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我国二手车行业:市场交易量呈现恢复性增长 但依然面临着较大经营压力

一、行业基本概述

二手车意为“第二手的汽车”或“使用过的汽车”,在中国称为 “旧机动车”。“中古车”是日本的叫法,不过我国台湾也称“中古车”。北美是二手车最发达的市场,因为平民百姓购买旧车时不一定就能买到“第二”手的,而且大多是小轿车和家用吉普车,所以在北美二一种很通俗的叫法“用过的汽车”。

根据《二手车流通管理法》,二手车是指在公安交通管理机关登记注册,在达到国家规定的报废标准之前或在经济实用寿命期内服役,并仍可继续使用的机动车辆,包括汽车(包括三轮汽车、低速载货车即原农用车)、挂车和摩托车。

二、汽车工业不断扩大,当前正处于从高速发展向高质量发展的转型期

近年随着人们生活水平的提高,汽车已经成为人们生活中不可或缺的一部分。目前已是全球汽车保有量最多的国家。根据公安部10月10日发布的最新数据显示,截至2023年9月底,全国机动车保有量达4.3亿辆,其中汽车3.3亿辆,新能源汽车1821万辆;机动车驾驶人5.2亿人,其中汽车驾驶人4.8亿人。

近年随着人们生活水平的提高,汽车已经成为人们生活中不可或缺的一部分。目前已是全球汽车保有量最多的国家。根据公安部10月10日发布的最新数据显示,截至2023年9月底,全国机动车保有量达4.3亿辆,其中汽车3.3亿辆,新能源汽车1821万辆;机动车驾驶人5.2亿人,其中汽车驾驶人4.8亿人。

数据来源:公安部,观研天下整理

虽然2017-2020年市场需求疲软,产销量保持下滑态势,但我国仍是全球第一大汽车国。同时进入2021年以来,随着国内外疫情的防控措施的常态化,以及在国家购置税减半政策、地方政府促汽车消费政策叠加下,我国汽车行业消费市场持续回暖,带动产销量上升。根据数据显示,2022年,我国汽车产销量分别完成2702.1万辆和2686.4万辆,同比分别增长3.4%和2.1%。

2023年以来,汽车产销同比稳定增长,新能源汽车进入规模化的发展阶段,汽车整车出口半年同比增速超过了70%,汽车市场以强大的韧性稳定向好,成为经济复苏中的一抹亮色。2023年1-9月,我国汽车产销分别完成2107.5万辆和2106.9万辆,同比分别增长7.3%和8.2%。

2023年以来,汽车产销同比稳定增长,新能源汽车进入规模化的发展阶段,汽车整车出口半年同比增速超过了70%,汽车市场以强大的韧性稳定向好,成为经济复苏中的一抹亮色。2023年1-9月,我国汽车产销分别完成2107.5万辆和2106.9万辆,同比分别增长7.3%和8.2%。

数据来源:观研天下整理

经过多年的发展,当前我国汽车正处于从高速发展向高质量发展的转型,转型升级趋势不可逆转。其中新能源汽车是汽车产业转型升级的主攻方向。党的十八大以来,党中央、国务院高度重视新能源汽车产业发展,作出一系列重大决策部署,推动我国新能源汽车产业发展取得显著成效,为建设汽车强国奠定了坚实基础。在新能源汽车快速发展,汽车产业转型升级的大背景下,我国二手车市场迎来新的机遇。二手车市场主体应该紧紧抓住前所未有的历史机遇,顺势而为、转身求变、加速完成从规模发展向高质量发展的升级。

目前新能源汽车正在加速成为汽车后市场中的重要组成部分,其保养和维修需要更专业、更环保的技术和产品。2021年被业界人士称为新能源车“元年”,近两年产销持续保持高增速。数据显示,2023年我国新能源汽车产销分别完成631.3万辆和627.8万辆,同比分别增长33.7%和37.5%,市场占有率达到29.8%。其中9月新能源汽车产销分别完成87.9万辆和90.4万辆,同比分别增长16.1%和27.7%,市场占有率达到31.6%。

