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我国煤制甲醇行业分析:下游需求稳定上升 产能增长势头较为明显

1、甲醇产能以煤制甲醇为主

根据观研报告网发布的《中国煤制甲醇行业发展趋势分析与未来前景预测报告(2025-2032)》显示,煤制甲醇是以煤为原料生产甲醇的技术,属于甲醇产业链的上游,目前已成为传统煤化工中成熟的技术和产品,属于基础化学工业,其基本工艺过程有煤气化、水煤气变换、合成气净化、甲醇合成阶段,全装置中采用的煤气化方法视煤的品质来决定。

煤是我国甲醇生产的主要原料。根据相关资料,2023年我国煤炭甲醇产量为6975.3万吨,占总产量的83.9%,其中采用新型先进煤气化技术的产量达到6742.5万吨,占总产量的81.1%。

数据来源:观研天下整理

2、甲醇产能上升,带动煤制甲醇产能增长

近年来,随着甲醇生产能力提高,其产能也在稳步上升,2019-2024年行业产能从0.9亿吨增至1.1亿吨,年均复合增长率约为4.1%。

近年来,随着甲醇生产能力提高,其产能也在稳步上升,2019-2024年行业产能从0.9亿吨增至1.1亿吨,年均复合增长率约为4.1%。

数据来源:观研天下整理

因此,近几年我国煤制甲醇产能保持增长。根据数据显示,2023年我国煤制甲醇年产能达8339万吨,同比增长4.8%。根据相关资料,2024年我国甲醇装置新投产420万吨,同比增加4%;而2025年甲醇产能预计新增820万吨,同比增长7%(考虑到近年新增产能中煤头占比有所下降,预计2024-2025年煤制甲醇产能增速或略低于4%/7%),但未来投产的甲醇产能主要为上下游一体化装置,即已经配备甲醇消纳产能。

数据来源:观研天下整理

我国甲醇代表企业一体化项目产能规划情况

企业

项目

产能(万吨/年)

一体化方向

宝丰能源

宁夏宁东基地

300(甲醇)+烯烃

-甲醇-烯烃-新材料

中煤集团

鄂尔多斯图克项目

200

煤制甲醇配套尿素、乙二醇

久泰集团

内蒙古甲醇深加工

100

甲醇制芳烃(MTA

浙江兴兴

宁波甲醇制烯烃(MTO

180(甲醇外购)

进口甲醇-烯烃-聚烯烃

资料来源:观研天下整理

3、我国部分未来有望新建投产的煤制甲醇项目产能超3000万吨

而从未来煤制甲醇产能规划来看,我国部分未来有望新建投产的煤制甲醇项目产能总计约3316万吨/年。假设这些项目未来5年陆续投产,有望为煤制甲醇总产能贡献23.9%的年复合增长率。根据报道,生产1吨甲醇约用煤1.65吨。对于推进中的煤制甲醇项目,假设其5年内可以完全投产,可以得出煤制甲醇行业未来五年有望投产的煤制甲醇项目或明显高于过去数年的平均水平。

我国部分煤制甲醇项目(不完全统计)

项目名称

年产能(万吨)

投资额(亿元)

项目地区

最新进展

宁夏冠能新材料项目

36

30

宁夏

2024.3设备安装中

江苏新恒盛搬迁技改项目

15

13

江苏

2024.12低温甲醇洗装置系统部分测试合格

新疆中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目

100

60

新疆

2024.12首台板框压滤机试车成功

内蒙古荣信化工80万吨/年甲醇制烯烃项目

213

102

内蒙古

2024.11MTO装置完工40%

内蒙古宝丰煤基新材料绿氢与煤化工耦合碳减排创新示范项目

440

319

内蒙古

2024.11一期220万吨已投产

新疆山能化工准东五彩湾80万吨/年煤制烯烃项目

213

198

新疆

2025.2已开工

新疆东明塑胶80万吨/年煤制烯烃项目

220

190

新疆

2024.2环评获批复

中新建淖毛湖耦合绿氢清洁能源示范工程150万吨/年煤制烯烃

399

370

新疆

2024.8环评公众参与公示

新疆宝丰煤基新材料煤炭清洁高效转化耦合植入绿氢制低碳化学品和新材料示范项目

1120

1020

新疆

2024.9环评公示

陕煤集团榆林化学1500万吨/煤分质清洁高效转化示范项目烯烃、芳烃及深加工工程一阶段项目

560

468

陕西

2024.10基础设计开工

总计

3316

2769

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资料来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理(WYD)

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