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我国电池管理芯片行业分析:市场规模持续扩容 国产厂商正发力追赶

1、电池管理芯片概述

BMIC(电池管理芯片)作为锂离子电池组的“大脑”,能够对电芯组进行统一的监控、指挥及协调,随着汽车逐步由燃油车向电动车转换,BMIC 的使用场景和重要性不断提高。按照用途划分,BMIC芯片包括电池保护芯片、模拟前端芯片、电量计芯片和充电管理芯片等,目前杰华特在电池管理芯片领域可提供系统的充电 IC 解决方案以及移动电源方案,相关产品广泛运用于 TWS 耳机、蓝牙音箱、移动电源等工业应用以及消费电子场景。

BMIC芯片分类

类别

用途

电池保护芯片

电池状态监控和电池单体均衡以避免出现过充、过放、过流和短路等故障

模拟前端芯片(AFE

电量计芯片

确定电池的电量状态和健康状态,进行电池荷电状态估算

充电管理芯片

完成电压转换、调节,电池充电管理以及过压过流保护等功能

资料来源:观研天下整理

2、电池管理芯片行业主要应用于通讯、消费电子等领域

从下游应用看,BMIC可用于通讯、消费电子、工控和汽车等领域。根据数据显示,通讯领域占据电池管理芯片行业44.31%的市场份额,其次是消费电子,占据21.51%的市场份额,而汽车占据8.22%的市场份额。

从下游应用看,BMIC可用于通讯、消费电子、工控和汽车等领域。根据数据显示,通讯领域占据电池管理芯片行业44.31%的市场份额,其次是消费电子,占据21.51%的市场份额,而汽车占据8.22%的市场份额。

数据来源:观研天下整理

3、受益于储能、新能源汽车等新兴行业发展,电池管理芯片市场持续扩容

近年来,受益于储能、新能源汽车等新兴领域发展,我国电池管理芯片行业市场规模持续增长。根据数据显示,2022年,我国汽车电池管理系统需求总量达到705.82万套,同比增长99.1%,汽车电池管理芯片市场规模达193.07亿元。未来,随着新能源汽车产销量及渗透率进一步提升,有望带动电池管理芯片市场规模不断增长。

近年来,受益于储能、新能源汽车等新兴领域发展,我国电池管理芯片行业市场规模持续增长。根据数据显示,2022年,我国汽车电池管理系统需求总量达到705.82万套,同比增长99.1%,汽车电池管理芯片市场规模达193.07亿元。未来,随着新能源汽车产销量及渗透率进一步提升,有望带动电池管理芯片市场规模不断增长。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

4、我国电池管理芯片行业主要被海外大厂所占据,国内厂商正发力追赶

根据观研报告网发布的《中国电池管理芯片行业现状深度分析与投资前景研究报告(2024-2031年)》显示,由于电池管理芯片需要成熟的高压工艺和多拓扑电源转换技术,并且对客户系统要求较高,造就行业技术门槛和市场门槛较高,所以当前市场主要玩家为TI、MAXIM等全球头部大厂。不过,近几年,在国家相关政策支持、市场需求持续增加及企业积极研发共同努力下,国内电池管理芯片厂商正发力追赶,以杰华特等为代表的企业取得一定的成就。

具体来看,杰华特通过多年的研发积累,能在BMIC领域提供系统的充电IC解决方案以及移动电源方案,相关产品可被应用于TWS耳机、蓝牙音箱、数码相机、电动玩具、移动电源以及移动POS机等工业应用以及消费电子场景。同时,杰华特也正积极布局带功能安全的车规级电池管理芯片,未来发展空间大。

杰华特升降压充电管理芯片与国际竞品对比

关键性能指标

杰华特

国际竞品一

国际竞品二

与竞品对比情况

电压范围(V)

4.2-21

4~25

4~24

达到国际同类产品水平

支持电池节数

1~4

1~4

1~4

达到国际同类产品水平

电流能力(A)

3

3~5

3~5

达到国际同类产品水平

导通阻抗(mohm)

20/20/20/20

外部

外部

领先国际同类产品水平

输出采样电阻

无需

需要

需要

领先国际同类产品水平

电池端静态功耗(μA)

5

30

30

领先国际同类产品水平

资料来源:观研天下整理(WYD)

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