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“千茶大战”开启 我国无糖茶行业竞争加剧 功能化、细分化成发展方向

1、居民健康化需求和瓶装水替代效应是推动无糖茶行业发展的主要动力

根据中国健康协会资料可知,2020年,我国成年男性和女性平均体重分别为69.6千克和59千克,与2015年相比分别增加3.4千克和1.7千克。18岁及以上居民超重率和肥胖率分别为34.3%和16.4%,糖尿病患病率为11.9%。随着物质生活水平提高,糖尿病渐成我国一种常发性的疾病,中国20-79岁人群糖尿病患病人数从2000年的2000多万人增至2021年的1.4亿多人,而过多摄入蔗糖会诱发肥胖症、糖尿病、心脏病等相关疾病,消费者愈发注重饮食中的含糖量,年轻群体尤甚。

随着消费者对健康的重视程度提升,推动对购买无糖饮料意愿持续上升,而无糖茶饮消费者的购买动机中“无糖,对身体无负担”的因素占比最高,达到63.6%。

随着消费者对健康的重视程度提升,推动对购买无糖饮料意愿持续上升,而无糖茶饮消费者的购买动机中“无糖,对身体无负担”的因素占比最高,达到63.6%。

资料来源:观研天下整理

同时,政策也进一步促进饮料无糖、低糖化发展,有利于无糖饮料行业实现进一步发展。2019年国务院发布《健康中国行动(2019-2030年)》等相关文件,提出要加快研究制定标准限制高糖食品的生产销售,加大宣传力度,推动低糖或无糖食品的生产与消费,鼓励企业进行“低糖”或者“无糖”的声称,帮助消费者快速选择健康食品;2022年4月,《“十四五”国民健康规划》中提到要全面实施全民健康生活方式行动,推进“三减三健”等专项行动。

在我国软饮消费结构中占比最大的是瓶装水,占比达56.6%,碳酸饮料占比15.8%,排名第二,茶饮料占比13.2%,排名第三。而无糖茶无糖、0添加且口感清淡的特点导致部分茶饮爱好者更倾向以茶代水。

在我国软饮消费结构中占比最大的是瓶装水,占比达56.6%,碳酸饮料占比15.8%,排名第二,茶饮料占比13.2%,排名第三。而无糖茶无糖、0添加且口感清淡的特点导致部分茶饮爱好者更倾向以茶代水。

数据来源:观研天下整理

2、我国无糖茶市场规模稳步上升

由于我国茶文化历史悠久,茶底种类丰富,健康减糖逐渐成为人们消费共识,进一步加速消费者对无糖茶消费习惯的养成,带动无糖茶市场规模稳步上升。根据数据显示,中国无糖茶饮料市场规模从2017年18.1亿元快速增长至2022年73.8亿元,CAGR达33%。

由于我国茶文化历史悠久,茶底种类丰富,健康减糖逐渐成为人们消费共识,进一步加速消费者对无糖茶消费习惯的养成,带动无糖茶市场规模稳步上升。根据数据显示,中国无糖茶饮料市场规模从2017年18.1亿元快速增长至2022年73.8亿元,CAGR达33%。

数据来源:观研天下整理

3、哇哈哈、康师傅、伊利等企业密集加码无糖茶行业

根据数据,无糖即饮茶在即饮茶中的份额从2022年1月的16%上涨至2023年12月的32%,在整体饮料中的市场份额从1%提升至5%,上升趋势明显。因此,在庞大市场规模吸引下,多个饮料相关企业相继入局,2024年也被饮料行业人士评价为“千茶大战”之年。

例如,2024年3月初,娃哈哈推出茉莉花茶、正山小种、大红袍和青柑普洱四种口味的茶饮品;2024年3月,康师傅连续上新了无糖茉莉花茶、无糖和低糖乌龙茶新品,今年有望推出5元无糖产品,相较普遍3元至4元的定价,康师傅无糖茶的价格带将会升级。此外,让茶、茶小开、有丛气等茶饮新锐品牌也纷纷涉足无糖茶饮。

