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我国汽车拆解行业发展快速 客车、货车、轿车是主要市场

一、汽车拆解行业概述

1、相关定义

《报废汽车拆解指导手册编制规范》(GB/T 33460-2016)是2017年7月1日实施的一项中华人民共和国国家标准,归口于中华人民共和国商务部。根据《报废汽车拆解指导手册编制规范》对于报废汽车拆解的规定来看,报废汽车拆解的定义是对于达到国家机动车强制报废标准的汽车(GB 22128—2008,定义3.1)进行无害化处理,拆除可再利用的零部件和主要总成;按各物品的材质种类分解存放;对车体和结构件等进行压扁或切割的程序和方式(GB 22128—2008,定义3.3)。

汽车拆解是汽车报废后的处理过程:车主报废车辆可以获得残值费,若报销车辆符合补贴标准,可获得国家补贴。而拆解企业通过将报废汽车拆解成可用零部件、废钢、废有色金属等获得回收收益。

2、基本情况

报废汽车主要由两个部分组成:废旧钢铁金属材料约占汽车制造材料整体的绝大多数;另一部分是汽车回收残余物,包括塑料、油液、纤维和玻璃等材料。传统汽车制造材料以钢铁金属材料为主,因此,在报废汽车回收领域国内外研究的重点是金属材料;现代社会,汽车的发展趋势是安全、节能和环保,因此钢铁等传统金属材料用量有所下降,而是采用大量非金属材料取代。总体而言,包括金属和非金属的报废汽车废旧材料的回收再利用潜力巨大,该行业的发展前景非常广阔

根据观研报告网发布的《中国汽车拆解行业发展趋势分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》显示,在我国,汽车的报废与回收由商务部负责监管,而报废汽车回收体系则是由报废汽车回收拆解企业主导,在整个报废汽车回收行业体系中,生产企业不参与,也没有形成专业的报废和粉碎企业。当汽车达到报废标准后由车主将其送到有相应资质的报废汽车回收企业,报废汽车回收企业只是按照车的质量付给车主一定数量的汽车回收费用。我国大部分报废汽车回收企业也进行报废汽车拆解相应业务,而报废汽车拆解企业也同样经营汽车的回收业务。我国报废汽车回收拆解行业还没有统一的技术规范,拆解和回收技术水平还比较落后,车辆拆解后材料分类回收困难,而且很大部分的报废汽车回收拆解企业把汽车进行回收并拆解后,会把汽车除五大总成之外的部分零部件进行销售,并把车身(含五大总成)依照相关要求进行切割,最后作为废钢铁送到钢铁厂。

二、汽车拆解行业发展历程回顾

我国汽车行业近20年才呈现爆发式的发展,前期回收拆解行业的发展受限于汽车保有量规模较小的原因发展较慢。整体来看,我国的汽车回收拆解行业可以简单分为以下几个阶段:

(一)创始阶段(1949-1982年)

我国汽车拥有量在解放初期只有几万辆,发展到八十年代初期才达200万辆。1983年国家成立全国老旧汽车更新改造领导小组,要求各地方物资部门要指定和适当增设回收、拆车网点,加快汽车更新步伐。此阶段属于国内汽车回收行业的初始摸索阶段。

(二)快速发展阶段(1982-2001年)

进入80年代,全国汽车拥有量从1982年的216万辆增长到2001年的1845万辆。与此相适应,我国汽车报废更新速度也相应加快。2000年报废更新汽车58万辆,比1986年至1989年四年的报废更新总量还多15万辆。90年代,国家规定对收购的报废汽车,回收单位要及时进行解体加工,发动机、前后桥、变速器、车架、方向机等几大总成主要件,必须作废钢铁处理,禁止出售报废旧车和总成。还规定了全国报废汽车回收(拆解)企业控制在400家,企业年回收(拆解)量不低于900辆和禁止审批新的报废汽车回收(拆解)企业等。80-90年代是汽车拆解行业得到快速发展的阶段。

(三)规范约束阶段(2001-2019年)

进入21世纪,多个地区无证擅自回收拆解报废汽车、利用报废汽车五大总成和零配件拼装汽车的现象层出,导致报废汽车回收拆解秩序混乱。2001年6月,国务院颁布了《报废汽车回收管理办法》,明确了报废汽车车主和回收企业的行为规范,报废汽车回收监管部门职责分工,以及地方政府报废汽车回收工作职责。

2007年,环保部颁布《报废机动车拆解环境保护技术规范》,制定机动车拆解环保标准,标准依法强制执行,适用于报废机动车拆解和破碎过程的污染防治和环境保护。

2008年商务部发布《报废汽车回收拆解企业技术规范》,规定报废汽车回收拆解企业技术规范标准,对场地、设施设备、人员等提出要求。

2013商务部再次颁布《机动车强制报废标准规定》,规定了各种机动车的报废年限,所有人应当将机动车交售给机动车回收拆解企业。

2016年国务院发布《国务院关于修改(报废汽车回收管理办法)的决定(征求意见稿)》,完善报废汽车回收企业资格许可制度;允许报废汽车五大总成交售给再制造企业。

(四)新生发展阶段(2019年至今)

