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ETC行业现状:多重因素利好发展 停车场收费、充电支付等场景应用前景较大

ETC中文称为电子不停车收费系统,简称电子收费,是指通过安装在车辆挡风玻璃上的车载电子标签与在收费站ETC车道上的微波天线之间进行的专用短程通讯,利用计算机联网技术与银行进行后台结算处理,从而达到车辆通过高速公路或桥梁收费站无需停车而能交纳高速公路或桥梁费用的目的。ETC具有普及率高、支付自闭环、识别成功率高、运用维护成本低等优势。

ETC中文称为电子不停车收费系统,简称电子收费,是指通过安装在车辆挡风玻璃上的车载电子标签与在收费站ETC车道上的微波天线之间进行的专用短程通讯,利用计算机联网技术与银行进行后台结算处理,从而达到车辆通过高速公路或桥梁收费站无需停车而能交纳高速公路或桥梁费用的目的。ETC具有普及率高、支付自闭环、识别成功率高、运用维护成本低等优势。

资料来源:观研天下整理

通过 ETC 缴费,即可以提高通行能力,缓解了交通压力;也降低管理成本,提高车辆营运效益;然后节约能源、保护 环境。目前我国 ETC 主要用于高速公路缴费,随着 ETC 渗透率的大幅增长,ETC 收费已成为高速公路收费的主要方式。

通过 ETC 缴费,即可以提高通行能力,缓解了交通压力;也降低管理成本,提高车辆营运效益;然后节约能源、保护 环境。目前我国 ETC 主要用于高速公路缴费,随着 ETC 渗透率的大幅增长,ETC 收费已成为高速公路收费的主要方式。

资料来源:观研天下整理

近年来我国 ETC 市场不断发展,ETC用户数量快速呈现爆发式增长。数据显示,2019年在国家政策大力推进下,我国ETC用户数量快速呈现爆发式增长,超2亿,渗透率达78%左右,估计随着市场持续推进,ETC渗透率在2021年达到86.2%,用户量超2.65亿。

近年来我国 ETC 市场不断发展,ETC用户数量快速呈现爆发式增长。数据显示,2019年在国家政策大力推进下,我国ETC用户数量快速呈现爆发式增长,超2亿,渗透率达78%左右,估计随着市场持续推进,ETC渗透率在2021年达到86.2%,用户量超2.65亿。

数据来源:交通运输部,观研天下整理

随着ETC用户数量不断增长,其市场规模也不断扩大。有相关数据显示,2021年RSU出货量约为9.5万套;而根据2021年OBU市场价格约为70元/套,RSU价格约为2.5万元/套,ETC门架系统价格约为9万元/套计算,2021年国内ETC市场规模约为84亿元。

而我国ETC市场不断发展主要得益于以下几点:

一是经济稳步发展为 ETC 行业提供良好经济环境。近年来,我国经济发展保持中高速增长态势。虽然2020 年受席卷全球的新冠肺炎疫情影响,全球经济受到沉重打击。但由于我国有效控制疫情,经济运行逐步恢复常态。2020 年国内生产总值突破 100 万亿元,按可比价格计算,同比增长2.3%。2021 年国内生产总值达到 114 万亿元,增长 8.1%。而经济稳定增长,带动居民收入提高和消费升级,为我国 ETC 行业发展提供了良好的经济环境。

<strong>一是经济稳步发展为 ETC 行业提供良好经济环境。</strong>近年来,我国经济发展保持中高速增长态势。虽然2020 年受席卷全球的新冠肺炎疫情影响,全球经济受到沉重打击。但由于我国有效控制疫情,经济运行逐步恢复常态。2020 年国内生产总值突破 100 万亿元,按可比价格计算,同比增长2.3%。2021 年国内生产总值达到 114 万亿元,增长 8.1%。而经济稳定增长,带动居民收入提高和消费升级,为我国 ETC 行业发展提供了良好的经济环境。

数据来源:国家统计局,观研天下整理

二是汽车保有量增长拓展 ETC 市场前景。据中国汽车工业协会数据,2021 年中国汽车产销量已经连续 13 年蝉联全球第一。数据显示,2021年我国汽车产量为2608.2万辆,同比增长3.4%;汽车销量为2627.5万辆,同比增长3.8%。2022年1-5月,汽车产销分别完成961.8万辆和955.5万辆,同比分别下降9.6%和12.2%。