无糖茶主要参与品牌梳理

主流品牌

产品

品类

上市时间

三得利

乌龙茶

传统品牌

1997

农夫山泉

东方树叶

2011

康师傅

无糖茉莉绿茶

2023

统一

茶里王

2004

元气森林

燃茶

新势力品牌

2017

让茶

让茶

2020

有丛气

有丛气

2014

茶小开

茶本味

2023

奈雪的茶

奈雪的茶

跨界品牌

2022

伊利

茶与茶寻

2022

东鹏饮料

鹏友饮茶

2023

资料来源:观研天下整理

4、无糖茶饮行业竞争加剧,各大品牌展开差异化竞争点

而随着各大品牌入局,我国无糖茶行业竞争加剧。根据观研报告网发布的《中国无糖茶行业现状深度分析与发展前景预测报告(2024-2031年)》显示,为打造品牌差异化,各品牌也展开不同方式的竞争,如容量上“卷”性价比、茶种、产区、冲泡方式等。但是,整体来看,我国无糖茶行业竞争仍然呈现稳固“东方树叶、三得利、其他”的格局。

而随着各大品牌入局,我国无糖茶行业竞争加剧。为打造品牌差异化,各品牌也展开不同方式的竞争,如容量上“卷”性价比、茶种、产区、冲泡方式等。但是,整体来看,我国无糖茶行业竞争仍然呈现稳固“东方树叶、三得利、其他”的格局。

数据来源:观研天下整理

具体展开来看,以茶种为例,娃哈哈推出正山小种、大红袍、青柑普洱等无糖茶饮产品,茶小开推出碧螺春、大红袍、明前龙井、金骏眉等细分产品。不过,这些品牌没有充分考虑到消费者选择无糖茶的主要原因,大部分消费者无法精准分清楚红袍、铁观音、碧螺春的区别,只能大致区分红茶、绿茶、乌龙茶的分类,与消费者的认知出现脱节。此外,有些无糖茶品牌还对茶种全品类布局、简单移植茶叶标签、速溶茶饮等伪创新、伪品类。

5、性价比、功能化等成为突破无糖茶行业困境的关键

那么企业该如何突破无糖茶行业困境?我们认为可以从性价比、细分品类及功能化等方面进行突破。例如,在细分化方面,可以借鉴日本无糖茶市场,在绿茶、乌龙茶、大麦茶的大分类下,涌现茉莉绿茶、茉莉乌龙、生姜大麦茶等细分口味。此外,在功能性上,茶本身具有一定的功能性,不同茶之间功效也存在差异,例如绿茶降火效果较好,乌龙茶有助于减肥等。日本的头部无糖茶品牌均推出了功能化产品线,如三得利在2004年推出的“特茶”系列,宣称可以加速脂肪分解速度;伊藤园推出的“双功能儿茶素绿茶”,宣称可以降低胆固醇、抑制脂肪吸收。

不同茶的功效和适合人群

类别

绿茶

红茶

青茶(乌龙茶)

白茶

黄茶

黑茶

功效

绿茶性寒凉,有清火明目,清热去燥的作用;抗氧化性好,含维生素种类最多、最丰富的茶类

茶性温和,生热暖腹,可养阳气;可帮助胃肠消化、促进食欲;还可促进血液循环,降低心肌梗塞发病率,强壮心脏;降低血脂与血压

清热润燥,可分解脂肪,并具有保护肝脏疏肝理气、降血压等功能。与其他茶类相比,乌龙茶在减肥方面效果最显著

可降脂降糖、防暑解毒、缓解牙痛、舒缓神经和有较好的抗辐射效果;长期饮用白茶可有效控制胰岛素分泌量,延缓葡萄糖的肠吸收,分解体内血液中多余的糖分,促进血糖平衡

对消化不良、食欲不振等有不错的功效;对于抗癌、杀菌、消炎等都有一定效果

对暖胃、降血压、降血脂都有一定作用,长期饮用对减轻动脉硬化和预防心血管疾病也有一定效果

适合人群

适合体质偏热、胃火旺的人群,或工作忙碌用电脑较多的青年人

适合脾胃功能差、手脚发凉、年龄偏大者

需要减肥或心情急躁的人

适合糖尿病患者;少年儿童适量喝白茶有利于保护眼睛

适合消化不良,食欲不振、懒动肥胖人群

适合肥胖、高血压人群

资料来源:观研天下整理(WYD)