目前新能源汽车正在加速成为汽车后市场中的重要组成部分,其保养和维修需要更专业、更环保的技术和产品。2021年被业界人士称为新能源车“元年”,近两年产销持续保持高增速。数据显示,2023年我国新能源汽车产销分别完成631.3万辆和627.8万辆,同比分别增长33.7%和37.5%,市场占有率达到29.8%。其中9月新能源汽车产销分别完成87.9万辆和90.4万辆,同比分别增长16.1%和27.7%,市场占有率达到31.6%。

数据来源:观研天下整理

二、市场交易量呈现恢复性增长

二手车市场作为汽车产业链的重要组成部分,随着汽车工业的不断发展,近年也得到了越来越多的关注。我国二手车市场从20世纪80年代发展至今,已有40年历史,经历了从无到有、从小到大、从低端到高端的发展过程,目前已经成为全球最大的二手汽车市场之一。

数据显示,2021年我国二手汽车交易量达到1758.51万辆,同比增长22.62%。2022年受多种因素叠加的影响,我国二手车市场交易出现个位数小幅下降,全年交易量为1602万辆。进入2023年市场呈现恢复性增长,1-10月我国二手车累计交易量1510.08万辆,同比增长13.26%,与同期相比增加了176.8万辆。

进入2023年市场呈现恢复性增长,1-10月我国二手车累计交易量1510.08万辆,同比增长13.26%,与同期相比增加了176.8万辆。

数据来源:观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国二手车行业发展现状研究与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,目前国内的二手车交易渠道主要分为线下传统渠道和线上渠道。线下传统渠道主要是独立二手车商、4S店(汽车经销商)以及个人间直接交易等,其中4S店(汽车经销商)是具有天然卡位端口优势的二手车经营者;独立二手车商往往有品牌各异、档次不同的车辆可供消费者挑选,但是卖场中车源的质量也经常参差不齐私人间交易通常的交易价格比较低,但购买后的过户、保险等手续需要买主自行办理,且多数交易不涉及售后服务,消费者的权益难以得到完善的保障。

线上渠道主要是互联网平台和线上拍卖等方式。二手车交易网站的优点是二手车源广泛,消费者可选余地大,而且网站平台打破了时间和地域的限制,二手车信息可以随时更新,加快了二手车的流通速度。

近几年二手车交易平台处于扩张发展期。从交易量来看,二手车交易平台在中国二手车整售市场的渗透率较低。数据显示,2022年,中国二手车交易平台的总交易量为1.3百万辆,显示出巨大的增长潜力。

近几年二手车交易平台处于扩张发展期。从交易量来看,二手车交易平台在中国二手车整售市场的渗透率较低。数据显示,2022年,中国二手车交易平台的总交易量为1.3百万辆,显示出巨大的增长潜力。

数据来源:观研天下整理

三、行业依然面临着较大的经营压力

虽然2023年以来随着国内宏观经济数据恢复,企业生产经营回归常态,但二手车行业依然面临着较大的经营压力。数据显示,2021年二手车商亏损面为37%,2022年继续扩大,而2023年情况更为严峻。

据市场分析,近两年车商亏损的原因在于行业“内卷”。一是经营主体数量庞大,竞争过于激烈。有相关数据显示,近年来我国二手车相关企业年注册量迅猛增长,如今二手车相关企业年注册量较10年前翻了三番(全部企业状态)。目前我国有超过56万家经营范围含“二手车”,且企业状态为在业、存续、迁入、迁出的二手车相关企业。

据市场分析,近两年车商亏损的原因在于行业“内卷”。一是经营主体数量庞大,竞争过于激烈。有相关数据显示,近年来我国二手车相关企业年注册量迅猛增长,如今二手车相关企业年注册量较10年前翻了三番(全部企业状态)。目前我国有超过56万家经营范围含“二手车”,且企业状态为在业、存续、迁入、迁出的二手车相关企业。

