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全球非公路用轮胎(OTR)行业增长空间大 赛轮轮胎等国产企业逐渐打破技术垄断

1、非公路用轮胎概述

根据观研报告网发布的《中国非公路轮胎行业现状深度研究与未来投资分析报告(2024-2031年)》显示,非公路用轮胎是大型重型轮胎,设计用于在具有挑战性和崎岖越野条件下运行的工业和建筑车辆,特点是结构坚固、胎面花纹深且具有侵略性,胎侧经过加固,非常适合矿用卡车、工程车辆、农业机械和土方设备等重型设备。OTR轮胎经过精心设计,可承受极端条件,包括崎岖地形、岩石、碎片和重载,同时提供牵引力和稳定性,在使用重型机械的各个行业中发挥着至关重要的作用,确保这些车辆能够在充满挑战的环境中有效运行。

根据具体应用领域,非公路轮胎主要可分为农用轮胎,工程轮胎、其他轮胎。其中,工程轮胎又称工程机械轮胎,主要用于工程汽车和工程机械等车辆,包括自卸卡车、铲运机、挖掘机、推土机、压路机、起重机、混凝土搅拌机及其运输车等工程车辆。

非公路轮胎的细分品类

类别

细分品类

农用轮胎

拖拉机、耕作机、收割机、除草机、中耕机、喷药机、播种机以及农田运输车和畜牧机等

工程轮胎

自卸运输汽车、铲运机、挖掘机、装载机、推土机、平地机、压路机、滩路机以及起重机、混凝土搅拌机及其运输车等

其他轮胎

航空轮胎、军用特种轮胎等

资料来源:观研天下整理

2、全球非公路轮胎市场空间巨大且需求增速较快

近几年,受益于全球矿山勘探开采支出的持续增加及基建投资力度不断加大,非公路轮胎市场需求保持快速增长。根据数据显示,2022年,全球非公路轮胎(OTR)市场规模为266亿美元,预计2028年市场规模将400亿美元,2022-2028年复合增长率为7.5%。

近几年,受益于全球矿山勘探开采支出的持续增加及基建投资力度不断加大,非公路轮胎市场需求保持快速增长。根据数据显示,2022年,全球非公路轮胎(OTR)市场规模为266亿美元,预计2028年市场规模将400亿美元,2022-2028年复合增长率为7.5%。

数据来源:观研天下整理

3、依靠丰富矿产资源,亚太区域OTR市场规模位居全球第一

从区域分布来看,得益于澳大利亚、东南亚、俄罗斯及我国我丰富的矿产资源,亚太区域OTR市场规模位居全球第一,占比约60%,北美、欧洲、中东非、南美消费占比分别为13%、12%、9%和6%。

从区域分布来看,得益于澳大利亚、东南亚、俄罗斯及我国我丰富的矿产资源,亚太区域OTR市场规模位居全球第一,占比约60%,北美、欧洲、中东非、南美消费占比分别为13%、12%、9%和6%。

数据来源:观研天下整理

全球活跃的大型露天矿数量分布

国家

煤矿

铜矿

铁矿

金矿

其他

合计

美国

90

17

8

22

186

323

澳大利亚

70

3

31

24

88

216

俄罗斯

69

6

8

40

37

160

印度尼西亚

37

-

-

3

49

89

印度

44

-

10

-

25

79

南非

21

-

5

1

48

75

加拿大

14

5

10

39

74

智利

1

27

4

2

18

52

中国

27

3

13

-

3

46

墨西哥

3

3

4

8

16

34

巴西

1

3

14

3

8

29

秘鲁

-

12

1

5

6

24

其他

61

44

19

68

218

410

世界合计

438

123

123

186

741

1611

资料来源:观研天下整理

4、米其林占据全球OTR市场主要份额,赛轮轮胎等国产企业打破海外技术垄断

在市场竞争方面,目前,全球仅有少部分轮胎制造企业具备大规模批量生产OTR的能力。根据相关资料可知,米其林、普利司通和固特异三大品牌在全球市场份额合计占比超过50%以上。

而近年来,在国产企业不断积极进行技术研发与突破、国家基建回暖带动工程机械快速发展、以及农业机械需求持续上升的背景下,多家企业打破海外巨头的技术垄断。例如,赛轮轮胎在2016年成功研发出63寸全钢巨胎产品,并逐步获得了下游客户的广泛认可。

根据资料可知,截至2023年底,赛轮轮胎拥有17.3万吨非公路轮胎有效产能,同时规划青岛工厂将4万吨中小规格产能搬至潍坊工厂,青岛工厂新建4万吨巨胎产能。

赛轮轮胎非公路轮胎产能规划(万吨)

工厂

有效产能

设计产能

预计投产时间

2020

2021

2022

2023

2024E

2025E

越南

3.6

5

6

7

8

10

10

20253

青岛董家口

/

/

/

/

/

/

15

2024-2027

青岛

3.7

5

5.6

5.3

6

6

6

2024

潍坊

/

/

0.86

5

9

10

10

2025年上半年

印尼

/

/

/

/

/

/

3.7

2025

合计

7.3

10

12.46

17.3

23

26

44.7

/

资料来源:观研天下整理(WYD)

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