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我国新能源汽车驱动电机行业市场快速扩容 扁线电机或成为发展潮流

驱动电机是新能源汽车的三大核心部件之一,直接影响汽车的主要性能,如爬坡能力、加速能力以及最高车速等汽车行驶的主要性能指标,直接影响车辆动力性、经济性和舒适性。根据《新能源汽车驱动用永磁同步电机的设计》,驱动电机对性能的要求有以下特点:

驱动电机是新能源汽车的三大核心部件之一,直接影响汽车的主要性能,如爬坡能力、加速能力以及最高车速等汽车行驶的主要性能指标,直接影响车辆动力性、经济性和舒适性。根据《新能源汽车驱动用永磁同步电机的设计》,驱动电机对性能的要求有以下特点:

数据来源:观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国驱动电机行业现状深度分析与发展前景预测报告(2022-2029年)》显示,新能源车驱动电机包括直流电机、交流异步电机、永磁同步电机、开关磁阻电机,其中永磁同步电机,是我国新能源车最主要的电机类型,具有功率密度高、力能指标好、高效节能、结构简单、可靠性高等优势,主要应用车企包括北汽新能源、比亚迪、小鹏汽车等。

新能源车驱动电机种类及其性能优势对比

比较项

直流电机

交流异步电机

水磁同步电机

开关磁阻电机

功率密度

较高

功率因数(%)

/

82-85

90-93

60-65

峰值效率(%)

85-89

90-95

95-97

80-90

负荷效率(%)

80-87

90-92

85-97

78-86

过载能力(%e)

200

300-500

300

300-500

转速范围(/)

4000-6000

12000-15000

4000-15000

>15000

恒功率区

/

1:05

01:02.2

1:03

过载系数

2

3-5

3

35

可靠性

较高

较高

结构坚固性

较高

体积

重量

调速控制性能

很好

电机成本

控制器成本

数据来源:观研天下整理

目前,在新能源汽车的成本结构中,电池排名第一,占到整车零部件成本的44%左右;其次是电控,占比约12%;电机排在第三,约10%。

目前,在新能源汽车的成本结构中,电池排名第一,占到整车零部件成本的44%左右;其次是电控,占比约12%;电机排在第三,约10%。

数据来源:观研天下整理

因此,随着新能源车技术的不断更新发展及国家政策的大力支持,新能源车销量及渗透率不断提升,带动新能源车驱动电机行业快速扩容。根据数据显示,2021年,我国新能源汽车销量333.41万辆,在乘用车市场的渗透率从2017年的2.4%快速增长至2021年的16.0%。

因此,随着新能源车技术的不断更新发展及国家政策的大力支持,新能源车销量及渗透率不断提升,带动新能源车驱动电机行业快速扩容。根据数据显示,2021年,我国新能源汽车销量333.41万辆,在乘用车市场的渗透率从2017年的2.4%快速增长至2021年的16.0%。

数据来源:观研天下整理

同时,也正是因为自产新能源汽车销量高涨,2020年驱动电机装机量市场份额前两位分别为比亚迪和特斯拉,分别为14%和10%;方正电机排在第三位,为8%。

同时,也正是因为自产新能源汽车销量高涨,2020年驱动电机装机量市场份额前两位分别为比亚迪和特斯拉,分别为14%和10%;方正电机排在第三位,为8%。

数据来源:观研天下整理

在未来发展趋势方面,具体从新能源汽车驱动电机行业细分产品来看,扁线电机符合《节能与新能源汽车技术路线图》的要求,并且在规模量产的情况下,相比圆线电机,扁线电机有效材料成本约降低8-12%,叠加整车性能提升、电耗方面的优势约降低整车成本15%,未来有望成为新能源汽车驱动电机行业发展主方向。

而且,目前有部分车企已经布局了扁线电机业务,2021年特斯拉Model 3/Y、比亚迪DM-i、比亚迪秦PLUS EV等车型纷纷搭载扁线电机,有望引领新能源汽车驱动电机行业装配扁线电机的潮流。根据数据显示,2021年1-10月,前15名新能源车型中有5款搭载扁线电机,渗透率达27.08%。

2019-2021年部分车企换装扁线电机

时间

车型

电机供应商

电机类型

2019.7

上汽荣威ei6 PLUS

华域电动

Hair-Pin电机、集中绕组

2019.11

上汽荣威RX5 eMAX

华域电动

Hair-Pin电机、集中绕组

2020.5

欧拉R1

蜂巢电驱动

Hair-Pin电机

2020.6

保时捷Taycan

大众(保时捷在大众集团旗下)

Hair-Pin电机

2020.7

比亚迪汉GT

弗迪动力

Hair-Pin电机

2020.10

宝马iX3

宝马

Hair-Pin电机

2020.11

大众iD.4

大众

Hair-Pin电机

2021.3

比亚迪秦PLUS DM-i

弗迪动力

Hair-Pin电机

2021.4

Model3

特斯拉

Hair-Pin电机

2021.4

Model Y

特斯拉

Hair-Pin电机

2021.4

极氪001

日本电装/威睿电机

Hair-Pin电机

2021.6

岚图FREE

东风汽车

Hair-Pin电机

数据来源:观研天下整理

20211-1015名新能源车中扁线电机销售及市场情况

车型

销量(辆)

绕组类型

1

宏光MINI

304495

圆线

2

特斯拉Model3

112173

圆线/扁线

3

特斯拉ModelY

106236

圆线/扁线

4

比亚迪秦PLUSDM-i

75634

扁线

5

比亚迪汉EV

66763

圆线

6

理想ONE

62919

圆线

7

奔奔EV

59537

圆线

8

埃安AionS

58162

圆线

9

奇瑞eQ

57555

圆线

10

欧拉黑猫

51166

扁线

11

比亚迪宋DM

46181

圆线

12

小鹏P7

45271

圆线

13

科莱维CLEVER

38388

圆线

14

比亚迪秦PLUSEV

38148

扁线

15

哪吒V

37339

圆线

前十五名总销量

1159967

前十五名扁线车型销量

314077

前十五名中扁线渗透率

27.08%

数据来源:观研天下整理(WYD

综上所述,随着新能源汽车产业持续向好发展、扁线电机渗透率的提升和双电机车型比例的提升,新能源汽车驱动电机行业将迎来量价齐升,市场发展前景可观。

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