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我国丙烯腈行业供应面压力逐渐加大 行情走势处于冲高后回落阶段

丙烯腈是一种有机化合物,其化学式为C3H3N,是一种无色的有刺激性气味液体,易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热易引起燃烧,并放出有毒气体,与氧化剂、强酸、强碱、胺类、溴反应剧烈。

一、行业供给情况

根据观研报告网发布的《中国丙烯腈行业发展趋势调研与未来投资预测报告(2022-2029年)》显示

近年来我国丙烯腈产能总体呈增长趋势。有相关数据显示,截至2021年年底,我国丙烯腈产能315.9万吨。其中仅2021年下半年我国丙烯腈市场就新增产能65万吨/年;2022年上半年又有天辰齐翔、利华益共计39万吨/年丙烯腈新装置投产;2022年四季度辽宁金发26万吨/年丙烯腈新装置一线投产。且后续至2024年期间将有100多万吨/年丙烯腈装置计划投产。

目前我国丙烯腈相关公司产能情况

企业 产能(万吨)
抚顺石化 9.2
安庆石化 21
浙江石化 52
上海赛科 52
吉林石化 45.2
科鲁尔 26
山东海江 13
斯尔邦 78
利华益 26
大庆石化 8
大庆炼化 8
兰州石化 3.5
天辰齐翔 13
辽宁金发 26

数据来源:生意社,观研天下整理

随着产能的增长,我国丙烯腈产量总体也呈增长趋势。根据数据显示,2021年我国丙烯腈产量从2016年167万吨增长至261.3万吨。预计到2022年,我国丙烯腈产量将达283.3万吨。

随着产能的增长,我国丙烯腈产量总体也呈增长趋势。根据数据显示,2021年我国丙烯腈产量从2016年167万吨增长至261.3万吨。预计到2022年,我国丙烯腈产量将达283.3万吨。

数据来源:观研天下整理

二、市场需求情况

自2017年以来受下游需求的推动,我国丙烯腈表观消费量呈现逐年增长态势。数据显示,2021年,我国丙烯腈表观消费量达260.7万吨,同比增长7.1%。预计2022年我国丙烯腈表观消费量将达270.1万吨。

自2017年以来受下游需求的推动,我国丙烯腈表观消费量呈现逐年增长态势。数据显示,2021年,我国丙烯腈表观消费量达260.7万吨,同比增长7.1%。预计2022年我国丙烯腈表观消费量将达270.1万吨。

数据来源:观研天下整理

目前我国丙烯腈广泛应用在合成纤维、合成橡胶及合成树脂等工业生产中。其中ABS树脂市场消费比例最高,占比达到了41%;其次为丙烯酰胺及聚丙烯酰胺、腈纶,占比分别为26%、20%。

目前我国丙烯腈广泛应用在合成纤维、合成橡胶及合成树脂等工业生产中。其中ABS树脂市场消费比例最高,占比达到了41%;其次为丙烯酰胺及聚丙烯酰胺、腈纶,占比分别为26%、20%。

数据来源:观研天下整理

在ABS树脂市场方面:丙烯腈为ABS树脂提供耐化学性、耐酸碱性和热稳定性等性能,丁二烯的加入可提升ABS树脂的韧性、电性能、低温延展性和抗冲击性,苯乙烯为ABS提供耐磨、耐热、耐老化性能和易加工性。虽然在2022年3月底及6月底分别迎来两拨集中检修期,开工分别低至7成、6成附近,对丙烯腈支撑不足;但自8月初开始ABS开工大幅走高至接近满负荷,需求面对丙烯腈再次支撑。但预计随着利华益、浙江石化、宁波台化等ABS共计105万吨/年新产能计划投产,后期或将对丙烯腈形成一定支撑。

ABS树脂是目前产量最大,应用最广泛的聚合物,它将PS,SAN,BS的各种性能有机地统一起来,兼具韧、硬、刚相均衡的优良力学性能。其中2021年我国ABS树脂产量约为430.83万吨,同比增长7.8%。

ABS树脂是目前产量最大,应用最广泛的聚合物,它将PS,SAN,BS的各种性能有机地统一起来,兼具韧、硬、刚相均衡的优良力学性能。其中2021年我国ABS树脂产量约为430.83万吨,同比增长7.8%。

