冷链物流行业：“一号文件”助力农产品冷链发展半成品食材兴起亦成新机遇

2024-02-18 11:06

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一、行业基本概述

冷链物流是现代农产品流通方式的“升级版”，一般指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程；其是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。

二、行业市场发展现状

1、我国冷链物流需求总量不断扩大

冷链物流是食品及餐饮行业中非常重要的一环。近年随着城镇化进程不断推进，消费者的食品安全意识不断提升，以及生鲜电商市场的带动，我国冷链物流需求总量不断扩大。数据显示，2023年我国冷链物流需求总量约3.5亿吨，同比增长6.1%。

数据来源：观研天下整理

2、冷链物流行业步入高速发展阶段,市场规模不断增长

在上述旺盛的消费需求驱动之下,我国冷链物流行业正步入高速发展阶段，市场规模不断增长。数据显示，2022年我国冷链物流市场规模达5515亿元，同比增长15.55%。预计2023年我国冷链物流市场规模将达6486亿元。

数据来源：观研天下整理

而虽然目前我国冷链市场体量增长快速，但是冷链物流水平却远不及美国、德国、日本等发达国家，未来仍有很大的增长空间。例如在人均冷库容量方面，目前我国人均冷库的容量仍较低。据国际冷藏仓库协会数据统计，目前荷兰以0.96立方米/人的人均冷库容量位列第一名，紧随其后的是新西兰0.5立方米/人以及美国0.49立方米/人，分别位列第二、三名。我国人均冷库容量为0.13立方米/人，在全球各国人均冷库容量中的排名较为靠后，人均冷库容量只占美国的1/4，明显低于海外大部分国家。

数据来源：观研天下整理

此外冷链物流运输结构单一。有相关资料显示，目前我国公路冷链运输货量占比约90%，海运冷链货物量占比8.1%，航空冷链运输货物量占比1.2%，铁路冷链运输货物量占比还不到1%。

3、政策推动行业高质量发展

根据观研报告网发布的《中国冷链物流行业发展深度研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》显示，基于市场规模大、发展迅速但水平落后的现状，近两年国家密集出台大量政策来推动我国冷链物流的高质量发展。从《“十四五”冷链物流发展规划》到《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》、《关于支持加快农产品供应链体系建设进一步促进冷链物流发展的通知》等，均指出要积极推进冷链物流运输质量，推进冷链物流多式联运发展,推动冷链班列与冷链海运直达快线无缝衔接,鼓励物流企业延伸业务链条，强化综合服务能力，提供“干线运输+区域分拨+城市配送”冷链物流服务。2024年中央一号文件，中明确提出优化农产品冷链物流体系，加快建设骨干冷链物流基地和县域产地公共冷链物流设施，为行业的发展指明了方向。

