我国奶粉行业现状及主要细分市场情况新国标启动加速洗牌成人奶粉、羊奶粉成企业争夺地

2023-01-31 10:16

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一、行业基本概述

奶粉是以新鲜牛奶或羊奶为原料，用冷冻或加热的方法，除去乳中几乎全部的水分，干燥后添加适量的维生素、矿物质等加工而成的冲调食品。奶粉具有容易冲调，方便携带，营养丰富等特点。

根据观研报告网发布的《中国奶粉行业现状深度分析与未来前景预测报告（2022-2029年）》显示，奶粉的用途广泛，可以用于冲泡饮用、食品加工、罐装饮料、咖啡牛奶、调味乳、奶茶、面包、吐司、蛋糕、布丁、巧克力、饼干、车轮饼、冰激凌、炼乳、牛奶糖、玉米浓汤、麦片制药（钙片）、饲料有机肥料等。

按成分功能分，奶粉有普通型奶粉、配方型奶粉、修养型奶粉；按消费人群分，有婴幼儿奶粉和成人奶粉（青少年奶粉和中老年奶粉）。

奶粉类别

类别	具体种类	基本概述
普通型奶粉	全脂奶粉	基本保持了牛奶的营养成分，适用于全体消费者，但最适合于中青年消费者。
	脱脂乳粉	牛奶脱脂后加工而成，口味较淡，适于中老年、肥胖和不适于摄入脂肪的消费者。
	速溶奶粉	和全脂奶粉相似，具有分散性、溶解性好的特点，一般为加糖速溶大颗粒奶粉或喷涂卵磷脂奶粉。
	加糖奶粉	由牛乳添加一定量蔗糖加工而成，适于全体消费者，多具有速溶特点。
	婴幼儿奶粉	一般来说，婴儿是指年龄在12个月以内的孩子，幼儿是指年龄在1-3岁的孩子，因此这种奶粉一般分阶段配制，分别适于0-6个月、6-12个月和1-3岁的婴幼儿食用，它根据不同阶段婴幼儿的生理特点和营养要求，对蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素和矿物质等五大营养素进行了全面强化和调整。
	特殊配制奶粉	适于有特殊生理需求的消费者，这类配制奶粉都是根据不同消费者的生理特点，去除了乳中的某些营养物质或强化了某些营养物质(也可能二者兼而有之)，故具有某些特定的生理功能，如中老年奶粉、低脂奶粉、糖尿病奶粉、睡眠奶粉、低乳精奶粉、双歧杆菌奶粉等。
配方型奶粉	牛初乳奶粉	牛初乳奶粉采用天然牧场高免疫力健康乳牛产后24小时内的新鲜初乳粉为原料，经脱脂浓缩后采用确保免疫组分活性的低温喷雾干燥技术精制而成。本品除含有丰富的蛋白质营养外，还富含免疫球蛋白(主要是IgG)等活性免疫物质智力精华。免疫不上火。
	早产儿奶粉	为适应早产儿胃肠消化吸收能力不成熟、需较多卡路里及非凡营养素来完成个体生长等非凡需求，所调配的奶粉为早产儿奶粉。但并不只限于给早产儿服用，只要符合宝宝需要及儿科医师许可，即可给宝宝食用。
	免敏奶粉	免敏奶粉主要去除了奶粉中轻易引起胃肠过敏反应的物质，此配方不含乳糖，为天生缺乏乳糖酶的宝宝及有慢性腹泻(腹泻导致肠黏膜表层乳糖酶流失)的宝宝所设计。宝宝在拉肚子时可以直接换成此种配方奶粉，待腹泻改善后再逐渐换回正常的奶粉。
	体弱全营养素	在欧、美等发达国家，营养不良发生率在住院病人中高达40-50%。在我国，亦有相同的报告发表。
	免疫奶粉	免疫奶粉是由生物科技研制而成的机能性奶粉，由含有活性生理因子、非凡抗体及奶类营养成分所组成。医学研究指出，免疫奶粉具有增强身体免疫力和提高反抗力的功效。因此，只要确定宝宝不会对此类制品过敏并经儿科医师建议，即可以选择搭配日常饮食使用。
	成长奶粉	为六个月以上的较大宝宝所设计，营养含量较婴儿配方奶粉为高，蛋白质含量亦高。因为此阶段的婴儿已经开始接受其他副食品，营养吸收范畴扩大，所以并不一定需要非改换为成长奶粉。
	高蛋白奶粉	适合手术以后的恢复期患者使用，因身体内组织的恢复需要多的蛋白质来构成新的细胞及结构；某些肾脏病因长期蛋白质会由小便中流失，所以也需要用额外的蛋白质来补充。但此类奶粉不适用于严重肝病的患者，因其易造成病情恶化。
	高铁奶粉	铁质有助于制造血红素、改善贫血，早产儿、手术后及贫血的患者可根据需要使用。另外还有低脂肪奶粉、高钙奶粉、酸化奶粉、孕妇奶粉等等，各有其非凡的成分及使用适应症，给宝宝喝奶粉均须经儿科医师的评估认可后，方能给宝宝搭配使用。
修养型奶粉	孕妇奶粉	是在牛奶的基础上，再进一步添加孕期所需要的营养成分，包括叶酸、铁质、钙质、DHA等营养素，有些特别添加活性BL双歧杆菌，可保护肠黏膜，维持肠道健内有害菌群的繁殖，不容易便秘，吸收更好，特含必须脂肪酸，a-亚麻酸和亚麻酸，并富含DHA、钙、铁，锌和叶酸。
	黄豆奶粉	有些宝宝在喝配方奶粉时，会出现一些不良反应，最常见的是牛奶蛋白过敏和乳糖不耐受。牛奶过敏是对牛奶中的蛋白质过敏，继而可能出现湿疹、呕吐、腹泻或腹痛等症状。这时，可以选择以黄豆为基质的配方奶粉。
	降糖奶粉	降糖奶粉功效突出，能降低血糖，减轻胰岛素受体抵抗，减缓并发症；GTF的含量高，符合糖尿病患者身体的需要；适应人群广，正常人都能饮用。
	腹泻奶粉	针对小儿急性腹泻以及其他原因引起的乳糖不耐受或乳糖吸收不良，特别添加牛奶蛋白配方Vs大豆蛋白配方的优势以及不含蔗糖的优势，采用较低的渗透压，对腹泻宝宝的帮助，适用于少数先天对牛奶蛋白或乳糖过敏的，因乳糖无法耐受而引起腹泻的婴儿。
	羊奶粉	羊奶粉的脂肪球大小与人奶相同，仅是羊奶粉脂肪球的1/3;羊奶粉的蛋白质结构构成与人奶的基本相同，含有大量的乳清蛋白，且不含牛奶中的某些可致过敏的异性蛋白。因此，任何体质的婴儿都可以接受羊奶粉，特别是胃肠较弱、体质较差的婴儿。
	睡眠奶粉	是一种全天然改善睡眠质量的营养品，富含丰富的蛋白质、维生素、矿物质等营养素，是一种专为失眠人群所设计的高蛋白质奶粉，有助改善睡眠质量，提升健康睡眠品质。