<strong>二是汽车保有量增长拓展 ETC 市场前景。</strong>据中国汽车工业协会数据,2021 年中国汽车产销量已经连续 13 年蝉联全球第一。数据显示,2021年我国汽车产量为2608.2万辆,同比增长3.4%;汽车销量为2627.5万辆,同比增长3.8%。2022年1-5月,汽车产销分别完成961.8万辆和955.5万辆,同比分别下降9.6%和12.2%。

数据来源:中国汽车工业协会,观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国ETC行业发展深度研究与投资战略评估报告(2022-2029年)》显示,随着我国汽车产销量持续增长,汽车保有量也逐年增加。据数据显示,2015 - 2021 年我国民用汽车拥有量持续平稳增长,年增速保持在 7%以上。截至2021 年底,全国新注册登记汽车 2,622 万辆,汽车保有量达 3.02 亿辆。而随着全国汽车保有量不断增长,且上升空间可期,在汽车市场体量不断变大的背景下,ETC 相关市场前景可观。

随着我国汽车产销量持续增长,汽车保有量也逐年增加。据数据显示,2015 - 2021 年我国民用汽车拥有量持续平稳增长,年增速保持在 7%以上。截至2021 年底,全国新注册登记汽车 2,622 万辆,汽车保有量达 3.02 亿辆。而随着全国汽车保有量不断增长,且上升空间可期,在汽车市场体量不断变大的背景下,ETC 相关市场前景可观。

数据来源:公安部,观研天下整理

数据来源:公安部,观研天下整理

数据来源:国家统计局,观研天下整理

三是高速公路里程持续增长带来发展空间。自2011年起我国高速公路里程稳步增长。数据显示,截止2020年我国高速公路里程已达16.1万公里。

<strong>三是高速公路里程持续增长带来发展空间。</strong>自2011年起我国高速公路里程稳步增长。数据显示,截止2020年我国高速公路里程已达16.1万公里。

数据来源:国家统计局,观研天下整理

四是国家政策推动 ETC 快速普及。近年来随着经济发展和汽车保有量的上升,我国高速公路和市内道路拥堵现象也逐渐增多。而为减少交通拥堵、便利群众出行,我国近年来密集出台政策,推动 ETC 的安装和应用。例如2020年8月,交通运输部发布的《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》,提出深化高速公路电子不停车收费系统(ETC)门架应用,推进车路协同等设施建设,丰富车路协同应用场景。推动公路感知网络与基础设施同步规划、同步建设,在重点路段实现全天候、多要素的状态感知。应用智能视频分析等技术,建设监测、调度、管控、应急、服务一体的智慧路网云控平台。

时间

相关部门

政策文件

主要内容

2021年11月

交通运输部人民银行办公厅、银保监会办公厅

《关于进一步做好货车ETC发行服务有关工作的通知》

从强化金融支持服务、支持多渠道提供担保等服务、有效防范金融机构垫款等风险、优化发行安装服务、拓展多场景多形式服务和优惠方面推广货车ETC发行服务。

2021年6月

交通运输部、发改委、财政部

《全面推广高速公路差异化收费实施方案》

分支付方式差异化收费。进—步完善ETC电子支付优惠模式,通过加大ETC电子支付优惠力度,鼓励引导车辆安装使用ETC不停车快捷通行高速公路,提高路网通行效率,促进物流提质增效。

2020年12月

交通运输部

《关于开展ETC智慧停车城市建设试点工作的通知》

选定深圳、佛山、韶关、中山等27个城市作为试点城市、江苏省作为省级示范区,先期开展ETC智慧停车试点工作。

2020年8月

交通运输部

《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》

深化高速公路电子不停车收费系统(ETC)门架应用,推进车路协同等设施建设,丰富车路协同应用场景。推动公路感知网络与基础设施同步规划、同步建设,在重点路段实现全天候、多要素的状态感知。应用智能视频分析等技术,建设监测、调度、管控、应急、服务一体的智慧路网云控平台。