近两年我国冷链物流行业相关政策

发布时间	发布部门	政策名称	重点内容
2021年8月	商务部等九部门	《商贸物流高质量发展转向行动计划(2021-2025年》	出加强冷链物流规划布局，建设-批国家骨干物流基地,推广应用移动冷库、恒温冷藏车、冷藏箱等新型冷联设备，改善末端冷链设备装备，建立全程冷链配送系统。
2021年12月	国家发改委	《“十四五”冷链物流发展规划》	提出以产销冷链集配中心为支撑，高效衔接国家骨干冷链物流基地和两端冷链物流设施，构建干支线运输和两端集配一体化运作的区域冷链物流服务网络。鼓励物流企业延伸业务链条，强化综合服务能力，提供“干线运输+区域分拨+城市配送"冷链物流服务。完善末端冷链设施功能。加大城市冷链前置仓等"*后一公里” 设施建设力度。鼓励移动冷库、智慧冷链自动售卖机、冷链自提柜等在城市末端配送领域广泛应用。推进冷链物流全流程创新。加快数字化发展步伐,推进冷链设施数字化改造。完善专业冷链物流信息平台。提高智能化发展水平，推动冷链基础设施智慧化升级，加强冷链智能技术装备应用。
2021年12月	/	《国家骨干冷链物流基地建设实施方案》(发改经贸 [ 2021 ) 1809号,简称《方案》)	提出“十四五”期间我国计划布局100个左右国家骨干冷链物流基地，并公布了冷链物流基地承载城市的名单。
2022年1月	国务院	《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》	要求优先利用现有物流园区以及货运场站等设施，规划建设多种运输方式高效融合的综合货运枢纽，引导冷链物流、邮政快递、分拨配送等功能设施集中布局。
2022年4月	交通运输部	《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》	指出要推进冷链运输工具专业化发展。加快铁路机械冷藏车更新升级,促进冷链运载单元标准化发展。加强冷藏集装箱检验检测，大力发展国际海运标准冷藏集装箱，推动和规范海运冷藏集装箱在道路运输等其他运输方式中的使用。推广应用智能化温控设施设备。增强跨境冷链物流服务能力。创新冷链运输组织模式,依托多式联运示范工程，积极推进冷链物流多式联运发展。鼓励铁路企业开行冷链班列,推动冷链班列与冷链海运直达快线无缝衔接,积极发展“海运+冷链班列"海铁联运新模式。提升中欧班列集结中心冷链物流服务水平，畅通亚欧陆路冷链物流通道。扩展西部陆海新通道等海铁联运、国际铁路联运、国际道路冷链物流业务。
2022年5月	国家财政部、商务部	《关于支持加快农产品供应链体系建设进一步促进冷链物流发展的通知》	明确提出增强农产品批发市场冷链流通能力，提高冷链物流重点干支线配送效率，提高冷链干线与支线衔接效率。在集散地、销地支持农产品批发市场冷链流通基础设施改造升级，鼓励建设公共冷库、中央厨房等设接效率。在集散地、销地支持农产品批发市场冷链流通基础设施改造升级，鼓励建设公共冷库、中央厨房等设施。在销地支持农产品流通企业、冷链物流企业等改扩建冷链集配中心和低温配送中心,集成流通加工、区域分拨、城市配送等功能，完善农产品零售终端冷链环境。推动建设改造前置仓等末端冷链配送站点，鼓励配备移动冷库(冷箱)等产品，提高冷链物流终端配送效率。
2022年5月	交通运输部	《关于开展冷藏集装箱港航服务提升行动的通知》	提出要推进基于物联网的冷藏集装箱发展，推动基于区块链的冷藏集装箱电子放货，提升冷藏集装箱道路水路联运服务质量，提升港C冷藏集装箱堆存处置能力，研究制定冷藏集装箱运输相关指南等。
2024年2月	/	2024年中央一号文件	深入推进县域商业体系建设，健全县乡村物流配送体系，促进农村客货邮融合发展，大力发展共同配送。推进农产品批发市场转型升级。优化农产品冷链物流体系建设，加快建设骨干冷链物流基地，布局建设县域产地公共冷链物流设施。

资料来源：观研天下整理

三、行业细分市场发展情况

1、2024年中央一号文件发布，农产品冷链物流行业迎来新发展机遇

农产品冷链物流是指使肉、禽、水产、蔬菜、水果、蛋等生鲜农产品从产地采收(或屠宰、捕捞)后，在产品加工、贮藏、运输、分销、零售等环节始终处于适宜的低温控制环境下，最大程度地保证产品品质和质量安全、减少损耗、防止污染的特殊供应链系统。

我国是一个农产品生产、消费和贸易大国，农产品生产经营方式的升级、农业生产与现代化大流通及城市大市场的联系越来紧密。在乳制品、禽肉、水产等生鲜产品的运输过程中，冷链物流起到的作用越来越突出。

而作为保障食品安全和品质的关键环节，农产品冷链物流在近年来得到了国家政策和资金的大力支持，不断推动着市场快速发展。同时伴随农业结构调整和居民消费水平的不断提升，我国农产品流通量逐年增长，带动了农产品冷链物流发展，市场规模不断增长。根据数据数据，2017-2022年我国农产品物流市场规模由3.7万亿元增长至5.3亿元，农产品冷链物流市场规模从0.27万亿元增长至0.48万亿元。

数据来源：观研天下整理

2024年中央一号文件的发布，农产品冷链物流行业迎来了新的发展机遇。文件中明确提出优化农产品冷链物流体系，加快建设骨干冷链物流基地和县域产地公共冷链物流设施，为行业的发展指明了方向。预计随着国内农业产业的快速发展和消费者对高品质农产品的需求增加，我国农产品冷链物流市场规模将持续扩大。未来几年内我国农产品冷链物流行业将呈现出以下发展趋势：

资料来源：观研天下整理

2、速冻食品冷链物流需求保持旺盛，半成品食材兴起赋予新发展机遇

“速冻食品”又称急冻食品，是指将各类加工后的新鲜食品或处理后的原料进行深度快速冷冻的食品。近年受快节奏生活的影响，消费者对方便、快捷的食品需求不断增加，中国速冻食品市场规模不断扩大。同时随着餐饮端对半成品食材的需求日益增强，半成品食材兴起丰富了速冻食品市场，赋予速冻食品行业新的发展机遇。数据显示，2022年我国速冻食品市场规模已达1689亿元，五年内年均复合增长率为10.10%。估计2023年我国速冻食品市场规模将达到1835亿元。