%和6%。

数据来源：观研天下整理

全球活跃的大型露天矿数量分布

国家	煤矿	铜矿	铁矿	金矿	其他	合计
美国	90	17	8	22	186	323
澳大利亚	70	3	31	24	88	216
俄罗斯	69	6	8	40	37	160
印度尼西亚	37	-	-	3	49	89
印度	44	-	10	-	25	79
南非	21	-	5	1	48	75
加拿大	14	5	10		39	74
智利	1	27	4	2	18	52
中国	27	3	13	-	3	46
墨西哥	3	3	4	8	16	34
巴西	1	3	14	3	8	29
秘鲁	-	12	1	5	6	24
其他	61	44	19	68	218	410
世界合计	438	123	123	186	741	1611

资料来源：观研天下整理

4、米其林占据全球OTR市场主要份额，赛轮轮胎等国产企业打破海外技术垄断

在市场竞争方面，目前，全球仅有少部分轮胎制造企业具备大规模批量生产OTR的能力。根据相关资料可知，米其林、普利司通和固特异三大品牌在全球市场份额合计占比超过50%以上。

而近年来，在国产企业不断积极进行技术研发与突破、国家基建回暖带动工程机械快速发展、以及农业机械需求持续上升的背景下，多家企业打破海外巨头的技术垄断。例如，赛轮轮胎在2016年成功研发出63寸全钢巨胎产品，并逐步获得了下游客户的广泛认可。

根据资料可知，截至2023年底，赛轮轮胎拥有17.3万吨非公路轮胎有效产能，同时规划青岛工厂将4万吨中小规格产能搬至潍坊工厂，青岛工厂新建4万吨巨胎产能。

赛轮轮胎非公路轮胎产能规划（万吨）

工厂	有效产能								设计产能	预计投产时间
工厂	2020年	2021年	2022年	2023年		2024年E		2025年E	设计产能	预计投产时间
越南	3.6	5	6		7		8	10	10	2025年3月
青岛董家口	/	/	/		/		/	/	15	2024-2027年
青岛	3.7	5	5.6		5.3		6	6	6	2024年
潍坊	/	/	0.86		5		9	10	10	2025年上半年
印尼	/	/	/		/		/	/	3.7	2025年
合计	7.3	10	12.46		17.3		23	26	44.7	/