2019年5月

国家发改委、交通运输部

《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》

到 2019 年 12 月底,全国 ETC 用户数量突破1.8 亿,高速公路收费站 ETC 全覆盖,高速公路不停车快捷收费率达到90%以上,力争2019年底前基本取消全国高速公路省界收费站。

2019年5月

交通运输部

《大力推动高速公路 ETC 发展应用工作的通知》

2019 年年底,各省(区、市)汽车 ETC 安装率达到 80%以上,通行高速公路的车辆 ETC 使用率达到 90%以上,从 2019 年 7 月 1 日起,严格落实对ETC用户不少于5%的车辆通行费基本优惠政策。

2019年5月

国务院办公厅

《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》

(二)加快电子不停车收费系统推广应用。制定印发加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案。拓展服务功能,鼓励ETC 在停车场等涉车场所应用。加快现有车辆免费安装 ETC 车载装置。组织发行单位开展互联网发行、预约安装、上门安装等服务。依托商业银行网点以及汽车主机厂、4S 店、高速公路服务区和收费站出入口广场等车辆集中场所,增加安装网点,方便公众就近便捷免费安装。组织基层政府及相关部门,深入居民小区和村镇,开展宣传和安装服务,2019 年底前各省(区、市)高速公路入口车辆使用ETC 比例达到 90%以上,同时实现手机移动支付在人工收费车道全覆盖。完善结算系统,提供便捷高效服务。推动汽车预置安装。2019年底前完成ETC车载装置技术标准制定工作,从2020 年 7 月 1 日起,新申请批准的车型应在选装配置中增加 ETC 车载装置。升级优化ETC 车载装置,研究推动 ETC 与新技术融合发展。实现机动车注册登记信息共享,便利车辆安装 ETC 车载装置。

2019年2月

工业和信息化部

《道路机动车辆生产企业准入审查要求和道路机动车辆产品准入审查要求》

对于选装 ETC 装置的车辆,应按照 GB/T38444-2019《不停车收费系统车载电子单元》进行相关检验检测。自 2020 年 7 月 1 日起,新申请产品准入的车型应在选装配置中增加ETC 车载装置。

资料来源:观研天下整理

而预计在 ETC 快速普及的背景下,ETC 在停车场、路内停车、加油充电、汽车美容等汽车消费场景有望快速增长,利用 ETC 技术治理拥堵,未来在我国推广也有较大的可行性。其中停车场收费、加油充电支付等场景的应用具有巨大的市场空间。

具体来看:

停车场收费方面:ETC 停车场能够有效解决排队拥堵、人力成本和动态定价的问题,提升停车场运行效率和盈利能力。近几年来国家也出台了相关政策推动ETC向停车场渗透,例如国家发改委、交通运输部联合印发的《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》,2020 年 12 月底前,基本实现机场、火车站、客运站、港口码头等大型交通场站停车场景 ETC 服务全覆盖,推广 ETC 在居民小区、旅游景区等停车场景的应用。

近年来我国相关交通场站、居民小区、旅游景区、学校以及医院数量不断增长,为ETC 停车场带来了较大的发展空间。例如机场方面,截至到2021年底,我国境内共有运输机场248个,比上年底净增7个;全国在册管理的通用机场数量达到370个,比上年底净增31个。

近年来我国相关交通场站、居民小区、旅游景区、学校以及医院数量不断增长,为ETC 停车场带来了较大的发展空间。例如机场方面,截至到2021年底,我国境内共有运输机场248个,比上年底净增7个;全国在册管理的通用机场数量达到370个,比上年底净增31个。

数据来源:民航局,观研天下整理

学校方面,2021年我国共有各级各类学校52.93万所。其中幼儿园29.48万所,义务教育阶段学校20.72万所,普通高中1.46万所,高等学校3012所,特殊教育学校2288所。

学校方面,2021年我国共有各级各类学校52.93万所。其中幼儿园29.48万所,义务教育阶段学校20.72万所,普通高中1.46万所,高等学校3012所,特殊教育学校2288所。

数据来源:教育部,观研天下整理

医院方面,近年来国家对医疗行业的不断重视,医疗技术能力和医疗质量水平显著提升,我国医疗行业取得傲人的成绩,医院数量不断增加。数据显示,2021年我国医院数量达3.7万个,较2020年增加了0.20万个,同比增长5.71%,占医疗卫生机构数量的3.59%。其中2021年我国公立医院有1.2万个,民营医院2.5万个。