数据来源:中国化工经济技术发展中心,观研天下整理

腈纶方面:近年来,我国腈纶产量持续下降,据中国化学纤维工业协会数据,2021年中国腈纶产量为48.5万吨,同比减少11.87%。

腈纶方面:近年来,我国腈纶产量持续下降,据中国化学纤维工业协会数据,2021年中国腈纶产量为48.5万吨,同比减少11.87%。

数据来源:中国化学纤维工业协会,观研天下整理

但短期来看,腈纶终端产品主要为毛衣、毛毯、地毯等,而毛衣、毛毯等需求旺季集中在寒冷的冬季。自2022年9月以后国内腈纶大厂吉林化纤丙烯腈装置重启至正常运行,国内腈纶开工由3成提升至6成以上,后期随着旺季需求加大,开工一度达7成以上,对丙烯腈需求大幅增加。

丙烯酰胺及聚丙烯酰胺方面:近年丙烯酰胺/聚丙烯酰胺行业大幅提升,在丙烯腈应用占比中逐步加大。有相关数据显示,2021年我国丙烯酰胺市场规模74.2亿元,同比增长11.2%;聚丙烯酰胺生产量为126万吨左右。

但值得注意的是,随着丙烯酰胺/聚丙烯酰胺投资及产能增长,目前我国聚丙烯酰胺供应面压力逐步显现,聚丙烯酰胺开工维持在5~7成之间,对丙烯腈仍有刚需支撑。而聚丙烯下游增长不足,2022年聚丙烯酰胺价格小幅走跌。

三、行业进出口情况

在2020年以前我国是丙烯腈的进口国,但自2021年起开始丙烯腈出口量首次超过进口量。数据显示,2021年我国丙烯腈出口21.0万吨,同比增长188.7%,出口金额为4.41亿美元;进口量20.4万吨,同比减少33.5%,进口金额为4.14亿美元。

在2020年以前我国是丙烯腈的进口国,但自2021年起开始丙烯腈出口量首次超过进口量。数据显示,2021年我国丙烯腈出口21.0万吨,同比增长188.7%,出口金额为4.41亿美元;进口量20.4万吨,同比减少33.5%,进口金额为4.14亿美元。

数据来源:中国海关,观研天下整理

四、市场价格走势情况

进入2022年以来,我国丙烯腈行情呈宽幅震荡走势。整体来看,2022年我国丙烯腈行情走势主要分为急速下跌阶段、窄幅震荡阶段、大幅下跌阶段、反弹阶段、冲高后回落阶段等五个阶段。目前由于一方面辽宁金发26万吨/年丙烯腈新产能10月底投产,供应面受冲击;另一方面旺季结束加之疫情 影响下游开工高位小幅回落,需求面支撑走弱;使得我国丙烯腈行情走势处于冲高后回落阶段。数据显示,2022年我国丙烯腈在年初价格在145460元/吨、年末价格在10940元/吨,年末较年初下跌22.12%;年内高点在14560元/吨,低点在8900元/吨,振幅%38.87%。

进入2022年以来,我国丙烯腈行情呈宽幅震荡走势。整体来看,2022年我国丙烯腈行情走势主要分为急速下跌阶段、窄幅震荡阶段、大幅下跌阶段、反弹阶段、冲高后回落阶段等五个阶段。目前由于一方面辽宁金发26万吨/年丙烯腈新产能10月底投产,供应面受冲击;另一方面旺季结束加之疫情 影响下游开工高位小幅回落,需求面支撑走弱;使得我国丙烯腈行情走势处于冲高后回落阶段。数据显示,2022年我国丙烯腈在年初价格在145460元/吨、年末价格在10940元/吨,年末较年初下跌22.12%;年内高点在14560元/吨,低点在8900元/吨,振幅%38.87%。

数据来源:观研天下整理

五、行业供需规模分析

综上所述,目前我国丙烯腈供给能够满足国内需求。但与此值得注意的是,自2021年下半年开始丙烯腈产能进入产能扩产周期,供应面压力逐渐加大。而预计随着丙烯腈产能直线上升,加之短期需求新增困难,若丙烯腈企业不采取降负检修等措施丙烯腈供应面压力巨大。

综上所述,目前我国丙烯腈供给能够满足国内需求。但与此值得注意的是,自2021年下半年开始丙烯腈产能进入产能扩产周期,供应面压力逐渐加大。而预计随着丙烯腈产能直线上升,加之短期需求新增困难,若丙烯腈企业不采取降负检修等措施丙烯腈供应面压力巨大。

数据来源:观研天下整理(WW)

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