资料来源：观研天下整理

二、行业发展现状

近年来我国奶粉产量呈现下滑态势。数据显示，2021年我国奶粉产量为97.94万吨，同比下降3%。

数据来源：观研天下整理

而据了解，近几年来我国国内奶粉市场总量不断萎缩主要是因为新出生人口减少影响导致得。根据国家统计局公布的2022年人口数据显示，2022年我国全年新出生人口956万人，连续第6年下降，相比于2016年的1883万人几乎腰斩。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

值得注意的是，奶粉行业刚刚经历了“糟糕的”2022年，由于新出生人口下滑叠加疫情对经济的影响，2022年奶粉行业市场销量和售价再次探底。

与此同时，随着市场总量的萎缩，奶粉市场存量竞争也不断加剧。特别是2023年也是新国标落地和二次配方注册的关键一年，奶粉行业或迎来新一轮淘汰赛。此前2021年3月，国家卫健委发布《食品安全国家标准婴儿配方食品》《食品安全国家标准较大婴儿配方食品》和《食品安全国家标准幼儿配方食品》3项标准，新国标进入为期2年的过渡期。而此次被称为“史上最严”的新国标对婴配粉的配方元素进行了精细化调整，这就对乳企的原材料供给、工艺技术、配方研发实力等各方面提出了更高要求。而2023年2月22日“奶粉新国标”将正式落地，由此奶粉企业的配方争夺战又将上演，这一趋势将会持续很长一段时间。不达标的企业将被淘汰出局，奶粉行业将迎来一场新的大考，国产品牌应该获得一些领先优势（上一轮配方注册后一个明显的趋势是国产品牌持续壮大一步步崛起，实现了反超，二次配方注册一方面是高于欧美标准的新国标，另一方面还有疫情影响海外品牌的注册进度）。