医院方面,近年来国家对医疗行业的不断重视,医疗技术能力和医疗质量水平显著提升,我国医疗行业取得傲人的成绩,医院数量不断增加。数据显示,2021年我国医院数量达3.7万个,较2020年增加了0.20万个,同比增长5.71%,占医疗卫生机构数量的3.59%。其中2021年我国公立医院有1.2万个,民营医院2.5万个。

数据来源:国家统计局,观研天下整理

2021年我国各类医疗卫生机构情况

机构类别

2020年机构数(个)

2021年机构数(个)

总计

1022922

1030935

医院

35394

36570

公立医院

11870

11804

民营医院

23524

24766

医院中:三级医院

2996

3275

二级医院

10404

10848

一机医院

12252

12649

基层医疗卫生机构

970036

97790

社区卫生服务中心

9826

10122

政府办

6848

7042

乡镇卫生院

35762

34943

政府办

35259

34494

村卫生室

608828

59929

诊所(医务室、护理站)

259833

271056

专业公共卫生机构

14492

13276

疾病预防控制中心

3384

3376

专科疾病防治机构

1048

932

妇幼保健机构

3052

3032

卫生监督所

2934

3010

计划生育技术服务机构

2810

1588

其他机构

3000

3299

数据来源:国家卫健委,观研天下整理

目前我国ETC 停车场仍较低。就算是“北上广深”智慧停车场覆盖率也仅为 7%。由此可见,未来仍有较大的改造空间。

加油站市场方面:随着我国机动车数量的上升以及城市化进程的加快,对加油站的需求量也逐年上升,特别是在偏远地区,交通能源补给相比城区内部更为重要。有数据显示,截至 2020 年,我国境内加油站总量达 11.90 万座,同比上年增长 1.24 万座,增长率 11.63%。

<strong>加油站市场方面:随</strong>着我国机动车数量的上升以及城市化进程的加快,对加油站的需求量也逐年上升,特别是在偏远地区,交通能源补给相比城区内部更为重要。有数据显示,截至 2020 年,我国境内加油站总量达 11.90 万座,同比上年增长 1.24 万座,增长率 11.63%。

数据来源:观研天下整理

但整体来看,目前我国的加油站密度与发达国家相比仍有较大差距,未来还有很大增长空间。而根据中石油年报,2020 年中石油的汽油平均实现价格为 5,561 元/吨,销售量为 6,608.4 万吨;柴油平均实现价格为 4,221 元/吨,销售量为 8,079.6 万吨。2020年中石油的汽油和柴油销售收入为 7,085.33 亿元3。由 2020 年中石油零售市场份 额为 35.9%,可简单推算出 2020 年我国汽油和柴油零售市场规模约 1.97 万亿元。因此在巨大的加油支付资金规模基础上,通过拓展 ETC 在加油支付的应用,能够大幅带动 ETC 服务费收入的增长,打开新的市场空间。

充电市场方面:过去几年我国新能源汽车行业呈现快速发展势头,伴随国家接连出台的一系列配套补贴优惠政策,我国新能源汽车行业快速实现产业化和规模化的飞跃式发展。而通过拓展 ETC 在充电支付的应用,能够进一步带动 ETC 服务费收入的增长。数据显示,2021年中国新能源汽车产量为354.5万辆,销量为352.1万辆。2022年1-6月,我国新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260.0万辆,同比均增长1.2倍,市场渗透率为21.6%。

<strong>充电市场方面:</strong>过去几年我国新能源汽车行业呈现快速发展势头,伴随国家接连出台的一系列配套补贴优惠政策,我国新能源汽车行业快速实现产业化和规模化的飞跃式发展。而通过拓展 ETC 在充电支付的应用,能够进一步带动 ETC 服务费收入的增长。数据显示,2021年中国新能源汽车产量为354.5万辆,销量为352.1万辆。2022年1-6月,我国新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260.0万辆,同比均增长1.2倍,市场渗透率为21.6%。

数据来源:中汽协,观研天下整理(WW)

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