产品结构重塑：建筑铝型材承压 工业铝型材崛起主导我国铝型材市场

前言：

按应用领域划分，铝型材主要分为建筑铝型材与工业铝型材两类。受房地产低迷拖累，建筑铝型材需求疲软、产量下滑；而受益于汽车轻量化、新能源汽车及光伏等行业的蓬勃发展，工业铝型材产量实现快速增长。同时，工业铝型材产量在铝型材市场中的占比持续提升，2024年成功超越建筑铝型材，成为市场第一大品种。当前，行业呈现“高产出、低集中度”特征，未来在政策与市场驱动下，集中度有望提升，头部企业优势将进一步凸显。

1.我国铝型材行业已形成完整且高效的产业链体系

铝型材是铝棒通过热熔、挤压，从而得到不同截面形状的铝材料，具备重量轻、耐蚀性强、成形容易、强度高、易切削和加工、可回收等优点。作为铝加工产业的重要分支，我国铝型材行业已构建起从上游采矿冶炼、中游生产加工到下游应用的完整高效产业链体系。按应用领域划分，铝型材主要分为建筑铝型材与工业铝型材两类：建筑铝型材聚焦建筑领域应用，工业铝型材应用场景广泛，覆盖汽车、轨道交通、光伏、消费电子等多个行业，市场需求持续多元。

数据来源：公开资料、观研天下整理

2.建筑领域：房地产低迷拖累，铝型材需求疲软

在建筑领域，铝型材广泛用于门窗、幕墙、采光顶及室内装饰等场景，其市场需求与房地产行业发展密切相关。近年来，我国房地产市场步入深度调整期，多项关键指标总体呈现走低态势，也使得建筑铝型材需求疲软。

数据显示，2024年全国房地产开发投资额降至100280.21亿元，同比下滑10.58%； 房地产开发企业房屋施工面积733247万平方米、房屋新开工面积73893万平方米、房屋竣工面积73743万平方米，同比分别下降12.54%、22.52%和26.13%。2025年1-9月行业低迷态势未改，房地产开发投资额约为67706亿元，同比下降13.9%；房地产开发企业房屋施工面积648580万平方米，同比下降9.4%；房屋新开工面积45399万平方米，下降18.9%；房屋竣工面积31129万平方米，下降15.3%。

数据来源：国家统计局、观研天下整理

数据来源：国家统计局、观研天下整理

3.工业领域：汽车轻量化、新能源汽车及光伏快速发展，为铝型材行业注入强劲需求

根据观研报告网发布的《中国铝型材行业现状深度研究与发展前景预测报告（2025-2032年）》显示，与建筑铝型材的低迷形成鲜明对比，汽车轻量化、新能源汽车及光伏等领域的快速发展，推动工业铝型材下游需求持续高涨，为铝型材行业整体发展注入强劲动能。随着我国“双碳”目标的持续推进和新能源汽车行业的快速发展，汽车轻量化已成为汽车产业发展的重要趋势。铝材密度仅为钢材的三分之一，能帮助汽车实现60%的减重目标，高度契合汽车轻量化发展需求，为工业铝型材开辟了重要发展空间。加之技术持续迭代，工业铝型材在车身框架、车门、行李箱盖、悬挂臂、门把手等汽车核心部件中的应用不断深化。

近年来我国汽车产业持续扩张，2020-2024年产量从2522.5万辆增至3128.2万辆，销量从2531.1万辆增至3143.6万辆；2025年1-9月产销量继续上升，分别达2433.3万辆、2436.3万辆，同比增长13.3%、12.9%。汽车产业扩张叠加轻量化趋势深化，为工业铝型材带来持续且显著的需求增量。

数据来源：中国汽车工业协会、观研天下整理

值得关注的是，新能源汽车对工业铝型材的拉动作用显著。除常规部件外，工业铝型材还广泛应用于新能源汽车的电池托盘、热管理系统、电气系统部件等关键部位，且轻量化需求更为迫切。近年来我国新能源汽车行业蓬勃发展，产销量快速攀升，为工业铝型材市场释放充沛需求。数据显示，2020-2024年其产量从136.6万辆跃升至1288.8万辆，销量从136.7万辆增至1286.6万辆；2025年1-9月产销量均突破1100万辆，分别为1124.3万辆、1122.8万辆，同比增长35.2%、34.9%。

数据来源：公开资料、观研天下整理

此外，光伏产业亦成为工业铝型材重要的需求增长点。在光伏领域，工业铝型材广泛应用于光伏边框和光伏支架等部位。近年来，我国光伏装机容量大幅跃升，进一步拓宽了工业铝型材的市场需求空间。数据显示，2020-2024年，我国光伏新增装机容量从48.2GW激增至277.17GW，累计装机容量从253.6GW跃升至886.66GW；2025年1-9月，新增装机容量达240.27GW，较2024年同期的160.88GW增长49.35%，累计装机容量突破1100GW，创历史新高。

数据来源：国家能源局、观研天下整理

4.铝型材产品结构重塑：建筑铝型材承压，工业铝型材崛起主导市场

近年来，受房地产低迷等因素影响，我国建筑铝型材市场承压显著，产量持续下滑，2024年降至985万吨，同比下降19.32%。与之形成鲜明对比的是，受益于汽车轻量化、新能源汽车及光伏等行业的蓬勃发展，工业铝型材产量实现快速增长，2024年突破1100万吨，达1170万吨，同比增长21.98%。

数据来源：公开资料、观研天下整理

数据来源：公开资料、观研天下整理

同时，工业铝型材产量在铝型材市场中的占比持续提升，2024年成功超越建筑铝型材，成为市场第一大品种。数据显示，其产量占比从2020年的30.57%上升至2024年的54.29%，而建筑铝型材占比则从同期的69.43%萎缩至45.71%，汽车、光伏等工业领域已成为铝型材行业发展的核心引擎。

数据来源：公开资料、观研天下整理

整体来看，尽管工业铝型材发展势头迅猛，但受建筑铝型材市场低迷的拖累，我国铝型材总产量近年来呈现波动下滑态势。2024年，全国铝型材总产量降至2155万吨，同比下降1.15%。

数据来源：公开资料、观研天下整理

5.铝型材市场结构分层明显，未来行业集中度有望提升

我国已发展成为全球最大的铝型材生产国，行业整体呈现“高产出量、低集中度”的特征，市场结构分层明显：南山铝业、亚太科技、闽发铝业等大中型企业凭借较强的研发能力、成熟的质量管控体系、规模效应以及精细化的成本控制能力，主要聚焦于中高端市场，服务对产品性能与交付标准要求较高的客户；而数量众多的小型企业则以低端市场为主，因客户分散、技术门槛较低、同质化竞争激烈，整体利润空间相对有限。

展望未来，在“双碳”战略推进、市场竞争加剧以及新能源汽车等高附加值领域需求持续增长的背景下，不具备核心技术与规模优势、难以满足环保要求的企业将面临淘汰，行业集中度有望进一步提升，头部企业的竞争优势将更加凸显。（WJ）