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我国无糖饮料行业正处快速发展期 市场渗透率仍较低 消费群体呈年轻化

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当前,我国无糖饮料消费市场呈现出明显的“年轻化”趋势,主要集中在18-30岁年轻人群,占比超过65%。这一趋势形成的主要原因在于,年轻群体更加注重健康养生,对“减糖、控糖”关注度更高,这些促使其更多的选择无糖饮料。

2024年05月28日
“骑牛难下” 产量提升、进口暴增致我国牛肉均价走低 行业未来之路在哪?

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然而,造成牛肉价格持续下降的主要原因:一是进口牛肉持续增长,二是国内市场供应规模暴增。在进口方面,近几年,我国不断加大对牛肉的进口力度。根据数据显示,2023年,我国牛肉及牛杂碎进口数量达到277万吨,增幅377.58%,进口金额飞跃至千亿元水平。

2024年05月24日
我国海苔行业:市场规模已超百亿 竞争呈“百花齐放”态势

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近年来,随着人们健康意识的增强和消费水平的提高,海苔作为一种集营养与美味为一身的零食,逐渐受到越来越多消费者的喜爱,再加上紫菜供应稳定等因素共同推动,我国海苔产量和市场规模持续增长。数据显示,2022年我国海苔产量达到约2.9万吨,同比增长2.71%;市场规模则在2022年突破100亿元,同比增长16.13%。

2024年05月24日
大豆蛋白产业链分析 上游大豆用量稳增长 下游应用领域广泛 市场增长空间广阔

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数据显示,2018-2023年我国用于大豆蛋白生产的大豆量由220万吨增长至341.61万吨,预计2024年我国用于大豆蛋白生产的大豆量达373.04万吨。

2024年05月22日
我国儿童零食行业:成为大零食市场新蓝海 但推动国标落地仍是发展迫切需求

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到目前我国儿童零食市场已超千亿规模。数据显示,2021年我国儿童零食市场规模为1445.70亿元,预计2023年中国儿童零食市场规模可以达到1878.83亿元。

2024年05月18日
我国儿童奶产业链分析:中游品质型消费趋势明显 下游庞大消费群体提供广阔空间

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规模养殖奶牛单牛产奶量明显提升。据中国奶业协会养殖业发展部统计,在平均日产奶量方面,2021年规模大于3000头的奶牛场平均日产奶量高达34.8千克,并且其平均体细胞数控制在20.9万个/ml,控制情况最好,其平均乳蛋白率达到3.36%,保持在较高水平。

2024年05月17日
我国桶装水行业:规模保持较好增长势头 市场品牌呈现“百花齐放”局面

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近年来受益于消费升级趋势、消费者对于健康饮用水需求的提升以及高端饮用水市场快速发展等因素推动我国包装饮用水行业快速发展。数据显示,2019-2023年我国包装饮用水市场规模从1900亿元增长至2435亿元左右。

2024年05月16日
我国燕窝行业:市场规模持续扩容 进口量和净进口量不断增高

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随着人们健康意识的增强和消费能力的提高,燕窝作为传统养生食品的代表,越来越受到消费者的青睐。在此背景下,我国燕窝行业发展良好,市场规模持续扩容。数据显示,2022年我国燕窝市场规模已增长至430亿元,同比增长4.88%。根据预测,2026年其市场规模将突破800亿元,具有较大的发展前景。

2024年05月16日
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