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我国城市环卫行业供需规模与细分市场情况 城镇化带动需求日益旺盛 道路清扫是主要领域

一、行业相关定义

城市环卫又名市政环卫,主要指的是对市政道路、广场、水域、公厕、垃圾中转站等各类城乡公共区域的环境卫生进行综合管理,主要服务内容包括但不限于,垃圾清扫、收集、垃圾清运、绿化带养护、公厕和垃圾中转站等环卫设施运营管理、市容管理、垃圾分类、重大活动环卫保障等。

根据观研报告网发布的《中国城市环卫行业发展现状研究与未来投资调研报告(2023-2030年)》显示,我国住建部将环卫分为城市环卫、县城环卫和农村环卫三大块,本报告研究范围为城市环卫。

二、行业发展现状

1、市场规模

当前环境卫生问题在全球已引起前所未有的关注,而促进健康又成为环境与发展所关注的核心问题。在我国进入全面建设小康社会的新时期,面对SARA、自然灾害、突发事件等公共卫生问题,环境卫生作为公共卫生主要内容之一,在保护人民健康反面将会起着重要作用。目前我国的环境卫生发展不平衡,环境卫生的现状不尽如人意,就环境与健康是防疫战线上一个永恒的主题,消除环境中的有害因素、创造良好的生存环境,增进健康是环境卫生工作的最终目的而言,环境卫生工作者担负着艰巨的任务。城市环卫服务行业企业积极探索环卫一体化衍生业务,已从道路清扫、水面保洁逐步拓展到包括绿化养护、厕所改造、农村污水处理等在内的城乡人居环境改善管家式一体化综合服务;纵向一体化是指环卫业务环节的一体化,通过向环卫产业链的上下游整合,提供包括前端装备制造、中端环卫服务及末端处理的一体化服务,从而降低了作业整合处理成本。随着经济社会的快速发展,人们对城市环卫服务行业的要求也不断提高,城市环卫行业市场规模也不断增长。2022年,我国城市环卫行业市场规模达到了1844.83亿元。

当前环境卫生问题在全球已引起前所未有的关注,而促进健康又成为环境与发展所关注的核心问题。在我国进入全面建设小康社会的新时期,面对SARA、自然灾害、突发事件等公共卫生问题,环境卫生作为公共卫生主要内容之一,在保护人民健康反面将会起着重要作用。目前我国的环境卫生发展不平衡,环境卫生的现状不尽如人意,就环境与健康是防疫战线上一个永恒的主题,消除环境中的有害因素、创造良好的生存环境,增进健康是环境卫生工作的最终目的而言,环境卫生工作者担负着艰巨的任务。城市环卫服务行业企业积极探索环卫一体化衍生业务,已从道路清扫、水面保洁逐步拓展到包括绿化养护、厕所改造、农村污水处理等在内的城乡人居环境改善管家式一体化综合服务;纵向一体化是指环卫业务环节的一体化,通过向环卫产业链的上下游整合,提供包括前端装备制造、中端环卫服务及末端处理的一体化服务,从而降低了作业整合处理成本。随着经济社会的快速发展,人们对城市环卫服务行业的要求也不断提高,城市环卫行业市场规模也不断增长。2022年,我国城市环卫行业市场规模达到了1844.83亿元。

资料来源:观研天下数据中心整理

2、城市市容环卫专用车辆

随着市政环卫行业的市场需求不断增加,行业投入规模也逐渐扩大。市政环卫行业的重要固定资产投入为市容环卫专用车辆设备。我国城市市容环卫专用车辆从2012年的11.22万辆增长至2021年的32.75万辆,预计2022年增长至36.55万辆左右,呈现持续增长态势。

随着市政环卫行业的市场需求不断增加,行业投入规模也逐渐扩大。市政环卫行业的重要固定资产投入为市容环卫专用车辆设备。我国城市市容环卫专用车辆从2012年的11.22万辆增长至2021年的32.75万辆,预计2022年增长至36.55万辆左右,呈现持续增长态势。

