我国食品包装行业发展现状、下游需求市场及竞争格局分析

食品包装是食品商品的组成部分，是食品工业过程中的主要工程之一。食品包装能够保护食品，使食品在离开工厂到消费者手中的流通过程中，防止生物的、化学的、物理的外来因素的损害，可以有保持食品本身稳定质量的功能，它方便食品的食用，又是首先表现食品外观，吸引消费的形象，具有物质成本以外的价值。

资料来源：观研天下整理

据观研报告网发布的《中国食品包装行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2022-2029年）》显示，食品包装分类多样。按包装材料分为金属、玻璃、纸质、塑料、复合材料等；按包装型式分为罐、瓶、包、袋、卷、盒、箱等；可按包装方式分为罐藏、瓶装、包封、袋装、裹包以及灌注、整集、封口、贴标、喷码等；按产品层次分为内包装、二级包装、三级包装、外包装等。如按技法分为防潮包装、防水包装、防霉包装、保鲜包装、速冻包装、透气包装、微波杀菌包装、无菌包装、充气包装、真空包装、脱氧包装、泡罩包装、贴体包装、拉伸包装、蒸煮袋包装等。

一、市场发展现状

1、包装市场

食品包装归属于包装产业，且是包装工业中最大的细分市场，占整个包装业市场份额的60%左右。近年来随着我国制造业规模的不断扩大和创新体系的日益完善，包装工业在适应民生需求、建设制造强国、推进经济发展等方面，发挥越来越重要的作用和影响。

我国包装行业在经历了高速发展阶段后，目前已经成为全球发展最快、规模最大，最具潜力的包装市场。但近年来由于对环境保护施加了更为严格的法规要求，导致我国包装行业架构变化以及包装销量严重下降。到2019年才开始回暖。尤其是疫情影响减轻后，经营情况才明显回升。当前随着环保要求和政策导向对包装行业的绿色发展提出更高的要求，绿色包装越来越受到人们的重视，将成为未来包装行业发展的重要方向。

根据数据显示，2021年我国包装行业规模以上企业营业收入达12041.81亿元，同比增长19.65%；利润总额达710.56亿元，同比增长16.41%。

数据来源：中国包装联合会，观研天下整理

数据来源：中国包装联合会，观研天下整理

2、食品包装市场

同包装工业一样，2016-2018年期间在节能减排背景下，我国食品包装市场下降。自2019年开始才逐渐回升。尤其是新冠疫情得到有效控制后，各种包装材料需求持续增加，食品包装行业市场规模也逐渐回升。数据显示，2020年我国食品包装行业市场规模在6039亿元左右，2022年这一市场规模将回升至6259亿元。

数据来源：观研天下整理

二、下游需求市场情况

目前我国食品包装主要受食品市场需求影响。其中休闲食品是我国食品包装主要的需求领域之一。近年来随着生活水平的提高，生活节奏的加快，使得休闲食品这一方便快捷、开袋即食的消费品深受广大人民群众喜爱的食品，行业市场规模也随着不断增长。而需求的增长促进我国食品包装行业的发展。据数据显示，2021年我国休闲食品行业市场规模达14015亿元，同比增长7.9%。

数据来源：观研天下整理

其次为外卖行业市场规模的快速增长使得其对食品包装的需求不断增加，促进了我国食品包装行业的发展。近年来随着工作生活节奏加快，外卖送餐在国内已逐渐普及，外卖行业用户规模持续增长。截至2021年12月，我国网上外卖用户规模达5.44亿人，较2020年12月增加1.25亿人，占网民整体的52.7%。

数据来源：CNNIC，观研天下整理

随着用户规模的增长，我国外卖餐饮市场规模也在逐年增长。数据显示，2020年我国外卖餐饮市场规模达到6,646亿元，同比增长15.0%；2021年我国外卖餐饮市场规模达到8117亿元，同比增长22.13%；预计2022年我国外卖餐饮行业市场规模将达9417.4亿元。

数据来源：观研天下整理

此外速冻食品市场的迅速成长也带动了食品包装市场需求的增长。近年来随着生活节奏越来越快，而且烹饪环节多而复杂，导致年轻人下厨时间较少，意愿也不强烈。外卖虽然越来越便捷、普遍，但常被曝出各种健康、卫生问题。而速冻食品既满足了容易烹饪、食材营养的要求，又顺应了年轻人懒、宅的心理，因此逐渐受到消费者的青睐，使得行业迅速成长。数据显示，2021年我国速冻食品的市场规模达1850亿元。预测2022年我国速冻食品的市场规模将突破1900亿元。

数据来源：观研天下整理

三、竞争格局

市场竞争日益激烈。自2017年以来，我国食品包装相关企业新增量呈稳步上升的趋势。而这也在一定程度上这说明行业入局者逐渐增多，市场竞争日益激烈。虽然2021年企业新增量有所下降，但依然在5.4万家以上。数据显示，2020年我国食品包装新增相关企业5.9万家，相较上年增加近1.4万家。2021年我国食品包装新增企业为5.4万家，同比下降8.1%。

数据来源：中国包装联合会，观研天下整理

地区分布较分散。目前我国食品包装企业在全国绝大多数省份均有分布，其中山东、广东、河南、福建、江苏是我国食品包装企业主要分布地区，但占有率并不高，合计不足33%。其中2021年山东省食品包装企业数量分布最多，达34921家，但占比也只有9.9%左右。

数据来源：观研天下整理（WW）

市场集中度低。目前在我国食品包装市场上，大型企业、国有企业较少，民营企业多而散，行业整体规模偏小，且仍没有产生极具规模的龙头企业，主要代表企业市场份额占比均不足2%。有相关资料显示，2020年我国食品包装行业CR3仅为3.73%，CR5仅有4.68%。预计随着环保政策趋严，部分企业生产受限，一些不规范的中小企业面临淘汰，行业的集中度将会有所提高。