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冷冻饮品行业现状:产量震荡下行 冰激凌、雪糕产品在消费升级下焕发新魔力

冷冻饮品主要是指以饮用水、食糖、乳或乳制品、果蔬制品、豆类、食用油脂等其中的几种为主要原料,添加或者不添加其他辅料、食用添加剂等,经配料、巴氏杀菌或灭菌、凝冻或冷冻等工艺制成的固态或半固态食品。

冷冻饮品根据工艺及成品特点分,可分为冰淇淋类、雪糕类、冰棍类、雪泥类、食用冰、甜味冰六大类。就产品性状的不同来说,部分冷冻饮品又可以分为清型产品、混合型产品和组合型产品。

冷冻饮品分类

根据工艺及成品特点分

冰淇淋类

以饮用水、乳和/或乳制品、食糖等为主要原料,添加或不添加食用油脂、食品添加剂,经混合、灭菌、均质、老化、凝冻、硬化等工艺制成的体积膨胀的冷冻饮品。

雪糕类

以饮用水、乳和/或乳制品、食糖等为主要原料,可添加适量食品添加剂,经混合、灭菌、均质或凝冻、冻结等工艺制成的冷冻饮品。

冰棍类

以饮用水、食糖等为主要原料,可添加适量食品添加剂,经混合、灭菌、硬化、成型等工艺制成的冷冻饮品。

雪泥类

以饮用水、食糖等为主要原料,可添加适量食品添加剂,经混合、灭菌、凝冻、硬化等工艺制成的冰雪状的冷冻饮品。

食用冰

以饮用水为原料,经灭菌、注模、冻结、脱模,包装等工艺制成的冷冻饮品。

甜味冰

以饮用水、食糖等为主要原料,可添加适量食品添加剂,经混合、灭菌、灌装、硬化等工艺制成的冷冻饮品,如甜橙味甜味冰、菠萝味甜味冰等。

就产品性状的不同分

清型产品

《冷冻饮品冰淇凌》GB/T 31114-2014中冰淇凌的清型产品蛋白质含量要求不低于2.5g/100g,《冷冻饮品雪糕》GB/T 31119-2014中对雪糕的清型产品蛋白质含量的要求则是不低于0.8g/100g。

混合型产品

/

组合型产品

《冷冻饮品冰淇凌》GB/T 31114-2014中组合型产品蛋白质含量的要求不低于2.2g/100g;《冷冻饮品雪糕》GB/T 31119-2014中对组合型产品蛋白质含量的要求不低于0.4g/100g

资料来源:观研天下整理

一、市场产量情况

据观研报告网发布的《中国冷冻饮品行业现状深度研究与投资前景预测报告(2022-2029年)》显示,在2017年产量达到最高值后,我国冷冻饮品产量呈现震荡下降趋势。根据数据显示,2019年我国冷冻饮品产量为246.28万吨,同比增长0.5%;2020年我国冷冻饮品产量为213.77万吨,同比下降5.6%;2021年我国冷冻饮品累计产量为221.4万吨,同比增长5.91%。

据观研报告网发布的《中国冷冻饮品行业现状深度研究与投资前景预测报告(2022-2029年)》显示,在2017年产量达到最高值后,我国冷冻饮品产量呈现震荡下降趋势。根据数据显示,2019年我国冷冻饮品产量为246.28万吨,同比增长0.5%;2020年我国冷冻饮品产量为213.77万吨,同比下降5.6%;2021年我国冷冻饮品累计产量为221.4万吨,同比增长5.91%。

数据来源:国家统计局,观研天下整理

从各地区来看,分布不均衡。2021年华东、华中、西南地区是我国冷冻饮品主要集中生产地区;其中华东地区产量最高,为5341万吨,占总产量的24.13%;其次为华中、西南地区,产量分别为42.9万吨、41.8万吨;占比分别为19.38%、18.9%。

从各地区来看,分布不均衡。2021年华东、华中、西南地区是我国冷冻饮品主要集中生产地区;其中华东地区产量最高,为5341万吨,占总产量的24.13%;其次为华中、西南地区,产量分别为42.9万吨、41.8万吨;占比分别为19.38%、18.9%。

