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城市照明行业进入综合发展阶段 市场规模不断扩张 节能环保型成新增长点

一、行业基本概述

城市照明是指在夜晚环境中,运用照明光源、灯具等组合的照明设备对城市环境进行的照明与装饰。城市照明外延包括在城市室外空间所能看到的所有物体的照明。例如,对城市道路桥梁、广场、建(构)筑物、雕塑、商业街区、公园绿地和风景名胜古迹等景观要素进行的照明与灯光装饰,形成由灯光载体、光源、灯具结合并运用照明控制手段而构成的照明环境。

根据功能性质的不同,城市照明分为功能性照明与景观性照明两种。

功能性照明是指为满足夜间视觉辨识的生理、心理需要及环境安全性而提供的照明环境,包括道路照明、隧道照明、轨道交通照明等。

景观性照明是指通过对人们在景观各空间中的行为、心理状态的分析,结合景观特性和周边环境,把景观特有的形态和空间内涵在夜晚用灯光的形式表现出来,重塑景观的白日风范,构筑集照明、观赏、美化环境等功能为一体的独特景观。景观性照明是具有照明功能,又兼有艺术装饰和美化环境功能的户外照明工程。根据被照对象的不同,景观性照明可分为建(构)筑物景观性照明、广场景观性照明、商业街区景观性照明、园林绿地景观性照明、山体水系景观性照明以及其他公共设施的装饰性照明等。

二、行业发展历程

1994 年新中国成立后,我国城市照明工程建设经历了从无到有、到发展迅速,成效显著的阶段。

1、第一阶段:1949~1960 年,城市照明工程建设起步和开创阶段

这一阶段,城市夜景照明建设工程较少,除北京、上海、重庆等特大城市的一些标志性建筑,如北京的天安门和国庆十周年的十大建筑、上海的中苏友好大厦和重庆的西南人民大礼堂等夜景照明外,一般建筑均无夜景照明。当时夜景照明的方式以轮廓灯照明为主,而且只在重大节日才开灯。

2、第二阶段:1961~1980 年,城市照明工程建设重点发展阶段

这一阶段,一些重点城市的道路照明和重点建筑的夜景照明都得到了较快的发展,不少城市道路照明开始使用高压钠灯,城市广场、港口和码头等开始推广使用高杆照明,如北京的东长安街、建国门内路段、车公庄大街、上海的延安路、天津的南京路的道路照明改造工程以及北京火车站和南京中央门广场的高杆照明工程。

3、第三阶段:1981~1999 年,城市照明工程建设全面发展阶段

这一阶段,城市道路照明工程技术和管理水平得到全面提升,首先是照明光源和灯具的品种、质量和款式大幅度地提高和增多,照明效果明显改善,不少城市路灯供电电缆入地,混凝土灯杆换成钢材灯杆;其次是路灯照明的控制由手工操作或时控、光控发展到集中遥控,并开始采用先进的通讯技术进行管理。

4、第四阶段 : 2000 年至今,城市照明工程建设的可持续发展阶段

这一阶段,城市照明工程建设的指导思想是以科学发展观统领工程建设的规划、设计、施工和管理,处理好功能照明和景观照明、日景和夜景、整体和局部、光和影、明和暗、白光和彩光、传统和创新、照明建设和节能环保、投资与管理、高科技和常规技术的应用、规划设计和工程实施等诸方面的关系,使照明工程建设实现可持续发展。为实现这一目标,国家发改委、住房和城乡建设部等政府部门以及中国照明学会、中国建筑学会等学术团体分别或联合开展了一系列富有成效的活动,有力地推动了这一阶段城市照明工程建设的可持续发展。

三、发展现状

随着5G建设的推进以及物联网应用的渗透,我国智慧城市建设速度显著加快,城市运行效率得到了极大提升。城市照明作为智慧城市建设的重要组成部分,智慧照明应运而生。在城市整体照明的物联网基础上增加更为丰富的传感设施,将节能照明、视频监控、环境监测、无线WIFI、信息发布等各种对象都纳入到感知网络中,为智慧城市提供更多基础数据支撑,扩展更多智慧化服务。自此城市照明行业也进入了综合发展阶段。

1、市场规模

根据观研报告网发布的《中国城市照明行业发展深度分析与投资趋势调研报告(2022-2029年)》显示,近年来,我国城市建设呈现高速增长的态势,作为城市基础建设的一部分,城市照明行业也得到了快速的发展。城市照明的快速发展,极大的改善了城市人居环境的质量,提高了城市公用服务的管理水平。2021年我国城市照明行业市场规模为5528.7亿元,同比增长10.32%,具体如下:

