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我国电动自行车行业现状分析 爱玛科技、雅迪控股具备品牌优势 市场集中度高

、电动自行车简介

根据观研报告网发布的《中国电动自行车行业发展现状分析与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,电动自行车是指以蓄电池作为辅助能源在普通自行车的基础上,安装了电机、控制器、蓄电池、转把闸把等操纵部件和显示仪表系统的机电一体化的个人交通工具。

、电动自行车出货量

自1995年第一辆轻型电动车问世到现在,电动自行车已成为我国居民短程出行的重要民生交通工具。我国电动自行车行业从无到有,获得了巨大的发展,市场总体保持增长态势。

电动自行车行业发展历程

阶段 时间 发展情况
早期实验性生产阶段 1995-1999年 这一阶段主要是对电动自行车的四大件,电机、电池、充电器和控制器的关键技术摸索研究。在研发生产方面主要是以生产企业自发的汇集信息、跟踪技术、组织市场观察、小批量的市场试用投放,也使得电动自行车开始进入了消费者的视野,并被逐步认可接受。从技术层面上来讲,早期的电动自行车新电池充电一次只能行驶大约30公里,电池寿命短,爬坡能力差,容易磨损,而且电机也都是有刷无齿电机。但也正是这时的积累为电动自行车产业化在人才、技术和产品研发等方面做好奠基。
初现生产规模化阶段 2000-2004年 随着关键技术方面的突破和电动自行车的性能不断提升,电动自行车成为了摩托车和自行车的替代产品,它的快捷、环保、方便和廉价,也激发了市场对于电动自行车的需求。在日益增长的市场需求中,先前研发生产的企业迅速崛起,一些新的企业也开始进入,其对电动自行车的投入也不断加大,使得产能迅速扩展。按照南北差异,市场形成了以江苏无锡、浙江、天津为代表的三大产业集聚地。
超速发展阶段 2005年至今 企业之间的激烈竞争大大刺激了技术的进步和新技术扩散,全行业的技术水平大幅度提高,蓄电池寿命和容量提高了35%,电机从单一的有刷有齿电机发展成为无刷高效电机为主流,寿命提高了5倍,效率提高了近30%,爬坡和载重能力提高约3.5倍。在性能提高的同时,制造成本也大幅度下降,价格功率下降到原来21%;在控制器系统和充电系统,技术水平也大幅提高。特别是在电池技术和电机技术方面都有了很大的进展,电动车专用铅酸电池在技术上的突破已经领先国际,而且形成了以天能、超威为龙头的浙江长兴板块、康丽恩、双登为代表的江苏板块和以瑞达为代表的广东板块。电池也由单一的铅酸电池演进出多类型的高性能电池,而且锂电池的出现,带动了电动自行车,特别是简易款的发展。在电机方面,永磁无刷电机的发明,让行业发展的步伐明显的加快。

资料来源:观研天下整理

根据数据,2012-2022年我国电动自行车出货量由3450万辆增长至5010万辆。2020年,特殊时期个人短途出行成为新问题,在此背景下,电动自行车需求高企,出货量激增,达4760万辆,较上年同比增长29.35%。电动自行车已成为国内居民日常出行方式之一,预计2023年我国电动自行车出货量将达5400万辆,较上年同比增长7.78%。

根据数据,2012-2022年我国电动自行车出货量由3450万辆增长至5010万辆。2020年,特殊时期个人短途出行成为新问题,在此背景下,电动自行车需求高企,出货量激增,达4760万辆,较上年同比增长29.35%。电动自行车已成为国内居民日常出行方式之一,预计2023年我国电动自行车出货量将达5400万辆,较上年同比增长7.78%。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

、电动自行车电池材料占比

电池是电动自行车的动力来源,包括铅酸蓄电池或锂电池两大类。铅酸蓄电池资源循环利用率高且价格低廉,在电动自行车电池材料中占比较大。随着锂离子电池成本下降和《电动自行车安全技术规范》新标准的正式实施,锂电池在电动自行车电池材料中的占比有所提升,2019年达13.2%。预计2025年我国锂电池在电动自行车电池材料中的占比将达80%。

电池是电动自行车的动力来源,包括铅酸蓄电池或锂电池两大类。铅酸蓄电池资源循环利用率高且价格低廉,在电动自行车电池材料中占比较大。随着锂离子电池成本下降和《电动自行车安全技术规范》新标准的正式实施,锂电池在电动自行车电池材料中的占比有所提升,2019年达13.2%。预计2025年我国锂电池在电动自行车电池材料中的占比将达80%。