2019年1月30日,国务院通过《报废机动车回收管理办法(修订草案)》,并在2019年4月22日正式发布《报废机动车回收管理办法》,于2019年6月期开始实施。《实施细则》正式落地,加速了汽车拆解产业市场化进程。而汽车使用周期又为汽车拆解行业带来了汽车报废高峰期,汽车拆解需求迎来爆发。

因此在政策规范支持叠加下游需求旺盛的环境中,我国汽车拆解市场行业开始高效高质量发展,市场化进程进一步加速,汽车拆解行业中具有优势的龙头企业有望脱颖而出,并加速地域扩张,未来行业集中度将进一步提升。

三、汽车拆解行业市场规模

随着经济的不断发展,我国汽车拆解行业市场规模不断扩大,我国汽车拆解行业市场规模从2017年18.53亿元快速增长至2021年143.24亿元,年均复合增长率为66.74%,具体如下:

随着经济的不断发展,我国汽车拆解行业市场规模不断扩大,我国汽车拆解行业市场规模从2017年18.53亿元快速增长至2021年143.24亿元,年均复合增长率为66.74%,具体如下:

资料来源:观研天下数据中心整理

我国汽车拆解行业市场规模呈现快速发展态势,进一步分析其内在增长原因,可以发现其增长的动力主要来自于三个方面:

(一)过往汽车保有量的快速增长,汽车报废高峰到来

从2003年开始,我国民用汽车保有量进入较快增长阶段,2010年开始保有量程较均匀增长趋势。按照平均年限10-15年的报废年限,2018~2020年左右,我国汽车报废高峰逐步来临。

从2003年开始,我国民用汽车保有量进入较快增长阶段,2010年开始保有量程较均匀增长趋势。按照平均年限10-15年的报废年限,2018~2020年左右,我国汽车报废高峰逐步来临。

资料来源:公安部交通管理局

资料来源:公安部交通管理局

资料来源:观研天下数据中心整理

(二)2019年国务院发布《报废机动车回收管理办法》

相比于原有的《报废汽车回收管理办法》,新办法有以下三大亮点:

1、取消总量控制

取消报废汽车回收行业特种管理,废汽车回收企业可直接向省、自治区、直辖市人民政府报废汽车回收主管部门提出申请。汽车回收牌照有条件放开,有望刺激回收企业数量高速增长。同时为了规范市场公平竞争,新政对企业占地、设备等要求严格,1类地区设备下限要达到3000万元,将促进拆解设备需求快速增长。

2、报废汽车市场定价

废除报废机动车的收购价格参照废旧金属价格计价的规定,改为市场主体自主协商定价,放开报废汽车回收价格参照。产业链布局完全、附加值高的企业价格灵活性高,有望提升市占率。当前拆解水平下,不包括五大总成再制造,仅考虑大宗材料、回用件、危废等回收,经测算可得深度拆解一辆车毛利3000元以上。随着拆解技术提高和五大总成的放开,拆解行业毛利能进一步上升。

3、放开五大总成

允许报废拆解企业将五大总成销售给具有再制造、再利用资格的企业,由其进行再制造之后再销售给维修企业。过去政策规定其只能作为废旧金属回炉,正规回收企业难以覆盖成本,此举将显著提升正规企业盈利能力。

新办法的推出显著推进了我国汽车拆解行业的市场化进程。以往的总量控制导致获得资质的报废汽车回收企业具有垄断性,不利于报废机车行业健康发展。而新办法允许符合条件的企业申请汽车报废回收资质,将引导行业公平竞争,加速市场化进程,而车主在报废车辆也有更多选择余地。同时新办法对回收、拆解等环节规定了更严格的环保要求,具有优势的龙头企业有望脱颖而出,同时龙头企业有望加速地域扩张,未来行业集中度将进一步提升。

因此,新办法的推出为我国汽车拆解行业解除了不合理的限制、规范了行业发展标准,指明了行业发展方向,推动了我国汽车拆解行业的市场规模增长。

(三)拆解率的增高及拆解价值的提升

我国拆解率低主要由于限制“五大总成”等关键废旧零部件进入流通环节,以及废旧零部件 再制造、流通体系不完善,报废汽车补贴较少等原因,我国绝大多数报废汽车流入黑市回收,经过非法改造后直接在三、四线城市销售,或是地下拆解后五大总成等零部件直接翻新销售,造成了严重的环境污染和交通安全隐患。同时单车回收价值量相对较低,过去回收拆解资质企业难以实现盈利。

而2019年《报废机动车回收管理办法》颁布之后,解除了五大总成以及报废汽车市场定价的限制,刺激了我国汽车拆解行业拆解率的增高及拆解价值的提升,扩大了我国汽车拆解行业的市场规模。

