我国冷链仓储行业分析：政策支持加码生鲜电商等下游市场激发需求增长

2023-03-07 13:26

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一、概述

在产业链方面，冷链仓储行业上游主要是材料供应及设备制造等，下游应用于食品冷链、医药冷链、化工冷链及电子冷链等领域。

冷链仓储行业产业链图解

<strong>冷链仓储行业产业链图解</strong>

数据来源：观研天下整理

二、上游市场分析

1、冷鲜食品生产和存储需求推动冷链仓储行业上游技术进步

根据观研报告网发布的《中国冷链仓储市场发展态势研究与投资战略研究报告（2023-2030年）》显示，我国冷链行业起步时间较晚，与欧美日发达国家相比差距较大，主要体现在两个方面：一是在人均冷库容量方面，2018年我国城市居民人均冷库容量仅为0.13立方米，而美国则为0.49立方米，全球平均人均冷库容量也达到0.15立方米；二是在果蔬、肉类流通率方面，2018年中国果蔬、肉类冷链流通率分别为25%、39%，腐损率为15%、8%，而欧美日等发达国家则有80%-100%的平均冷链流通率、5%以下的腐损率。因此，随着冷鲜食品生产和存储需求加大，将推动冷链仓储行业上游技术进步，从而提升冷链产业整体效率。

根据观研报告网发布的《》显示，我国冷链行业起步时间较晚，与欧美日发达国家相比差距较大，主要体现在两个方面：一是在人均冷库容量方面，2018年我国城市居民人均冷库容量仅为0.13立方米，而美国则为0.49立方米，全球平均人均冷库容量也达到0.15立方米；二是在果蔬、肉类流通率方面，2018年中国果蔬、肉类冷链流通率分别为25%、39%，腐损率为15%、8%，而欧美日等发达国家则有80%-100%的平均冷链流通率、5%以下的腐损率。因此，随着冷鲜食品生产和存储需求加大，将推动冷链仓储行业上游技术进步，从而提升冷链产业整体效率。

数据来源：观研天下整理

三、中游市场分析

1、政策支持加码，推动冷链仓储行业发展

近年来，国家相继颁布许多冷链产业发展相关政策，并在“十四五”规划中将冷链产业发展提升到国家战略高度。在2022年4月11日，交通运输部、国家铁路局、中国民航局、国家邮政局、中国国家铁路集团五部门再次联合发声，发布《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》，明确提出完善冷链运输基础设施、提升技术装备水平、创新运输服务模式及健全冷链运输监管体系的要求，冷链产业政策支持再次加码，为冷链仓储行业营造良好的政策环境。