总体来看，目前我国奶粉市场竞争日趋激烈，外来奶粉品牌都在加紧抢占终端资源，促销战、价格战频发，在高端市场，洋品牌依然占据绝对的优势。数据显示，2021年我国奶粉进口数量为154亿吨，同比增长17.6%，进口金额为89.21亿美元，同比增长6.8%，2022年1-7月我国奶粉进口数量为89亿吨，进口金额为55.53亿美元。但值得注意的是，新国标高于欧美国家的标准，部分进口品牌在申报注册时可能会面临更大的压力。

国产奶粉品牌的话语权不断走强，尤其是受新冠肺炎疫情影响，外资奶粉海外工厂的生产运输面临一定压力，其供应链或不如国产奶粉稳定，这进一步加速了国产奶粉品牌市场份额的提升。有相关资料显示，2022年国产奶粉品牌的市场份额更是超过60%。曾经的“四大粉”惠氏、雅培、美赞臣、美素佳儿，如今正在被国产奶粉品牌飞鹤、伊利、君乐宝、贝因美所取代。而随着国内乳业龙头企业伊利收购羊奶粉行业佼佼者澳优，国产奶粉的实力进一步增强。

市场集中度将进一步提升。此前2017年奶粉配方注册制正式实施，国内众多中小婴幼儿奶粉品牌被淘汰，使得集中度不断提升。数据显示，2021年我国奶粉行业的CR5从2015年的36.3%增长到了 56.2%，提升19.9个百分点；CR3从2015年的25%一路提升至43.7%，提升18.7个百分点。因此伴随二次配方注册制的实行，市场集中度还将进一步提升。

数据来源：观研天下整理

三、行业主要细分市场

1、婴幼儿奶粉

婴幼儿奶粉是根据不同生长时期婴幼儿的营养需要进行设计的，以奶粉、乳清粉、大豆、饴糖等为主要原料，加入适量的维生素和矿物质以及其他营养物质，经加工后制成的粉状食品。我国是全球第二大婴童消费市场，婴幼儿奶粉行业发展有着天然优势，市场需求更是逐年递增，2020年我国婴幼儿奶粉需求量增长至145.83万吨。

数据来源：观研天下整理

市场规模呈稳步增长态势。数据显示，2020年我国婴幼儿奶粉产业规模从2010年的693.47亿元增长至3144.09亿元。

数据来源：观研天下整理

目前在婴幼儿奶粉上，婴幼儿配方奶粉是主要产品。近年得益于新生儿数量可观、居民可支配收入以及母婴消费规模的持续提升，我国婴幼儿配方奶粉市场规模呈现稳步增长态势。数据显示，2021年我国婴幼儿配方奶粉的市场规模由2016年的1306.76亿元增长1813.15亿元。

数据来源：观研天下整理

而虽然市场规模呈现稳步增长态势，但近几年我国新出生人口减少，使得我国婴幼奶粉上升空间不大。

2、成人奶粉

与婴儿奶粉不同的是，成人奶粉主要是指专门为成人设计的，以补充营养的奶制品，多数是纯牛奶加入各种功能的维生素以及其他元素，口感偏甜且温和，更符合成年人的口味。预计随着老龄化的加速，以及婴幼儿市场增速的放缓，将成人奶粉作为横向上挖掘新增量的主要方向之一。

近年来随着生活水平的提高，消费者对自身健康的管理意识越来越强；同时受到人口老龄化趋势的影响，成人奶粉市场潜力浮现实现了较好增长。有资料显示，自2017年以来，成人奶粉的市场增速一直都保持在20%以上，远远超过婴配粉。据统计，2021年我国成人奶粉行业市场规模约为180亿元。预计随着专业营养时代的到来，成人奶粉从基础营养向专业营养转变将是必然趋势，未来发展空间广阔。