数据来源:观研天下整理

二是交易价格波动大。2020年受疫情消费大幅度减少,二手车交易额出现近年来首次下滑,随后2021年市场回暖,交易额创新高,达11316.9亿元。2022年由于价格上涨背景下整体交易额下降幅度低于交易量,累计交易金额为10595.9亿元。2023年1-10月我国二手车累计交易金额为9637.51亿元。

二是交易价格波动大。2020年受疫情消费大幅度减少,二手车交易额出现近年来首次下滑,随后2021年市场回暖,交易额创新高,达11316.9亿元。2022年由于价格上涨背景下整体交易额下降幅度低于交易量,累计交易金额为10595.9亿元。2023年1-10月我国二手车累计交易金额为9637.51亿元。

数据来源:观研天下整理

三是从2022年开始,我国二手车的成交均价正变得越来越低。数据显示,2023年8月均价为6.46万元,较上月下降0.08万元,虽然较去年同期增长了0.21万元,但相比于2022年初的7.12万元,仍减少了0.64万元。

三是从2022年开始,我国二手车的成交均价正变得越来越低。数据显示,2023年8月均价为6.46万元,较上月下降0.08万元,虽然较去年同期增长了0.21万元,但相比于2022年初的7.12万元,仍减少了0.64万元。

数据来源:观研天下整理(WW)

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EPB(电子驻车制动系统)行业现状 市场不断渗透 主要份额被外资供应商占据

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当前采埃孚天合、大陆、泛博(前博世基础制动器事业部)等外资供应商,占据国内电子驻车制动系统市场主要份额。随着泛博于 2012 年被博世出售给 KPS,于 2019 年又被 KPS 转手给日立,竞争力逐渐下降,电子驻车制动系统竞争格局松动,以弗迪为代表的国产供应商迎来宝贵窗口期。

2024年02月29日
汽车工业发展带动我国汽车胶管行业增长 本土企业可发展空间较大

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我国汽车胶管行业企业众多,但符合汽车整车制造商产品质量、大规模供货以及同步研发等要求的企业较少,高技术水平的胶管产品多为日本日轮、德国大陆集团、韩国和承R&A公司、法国flexitech公司等国外企业主导。近年来,国内部分企业不断加快研发,逐渐缩小与外资企业的技术差距,正实现进口替代。

2024年02月23日
我国车载电源行业进入门槛较高 市场相对集中 第三方供应商快速成长

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车载电源具有客户壁垒、技术壁垒、规模壁垒,行业进入门槛较高,市场相对集中,2023年CR5市场占有率76.2%,CR3市场占有率61.0%。

2024年02月20日
火爆海外市场 我国低速电动车行业“内冷外热” 禁令压力加大致厂商转型

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2015-2017年,我国低速电动车产量突破百万大关,呈现增长趋势;2018年,受行业清理整顿政策的影响,低速电动车产量规模开始缩减;2019-2021年受清理整顿、五菱宏光Mini等微型车大火影响,大批企业停产整顿,低速车产量持续下降。根据数据显示,2021年,我国低速电动车行业产量约为33.5万辆。

2024年02月05日
汽车电动化、智能化利于汽车座椅电机行业应用提升 国产企业竞争力较强

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根据数据显示,2023年,汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%,产销量创历史新高,实现两位数较高增长;汽车出口再创新高,全年出口接近500万辆,有效拉动行业整体快速增长。

2024年01月15日
我国新能源汽车行业变革蓄势待发 高端化倾向或将势不可挡

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以新能源汽车不同的市场价格定位的销售量分布来看,差异显著。新能源汽车30万元的销售价格,常常被大众作为中低端与高端的分界点。2019-2023年,我国高端新能源汽车的销量占比虽有部分增长,但较于占主导地位的中低端,相形见绌。

2024年01月10日
我国智能座舱行业现状 新车配置率增速高于全球 供需双升 市场持续扩容

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目前我国智能座舱配置主要集中在10万-75万元的中低端-中高端车型,占比超50%;10万以下车型由于成本限制,智能座舱装配率最低,为25.4%;75万元以上的高端车型换代速度较慢,验证时间较长,许多车型智能化程度较低。

2023年12月20日
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2023年12月15日
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