数据来源:国家统计局,观研天下整理

从各省市来看,2021年四川、湖北、河南、江西、北京、安徽、广东、辽宁、浙江、山东是我国冷冻饮品产量较多的省市。其中四川省是冷冻饮品产量最多的省市,产量为38.6万吨,占总产量的17.43%;其次为湖北、河南、江西,产量分别为18.6万吨、16.6万吨、15.5万吨。

从各省市来看,2021年四川、湖北、河南、江西、北京、安徽、广东、辽宁、浙江、山东是我国冷冻饮品产量较多的省市。其中四川省是冷冻饮品产量最多的省市,产量为38.6万吨,占总产量的17.43%;其次为湖北、河南、江西,产量分别为18.6万吨、16.6万吨、15.5万吨。

数据来源:国家统计局,观研天下整理

二、主要细分市场

冷冻饮品是深受消费者喜爱的消暑食品,特别是冰淇淋类产品更是一种营养价值较高的食品。近些年来,冷冻饮品的需求量也在日益增加。2022年的夏日即将到来,冰淇淋、雪糕、食用冰、冰棍等冷冻饮品又将成商超便利店里的“热门单品”,不少人的“快乐源泉”,市场又在逐步升温。

(1)冰淇淋

冰淇淋是冷冻饮品市场的一个重要的种类。近年来随着经济的发展,我国人民家庭收入和家庭消费水平逐年提高,冰淇淋行业的市场规模增长迅速,到目前已成为全球最大的冰淇淋市场。与此同时随着消费升级,我国冰淇淋市场消费出现新趋势,从季节性消费向日常休闲方式转变,消费者追求营养、口感美味、品牌消费,冰淇淋市场传统与时尚相结合,焕发出新的魔力。根据数据显示,2020年我国冰淇淋行业的市场规模已经达到1470亿元,同比增长6.52%。估计2021年我过冰淇淋的市场规模将至少达到1600亿元。

冰淇淋是冷冻饮品市场的一个重要的种类。近年来随着经济的发展,我国人民家庭收入和家庭消费水平逐年提高,冰淇淋行业的市场规模增长迅速,到目前已成为全球最大的冰淇淋市场。与此同时随着消费升级,我国冰淇淋市场消费出现新趋势,从季节性消费向日常休闲方式转变,消费者追求营养、口感美味、品牌消费,冰淇淋市场传统与时尚相结合,焕发出新的魔力。根据数据显示,2020年我国冰淇淋行业的市场规模已经达到1470亿元,同比增长6.52%。估计2021年我过冰淇淋的市场规模将至少达到1600亿元。

数据来源:观研天下整理(WW)

与此同时,随着新生代人口红利不断叠加,渐成为消费市场的主力军。产业端也在不断匹配和满足消费端的核心需求。冰淇淋产品创新升级的空间越来越大、速度越来越快、质量也越来越高。

一是随着互联网在中国的普及,社交网络上出现很多“网红商品”,冰淇淋就是一个典型例子。特别是那些形状或味道独特的冰淇淋,经常成为热门话题。此外中国还有很多冰淇淋因与旅游景点、地方特产合作而受到关注。比如,北京故宫的“瑞兽冰淇淋”、圆明园的“荷花冰淇淋”、西安的“兵马俑冰淇淋”,以及根据三星堆出土文物制作的四川“面具冰淇淋”等。

二是盲盒冰淇淋受新生代青睐。受疫情影响,消费者的购物习惯发生了显著变化,冰淇淋市场格局悄然生变,不少品牌都在持续加码线上布局。部分冰淇淋品牌推出了盲盒冰淇淋。“拆盲盒太上头”“哭求中‘隐藏款’”类似的广告话术,悄悄从潮玩界延伸到冰淇淋界。

例如冰淇淋品牌耐米推出的盲盒雪糕,199元10支,分为奶香草莓、翡翠抹茶、梦幻香草、榛果巧克力等四种口味。外观有5款不同的熊熊造型,以盲盒的形式随机抽取。此外,该品牌冰淇淋还可以抽隐藏款,抽到隐藏款可以免费兑换指定“10支雪糕套装”。客服人员介绍,活动总数为10万支,隐藏款数量5000支,中奖概率为5%。

