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我国电解质饮料赛道持续火热 康师傅、脉动纷纷入局 市场争夺战已然打响

电解质饮料是指添加机体所需矿物质及其他营养成分,能为机体补充新陈代谢消耗的电解质、水分的制品,该类产品包装上明确标明了“电解质饮料”。按照功能类型对电解质饮料行业进行分类,可将其划分为运动型电解质饮料、能量型电解质饮料、补水型电解质饮料。

一、功能饮料市场规模不断扩大,行业发展前景良好

根据观研报告网发布的《中国电解质饮料行业发展深度研究与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,根据《中国软饮料分类标准》,电解质饮料被划分为功能饮料。功能饮料是通过在饮料中添加某些功效或营养成分并将其按照一定的比例进行科学搭配,形成可调节人体功能,满足特定人群需求的饮料产品。功能饮料的配方成分与其他饮料略有不同,前者含有矿物质、电解质以及其他营养成分,部分运动或能量功能饮料含有咖啡因以及牛磺酸、赖氨酸等氨基酸成分,具有缓解生理性疲劳、振奋精神、提高工作效率和生活质量等功效。除了电解质饮料之外,功能饮料还包括运动饮料、维生素饮料、能量饮料以及其他特殊用途饮料。

功能饮料是中国饮料市场中增速第二的细分市场,消费者对功能饮料的偏好超过碳酸饮料和果汁饮料。近年随着国内生活节奏的加快,劳累、困乏的生活状态愈发普遍,消费者对于功能饮料的消费需求持续增长,推动国内功能饮料市场规模不断扩大,行业发展前景良好。数据显示,2022年我国功能饮料市场规模达到1337亿元。若按照8.0%的复合年增长率计算,估计2023年我国功能饮料市场规模将突破1400亿元。

功能饮料是中国饮料市场中增速第二的细分市场,消费者对功能饮料的偏好超过碳酸饮料和果汁饮料。近年随着国内生活节奏的加快,劳累、困乏的生活状态愈发普遍,消费者对于功能饮料的消费需求持续增长,推动国内功能饮料市场规模不断扩大,行业发展前景良好。数据显示,2022年我国功能饮料市场规模达到1337亿元。若按照8.0%的复合年增长率计算,估计2023年我国功能饮料市场规模将突破1400亿元。

数据来源:观研天下整理

未来仍有较大的增长空间。就人均消费量而言,目前我国远低于美国、日本、英国等发达国家。按销售量计算,目前我国功能饮料的人均消费量为9.2升,仅为美国的9.9%,日本的22.4%以及英国的26.9%。人均消费量与可支配收入呈高度正相关。因此功能饮料的人均消费量在未来数年仍有较大增长潜力。从而预计随着功能饮料的人均消费量增长,该市场也将得到较大的增长空间。

二、健康意识提升下,电解质水饮料市场持续显示出巨大潜能

电解质是指人体体内所含矿物质,如钾、钠、钙、镁元素,对于维持人体机能存在重要作用,其功能包括维持人体体液平衡,维持运动机能等。近年受益于消费的功能化趋势,电解质水成为饮料市场新风口和增长引擎,市场得到快速发展。2022年我国电解质饮料市场规模达27亿,市场同步增速高达50%。估计2023年我国电解质饮料市场规模将快速增至70亿左右。

电解质是指人体体内所含矿物质,如钾、钠、钙、镁元素,对于维持人体机能存在重要作用,其功能包括维持人体体液平衡,维持运动机能等。近年受益于消费的功能化趋势,电解质水成为饮料市场新风口和增长引擎,市场得到快速发展。2022年我国电解质饮料市场规模达27亿,市场同步增速高达50%。估计2023年我国电解质饮料市场规模将快速增至70亿左右。

数据来源:观研天下整理

三、“运动+日常”双管齐下,拓宽消费边界,市场需求呈现出不断增长态势

毫无疑问,运动补充一直是电解质水的最大需求场景。近年随着全民健身战略深入实施,人们通过健身促进健康的热情日益高涨。数据显示,2022 年我国每周参与 2 次以上健身活动的人约 3.74 亿人,5 年复合增速约 8.5%。

随着全民健身战略深入实施,电解质水饮料市场需求也在不断增长。尤其是冬奥会将成为运动饮料发展契机。数据显示,2022年全国体育产业总规模(总产出)为33008亿元,增加值为13092亿元。预计到2023年我国体育产业总产值能顺利实现突破3万亿元的目标,到2025年这一规模将进一步超过3.5万亿元,增加值也将达1.14万亿元。在此环境下,电解质水饮料市场也跟随逐渐扩大,成为吸引资本入局的重要原因。

