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我国聚酯瓶片产能居全球首位 行业整体发展向好且形成多寡头垄断格局

1.中国聚酯瓶片产能位居全球首位

根据观研报告网发布的《中国聚酯瓶片行业现状深度研究与投资趋势分析报告(2024-2031)》显示,聚酯瓶片是一种由聚对苯二甲酸乙二醇酯制成的塑料材料,具有轻量化、可回收利用的优点。全球聚酯瓶片市场起步于20世纪70年代,经过五十多年的发展,聚酯瓶片逐渐成为包装行业的主流产品之一,广泛应用于食品、化妆品、药品等行业。

近年来,全球聚酯瓶片产能始终保持在3100万吨以上,除2021年有所下降外,其余年份均呈现稳步增长的态势。数据显示,2023年全球聚酯瓶片产能达到3939万吨,同比增长13%。其中,中国聚酯瓶片产能位居全球首位,占比达到42%;其次是北美和东南亚,合计占比22%左右。

近年来,全球聚酯瓶片产能始终保持在3100万吨以上,除2021年有所下降外,其余年份均呈现稳步增长的态势。数据显示,2023年全球聚酯瓶片产能达到3939万吨,同比增长13%。其中,中国聚酯瓶片产能位居全球首位,占比达到42%;其次是北美和东南亚,合计占比22%左右。

数据来源:观研天下整理

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2.近三年中国聚酯瓶片产能保持正向增长,主要集中在华东地区

2017年-2020年,我国聚酯瓶片产能保持稳步增长,由847万吨增长至1196万吨。由于一些聚酯瓶片企业落后产能被清除且新增产能较少,使得2021年的聚酯瓶片产能出现小幅下滑。其后,我国聚酯瓶片产能继续保持正向增长的态势。2023年,大量聚酯瓶片新装置建成投产,其产能增长迅猛,达到1661万吨,同比增长34.93%。从地区分布来看,华东地区聚酯瓶片产能占比最大,2023年接近60%;其次是华南地区和华北地区,分别占比约28.79%、4.63%。

2017年-2020年,我国聚酯瓶片产能保持稳步增长,由847万吨增长至1196万吨。由于一些聚酯瓶片企业落后产能被清除且新增产能较少,使得2021年的聚酯瓶片产能出现小幅下滑。其后,我国聚酯瓶片产能继续保持正向增长的态势。2023年,大量聚酯瓶片新装置建成投产,其产能增长迅猛,达到1661万吨,同比增长34.93%。从地区分布来看,华东地区聚酯瓶片产能占比最大,2023年接近60%;其次是华南地区和华北地区,分别占比约28.79%、4.63%。

数据来源:观研天下整理

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3.行业下游市场需求持续释放聚酯瓶片产量稳步增长

我国聚酯瓶片下游需求主要包括软饮料、出口、油脂等。其中,软饮料是聚酯瓶片最大需求领域,2023年占比达到50%左右;其次为出口,占比达到36%。

我国聚酯瓶片下游需求主要包括软饮料、出口、油脂等。其中,软饮料是聚酯瓶片最大需求领域,2023年占比达到50%左右;其次为出口,占比达到36%。

数据来源:观研天下整理

近年来,我国聚酯瓶片行业下游发展良好,其市场需求持续释放,进而带动聚酯瓶片产量逐年递增。数据显示,我国聚酯瓶片产量已由2017年的721.43万吨增长至2023年的1311万吨,已成为全球最大聚酯瓶片生产国。开工率方面,2017年-2023年,我国聚酯瓶片开工率呈现波动变化的态势,平均开工率维持在84%左右。其中,2020年和2023年聚酯瓶片的开工率偏低,均低于80%。

近年来,我国聚酯瓶片行业下游发展良好,其市场需求持续释放,进而带动聚酯瓶片产量逐年递增。数据显示,我国聚酯瓶片产量已由2017年的721.43万吨增长至2023年的1311万吨,已成为全球最大聚酯瓶片生产国。开工率方面,2017年-2023年,我国聚酯瓶片开工率呈现波动变化的态势,平均开工率维持在84%左右。其中,2020年和2023年聚酯瓶片的开工率偏低,均低于80%。

数据来源:观研天下整理

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4.我国聚酯瓶片出口量逐年递增,且进口依极低

从出口量来看,近4年我国聚酯瓶片出口量逐年递增,由2020年的233.75万吨增长至2023年的455.27万吨。进口量方面,我国聚酯瓶片进口量低,近4年始终低于6.5万吨,且自2021年起保持下降态势,2023年仅为5.03万吨。此外,我国聚酯瓶片进口依存度较低,且进口依赖度呈下降走势,2023年仅为0.58%,几乎可以忽略不计。