近年来,我国城市建设呈现高速增长的态势,作为城市基础建设的一部分,城市照明行业也得到了快速的发展。城市照明的快速发展,极大的改善了城市人居环境的质量,提高了城市公用服务的管理水平。2021年我国城市照明行业市场规模为5528.7亿元,同比增长10.32%,具体如下:

资料来源:观研天下数据中心整理

我国城市照明行业市场规模得以保持较快增长的原因,主要基于以下三个方面:

(1)城镇化进程稳步推进:中国在过去十年来持续加快推进城镇化进程,城镇化率稳步上升。近年来,我国城镇化及城市建设提升水平不断提升是行业市场需求持续扩张的根本推动力。我国城镇居民占总人口的比例,从 2010年的 49.95%逐年提升至 2021 年的64.72%,整体城镇化率已超过 60%,经济较为发达地区或城市城镇化率已超过 70%。未来有望在城镇化支持政策的持续加码下,城镇化进程进一步加快,城镇化率也会得到继续提升,有助于放大市场对城市照明产品的需求,推动中国城市照明行业的发展。

(2)城市道路建设投入不断增加:城市道路建设对城市照明产品的需求有着直接影响,主要体现在两个指标上,分别是城市道路建设长度和城市道路建设面积。中国的城市道路建设保持着快速增长的势头。此外,城市居民和车辆数量的不断增加,使得越来越多的城市需要进行大规模道路拓宽改造工程,进一步刺激城市道路建设的发展,从而激发了市场对城市照明设备的需求,推动中国城市照明行业的持续扩张。

(3)节能环保型城市照明成为新的增长点:由于传统城市照明设备存在高能耗、光污染等弊端,在行业技术的不断突破下,目前以 LED 光源为代表的节能环保型城市照明产品已开始替代传统照明成为了城市照明行业新的增长点。一方面,中国政府对城市照明行业进行了大力扶持,同时为其进行了科学的规划指导。另一方面,城市照明行业的技术不断得到突破。目前,半导体照明、物联网技术等都在城市照明领域得到了一定的应用,为城市照明行业提供大量技术支持。

2、市场需求

近十年来,中国的城镇化建设进程显著加快,城市的各行各业对照明环境要求逐年提高,中国城市照明行业因此保持较快的发展。2021年全国城市照明工程行业招标采购项目总数 26436 个,同比增长 41.0% ;中标金额 331.92亿元,同比增长 28.89% ;平均金额 125.56 万元,同比下降 8.32%,城市照明工程行业招标采购在疫情影响下逆势增长。

根据住建部数据:中国城市道路照明灯数量已由2017年的2593.6万盏增加至2021年的3234.6万盏,同比增长6.1%,具体如下:

根据住建部数据:中国城市道路照明灯数量已由2017年的2593.6万盏增加至2021年的3234.6万盏,同比增长6.1%,具体如下:

资料来源:住建部,观研天下整理

目前我国城市照明行业需求特点:

(1)“夜游经济”和“文旅消费”的兴起为城市照明行业提供了新的增长点

2019 年 8 月,国务院办公厅印发《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》,提出要大力发展夜间文旅经济;鼓励有条件的旅游景区在保证安全、避免扰民的情况下开展夜间游览服务;丰富夜间文化演出市场,优化文化和旅游场所的夜间餐饮、购物、演艺等服务,鼓励建设 24 小时书店。到 2022 年,建设200 个以上国家级夜间文旅消费集聚区,夜间文旅消费规模持续扩大。

“夜游经济”(指从晚上七点之后到次日六点之前的各种经济活动)利用灯光点亮城市夜晚,创造有特色的城市景观,延伸旅游消费时间、创造夜间消费,为城市、景点等旅游目的地带来了新的发展契机。近年来,随着上海、成都、杭州、武汉、广州等城市照明所带来的经济效应愈发明显,地方政府对夜游经济的建设需求持续升温,众多城市已对当地夜景建设做了相应的规划,未来数年内城市照明作为城市夜景的重要构成部分将迎来持续的需求。

(2)新产品、新技术的应用及智慧城市进程的推进,为城市照明行业提供了新的应用市场发展空间

LED 光源作为一种新一代光源,较传统光源具有使用寿命长、节省管理维护费用、无污染、便于远程控制和艺术造型等诸多优势。近年来,随着物联网、大数据运维、无线通信及远程控制技术的发展,智慧城市的发展在广度和深度上都在不断突破。