数据来源:观研天下数据中心整理

、电动自行车行业竞争

对于电动自行车来说,品牌是非常关键的一环。近年来电动自行车厂商通过加大营销投入,建立品牌知名度。

如爱玛科技2009年邀请明星周杰伦代言,费用高达两年3000万元;2019年又邀请了《速度与激情》系列电影主演范·迪塞尔站台。雅迪控股是2018年俄罗斯世界杯、2022年卡塔尔世界杯、2023年女足世界杯的赞助商,此外,雅迪控股还在春晚、综艺、《满江红》《三体》《狂飙》等影视作品上不断投入。

根据数据,2022年H1-2023年H1爱玛科技销售费用由2.41亿元增长至2.96亿元,雅迪控股销售费用由6.05亿元增长至8.21亿元。

根据数据,2022年H1-2023年H1爱玛科技销售费用由2.41亿元增长至2.96亿元,雅迪控股销售费用由6.05亿元增长至8.21亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

在品牌优势下,我国电动自行车市场主要被头部企业占据,市场较为集中,2022年CR5为68%,其中雅迪、爱玛和台铃市场份额排名前三,分别为26.9%、18%和14.7%。

在品牌优势下,我国电动自行车市场主要被头部企业占据,市场较为集中,2022年CR5为68%,其中雅迪、爱玛和台铃市场份额排名前三,分别为26.9%、18%和14.7%。

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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EPB(电子驻车制动系统)行业现状 市场不断渗透 主要份额被外资供应商占据

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当前采埃孚天合、大陆、泛博(前博世基础制动器事业部)等外资供应商,占据国内电子驻车制动系统市场主要份额。随着泛博于 2012 年被博世出售给 KPS,于 2019 年又被 KPS 转手给日立,竞争力逐渐下降,电子驻车制动系统竞争格局松动,以弗迪为代表的国产供应商迎来宝贵窗口期。

2024年02月29日
汽车工业发展带动我国汽车胶管行业增长 本土企业可发展空间较大

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我国汽车胶管行业企业众多,但符合汽车整车制造商产品质量、大规模供货以及同步研发等要求的企业较少,高技术水平的胶管产品多为日本日轮、德国大陆集团、韩国和承R&A公司、法国flexitech公司等国外企业主导。近年来,国内部分企业不断加快研发,逐渐缩小与外资企业的技术差距,正实现进口替代。

2024年02月23日
我国车载电源行业进入门槛较高 市场相对集中 第三方供应商快速成长

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车载电源具有客户壁垒、技术壁垒、规模壁垒,行业进入门槛较高,市场相对集中,2023年CR5市场占有率76.2%,CR3市场占有率61.0%。

2024年02月20日
火爆海外市场 我国低速电动车行业“内冷外热” 禁令压力加大致厂商转型

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2015-2017年,我国低速电动车产量突破百万大关,呈现增长趋势;2018年,受行业清理整顿政策的影响,低速电动车产量规模开始缩减;2019-2021年受清理整顿、五菱宏光Mini等微型车大火影响,大批企业停产整顿,低速车产量持续下降。根据数据显示,2021年,我国低速电动车行业产量约为33.5万辆。

2024年02月05日
汽车电动化、智能化利于汽车座椅电机行业应用提升 国产企业竞争力较强

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根据数据显示,2023年,汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%,产销量创历史新高,实现两位数较高增长;汽车出口再创新高,全年出口接近500万辆,有效拉动行业整体快速增长。

2024年01月15日
我国新能源汽车行业变革蓄势待发 高端化倾向或将势不可挡

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以新能源汽车不同的市场价格定位的销售量分布来看,差异显著。新能源汽车30万元的销售价格,常常被大众作为中低端与高端的分界点。2019-2023年,我国高端新能源汽车的销量占比虽有部分增长,但较于占主导地位的中低端,相形见绌。

2024年01月10日
我国智能座舱行业现状 新车配置率增速高于全球 供需双升 市场持续扩容

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目前我国智能座舱配置主要集中在10万-75万元的中低端-中高端车型,占比超50%;10万以下车型由于成本限制,智能座舱装配率最低,为25.4%;75万元以上的高端车型换代速度较慢,验证时间较长,许多车型智能化程度较低。

2023年12月20日
我国汽车滤清器行业:在汽车产业中重要性逐渐提升 市场需求日益旺盛

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近年我国汽车零配件产业供应体系逐步完善,目前已深度融入全球供应链体系,成为重要的生产和供应基地。数据显示,2021年我国汽车零部件制造企业收入规模为40668亿元,同比增长12%,2022年约为41953亿元,预计2023年将进一步增长至44086亿元。

2023年12月15日
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