资料来源:住建部,观研天下数据中心整理

目前,我国城市、县城、镇和乡环卫车保有量约超45万辆,环卫车占全国机动车比例约千分之一, 2020年以来我国新能源环卫车产业政策呈现井喷式增长,2022年多个国家和地方政策出台极大地鼓励了环卫车辆产业的发展,而在2015-2019年我国于新能源环卫车的政策仍停留在小步慢跑的状态,密集的政策出台极大助推新能源环卫车推广进程。虽然行业整体产品需求仍然以传统动力(柴油、燃气)产品为主,但新能源产品增速远超传统车,且新能源需求由2020年的“北京、深圳占比60%以上”,逐步演变为“遍地开花”的趋势。

三、行业需求情况

随着我国经济的快速发展,城镇化的进程也不断加速,2022年我国常住人口城镇化率达65.22%。我国的城镇化相较发达国家80%以上,还存在较大的提升空间。镇化不断发展,城市道路建设将直接增加道路清扫面积、城市住房、小区建设及城区绿化面积,从而提升城镇保洁需求。

近年来,随着城镇化进程不断推进,环卫市场化改革不断深入以及农村环卫重视度不断提高,我国环卫市场的服务需求日益旺盛。2022年末,我国城市道路清扫保洁面积为1096264万平方米。

近年来,随着城镇化进程不断推进,环卫市场化改革不断深入以及农村环卫重视度不断提高,我国环卫市场的服务需求日益旺盛。2022年末,我国城市道路清扫保洁面积为1096264万平方米。

资料来源:住建部,观研天下数据中心整理

2022年,我国城市生活垃圾清运量为26361万吨,比2012年增加了54.33%,城市生活垃圾清运量增速明显。

2022年,我国城市生活垃圾清运量为26361万吨,比2012年增加了54.33%,城市生活垃圾清运量增速明显。

资料来源:住建部,观研天下数据中心整理

2022年我国城市公共厕所数量为202469座, 2012-2022年保持逐年增长的态势。

2022年我国城市公共厕所数量为202469座, 2012-2022年保持逐年增长的态势。

资料来源:住建部,观研天下数据中心整理

四、行业细分市场

1、道路清扫

城市清扫保洁作业市场化的实践起步于上个世纪80年代中期,市场化的目标是:理顺政府与社会、企业、市场的关系,形成统一开放、有序竞争、运转高效的环卫作业服务市场,实现管理与服务彻底脱钩,解决环卫理机构政企不分、政事不分、事企不分的矛盾,提升环卫作业与管理水平。随着道路清扫市场化水平的不断提高,以及经济发展带动城市建设,城市道路面积和长度也在不断增加,我国道路清扫市场规模不断扩大,2022年我国道路清扫面积达到1096264万平方米,2022年我国道路清扫市场规模达到1534.77亿元。

城市清扫保洁作业市场化的实践起步于上个世纪80年代中期,市场化的目标是:理顺政府与社会、企业、市场的关系,形成统一开放、有序竞争、运转高效的环卫作业服务市场,实现管理与服务彻底脱钩,解决环卫理机构政企不分、政事不分、事企不分的矛盾,提升环卫作业与管理水平。随着道路清扫市场化水平的不断提高,以及经济发展带动城市建设,城市道路面积和长度也在不断增加,我国道路清扫市场规模不断扩大,2022年我国道路清扫面积达到1096264万平方米,2022年我国道路清扫市场规模达到1534.77亿元。

资料来源:住建部,观研天下数据中心整理

资料来源:住建部,观研天下数据中心整理

资料来源:观研天下数据中心整理

2、垃圾清运

生活垃圾的清运处置可分为收集系统、运输和处理处置三个环节。城市生活垃圾产生后,采用布置在各处的收集容器进行收集,一般采用居民投放收集和上门收集等方式,收集方式有垃圾箱、垃圾收集站、垃圾收集管道、收集车等。垃圾最终的末端处置,一般有垃圾焚烧发电、生物处理、卫生填埋等方式。