数据来源:海关总署、观研天下整理

数据来源:观研天下整理

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5.中国聚酯瓶片行业高集中,已形成多寡头垄断型市场竞争格局

当前,我国聚酯瓶片行业集中度高,2023年CR4超过70%,高于全球聚酯瓶片行业集中度,且形成多寡头垄断型市场竞争格局。三房巷集团、逸盛石化、万凯新材料、华润化学四家企业2023年市场份额相差不大,分别为22%、20%、18%和16%,位居聚酯瓶片行业前四。

当前,我国聚酯瓶片行业集中度高,2023年CR4超过70%,高于全球聚酯瓶片行业集中度,且形成多寡头垄断型市场竞争格局。三房巷集团、逸盛石化、万凯新材料、华润化学四家企业2023年市场份额相差不大,分别为22%、20%、18%和16%,位居聚酯瓶片行业前四。

数据来源:观研天下整理(WJ)

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我国间苯二甲酸行业正处产能平稳阶段 市场高度集中 对外依存度下滑

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聚酯瓶片作为我国间苯二甲酸下游最大的需求市场,2024年占比超过四成,远高于醇酸树脂、不饱和聚酯树脂等其他下游。2020至2021年,我国间苯二甲酸行业进入扩能周期,恒逸石化与宁波台化新增产能投放。此后行业进入产能平稳阶段,产能稳定维持在55万吨规模。

2025年06月06日
我国PTA行业已基本实现自给自足 出口量快速增长 价格震荡下行

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PTA下游消费结构高度集中,几乎全部用于聚酯生产。自2018年起,我国PTA行业迎来新一轮扩能周期,在下游聚酯行业发展带动下,其产能规模实现跨越式增长。与此同时,其产量也在逐年递增。

2025年06月05日
我国聚硅氧烷下游消费以硅橡胶为主 行业供给能力显著增强 全球领先优势扩大

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近年来,我国聚硅氧烷市场需求持续旺盛,推动行业供给能力显著增强。尤为突出的是,我国聚硅氧烷行业在全球供给格局中不仅牢牢占据主导地位,其领先优势更呈现不断扩大态势。此外,我国于2015年正式成为聚硅氧烷净出口国,并在此后持续维持净出口状态,但目前行业仍面临结构性挑战——高端产品供给不足的问题持续存在,仍需依赖进口补充。

2025年06月04日
我国光固化行业分析:技术进步+下游新兴市场需求释放 产值、产量持续增长

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近年来,随着高端制造业的发展,光固化产品的应用领域日益广泛且仍不断拓展,涉及行业包括微电子加工、医疗、器官修复、造纸、家用电器、木器加工、汽车、印刷、3D打印、光纤通讯等。同时,UV光固化领域自身持续的技术进步(如UV LED技术、水性UV固化材料、大分子光引发剂、电子产品用光引发剂等)将使得光固化技术应用成本更低、效

2025年06月04日
我国牛磺酸应用市场逐步扩大带动需求不断增长 行业整体呈现高度集中态势

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从应用领域分布情况来看,目前饮料是我国牛磺酸第一大应用领域。有相关数据显示,目前在我国牛磺酸应用市场中,饮料占比高达45%;其次为宠物食品,占比30%。

2025年06月03日
我国聚乙烯行业发展现状:产量微降 高端产品自给率低

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在炼化一体化产业延伸的背景下,近年来我国聚乙烯产能持续增长,行业也呈现明显的集聚特征,西北、华东和华北三大区域合计产能占比超过60%。2024年其产量小幅回落,其中高密度聚乙烯为第一大品种,产量占比约为45.07%。

2025年06月03日
EVA对我国醋酸乙烯市场需求虹吸效应或进一步强化 行业进口替代效应正加速显现

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近年来聚乙烯醇行业进入产能平稳期,2022-2024年产能始终维持在109.6万吨水平,对醋酸乙烯产能扩张的拉动作用有限。值得注意的是,伴随光伏产业快速发展,EVA在醋酸乙烯下游应用结构中的地位持续提升:其占比从2020年的8.69%快速攀升至2022年的18.92%,跃居第二大应用市场。

2025年05月30日
氯虫苯甲酰胺行业:中国产能持续扩张 全球竞争格局生变 供需失衡或加剧

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目前国内氯虫苯甲酰胺有效产能约 2.7 万吨/年,其中友道化学植保二期万吨氯虫苯甲酰胺原药装置顺利达产,合计名义产能达到 1.1 万吨/年,占比41%,成全球产能最大的氯虫苯甲酰胺原药生产企业。

2025年05月30日
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