随着 LED 光源技术和 LED 艺术灯具的不断革新和成本降低,艺术设计规划和创意水平的提高,工艺技术的不断开发创新,服务于智慧城市的智慧照明,将是城市照明工程行业发展的主要趋势之一。

智慧照明工程不仅可以提升城市照明的管控水平,实现节能减耗目标,还可以集成视频监控、环境监测、灾害预警等多项功能,为城市信息化和智能化管理等城市更新行动提供技术支撑。在城市区域照明和物联融合网络的基础上,增加更丰富的传感设施、将照明、视频监控、求助报警、公共广播、电子屏信息发布、无线 WIFI、环境监控、智能充电桩(汽车、电动车、手机充电)等各种对象都纳入到感知网络中,为智慧城市提供更多基础设施支撑和数据采集,扩展更多智能化服务和应用,也必将为城市照明行业提供了新的应用市场发展空间。

四、行业细分市场

1、功能性照明

功能性照明领域主要包括道路照明、隧道照明、轨道交通照明、市内照明等。其中,道路照明占据大半壁江山。功能性照明主要为满足人们视觉作业为目的,是通用照明的一种,通常来说工程量大,毛利率较低。2017-2021年,我国功能照明市场实现快速增长,从2017年的2973亿元增长至2021年的4661亿元,年均复合增速达到9.41%。

功能性照明领域主要包括道路照明、隧道照明、轨道交通照明、市内照明等。其中,道路照明占据大半壁江山。功能性照明主要为满足人们视觉作业为目的,是通用照明的一种,通常来说工程量大,毛利率较低。2017-2021年,我国功能照明市场实现快速增长,从2017年的2973亿元增长至2021年的4661亿元,年均复合增速达到9.41%。

数据来源:观研天下数据中心整理

目前LED照明产品逐渐开始取代普通照明产品。LED照明符合我国低碳经济发展要求,同时也是实现全行业绿色照明的必经之路。因此,LED照明产品的渗透率正在逐渐提高,未来实现照明产品的完全取代将极有可能,特别是近两年智慧照明系统、多功能灯杆的应用,推进了LED路灯的替换速度。

从智慧灯杆来看,智慧多功能杆作为智慧城市建设的新型公共基础设施,可实现 5G 通信、平安城市、智慧城管、智慧照明、环境监测、智慧交通、新能源和信息发布等新型业务应用。

据国家和地方相关政策与标准,智慧多功能杆是深度应用互联网、大数据、人工智能等新型技术,它是智慧照明、智慧城市应用及 5G 基站及其他创新应用的最佳载体之一。作为助力传统基础设施创新转型升级,智慧多功能杆属于新型智慧城市及 5G 新通信建设与发展的关键新一代融合基础设施。

智慧多功能杆作为新一代的"新基建最佳载体"和"5G 基站最佳点位",集合信息采集、发布、汇聚等独特优势,能够为智慧城市与城市物联网的建设提供大数据的支持并且成为新经济和新基建的发力新方向。

从当前市场体量来看,5G 基站有着使用高频通信及大容量高速度的需求,使得 5G 时代需要大量微小基站完成更密集的网络覆盖。目前,中国移动在全国 300 多个城市开展 5G 网络建设,并已在超过 50 个重点城市建成 5G 基站 4 万多个。但现阶段建成的 5G 基站距离较大,弱覆盖填补需求和深度覆盖增强需求的缺口仍然较大。

从智慧多功能杆本身优势来看,灯杆作为城市的基础设施,也是城市的神经系统,分布密集。对传统路灯进行智能化改造,既满足空间需求又可以降低相对成本;其次,无论从高度、间距,还是从电源配套、安全和管理等角度考虑,智慧多功能杆都是 5G 微基站的天然载体。智慧多功能杆是提高城市科学化、精细化、智能化管理水平的重要举措。实现多杆合一,可将智慧照明、5G基站及多种智慧感知设备和终端设备集于一杆,解决管理混乱问题,释放城市空间。现有的城市基础设施(道路上的各类杆件等)无法满足以 5G 基站为代表的智慧多功能杆在城市中的安装。集智慧照明、基站搭载、智慧监控、应急求助、环境监测、信息交互等多功能于一体的智慧多功能杆,将成为构建新型智慧城市的重要载体,同时也适用社会、民生、经济发展的需求。因此,建设智慧多功能杆,实现多杆合一,将成为“新基建”的刚需。

从各地智慧多功能杆试点来看,在当前的诸多试点项目的实际应用中,各地政府已通过智慧杆载体在美化城市、城市管理、服务创新、行业协调、环境保护、数据开放、资源共享等方面进行诸多尝试,实践证明智慧多功能杆对于促进城市发展和提升居民生活质量、提升效率、更加公平、更可持续发展等方面拥有良好的实际效果。

