政策+汽车产销量回升拉动汽车饰件行业规模扩大市场集中度偏低

2023-05-19 09:26

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1、汽车饰件包括内外饰件

汽车饰件是指具有装饰和美容汽车作用且具有一定安全、功能性的零部件。汽车饰件可以分为汽车内饰件和汽车外饰件两类，其中汽车内饰件主要是指汽车内部改装所用到的汽车产品，如仪表板、顶棚、侧壁、地毯等表面覆饰物；汽车外饰件作为车身系统中的重要零部件组件，主要包含了位于车身外部的覆盖件、装饰条及结构件产品，如保险杠、散热器面罩、灯具和后视镜等附件，以及装饰条、车轮装饰罩、标识等装饰件。

汽车主要内饰件产品梳理

分类	产品	主要功能	主要原材料	单车价值（元）
硬内饰	主仪表板	主仪表板总成是汽车全车操控和显示的集中部分，是汽车上重要的功能件，是汽车内部较为复杂的内饰件总成	PP	800-1000
	副仪表板	副仪表板（又名中央通道）是用来操控挂换档放置茶杯等物件的一个机构，位于驾驶室正中位置	PP	1000-1500
	门内护板	是车门内侧集功能、安全为一体的重要饰件，集成扶手、地图袋、喇叭罩等功能件，在遭遇侧撞时能够对驾乘人员形成安全保护	PP、ABS	800-1000
	立柱护板	立柱护板总成为覆盖于车身侧围立柱的装饰物，用于美化整车内部造型及保护驾乘人员	PP	400-500
	座椅背板	背板是汽车座椅靠背后侧的装饰板，起到美观及置物等功能	/	400-500
软内饰	遮阳板	调整阳光对眼睛的照射度，避免阳光干扰驾驶判断从而减少交通事故发生	EPP、塑胶粒子/聚甲醛	100-150
	顶棚	体现车厢内的造型设计，起到与外界的隔热、隔音和吸音的作用，对乘员实施头部保护	无纺布、聚氨酯发泡等	800-1200
	主地毯	车身内底部的主要内饰件之一，主要起隔音隔热、吸音降噪和装饰作用	PA6切片、无纺布、PE颗粒等	400-500
	行李箱垫	安装于汽车行李箱舱钣金表面，给驾乘人员一种良好的感观享受，同时阻隔由于车轮和地面摩擦产生的噪音,避免传入驾乘舱	毛毡、纤维等	150-200

数据来源：观研天下整理

汽车主要外饰件产品梳理

产品	主要功能	主要原材料	单车价值（元）
前后保险杠	吸收和减缓外界冲击力、防护车身前后部的安全装置	PP	500-800
格栅	主要用于水箱、发动机、空调等的进气通风，并可防止汽车行驶过程中外来物对汽车内部结构的破坏，还可以起装饰作用	塑料粒子	50-100
落水槽	风挡玻璃与引擎盖间的连接件，主要具有水管理功能和车内通风功能	PP	30-50
外后视镜	驾驶员直接获取汽车后方、侧方和下方等外部信息的工具	ABS、PA等	200-400
密封条	车身及车窗密封	EPDM	600-700
轮眉	装饰作用，一定程度减小风阻	ABS等	200-300
侧裙	有一定的扰流作用，高速行驶时，在一定条件下可以降低空气阻力	ABS等	200-400
饰条	装饰条一般呈长条型，主要用于车身的局部装饰	塑料粒子	50-100
车标及字标	汽车品牌标识及车辆信息标识	塑料粒子	25-40
轮毂饰件	装配在轮毂通风口的装饰件，同时可起到降低轮毂风阻系数的作用	塑料粒子	150-200

数据来源：观研天下整理

2、政策助推行业高质量发展，汽车产销回升拉动汽车饰件行业需求

根据观研报告网发布的《中国汽车饰件行业现状深度分析与投资前景预测报告（2023-2030年）》显示，近年来，在汽车产业稳步发展的同时，相关零部件需求也随之提升，所以为进一步加强汽车产业建设，国家和各级政府相继出台各项政策，鼓励和扶持汽车产业及相关零部件行业高质量发展。例如，2022年12月，中共中央、国务院出台了《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，提出推动汽车消费由购买管理向使用管理转变，并推动汽车电动化、网联化、智能化，加强停车场、充电桩等配套设施的建设，持续完善汽车产业的转型升级和周边配套设施的建设工作，推动汽车产业高质量发展，带动汽车饰件等配套产业进一步提升；2022年4月，工信部、公安部等五部门联合印发了《关于进一步加强新能源汽车企业安全体系建设的指导意见》，提出鼓励关键零部件供应商积极配合开放与产品安全、质量分析等相关的必要数据协议。