哈根达斯则推出了43元一件的盲盒冰淇淋,可以随机抽到一个小纸杯冰淇淋或脆皮三明治或是脆皮条冰淇淋。记者查询获悉,这些随机款的冰淇淋原价也是43元一件,价格并无优惠。但有消费者评价称,“喜欢抽盲盒这种意外惊喜的感觉。”

三是国内外品牌正在掀起一股股健康风潮。当下市场,健康成为最重要的创新方向之。当下国民健康意识空前强化,以运动健身、科学饮食为核心的健康经济持续火热。人们从单纯追求减盐减糖,到低卡轻食、中式滋补相继引领饮食风尚,健康饮食成为主流生活理念。而我国消费水平的不断提升会带来冰淇淋市场容量的进一步扩大,市场方向也因此会走向营养化、健康化、趣味化、高端化。

例如冰品行业黑马钟薛高携手国家奥林匹克体育中心推出全新“少年”系列雪糕,主打低脂、低糖、更高蛋白等专业定位;全新设计的包装中加入运动少年形象,充满青春活力。在这款新品中,捕捉到 “健康”、“营养”、“运动”这3个当下备受瞩目的消费理念。另外肯德基与OATLY联名的燕麦雪糕以进口燕麦浆为核心成分,主打“植物基”、“低脂可可粉”、“无反式脂肪”等健康标签。

(2)雪糕

近年来随着经济的发展,我国人民家庭收入和家庭消费水平逐年提高,我国雪糕市场规模迅速扩大,并且成为了全球第一。到目前我国雪糕市场已经进入百花齐放的局面,但尚未触及天花板,随着消费升级二三线城市等下沉市场将进一步释放发展潜力。同时我国人均消费雪糕(冰淇淋)仅为2.5公斤,而日本人均消费是中国的4倍,美国更是达到中国的9倍之多。可见国内雪糕市场中潜力巨大。

虽然市场潜力巨大,但2018年之前,我国中高端雪糕市场曾一度被和路雪、哈根达斯、雀巢等外资品牌所霸占,就连伊利、蒙牛等国内头部品牌也难攻下市场。直到2018年之后,随着以“钟薛高”为首的国产新品牌的崛起,扭转了这一局面。不同于老牌雪糕企业,以“钟薛高”为首的企业通过标志性事物深挖雪糕的文化内涵。

例如2018年,钟薛高借助国潮之风将传统中式文化瓦片融入到雪糕之中,再结合小红书等渠道的大肆宣传,被迅速贴上“网红”标签并赢得一方市场。仅成立16个月营收就超过1个亿元,成立18个月销量突破1500万支,2020年销量突破4800万支,2021年,天猫冰淇淋品牌销售排行榜中,排名前十的品牌中,钟薛高居榜首。钟薛高官网数据显示,天猫旗舰店粉丝数超过216万,累计到店访问量超过4亿,单日最高访客数为316万。

而除了钟薛高,中街1946、苏盒珊等新品牌也通过品牌跨界、联名、制造热门话题等网红打法纷纷在雪糕市场中获得一定的知名度,其中苏盒珊通过借势“五年高考三年模拟”顺利出道并抢占一片市场。

与此同时,这些新国货雪糕品牌不断引领行业品质升级,向着更高端、更健康的品质化方向发展。国内雪糕市场根据价格一般分为三档,单价2元以下的冰淇淋属于低端产品,3元至10元算是中端,超过10元就进入高端序列。2022年钟薛高的新品海盐椰椰、米酒玫玫,都是销量很好的产品,从颜值到口感,给人一种眼前一亮的感觉。平均单价在10-12块的雪糕,同比增长都达到了40%。

此外健康风也刮进了雪糕市场。例如八喜、可米酷均推出了无蔗糖冰淇淋,联合利华的和路雪“轻优”系列主打低脂。钟薛高与国家奥林匹克体育中心联合推出的新品“少年”系列雪糕,其5款口味中,两款糖含量均低于5g/100g,一款脂肪含量仅为3g/100g。

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