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多因素拉动我国智能座便器行业渗透率上升 新品牌有望借助线上渠道突围

1、智能座便器概述

智能座便器是功能最为完善、可叠加功能最多的卫浴单品,其功能包括座圈加热、自动冲水、臀/妇洗、暖风烘干、除菌除臭、自动翻盖等,也是价值量最大的智能卫浴单品,同时也是目前渗透率快速提升的智能单品。在卫浴空间中,还包括电热毛巾架、恒温花洒、浴室镜柜等单品叠加了部分光控、温控、加热除菌等功能。

根据观研报告网发布的《中国智能座便器行业发展趋势研究与未来前景分析报告(2024-2031年)》显示,在产业链方面,智能座便器行业上游主要涉及水路组件、电路组件、注塑结构件等;下游主要有地产、装修公司等B端渠道,以及电商品牌、商超百货、专卖店等 C 端零售渠道。

智能座便器行业产业链图解

<strong>智能座便器行业产业链图解</strong>

资料来源:观研天下整理

2、人口老龄化和城镇化程度的深入带动智能座便器市场需求

根据相关资料可知,2022年,我国智能座便器在56岁以上用户中销量同比增长1261%。而在2023年,我国65岁及以上老龄人口占比15.4%,人口老龄化趋势将进一步催生智能马桶的需求,带动智能马桶渗透率提升。

同时,据中国国家卫健委测算,预计“十四五”时期,60岁及以上老年人口总量将突破3亿,占比将超过20%,进入中度老龄化阶段。并且,在2035年左右,我国60 岁及以上老年人口将突破4亿,在总人口中的占比将超过30%,进入重度老龄化阶段,我国智能座便器的渗透率有望跟随社会人口年龄结构变动而提升。

同时,据中国国家卫健委测算,预计“十四五”时期,60岁及以上老年人口总量将突破3亿,占比将超过20%,进入中度老龄化阶段。并且,在2035年左右,我国60 岁及以上老年人口将突破4亿,在总人口中的占比将超过30%,进入重度老龄化阶段,我国智能座便器的渗透率有望跟随社会人口年龄结构变动而提升。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

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此外,随着城镇化进程不断加快,人们消费意愿与接受意愿逐渐增强,精装修工程智能座便器套数整体提升。根据数据显示,2023年,我国城镇化率达到66.16%。而2022年,我国舒适类卫浴产品精装修配套规模为41.6万套,配置率达到28.5%,同比增长3%,预计2023年配套规模将接近40万套,配置率有望超过30%。

此外,随着城镇化进程不断加快,人们消费意愿与接受意愿逐渐增强,精装修工程智能座便器套数整体提升。根据数据显示,2023年,我国城镇化率达到66.16%。而2022年,我国舒适类卫浴产品精装修配套规模为41.6万套,配置率达到28.5%,同比增长3%,预计2023年配套规模将接近40万套,配置率有望超过30%。

数据来源:观研天下整理

3、价格带下移是智能座便器加速渗透的重要驱动

在智能座便器线上销售价格来看,价格在3000-3499元区间的产品销售占比最高,为21%。随着国内品牌产品市场认可度与产能不断增加,国产品牌市占率持续上升,智能座便器行业均加呈现下降趋势,加速市场渗透率。

在智能座便器线上销售价格来看,价格在3000-3499元区间的产品销售占比最高,为21%。随着国内品牌产品市场认可度与产能不断增加,国产品牌市占率持续上升,智能座便器行业均加呈现下降趋势,加速市场渗透率。

数据来源:观研天下整理

4、我国智能座便器行业渗透率较低,市场规模有望超过千亿

不过,目前,我国智能座便器行业仍然处于市场起步阶段,截至2022年国内家庭普及率仅为5.2%,而日本则高达90%,韩国普及率也有60%,可见国内市场有着强大的增长潜力,并且预计2025年国内卫生陶瓷需求量1.6亿台,假设未来消费市场口径达30%,则智能座便器市场规模有望超过1200亿元。

不过,目前,我国智能座便器行业仍然处于市场起步阶段,截至2022年国内家庭普及率仅为5.2%,而日本则高达90%,韩国普及率也有60%,可见国内市场有着强大的增长潜力,并且预计2025年国内卫生陶瓷需求量1.6亿台,假设未来消费市场口径达30%,则智能座便器市场规模有望超过1200亿元。

数据来源:观研天下整理

5、国产品牌逐渐崛起,新品牌有望借助新渠道突围

在市场竞争方面,由于外资品牌进入中国市场较早,所以占据国内较高的市场份额,像科勒在2021年占据国内超过20%的市场份额。不过,近年来,随着国产品牌技术不断完善,产品功能性逐渐增加,品牌认知度的提升,并且不断加大线上渠道布局,让越来越多消费者看到国产品牌的强大,进而带动其市场份额的扩大,这也为新进入者提供很好的借鉴经验。

从2023年智能座便器一体机的销售额市占率情况来看,市占率最高的是九牧、恒洁、箭牌、瑞尔特,市场份额占比分别为18.56%、10.12%、8.65%、5.58%。以销量计的市占率看,市占率最高的依次是九牧、陶尔曼、沃卫、恒洁、箭牌、瑞尔特,市场份额占比分别为8.43%、7.61%、6.42%、4.05%。从市占率变动情况来看,以销售额计瑞尔特市占率提升最快,市占率同比增长3.3%;以销量计则均价 1500元以内的低端品牌市占率提升较快,例如陶尔曼、沃卫等品牌。

从2023年智能座便器一体机的销售额市占率情况来看,市占率最高的是九牧、恒洁、箭牌、瑞尔特,市场份额占比分别为18.56%、10.12%、8.65%、5.58%。以销量计的市占率看,市占率最高的依次是九牧、陶尔曼、沃卫、恒洁、箭牌、瑞尔特,市场份额占比分别为8.43%、7.61%、6.42%、4.05%。从市占率变动情况来看,以销售额计瑞尔特市占率提升最快,市占率同比增长3.3%;以销量计则均价 1500元以内的低端品牌市占率提升较快,例如陶尔曼、沃卫等品牌。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理(WYD)

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