尽管目前我国报废汽车规模巨大,但我国实际回收拆解率一直处于较低水平。据公安部统计,2021年我国汽车回收数量462.06万辆,实际回收数量仅为保有量的1.53%,距离美日德汽车拆解率5.6%、7.2%、6.9%存在明显差距。如按照上述国家平均拆解率6.6%测算,我国年汽车拆解量为1993万辆,是当前的4.3倍。由此可将,我国汽车拆解行业仍有着广阔的发展空间。

四、汽车拆解行业供需规模

1、供应规模

随着我国经济的不断进步,汽车拆解行业市场拆解率不断增长,汽车拆解数量由2017年的132.37万辆增至2021年的462.06万辆,复合年化增长率达到36.69%,保持较快增长态势,具体图表如下:

随着我国经济的不断进步,汽车拆解行业市场拆解率不断增长,汽车拆解数量由2017年的132.37万辆增至2021年的462.06万辆,复合年化增长率达到36.69%,保持较快增长态势,具体图表如下:

资料来源:观研天下数据中心整理

2、需求规模

我国汽车报废数量从2017年的1085万辆增长至2021年的1510万辆。汽车报废数量的快速增长为我国汽车拆解行业带来了持续不断的市场需求。

我国汽车报废数量从2017年的1085万辆增长至2021年的1510万辆。汽车报废数量的快速增长为我国汽车拆解行业带来了持续不断的市场需求。

资料来源:观研天下数据中心整理

五、汽车拆解行业细分市场

1、客车拆解

根据货车、客车和轿车类型有所不同,平均每报废回收一辆轿车可以回收大约1.28吨再生资源,一辆客车可回收2.40吨再生资源,一辆载货车可以回收约4.80吨的再生资源。

2021年我国客车回收量约为198.77万辆,客车拆解行业市场规模为84.71亿元,具体如下:

2021年我国客车回收量约为198.77万辆,客车拆解行业市场规模为84.71亿元,具体如下:

资料来源:观研天下数据中心整理

2、货车拆解

近年,互联网电子商务发展突飞猛进,互联网、电商物流和直播带货的兴起刺激城镇物流需求高速增长。广大货车司机奔波在物流运输一线,为促进物流业降本增效、服务改善民生、经济社会发展作出重要贡献。目前,我国载货汽车保有量达3000多万辆。2021年我国货车回收量为64.92万辆,客车拆解行业市场规模为55.33亿元,具体如下:

近年,互联网电子商务发展突飞猛进,互联网、电商物流和直播带货的兴起刺激城镇物流需求高速增长。广大货车司机奔波在物流运输一线,为促进物流业降本增效、服务改善民生、经济社会发展作出重要贡献。目前,我国载货汽车保有量达3000多万辆。2021年我国货车回收量为64.92万辆,客车拆解行业市场规模为55.33亿元,具体如下:

资料来源:观研天下数据中心整理

3、轿车拆解

随着中国正式迈向汽车大国行列,汽车报废市场的容量和空间也随之迅速扩大。2021年我国轿车回收量为4.01万辆,轿车拆解行业市场规模为1.06亿元,具体如下:

随着中国正式迈向汽车大国行列,汽车报废市场的容量和空间也随之迅速扩大。2021年我国轿车回收量为4.01万辆,轿车拆解行业市场规模为1.06亿元,具体如下:

资料来源:观研天下数据中心整理

六、汽车拆解行业发展趋势

1、后发优势创造行业龙头

随着报废汽车拆解行业利好政策的落地,报废汽车拆解企业技术更新改造,又粗犷型作业逐步转向精细化环保型作业,同时借鉴发达国家汽车拆解行业蓬勃发展的经验,中国汽车拆解行业有一定的后发优势。中国汽车拆解行业起飞后将迅速成熟,行业整合是必然趋势,且不会再经历美欧如此长的发展周期。龙头企业的浮现也会更快,呈现出清晰的行业格局。

2、与互联网融合

汽车拆解企业与互联网的结合程度高低,是要考虑到互联网技术本身的发展阶段的,很显然,现如今的互联网技术跟 20 世纪相比早已拥有质的飞跃,甚至在如今移动互联网市场都已基本成熟的情况下,任何产业的发展几乎都离不开互联网的助力。尤其像汽车拆解这种需要整合众多零散资源,实现合理资源调配的行业更是如此。未来互联网在汽车拆解行业中可以起到推广、导入、商务等作用。

3、汽车报废将呈持续增长趋势

从回收数量分析,目前企业收车难的三大原因在逐步消弱。社会汽车保有量增多,报废率随之增大;汽车产能快速增加会导致汽车价格进一步下调,相对报废汽车“黑市”价格萎缩;由于我国国民经济的不断发展以及生活质量日益提高,人民的法律、安全、环保意识在加强,因此购买新车意识也在加强,而相对购买报废汽车或拼装车意识减弱。新法规政策出台,国家执法力度也在加强,这都将促进报废汽车行业的发展。(WWTQ)

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