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我国低温奶行业现状 冷链技术助推行业发展 市场仍具较大增量空间

低温奶一般指巴氏杀菌乳,是以新鲜牛奶为原料,采用巴氏杀菌法加工而成的牛奶,特点是采用72-85℃左右的低温杀菌,在杀灭牛奶中有害菌群的同时完好地保存了营养物质和纯正口感。

跟一般牛奶相比,低温奶营养价值更高,富含天然活性物质和维生素,其中钙、磷、钾、纳、镁等微量元素均高于常态奶。且加工过程中,低温奶采取低温杀菌方式能有效避免钙变性,而常温奶会造成钙损失;同样低温奶储存过程中维生素损失较少,常温奶保存越久,维生素流失越多。

跟一般牛奶相比,低温奶营养价值更高,富含天然活性物质和维生素,其中钙、磷、钾、纳、镁等微量元素均高于常态奶。且加工过程中,低温奶采取低温杀菌方式能有效避免钙变性,而常温奶会造成钙损失;同样低温奶储存过程中维生素损失较少,常温奶保存越久,维生素流失越多。

数据来源:观研天下整理

加工过程及储存中营养成分的损失情况

营养成分

低温奶

常温奶

低温加工中避免优质钙变性,钙含量更高且更易被人体吸收

加工过程中一部分优质钙转化成人体不能吸收的不溶性钙,含量损失更多

维生素B12

储存中损失不明显

存放20周全部丧失

维生素C

储存中损失25-45%

1-2周内损失达100%

维生素A

储存中损失不明显

存放6周损失30%

维生素B6

无损失

存放1周全部丧失

资料来源:观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国低温奶行业运营现状研究与发展战略分析报告(2022-2029年)》显示,从价格走势来看,2016-2020年低温奶销售单价涨幅最大为3元/kg,一方面随着消费升级,消费者对牛奶营养需求提出了更高需求;另一方面,低温奶保质期短,需冷链运输、冷藏保存,所需成本相对较高,因此售价约是一般奶的1.5-2倍。

从价格走势来看,2016-2020年低温奶销售单价涨幅最大为3元/kg,一方面随着消费升级,消费者对牛奶营养需求提出了更高需求;另一方面,低温奶保质期短,需冷链运输、冷藏保存,所需成本相对较高,因此售价约是一般奶的1.5-2倍。

数据来源:观研天下整理

首先低温奶更营养健康,并且新鲜口感好,契合消费者需求,颇受市场青睐。数据显示,我国低温奶需求量已从2017年的182.0万吨增长到2020年的230.8万吨。随着大众对健康的愈加重视,低温奶的潜在用户将逐步扩大,2021年需求量达到256.0万吨,未来具有巨大的成长空间。

首先低温奶更营养健康,并且新鲜口感好,契合消费者需求,颇受市场青睐。数据显示,我国低温奶需求量已从2017年的182.0万吨增长到2020年的230.8万吨。随着大众对健康的愈加重视,低温奶的潜在用户将逐步扩大,2021年需求量达到256.0万吨,未来具有巨大的成长空间。

数据来源:公开资料整理

另外国内冷链物流运输技术的不断发展完善减弱了低温奶的区域性限制,并降低运输成本,在很大程度上助推低温奶行业增长。2017-2021年我国冷链物流市场规模呈稳中上升趋势,至2021年底市场规模达到4117亿元,同比增长10.4%。

另外国内冷链物流运输技术的不断发展完善减弱了低温奶的区域性限制,并降低运输成本,在很大程度上助推低温奶行业增长。2017-2021年我国冷链物流市场规模呈稳中上升趋势,至2021年底市场规模达到4117亿元,同比增长10.4%。

数据来源:观研天下整理

多重因素驱动下,低温奶市场迸发活力。2017-2021年我国低温奶行业市场规模一直处于高速扩张扩大态势,从276亿元提升到414亿元,2021年规模同比增长12.2%,年均复合增长率达到10.7%。

多重因素驱动下,低温奶市场迸发活力。2017-2021年我国低温奶行业市场规模一直处于高速扩张扩大态势,从276亿元提升到414亿元,2021年规模同比增长12.2%,年均复合增长率达到10.7%。

数据来源:观研天下整理

当前全国低温奶渗透率为36.3%,较2020年增长了6.8%,虽然渗透率增速较快,但与欧美国家80%以上的市场渗透率存在不小差距;核心省会以及东部地区的渗透率显著高于全国,分别为50%、48%。随着低温年市场下沉,将迎来较大的增量空间。

当前全国低温奶渗透率为36.3%,较2020年增长了6.8%,虽然渗透率增速较快,但与欧美国家80%以上的市场渗透率存在不小差距;核心省会以及东部地区的渗透率显著高于全国,分别为50%、48%。随着低温年市场下沉,将迎来较大的增量空间。

