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我国跨境物流行业发展快速 市场规模不断扩大 但供给与新兴需求尚不匹配

一、行业基本概述

1、相关定义

跨境物流是指以海关关境两侧为端点的实物和信息有效流动和存储的计划,实施和控制管理过程。

结合跨境电商及物流的概念与特点,跨境电商物流定义为:在电子商务环境下,依靠互联网、大数据、信息化与计算机等先进技术,物品从跨境电商企业流向跨境消费者的跨越不同国家或地区的物流活动。

我国从事跨境物流的企业可分为以下几类:①传统邮政、快递、运输业发展起来的跨境电商物流企业,如FedEx 等四大国际快递公司以及顺丰、申通等;②传统零售业或者大型制造业组建发展的跨境电商物流企业,如苏宁物流、海尔物流、沃尔玛物流等;③电商企业自建物流,如京东物流等;④跨境电商物流联盟企业,如菜鸟网络等;⑤新兴跨境电商物流企业,如出口易、递四方等。

2、特点分析

区别于传统国际物流,跨境电商物流有着反应快速化、功能集成化、作业规范化、信息电子化、服务系统化等特征;相较于国内物流,跨境电商物流具有广阔性、国际性、高风险性、高技术性、复杂性等特征。

第一,竞争集中于东南沿海地区,中西部地区竞争较少。由于环渤海地区、长三角、珠三角等东南沿海地区经济发达,跨境运输需求旺盛,加之该地区海运、空运等基础设施较为完善,因此,对货源的争夺和对运力资源的争夺最为激烈。中西部地区则因经济相对不活跃,跨境运输需求较少,且运输成本较高,因此该地区国际货代服务资源投入较少。

第二,区域内或单一行业竞争激烈,跨地区、跨行业的竞争较少。跨境物流行业尽管市场竞争者众多,但受自身资金实力、管理和技术能力所限,以及由于全国物流市场相互割裂,其竞争表现在某一区域市场的企业之间的竞争,例如长三角区域跨境物流企业之间的竞争;或者对某一行业客户资源的争夺,例如对电子制造行业的客户资源的争夺,而跨地区、跨行业的竞争较少。

第三,服务功能单一,增值服务较少,同质化竞争现象较为严重。大部分跨境物流企业只能提供海运物流或者空运物流服务,能提供多式联运(如海空联运)和满足客户其他不同需求的跨境物流企业较少;在提供跨境物流服务时,局限于报关、订舱等传统服务,在提供运输方案优化设计、综合物流服务方面较少,因此同质化竞争现象较为严重。

二、行业市场规模

 根据观研报告网发布的《中国跨境物流行业发展深度研究与未来前景调研报告(2022-2029年)》显示,跨境物流作为物流产业的重要组成部分,受各个国家贸易活动,尤其是对外贸易的显著影响。近年来,国家十分重视跨境物流行业的发展,政府工作报告、国务院常务会议以及商务部、国家邮政局、海关总署等多次出台相关政策文件,鼓励跨境电商企业和跨境寄递服务企业在境外建立海外仓,出台了一系列政策推动我国跨境电商物流建设。

2018年以来,我国正视跨境物流体系作为促进我国外贸高质量发展的重要基础设施地位,提出“构建跨国物流枢纽网络体系”的目标, 并陆续开展“内陆集装箱联运体系”等多个跨国物流基础设施建设专项工程,为跨境物流企业提供多元化、低成本、高时效运力。其次,政策在加强行业监管的同时,鼓励寄递服务产业上下游融合,共同完善跨境物流网络体系,探索新的业务模式,为市场注入新动力。2020年以来,为支持通过跨境电商渠道缓解疫情带来的市场成交压力,国家高频出台政策,为跨境物流产业增设多种运力渠道,为跨境电商提供广阔的上升空间。

跨境物流是跨境电商发展的重要支撑,相比国内快递物流,跨境物流流程复杂大大提升,已经成为跨境电商发展的重要痛点之一,因此,我国政府出台多项政策推动跨境物流建设,众多信息技术也被广泛应用于跨境物流行业,跨境物流行业快速发展,伴随着跨境电商交易量的持续上升,跨境物流行业万亿市场规模也在不断扩大。截至2021年,我国跨境物流市场规模已经达到6.58万亿元。

具体如下:

具体如下:

资料来源:观研天下数据中心

中国进出口贸易发展领先全球,使得中国跨境物流行业市场规模也要明显高于其他国家。随着我国电子商务和对外贸易的发展,国内跨境物流行业交易规模不断扩大,预计2029年我国跨境物流行业市场规模将达到9.9万亿元,具体如下:

中国进出口贸易发展领先全球,使得中国跨境物流行业市场规模也要明显高于其他国家。随着我国电子商务和对外贸易的发展,国内跨境物流行业交易规模不断扩大,预计2029年我国跨境物流行业市场规模将达到9.9万亿元,具体如下:

资料来源:观研天下数据中心整理

(1)推动因素

我国跨境物流市场规模较快发展因素主要有以下几点:

国家政策的大力支持

随着全球互联网的不断普及,传统的外贸服务向综合型的跨境电商角色演变,跨境电商正在成为我国进出口贸易往来的重要途径。2020年11月,习近平总书记在第三届中国国际进口博览会开幕式的讲话中指出,要继续推进跨境电商行业等新业态新模式加快发展,培育外贸新动能。2018年以来,我国政府高度重视跨境物流体系作为促进我国外贸高质量发展的重要基础设施地位,提出“构建跨国物流枢纽网络体系”的目标。2020年以来,为支持通过跨境电商渠道缓解疫情带来的市场成交压力,国家高频出台政策支持跨境物流发展。

跨境电商行业正处于高速发展阶段

传统的进出口与经济周期有一定的相关性,而跨境电商作为跨国贸易新趋势正在迅速发展,全球跨境电商包裹超一半以上来自中国,且新增卖家中中国卖家占比高,中国在全球电商化的历程中有显著的先发优势。同时随着我国跨境出口产品向更大出口量级、更多出口品类以及更高客单价的趋势转型升级,以及海外疫情的发展促进海外消费者购物习惯快速线上化,我国跨境出口电商行业得到进一步发展,将有利带动跨境出口电商物流行业市场空间的拓展。

新冠疫情促使国外消费者的购物习惯加速由线下向线上转移

由于全球受到新冠肺炎疫情侵扰,多国出台外出限制令,全球居民的线下购物大幅度减少,大部分购物需求加速由线下场景向线上电商平台转移。消费习惯的改变也推动了我国跨境物流行业市场规模的增长。

(2)细分市场

传统跨境物流

目前在我国跨境物流市场上依旧是传统跨境物流占据大部分市场份额。我国传统跨境物流市场主要为以家电制造、汽车制造、服装制造等工业生产企业为需求主体的跨境物流市场。随着我国“走出去”战略的顺利实施,我国品牌出海趋势加速,跨境贸易模式改变,中国企业正逐渐从OEM向ODM转型,包括石头科技、Shein在内的企业都正“走出国门”打造中国品牌;除此之外,一大批中国成熟品牌的海外销售占比也在持续提升,如华为、小米、海康威视等。品牌出海导致中国货主支付物流费用占比不断提升,本土物流企业迎来跨境物流需求爆发期,推动我国传统跨境物流市场规模于2021年达到3.74万亿元,在我国跨境物流行业整体市场规模中占比56.81%。

目前在我国跨境物流市场上依旧是传统跨境物流占据大部分市场份额。我国传统跨境物流市场主要为以家电制造、汽车制造、服装制造等工业生产企业为需求主体的跨境物流市场。随着我国“走出去”战略的顺利实施,我国品牌出海趋势加速,跨境贸易模式改变,中国企业正逐渐从OEM向ODM转型,包括石头科技、Shein在内的企业都正“走出国门”打造中国品牌;除此之外,一大批中国成熟品牌的海外销售占比也在持续提升,如华为、小米、海康威视等。品牌出海导致中国货主支付物流费用占比不断提升,本土物流企业迎来跨境物流需求爆发期,推动我国传统跨境物流市场规模于2021年达到3.74万亿元,在我国跨境物流行业整体市场规模中占比56.81%。

资料来源:观研天下数据中心整理

未来,随着我国工业品牌不断走出国门,我国传统跨境物流市场规模将保持稳定增长,预计于2029年达到4.90万亿元;同时由于贸易模式的转变,越来越多的企业会开辟跨境电商渠道,因此传统跨境物流市场增速会低于跨境电商物流增速,而传统跨境电商市场规模也会被跨境电商物流市场规模超越。

未来,随着我国工业品牌不断走出国门,我国传统跨境物流市场规模将保持稳定增长,预计于2029年达到4.90万亿元;同时由于贸易模式的转变,越来越多的企业会开辟跨境电商渠道,因此传统跨境物流市场增速会低于跨境电商物流增速,而传统跨境电商市场规模也会被跨境电商物流市场规模超越。

