我国城市环卫行业供需规模与细分市场情况城镇化带动需求日益旺盛道路清扫是主要领域

2023-03-07 10:59

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一、行业相关定义

城市环卫又名市政环卫，主要指的是对市政道路、广场、水域、公厕、垃圾中转站等各类城乡公共区域的环境卫生进行综合管理，主要服务内容包括但不限于，垃圾清扫、收集、垃圾清运、绿化带养护、公厕和垃圾中转站等环卫设施运营管理、市容管理、垃圾分类、重大活动环卫保障等。

根据观研报告网发布的《中国城市环卫行业发展现状研究与未来投资调研报告（2023-2030年）》显示，我国住建部将环卫分为城市环卫、县城环卫和农村环卫三大块，本报告研究范围为城市环卫。

二、行业发展现状

1、市场规模

当前环境卫生问题在全球已引起前所未有的关注，而促进健康又成为环境与发展所关注的核心问题。在我国进入全面建设小康社会的新时期，面对SARA、自然灾害、突发事件等公共卫生问题，环境卫生作为公共卫生主要内容之一，在保护人民健康反面将会起着重要作用。目前我国的环境卫生发展不平衡，环境卫生的现状不尽如人意，就环境与健康是防疫战线上一个永恒的主题，消除环境中的有害因素、创造良好的生存环境，增进健康是环境卫生工作的最终目的而言，环境卫生工作者担负着艰巨的任务。城市环卫服务行业企业积极探索环卫一体化衍生业务，已从道路清扫、水面保洁逐步拓展到包括绿化养护、厕所改造、农村污水处理等在内的城乡人居环境改善管家式一体化综合服务;纵向一体化是指环卫业务环节的一体化，通过向环卫产业链的上下游整合，提供包括前端装备制造、中端环卫服务及末端处理的一体化服务，从而降低了作业整合处理成本。随着经济社会的快速发展，人们对城市环卫服务行业的要求也不断提高，城市环卫行业市场规模也不断增长。2022年，我国城市环卫行业市场规模达到了1844.83亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、城市市容环卫专用车辆

随着市政环卫行业的市场需求不断增加，行业投入规模也逐渐扩大。市政环卫行业的重要固定资产投入为市容环卫专用车辆设备。我国城市市容环卫专用车辆从2012年的11.22万辆增长至2021年的32.75万辆，预计2022年增长至36.55万辆左右，呈现持续增长态势。

资料来源：住建部，观研天下数据中心整理

目前，我国城市、县城、镇和乡环卫车保有量约超45万辆，环卫车占全国机动车比例约千分之一， 2020年以来我国新能源环卫车产业政策呈现井喷式增长，2022年多个国家和地方政策出台极大地鼓励了环卫车辆产业的发展，而在2015-2019年我国于新能源环卫车的政策仍停留在小步慢跑的状态，密集的政策出台极大助推新能源环卫车推广进程。虽然行业整体产品需求仍然以传统动力（柴油、燃气）产品为主，但新能源产品增速远超传统车，且新能源需求由2020年的“北京、深圳占比60%以上”，逐步演变为“遍地开花”的趋势。

三、行业需求情况

随着我国经济的快速发展，城镇化的进程也不断加速，2022年我国常住人口城镇化率达65.22%。我国的城镇化相较发达国家80%以上，还存在较大的提升空间。镇化不断发展，城市道路建设将直接增加道路清扫面积、城市住房、小区建设及城区绿化面积，从而提升城镇保洁需求。

近年来，随着城镇化进程不断推进，环卫市场化改革不断深入以及农村环卫重视度不断提高，我国环卫市场的服务需求日益旺盛。2022年末，我国城市道路清扫保洁面积为1096264万平方米。

资料来源：住建部，观研天下数据中心整理

2022年，我国城市生活垃圾清运量为26361万吨，比2012年增加了54.33%，城市生活垃圾清运量增速明显。

资料来源：住建部，观研天下数据中心整理

2022年我国城市公共厕所数量为202469座， 2012-2022年保持逐年增长的态势。

资料来源：住建部，观研天下数据中心整理

四、行业细分市场

1、道路清扫

城市清扫保洁作业市场化的实践起步于上个世纪80年代中期，市场化的目标是：理顺政府与社会、企业、市场的关系，形成统一开放、有序竞争、运转高效的环卫作业服务市场，实现管理与服务彻底脱钩，解决环卫理机构政企不分、政事不分、事企不分的矛盾，提升环卫作业与管理水平。随着道路清扫市场化水平的不断提高，以及经济发展带动城市建设，城市道路面积和长度也在不断增加，我国道路清扫市场规模不断扩大，2022年我国道路清扫面积达到1096264万平方米，2022年我国道路清扫市场规模达到1534.77亿元。

资料来源：住建部，观研天下数据中心整理

资料来源：观研天下数据中心整理

2、垃圾清运

生活垃圾的清运处置可分为收集系统、运输和处理处置三个环节。城市生活垃圾产生后，采用布置在各处的收集容器进行收集，一般采用居民投放收集和上门收集等方式，收集方式有垃圾箱、垃圾收集站、垃圾收集管道、收集车等。垃圾最终的末端处置，一般有垃圾焚烧发电、生物处理、卫生填埋等方式。

从全国城镇清运垃圾的形势分析，我国清运垃圾行业总体呈现规模巨大、问题不少、挑战严峻的多维态势。由于城镇化快速发展，生活垃圾激增，清运垃圾能力相对不足，一些城市面临“垃圾围城”的困境。同时，部分处理设施建设水平和运行质量不高，配套设施不齐全，存在污染隐患，影响城镇环境和社会稳定。

由于环卫清洁及垃圾收转装备具有较高的技术、品牌、营销网络、售后服务、资质及资金的要求，虽然市场参与者较多，但普遍规模较小。随着市场竞争的深入，一些市场竞争能力差、新产品开发能力低、产品同质化严重的生产企业正面临市场淘汰，而行业领先者之间主要通过提高技术水平、丰富产品种类、完善客户服务等手段进行综合实力竞争。

据国家统计局《中国统计年鉴2021》的数据，2020年全年我国城市生活垃圾清运量23511.7万吨，截至2020年末，全国设市城市共有生活垃圾无害化处理场（厂）1287座，日处理能力96.35万吨，无害化处理量23452万吨，生活垃圾无害化处理率达到99.7%。预测到2022年我国生活垃圾清运量量和处置量分别可达26361万吨和25397万吨。

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

城市化水平的提高，以及居民生活的改善，我国固废处理量增加，我国来及清运市场规模也随之增加。2020年受疫情影响，经济增长放缓，固废量降低，市场规模小幅下降。但总体上我国垃圾清运市场规模呈上升趋势。

资料来源：观研天下数据中心整理

3、公厕运行

小厕所，大民生。“厕所革命”是以实际行动改善城乡人居环境、助力乡村振兴的重要举措。习近平总书记作出重要指示强调，要坚持数量服从质量、进度服从实效，真正把这件好事办好、实事办实。对此，全国各省全力落实好总书记关于“厕所革命”的一系列重要指示精神，充分认清“小厕所、大民生”的重大意义，高质高效推进“厕所革命”向纵深发展。