数据来源:凯度消费指数、观研天下整理

低温奶消费市场极具增长潜力,乳企以收并购方式积极布局产业链上游奶源形成自身规模竞争优势。自2020年以来,伊利、蒙牛、新乳业、三元等头部乳企抢占奶源,为低温奶赛道提供保障。在乳制品生产成本中,原奶成本占比约70%,乳企以自控奶源方实现低温奶的降本增效,目前三元自控奶源比例高达78%,其次便是新希望55%、君乐宝50%。(PY)

2020年以来上游牧场并购情况

时间

交易内容

金额

2020/01

优然牧业收购赛科星

22.78亿元

2020/04

明治中国收购澳亚牧业25%股份

18.10亿元

2020/07

蒙牛增持圣牧集团,以17.5%股权占比成为第一大股东

3.95亿元

2020/08

新乳业收购宁夏寰美乳业

17.11亿元

2020/09

飞鹤收购原生态牧业

26.40亿元

2020/10

恒天然出售两个牧场群给优然牧业和三元

25.00亿元

2020/12

伊利通过子公司收购中地乳业16.6%股权,成为最大股东

14.60亿元

2021/03

现代牧业收购富源牧业全部股权

34.80亿元

2021/07

现代牧业收购中元牧业全部股权

8.15亿元

2021/11

三元股份收购首农畜牧46.37%股权

11.29亿元

2021/11

光明收购青海小西牛生物乳业60%股权

6.00亿元

2022/3

优然牧业收购中地牧业27.16%股权

12.60亿港币

资料来源:36氪、观研天下整理

重点乳企自控奶源情况

企业

自控奶源牧场

奶牛存量/万头

日产奶量/

日总收奶量/

自有奶源占比

伊利

优然牧业

37.6

5200

19000

34%

中地

7

1200

蒙牛

现代牧业

34

5200

16500

42%

圣牧高科

11

1700

光明

光明牧业

7.5

1200

3600

33%

君乐宝

乐园牧业

11

1400

2800

50%

新希望

 

新希望生态牧业

3.9

500

2100

55%

现代牧业

/

500

宁夏夏进

1

160

三元

首农畜牧

8.4

1400

1800

78%

资料来源:观研天下整理

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我国橄榄油行业现状分析: 产量不足 市场对进口依赖度较高

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2022年我国大豆油行业分析 市场供过于求 进口量及进口金额大幅下降

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大豆油是从大豆中压榨提取出来的一种油,通常我们称之为“大豆色拉油”。我国大豆供给总体保持稳定,为大豆油生产提供有力支撑;伴随市场需求增长,我国大豆油产量呈现增长态势。数据显示,2015-2021年我国大豆产量由1237.0万吨增长至2029.0万吨,大豆油产量由1362.8万吨增长1630.7万吨。

2023年09月19日
市场供不应求 我国为菜籽油第一大进口国 四级菜油为主流产品

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人体对菜籽油的吸收率很高,可达99%,因此它所含的亚油酸等不饱和脂肪酸和维生素E等营养成分能很好地被机体吸收,具有一定的软化血管、延缓衰老之的功效。近年来人们的保健意识提高带动菜籽油市场需求增长,目前消费量达700万吨以上。

2023年09月18日
我国花生油行业:消费市场不断扩大 集中度不断提高

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我国花生油的消费具有明显的地域性,国内花生消费及出口主要集中在华北平原和渤海沿岸地区,花生油消费主要集中在华北黄淮地区、华东和华南地区,造成不同地区间花生及其产品的流动。就花生而言,东北地区加工能力薄弱、河南以初加工为主,这就形成了两地花生流向深加工大省山东及部分流入华南地区。这就限制了花生油在国内的需求拓展。2022

2023年09月09日
我国大豆蛋白应用不断扩展 行业迎来崭新发展时机 市场集中度逐步提高

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我国目前正处在消费结构升级的重要阶段,居民改善食物营养结构的愿望迫切,对高蛋白食品需求增加,国产大豆食品加工行业将迎来崭新的发展时机。近年来我国大豆蛋白市场保持稳定增长,2022年行业市场规模达到145.2亿元。

2023年09月08日
我国中式糕点渐成消费热点 老字号品牌具备先发优势

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市场规模不断增长。有相关数据显示,2018-2022年我国烘焙食品市场规模从1956.1亿元增长到了2853亿元。预计2025年我国烘焙食品市场规模将再次突破今年的数值达到3518亿元。

2023年09月08日
我国膳食营养补充剂行业规模不断增长 市场集中度逐渐提升(附主要企业竞争优势)

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市场集中度不断提升。根据数据显示,2019-2021年我国膳食补充剂行业CR5集中度从23.4%上升至34.1%。预计2022年我国膳食补充剂行业CR5集中度将会继续提高,达到40%左右。

2023年09月04日
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磷酸是磷化工最主要的基础产品,经过多年的建设和发展,我国磷酸行业已经形成了一定的规模和水平。2015至2022年期间,我国磷酸产量一直保持在200万吨以上,表现较为稳定。数据显示,2022年我国磷酸产量250万吨。其中,湿法磷酸产量143.4万吨;热法磷酸产量106.6万吨。

2023年09月04日
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