资料来源:观研天下数据中心整理

跨境电商物流

我国跨境电商物流市场主要为以大型跨境电商平台(如亚马逊、阿里巴巴、eBay、Wish和全球速卖通等)和部分区域性电商平台为需求主体的跨境物流市场。新冠疫情以来,中美电商渗透率提升。海外零售交易主要以线下门店交易为主,消费者的销售比例有限,但受海外疫情影响,从2020第二季度以来,海外的消费渠道逐渐向线上迁移。而在中美电商渗透率提升的背景下,中国卖家将是海外线上消费渗透率提升最大的受益者,进而推动了我国跨境电商物流市场由2017年的1.61万亿元增长至2021年的2.84万亿元。

我国跨境电商物流市场主要为以大型跨境电商平台(如亚马逊、阿里巴巴、eBay、Wish和全球速卖通等)和部分区域性电商平台为需求主体的跨境物流市场。新冠疫情以来,中美电商渗透率提升。海外零售交易主要以线下门店交易为主,消费者的销售比例有限,但受海外疫情影响,从2020第二季度以来,海外的消费渠道逐渐向线上迁移。而在中美电商渗透率提升的背景下,中国卖家将是海外线上消费渗透率提升最大的受益者,进而推动了我国跨境电商物流市场由2017年的1.61万亿元增长至2021年的2.84万亿元。

资料来源:观研天下数据中心整理

随着我国跨境电商行业的快速发展,跨境电商货物的增量市场将成为我国跨境物流行业市场规模的重要增长点。预计2029年我国跨境电商物流市场规模达到4.99万亿元,超过传统跨境物流市场,成为我国跨境物流市场中最为重要的细分市场。

随着我国跨境电商行业的快速发展,跨境电商货物的增量市场将成为我国跨境物流行业市场规模的重要增长点。预计2029年我国跨境电商物流市场规模达到4.99万亿元,超过传统跨境物流市场,成为我国跨境物流市场中最为重要的细分市场。

资料来源:观研天下数据中心整理

三、行业供需规模

1、供应规模

目前,我国跨境物流行业供给端企业数量较多,且持续增长。以顺丰控股、通达系为代表的国内快递企业,以华贸物流、中国外运为代表的货代企业,纷纷加大其在国际业务领域的布局。

据企查查相关数据显示,我国跨境物流行业供给端企业数量从2017年的4324家快速增长至2021年的7495家,年均复合增速达到14.74%,增速较快;而以此数据为基础推算出的行业每家企业所占市场规模呈现下降态势。因此,可以看到目前我国跨境物流行业已经步入竞争加速阶段。

据企查查相关数据显示,我国跨境物流行业供给端企业数量从2017年的4324家快速增长至2021年的7495家,年均复合增速达到14.74%,增速较快;而以此数据为基础推算出的行业每家企业所占市场规模呈现下降态势。因此,可以看到目前我国跨境物流行业已经步入竞争加速阶段。

资料来源:企查查,观研天下数据中心整理

2、需求规模

目前,我国跨境物流行业需求端状况可以通过我国货物贸易进出口规模进行观察。近年来,我国货物贸易进出口规模稳步增长,由2017年的27.79万亿元增长至2021年的39.10万亿元,具体如下:

目前,我国跨境物流行业需求端状况可以通过我国货物贸易进出口规模进行观察。近年来,我国货物贸易进出口规模稳步增长,由2017年的27.79万亿元增长至2021年的39.10万亿元,具体如下:

资料来源:海关总署,观研天下数据中心整理

3、供需平衡分析

供给端,由于中国历史进出口主要以FOB为贸易模式,因此尽管近年来中国跨境物流行业企业数量近年来不断增长,各大势力纷纷进行布局,极大地改善了我国跨境物流的供给条件,但我国仍旧缺少全球性的物流企业。

需求端,中国企业正从传统的生产、加工、组装型企业向研发端和营销端进发。中国品牌出海趋势加速,跨境贸易模式改变。中国传统代工企业利润率仅在5%-10%左右,在2020年物流费用大涨及人民币升值的背景下,传统代工模式已无法再盈利。这将推动中国企业打造自身品牌走向海外获得自主定价权,提高利润率。中国出口结构也从代工厂为主的FOB(离岸价)贸易模式,逐步转向中国自主品牌的CIF(到岸价)贸易模式。服务CIF的本土货代具有巨大的潜在市场空间。

目前来看,由于我国依然缺少全球性领先的物流企业,因此现阶段跨境物流行业的供给与我国跨境物流行业新兴需求尚不匹配。推动我国跨境物流行业供给发展是充分响应双循环,促进跨境电商及中国品牌出海的重要举措,我国跨境物流行业应积极拓展海外服务能力,打造具有全球服务能力的本土物流集团,实现物流供应链的自主可控,降低对海外物流巨头的依赖。(WWTQ)

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