2022年中国汽车饰件行业相关政策

颁布时间	颁布部门	文件名称	政策内容
2022年12月	中共中央、国务院	《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》	推动汽车消费由购买管理向使用管理转变。推进汽车电动化、网联化、智能化，加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设。加快构建废旧物资循环利用体系，规范发展汽车、动力电池、家电、电子产品回收利用行业。
2022年11月	工信部、发改委、国资委	《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》	进一步扩大汽车消费，落实好2.0升及以下排量乘用车阶段性减半征收购置税、新能源汽车免征购置税延续等优惠政策，启动公共领域车辆全面电动化城市试点。
2022年9月	税务总局、财政部、工信部	《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》	对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税。购置日期按照机动车销售统一发票或海关关税专用缴款书等有效凭证的开具日期确定。
2022年8月	工信部、财政部	《关于开展财政支持中小企业数字化转型试点工作的通知》	将制造业关键领域和产业链关键环节的中小企业作为数字化转型试点的重点方向，对其中数字化转型需求迫切、发展潜力巨大、经济社会效益明显的中小企业加大支持力度。重点向汽车零部件及配件制造、计算机和通讯电子等行业中小企业倾斜。
2022年4月	工信部、公安部等五部门	《关于进一步加强新能源汽车企业安全体系建设的指导意见》	鼓励关键零部件供应商积极配合开放与产品安全、质量分析等相关的必要数据协议。

数据来源：观研天下整理

同时，在“双碳”目标实施下，我国新能源汽车产业发展加速，拉动我国汽车产销量回升，2022年我国新能源汽车产销量分别为471.7万辆、456.7万辆，同比增长1.2倍和1.1倍。而在新能源汽车拉动下，汽车行业产销量回复增长，据公安部数据，2022年我国汽车产销量为2702万辆、2686万辆。因此，随着汽车产销量快速增长，拉动汽车配套产业发展，极大地促进汽车饰件行业消费需求上升，推动市场持续发展。

数据来源：观研天下整理

3、零部件行业稳步发展，拉动汽车饰件行业产品、生产工艺优化，市场规模突破千亿

随着汽车产业转型升级和稳步发展，带动相关零部件行业快速发展，而汽车饰件作为汽车零部件中重要的组成部分，其产品也得到持续优化、生产工艺稳步提升，助推汽车饰件行业发展提速。根据数据显示，2021年我国汽车零部件销售额为4.9万亿元，同比增长7.2%。

数据来源：观研天下整理

根据数据显示，2021年我国汽车饰件行业市场规模为1951亿元，同比增长5.6%，其中内饰件占比较高，为55.3%，外饰件占比为44.7%。

数据来源：观研天下整理

4、多因素导致汽车饰件行业格局分散，市场集中度较低

由于汽车饰件技术门槛低、产品种类及生产工艺繁多，各个产品之间功能各不相同，导致单一企业难以布局所以细分产品且形成优势，所以汽车内外饰行业格局分散，市场集中度较低。根据数据显示，全球汽车内外饰行业（不含座椅及车灯）CR3仅为34%，低于其他汽车零部件行业，如车灯（2020年CR3为52%）、座椅（2020年CR3为64%）、热管理系统（2019年CR3为59%）和被动安全系统（2021年CR3为84%）。

数据来源：观研天下整理

汽车饰件行业市场集中度较低的主要原因

<strong>汽车饰件行业市场集中度较低的主要原因</strong>

数据来源：观研天下整理

5、延锋、佛吉亚和安通林市场份额位居全球前三且趋于集中

从企业竞争来看，延锋、佛吉亚和安通林的市场份额位居全球汽车饰件行业前三，2022年分别为17.09%、9.46%和7.01%，并且整体从2014-2022年市场份额变化趋势来看，呈现趋于集中的态势。

数据来源：观研天下整理

主要内外饰赛道布局企业梳理

类型	产品	外资企业	内资企业
内饰	仪表板	佛吉亚、安通林、马瑞利、丰田合成、丰田纺织、森六、IAC、格拉默	新泉股份、一汽富维、延锋汽车饰件、江苏新昌、诺博汽车、常熟汽饰、宁波华翔、双林股份
	门板	佛吉亚、安通林、丰田纺织、IAC	新泉股份、一汽富维、延锋汽车饰件、江苏新昌、诺博汽车、常熟汽饰、宁波华翔、双林股份
	顶棚	安通林、丰田纺织、IAC、河西工业、Howa	诺博汽车、宁波华翔、延锋汽车饰件、拓普集团
	地毯	丰田纺织、IAC	申达股份、诺博汽车、广州林骏、上海华特、一汽富晟
外饰	前后保	彼欧、麦格纳、森六、IAC、SMPDeutschland（派格）	新泉股份、一汽富维、延锋汽车饰件、诺博汽车、宁波华翔、双林股份、模塑科技
外饰	后视镜	麦格纳、SMR、镜泰、法可赛、村上开明堂、梅克朗	一汽富维、宁波华翔