智慧多功能杆的建设可以有效地实现城市整体建设与运营的降本增效、有利于智慧城市智能硬件产业加速,城市管理效率提升,是践行新发展理念的具体举措、是网络强国建设的重要载体、是建设智慧社会的关键基础、是新业态新模式的有力支撑。未来长期必将是实现“多杆合一”、“多头合一”、“多网合一”、“多平台合一”等集约化,打破壁垒,避免信息孤岛的趋势。国家统计局数据显示,我国城市道路照明灯数量已由 2010 年的 1773.99 万盏增长到到 2020 年的3048.56 万盏,叠加城市新建道路,由此带来的路灯的新增和更换,每年将达到非常可观的数目。

2、景观照明

景观照明是指既有照明功能,又兼有艺术装饰和美化环境功能的户外照明工程。景观照明可分为道路景观照明、园林广场景观照明、建筑景观照明。

景观照明通常涵盖范围广、门类多,需要整体规划性思考,同时兼顾其中关键节点,如小景、建筑等个体的重点照明,因此,照明手法多样,照明器的选择也复杂,对照明设计师的整体能力要求较高。景观照明是城市照明行业主要的细分市场之一,2021年景观照明规模达到 867.8亿元,占城市照明应用市场的15.70%。未来,景观照明行业将保持增长势头。

景观照明通常涵盖范围广、门类多,需要整体规划性思考,同时兼顾其中关键节点,如小景、建筑等个体的重点照明,因此,照明手法多样,照明器的选择也复杂,对照明设计师的整体能力要求较高。景观照明是城市照明行业主要的细分市场之一,2021年景观照明规模达到 867.8亿元,占城市照明应用市场的15.70%。未来,景观照明行业将保持增长势头。

数据来源:观研天下数据中心整理

从行业景观照明与文旅经济结合更加紧密。随着城镇化进程的不断推进,景观照明市场遍地开花,省会城市到地级市、县级市,均有投资景观照明,推动文化旅游,提升城市形象的意愿。

根据国家统计局数据,2021年底中国平均城镇化率为64.72%,发达国家城镇化率普遍在80%以上,中国仍有巨大的发展空间。

另外。未来夜间经济、文化旅游将进一步蓬勃发展,成为景观照明的主要推动力。“夜游经济”利用灯光点亮城市夜晚,创造有特色的城市景观,延伸旅游消费时间、创造夜间消费,为城市、景点等旅游目的地带来新的发展契机。

资料显示,上海夜间商业销售额占白天的50%,重庆2/3以上的餐饮营业额是在夜间实现的,广州服务业产值有55%来源于夜间经济。夜游经济效益可观、潜力巨大。

景观照明技术中对于智能控制、通信要求日益提升,提升附加值表演型景观照明驱动个性化、定制化产品市场份额提升,利润率有望随之提升。

五、行业竞争格局

近十年来,中国城镇化进程稳步推进的同时,城市照明行业也得到了快速发展。由于过去城市照明行业的产品技术及资本门槛较低,从该行业的发展历程来看,整个行业呈现出中小型企业数量众多、规模企业相对较少、行业集中度低、产品同质化严重等特点。

从区域分布来看,中国城市照明企业主要集中在江苏、浙江、广东等省市,并且以上述省市为中心形成了明显的产业聚集区,同时这些省市本身的市政工程兴建和改造项目规模较大,直接决定了其占据全国大部分的市场份额。与此同时,在中西部地区,城市照明企业数量较少,相对于整个中西部地区持续扩大的市场需求,规模城市照明企业稀缺。随着行业内多家头部企业开始市场布局的推进,城市照明行业的企业营销网络和供应商已逐步向全国覆盖,以满足全国范围的市场需求,城市照明的地域性特征有望逐渐降低。

从市场集中度来看,虽然我国城镇化进程的不断推进,城市照明行业发展十分迅速。但是,由于传统城市照明产品技术及资本门槛较低,整个城市照明行业产品差异性弱、中小型企业数量较多、规模企业相对较少。目前,行业市场集中度整体较低。从城市照明企业来看,2021年华体科技、勤上股份、利亚德、罗曼股份、名家汇、豪尔赛市场份额均处于较低水平。

2021年中国城市照明主要企业市场份额

企业

市场份额

华体科技

0.10%

勤上股份

0.09%

利亚德

0.16%

罗曼股份

0.13%

名家汇

0.10%

豪尔赛

0.14%

资料来源:企业年报,观研天下数据中心整理(WWTQ

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