数据来源：观研天下整理

其中中老年奶粉子品类是主要的增长动力。这是因为近年老龄化程度的不断加深，市场对于中老年奶粉的需求将持续扩大。根据《第七次全国人口普查公报》，2021年，全国60周岁及以上老年人口26736万人；全国65周岁及以上老年人口20056万人，较2020年增加992万人，占14.2%，远超联合国老龄化社会的标准。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

目前成人奶粉已是多个奶粉品牌共同瞄准的新增长点。例如2022年7月，澳优乳业推出了全新的葆护系列产品；9月，达能针对中国市场首次推出中老年奶粉品牌敢迈，雀巢面向中老年群体的怡养品牌也推出了糖律配方奶粉；10月，君乐宝成人奶粉品牌“焕新”，首款2倍原生钙奶粉上市；12月，飞鹤旗下成人奶粉品牌爱本又发布了两款全新产品——爱本牛初乳奶粉和爱本植物甾醇酯奶粉。

3、羊奶粉

除了成人市场外，在存量竞争中，奶粉品牌另一个横向挖掘新增量的举措是拓品类，即发展羊奶粉。

羊奶粉指的是用羊奶制作的奶粉。自新中国成立以来，随着人民生活水平的显著提升，国内对于奶制品的需求愈发旺盛，但由于国内奶业发展缓慢，奶源供应严重不足，因此羊奶是作为牛奶的补充出现在了市场。但此前一直处于缓慢发展期。直到2018年我国正式实施的“配方奶粉注册制”，品牌开始抢滩羊奶粉、有机奶粉两大赛道，我国羊奶粉行业逐渐进入提速期，大量羊奶粉企业开始加速布局抢占市场。数据显示，从2015年至2020年，我国羊奶粉市场规模从59.8亿元增长至104亿元。

资料来源：公开资料整理，观研天下整理

当前我国羊奶粉正处于群雄混战阶段。2011年澳优入局开始对市场的培育，随后伊利、蒙牛、君乐宝、飞鹤、达能、美赞臣等中外企业杀入；尤其是近两年来，多家企业加快了布局，2022年伊利更是完成了对澳优的全面收购。

近两年来国内羊奶粉布局情况

时间	企业	动作
2019年5月	贝因美	与澳洲羊奶粉品牌Bubs正式签约组建合资公司,进入羊奶粉领域
2019年11月	键合	合生元新生代100%纯羊乳蛋白配方奶粉可贝思正式上市
2019年12月	伊利	金领冠“悠滋小羊”婴幼儿配方羊奶粉正式上市
2020年4月	惠氏	重磅推出的启赋3蕴悠山羊奶
2021年7月	飞鹤	全资收购小羊妙可(2018年3月，关山乳业更名为小羊妙可〉
2021年12月	飞鹤	收购山西绿能，布局奶山羊养殖牧场、工厂
2022年2月	美赞臣	收购美可高特全部股权入局羊奶粉领域
2022年2月	菲仕兰	旗下美素佳儿的羊奶粉新品宣布在跨境平台试水
2022年3月	达能	与湖南欧比佳《旗下有羊滋滋纯羊奶粉品牌》达成战略合作
2022年3月	键合	合生元举办羊乳乳桥蛋白LPN最新科研成果发布会
2022年7月	达能	旗下卓徉和诺优羊两个品牌拿到配方注册，已经手握两张奶粉新国标的“入场券”
2022年7月	澳优	旗下羊奶粉品牌佳贝艾特有机奶源新品亮相，卡位高端赛道
2022年7月	君乐宝	推出旗下首款纯羊奶粉“臻唯爱”,正式入局羊奶粉赛道
2022年10月	澳优	以1840万欧元现全收购全球羊奶酪头部企业Armalthea Group
2022年10月	澳优	佳贝艾特营嘉滢心配方羊奶粉(以下简称“营嘉滢心”)重磅上市
2022年10月	倍恩喜	针对3岁以上儿童推出了旗下首款国产儿童配方羊奶粉——倍恩喜添赋高，成为倍恩喜转型发力全家化羊乳的首款重磅产品
2022年10月	宜品	宜品小羊婴幼儿配方羊奶粉正式通过国家市场监督管理总局新国标配方注册