随着全民健身战略深入实施,电解质水饮料市场需求也在不断增长。尤其是冬奥会将成为运动饮料发展契机。数据显示,2022年全国体育产业总规模(总产出)为33008亿元,增加值为13092亿元。预计到2023年我国体育产业总产值能顺利实现突破3万亿元的目标,到2025年这一规模将进一步超过3.5万亿元,增加值也将达1.14万亿元。在此环境下,电解质水饮料市场也跟随逐渐扩大,成为吸引资本入局的重要原因。

数据来源:观研天下整理

与此同时,受疫情防控影响,随着人们持续增加强身健体、亲近自然以及对品质生活的追求,国内户外运动迎来发展机遇。2018-2022年我国户外运动人口数量由1.5亿人增长至5亿人,户外参与率由10%提升至38%。

与此同时,受疫情防控影响,随着人们持续增加强身健体、亲近自然以及对品质生活的追求,国内户外运动迎来发展机遇。2018-2022年我国户外运动人口数量由1.5亿人增长至5亿人,户外参与率由10%提升至38%。

数据来源:观研天下整理

除了运动领域外,近年来随着公众对健康重视程度的显著提升,非运动领域对电解质的需求呈现出不断增长的态势。无论是户外休闲活动,还是在学习、工作、电子竞技以及身体不适等场景中,人们对电解质的依赖和应用逐步扩大,电解质水只是运动饮料的刻板印象正被打破。

饮用场景外溢带来的是消费群体扩大。根据相关数据显示,新锐白领、资深中产和Z世代已成为电解质饮料的消费核心人群,消费者占比达59%。另外随着“她经济”的兴起,电解质水也获得了众多女性消费者的青睐。

饮用场景外溢带来的是消费群体扩大。根据相关数据显示,新锐白领、资深中产和Z世代已成为电解质饮料的消费核心人群,消费者占比达59%。另外随着“她经济”的兴起,电解质水也获得了众多女性消费者的青睐。

数据来源:观研天下整理

四、元气森林、康师傅、脉动纷纷入局,电解质水市场争夺战打响

极具发展潜力的市场前景自然吸引了吸引着各路兵马于此赛道攻城拔寨,随着入局者的增加,品牌之间的竞争日益激烈。例如早在2023年5月,脉动即已杀入该赛道。产品试水即斩获佳绩,天然椰子水配方和清爽口感赢得大批粉丝。随后2024年4月脉动宣布升级了旗下运动饮料“脉动+电解质”,除了使用新包装,还强调了配方上的卖点,电解质含量达455mg/瓶,低糖以及添加多种维生素等。

2024年5月康师傅重磅推出“无限·电”电解质水,宣布正式进军功能性饮料领域,目前已在淘宝、京东等多个电商平台官方旗舰店开售。

另外元气森林也仍在加码外星人电解质产品系列。“外星人WAVE”的新产品上线外星人天猫旗舰店。据官方介绍,该产品是一款含电解质的风味水饮品,有淡柠檬味的近水口感。

以功能饮料为主的东鹏饮料,在2023年初推出电解质饮料“补水啦”,2023年年报中,这家公司将电解质饮料和茶饮料、预调制酒、即饮咖啡等品类一起列为第二发展曲线的战略框架。

除此以外,健力宝、娃哈哈、椰树、盼盼等品牌,在电解质水领域均有布局。截止到目前元气森林、达能、康师傅、健力宝、娃哈哈、椰树、盼盼等知名企业纷纷在电解质水领域加大投入,展现强烈的抢滩势头。但目前市场企业先发优势尚未形成,规模优势亦不存在,马太效应尚未显现。

整体来看目前电解质饮料企业竞争主要集中在两方面。一是强化使用场景。例如元气森林打出“随时随地充电时刻”的多场景饮用模式,强调“运动健身保持运动状态、户外出行维持电解质平衡、日常久坐维持水合状态、沐浴汗蒸补充流失体液”这几大类场景下电解质水的使用必要,几乎涵盖了消费者的大部分日常活动,影响消费者心智。

宝矿力水特也从使用场景入手,列举出“运动后来一瓶补充能量、沐浴后来一瓶补充电解质、长时间开车来一瓶调节体内电解质平衡、早晨起床来一瓶活力一整天”这四大场景,培养消费者养成日常饮用宝矿力水特的习惯。

二是已经打响的价格战。目前,“补水啦”零售价不足3元/555ml/瓶,或受此影响,元气森林也于近期推出单瓶600ml零售价3元的“外星人WAVE”电解质风味水饮品。(WW)

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