2022年我国冷链仓储行业相关政策汇总

时间	部门	政策名称	要点
2022.01.14	农业农村部	《关于落实党中央国务院2022年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》	加强农产品流通体系建设。大力推进农产品仓储保鲜冷链物流设施建设,支持特色农产品优势区和鲜活农产品生产大县整县推进, 促进合作联营、成网配套。认定一批国家级农产品产地市场，指导各地结合实际开展田头市场建设。深入推进“互联网+”农产品出村进城工程，推动建立长期稳定的产销对接关系
2022.02.14	国务院	《“十四五”国家应急体系规划》	电动汽车、电动自行车、电化学储能设施和冷链仓库、冰雪运动娱乐等新产业新业态；船舶、船闸、水上加油站等水上设施
2022.03.23	农业农村部	《关于实施新型农业经营主体提升行动的通知》	参与乡村发展和乡村建设。鼓励新型农业经营主体发展新产业新业态，由种养业向产加销一体化拓展。支持县级及以上示范社和示范家庭农场建设农产品仓储保鲜冷链设施，改善生产条件
2022.04.25	国务院办公厅	《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》	加快发展冷链物流，完善国家骨干冷链物流基地设施条件,培育-批专业化生鲜冷链物流龙头企业。健全进口冷链食品检验检疫制度，加快区块链技术在冷链物流智慧监测追溯系统建设中的应用，推动全链条闭环追溯管理，提高食品药品流通效率和安全水平。
2022.04.25	农业农村部、财政部、国家发展改革委	《关于开展2022年农业现代化示范区创建工作的通知》	加强5G、物联网、快递网点等建设，加快农田水利、冷链物流、加工仓储等设施智能化转型
2022.05.31	国务院	《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》	在农产品主产区和特色农产品优势区支持建设一批田头小型冷藏保鲜设施，推动建设一批产销冷链集配中心。
2022.06.01	农业农村部办公厅、财政部办公厅	《关于做好2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设工作的通知》	合理集中建设产地冷藏保鲜设施。各地要认真落实“十四五”农产品冷链物流布局规划，加强产地冷藏保鲜设施与冷链集配中心、骨干冷链物流基地的有效衔接，整体构建功能衔接、上下贯通、集约高效的产地冷链物流体系。引导各类市场主体在产地重要流通节点，建设改造产地冷链集配中心，强化产地预冷、分拣分级、初加工、集散配送、产地直销等功能，打造支撑农产品上行的产地综合服务平台。鼓励开展符合实际的冷藏保鲜设施数字化、智能化建设，提升产地冷链物流信息化水平。
2022.07.15	农业农村部办公厅、国家乡村振兴局综合司、国家开发银行办公室、中国农公室	《关于推进政策性开发性金融支持农业农村基础设施建设的通知》	现代设施农业。支持发展立体生态水产养殖，推动陆基工厂化水产养殖和深远海大型智能化养殖渔场建设，加强渔港建设。支持农产品仓储保鲜冷链物流设施建设，重点发业发展银行办展农产品产地冷藏保鲜设施，建设产地冷链集配中心和骨干冷链物流基地。
2022.09.02	国务院	《支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》	扎实推进乡村振兴。实施种业振兴行动，加快农产品仓储保鲜冷链物流设施建设，建设重要农产品和蔬果供应保障基地。
2022.09.24	农业农村部	关于深入学习贯彻《中华人民共和国农产品质量安全法》的通知	支持冷链物流基础设施建设，推动农产品流通现代化,扩大高品质市场供给。
2022.10.25	农业农村部水利部、国家发展和改革委员会财政部自然资源部商务部、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会	《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》	(四)农产品仓储保鲜冷链物流设施建设。目前，果蔬、肉类和水产品产地低温处理率分别仅为11%、52%、54%，果蔬产后损失率超过20%。在结合实际需要、分区分片合理集中建设冷藏保鲜设施的基础上，通过项目带动整省、整市、整县推进，加快完善农产品产地冷链物流设施节点布局、服务网络和支撑体系，融入国家冷链物流骨干通道网络，实现减损增效、顺畅销售。一是产地冷藏保鲜设施。在重点镇和中心村，推进建设-批田头小型冷藏设施，增加产地仓储保鲜库容,筑牢产地冷链物流设施网络基石。二是产地冷链集配中心。在产地重要流通节点，推进建设一批具有仓储保鲜、初加工、冷链配送能力的产地冷链集配中心，形成支撑农产品上行的产地综合服务平台。三是产地区域性冷链物流基地。依托国家级农产品产地市场、大型农产品交易中心大型物流园区、农垦企业集团等主体，建设一批具有引领产业、辐射城乡和"菜篮子”应急保供等能力的产地区域性冷链物流基地。四是水产品就地加工和冷链物流设施设备。在广东、福建等沿海和湖南、江西等内陆水产养殖大省，建设一批水产品就地加工及冷链物流设施设备，支持淡水鱼、小龙虾等重点品种加工、预制菜生产、海洋食品及功能产品生产。
2022.12.14	中共中央、国务院	《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》	加快建设农产品产地仓储保鲜冷链物流设施，提高城乡冷链设施网络覆盖水平，推动食品产销供的冷链全覆盖。
2022.12.15	国务院办公厅	《关于印发“十四五”现代物流发展规划的通知》	完善冷链物流设施网络。加快实施产地保鲜设施建设工程，推进田头小型冷藏保鲜设施等建设，加强产地预冷、仓储保鲜、移动冷库等产地冷链物流设施建设，引导商贸流通企业改善末端冷链设施装备条件，提高城乡冷链设施网络覆盖水平。产地保鲜设施建设工程。到2025年，在农产品主产区和特色农产品优势产区支持建设一批田头小型冷藏保鲜设施，推动建设一批产地冷链集配中心，培育形成一批一体化运作、品牌化经营、专业化服务的农产品仓储保鲜冷链物流运营主体，初步形成符合我国国情的农产品仓储保鲜冷链物流运行模式，构建稳定、高效、低成本运行的农产品出村进城冷链物流网络。
2022.12.15	国家发展改革委	《“十四五”扩大内需战略实施方案》	推进国家骨干冷链物流基地布局建设，提升冷链物流规模化、集约化、网络化发展水平，加快实施农产品产地仓储保鲜冷链物流设施建设工程。

数据来源：观研天下整理

2、跨地冷链运输需求驱动冷链仓储行业发展

在2020-2022年的疫情期间，跨地冷链运输和存储需求也显著驱动冷库建设及冷链仓储行业发展。以上海为例，根据上海市商务委数据，上海市粮食、生猪、蔬菜自给率仅为20%、10%、40%，八成以上货源（除绿叶菜外）依赖外省供应，尤其是每日蔬菜供应量达8500吨。根据数据显示，2021年我国冷库容量达7498万吨，同比增长12.5%。