从全国城镇清运垃圾的形势分析,我国清运垃圾行业总体呈现规模巨大、问题不少、挑战严峻的多维态势。由于城镇化快速发展,生活垃圾激增,清运垃圾能力相对不足,一些城市面临“垃圾围城”的困境。同时,部分处理设施建设水平和运行质量不高,配套设施不齐全,存在污染隐患,影响城镇环境和社会稳定。

由于环卫清洁及垃圾收转装备具有较高的技术、品牌、营销网络、售后服务、资质及资金的要求,虽然市场参与者较多,但普遍规模较小。随着市场竞争的深入,一些市场竞争能力差、新产品开发能力低、产品同质化严重的生产企业正面临市场淘汰,而行业领先者之间主要通过提高技术水平、丰富产品种类、完善客户服务等手段进行综合实力竞争。

据国家统计局《中国统计年鉴2021》的数据,2020年全年我国城市生活垃圾清运量23511.7万吨,截至2020年末,全国设市城市共有生活垃圾无害化处理场(厂)1287座,日处理能力96.35万吨,无害化处理量23452万吨,生活垃圾无害化处理率达到99.7%。预测到2022年我国生活垃圾清运量量和处置量分别可达26361万吨和25397万吨。

据国家统计局《中国统计年鉴2021》的数据,2020年全年我国城市生活垃圾清运量23511.7万吨,截至2020年末,全国设市城市共有生活垃圾无害化处理场(厂)1287座,日处理能力96.35万吨,无害化处理量23452万吨,生活垃圾无害化处理率达到99.7%。预测到2022年我国生活垃圾清运量量和处置量分别可达26361万吨和25397万吨。

资料来源:国家统计局,观研天下数据中心整理

城市化水平的提高,以及居民生活的改善,我国固废处理量增加,我国来及清运市场规模也随之增加。2020年受疫情影响,经济增长放缓,固废量降低,市场规模小幅下降。但总体上我国垃圾清运市场规模呈上升趋势。

城市化水平的提高,以及居民生活的改善,我国固废处理量增加,我国来及清运市场规模也随之增加。2020年受疫情影响,经济增长放缓,固废量降低,市场规模小幅下降。但总体上我国垃圾清运市场规模呈上升趋势。

资料来源:观研天下数据中心整理

3、公厕运行

小厕所,大民生。“厕所革命”是以实际行动改善城乡人居环境、助力乡村振兴的重要举措。习近平总书记作出重要指示强调,要坚持数量服从质量、进度服从实效,真正把这件好事办好、实事办实。对此,全国各省全力落实好总书记关于“厕所革命”的一系列重要指示精神,充分认清“小厕所、大民生”的重大意义,高质高效推进“厕所革命”向纵深发展。

小厕所,大民生。“厕所革命”是以实际行动改善城乡人居环境、助力乡村振兴的重要举措。习近平总书记作出重要指示强调,要坚持数量服从质量、进度服从实效,真正把这件好事办好、实事办实。对此,全国各省全力落实好总书记关于“厕所革命”的一系列重要指示精神,充分认清“小厕所、大民生”的重大意义,高质高效推进“厕所革命”向纵深发展。

资料来源:观研天下数据中心整理

加强城市公厕规划建设管理,是改善城市人居环境的重要举措。随着城镇化快速发展,城市人口持续增长,公厕数量呈增长趋势。2022年我国共有公厕202469座。

随着我国公厕数量的增加,我国公厕市场规模也在随之扩大,2022年我国公厕市场规模已达到301.68亿元。

随着我国公厕数量的增加,我国公厕市场规模也在随之扩大,2022年我国公厕市场规模已达到301.68亿元。

资料来源:观研天下数据中心整理(WWTQ)

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