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2020年我国复合调味品行业市场需求与波特五力模型分析【图】

根据观研报告网发布的《2022年中国复合调味品市场分析报告-市场全景评估与发展定位研究》显示,调味品主要是指香草和香料。香草是各种植物的叶子。它们可以是新鲜的、风干的或磨碎的。香料是植物的种子、花蕾、果实、花朵、树皮和根。香料的味道比香草浓烈得多。有些情况下,一种植物既能用于生产香草又能用于生产香料。有些调味品由多种香料混合而成(例如红辣椒粉),或者由多种香草混合而成(例如调味袋)。在饮食、烹饪和食品加工中广泛应用的,用于改善食物的味道并具有去腥、除膻、解腻、增香、增鲜等作用的产品。

复合调味品是以两种或两种以上调味品为原料,添加或不添加油脂、天然香辛料及动植物等成分,采用物理的或生物的技术进行加工处理及包装,最终制成可供安全食用的一类定型调味料产品,又称复合调味料。从产品结构看,中国复合调味料市场可以分为5个大类,分别是鸡精、火锅调味料、中式复合调味料、西式调味料及其他。

调味品行业的渠道包括餐饮渠道、家庭渠道和工业渠道,其中餐饮渠道面向各类餐饮经营主体,占比约41.8%;零售渠道主要面向家庭消费者,占比约33.2%;工业渠道主要面向食品加工企业,占比约25%,餐饮渠道,是我国最主要的消费渠道。从国际经验来看,各国餐饮行业与调味品的规模基本保持在10:1的水平。

调味品行业的渠道包括餐饮渠道、家庭渠道和工业渠道,其中餐饮渠道面向各类餐饮经营主体,占比约41.8%;零售渠道主要面向家庭消费者,占比约33.2%;工业渠道主要面向食品加工企业,占比约25%,餐饮渠道,是我国最主要的消费渠道。从国际经验来看,各国餐饮行业与调味品的规模基本保持在10:1的水平。

资料来源:中国调味品协会、观研天下数据中心整理

1、行业需求情况

餐饮行业的市场情况与调味品行业息息相关,餐饮渠道一直是调味品销售的重要渠道之一,占比高达40%以上。2019年我国餐饮收入4.67万亿元,同比增长9.4%。截止到2020年,我国餐饮收入为3.95万亿元。2020年受疫情影响餐饮行业受挫,对以餐饮渠道销售比重较大的调味品企业影响很大。另一方面,疫情爆发后,“宅经济”趋势上升,人们对生鲜、米面粮油、调味品等生活用品的需求上升,家庭销售注重品质,单品价格比餐饮产品高,调味品家庭渠道消费也随之大幅提升,但增加的销量还是无法完全弥补餐饮渠道销售断崖式下跌导致的缺口。其中,复合调味料家庭市场迎爆发。2020年疫情宅家期间,复合调味品中家庭市场迎来高速增长,因此,80后、90后等年轻人正在成为家庭厨房的主力人群,平时不善烹饪,以复合化、便捷化、为特征的复合调味品正好迎合了他们的需求。

餐饮行业的市场情况与调味品行业息息相关,餐饮渠道一直是调味品销售的重要渠道之一,占比高达40%以上。2019年我国餐饮收入4.67万亿元,同比增长9.4%。截止到2020年,我国餐饮收入为3.95万亿元。2020年受疫情影响餐饮行业受挫,对以餐饮渠道销售比重较大的调味品企业影响很大。另一方面,疫情爆发后,“宅经济”趋势上升,人们对生鲜、米面粮油、调味品等生活用品的需求上升,家庭销售注重品质,单品价格比餐饮产品高,调味品家庭渠道消费也随之大幅提升,但增加的销量还是无法完全弥补餐饮渠道销售断崖式下跌导致的缺口。其中,复合调味料家庭市场迎爆发。2020年疫情宅家期间,复合调味品中家庭市场迎来高速增长,因此,80后、90后等年轻人正在成为家庭厨房的主力人群,平时不善烹饪,以复合化、便捷化、为特征的复合调味品正好迎合了他们的需求。

资料来源:国家统计局,观研天下数据中心整理

2、竞争结构分析(波特五力模型)

(1)现有企业间竞争

调味品产业的集中度在提升,强者更强局面进一步体现。疫情之后,大的品牌企业将快速扩张并进行全国布局,定位精准且差异化明显的产品将更受青睐,中小企业的落后产能将快速出清,调味品产业的品牌集中度将得到进一步提高。

现今,调味品品类的企业品牌格局基本形成,基本所有的调味品企业都采用多品类发展的策略,每个企业不仅有自己的主打产品,更全面发展,开发出市场占有率强的产品,以及具有创新意义的产品。就现今各企业强势产品及品牌格局.而言,各企业都有自己的强势产品和强势市场区域。酱油品类有广东海天、湖南加加、上海淘大;食醋品类有江苏恒顺、山西水塔;鸡精品类有.上海太太乐、四川豪吉;耗油品类油香港的李锦记;复合调味料有河南十三香、上海味好美。从企业性质来看,国有企业数量逐渐减少,外资企业和民营企业的数量逐渐增多,但由于民营企业自主管理性更强,因此,他们对调味品市场开发的速度可以跨越,各类企业内部流程而超速前进和发展。

根据各公司财报数据显示,2020年16家调味品上市企业营业收入合计为737.25亿元,净利润合计121.25亿元。营业收入正增长的有10家,占16家上市企业的62.5%,净利润净增长的有10家,占16家上市企业的62.5%。

营业收入排名前三位的企业分别是海天味业、梅花生物和安琪酵母;利润排名前三位的企业分别海天味业、安琪酵母和梅花生物;营业收入同比增长排名前三位的企业分别是天味食品、千禾味业和梅花生物;利润同比增长前三位的企业分别是安琪酵母、仲景食品和涪陵榨菜。调味品作为刚需民生产品,在疫情期间发挥了产业优势,产业稳健发展。

营业收入排名前三位的企业分别是海天味业、梅花生物和安琪酵母;利润排名前三位的企业分别海天味业、安琪酵母和梅花生物;营业收入同比增长排名前三位的企业分别是天味食品、千禾味业和梅花生物;利润同比增长前三位的企业分别是安琪酵母、仲景食品和涪陵榨菜。调味品作为刚需民生产品,在疫情期间发挥了产业优势,产业稳健发展。

资料来源:调味品协会、观研天下数据中心整理(WW)

(2)潜在进入者分析

随着消费者越来越重视调味品的健康程度,并十分在乎调味品是否对人体健康有影响,消费者对调味品的需求也在不断提高,需求向高档化和品牌化发展。另外,考虑到调味品行业的进入门槛比较低,较为容易争取到生产资质,对调味品行业来说,潜在的进入者就是国内私营调味品小企业,类似生产条件相对较为简陋的手工作坊,这类企业会抓取调味品健康化、高档化升级的趋势,进行简单的调味品升级,上市一些包装较为新颖,风味较为独特的调味品,但价格较为平价的产品,进行鱼目混珠的市场推广。这类潜在新进入者如果用以上所述的低技术含量的新品进入市场,将会造成调味品市场的震动。

(3)替代品威胁分析

调味品的最大替代品是香辛料,香辛料是指一-类具有芳香和辛香等典型风味的各种天然植物性制品,或从植物的花、叶、茎、根、果实或全草等中提取的某些香精油或粉状物。从20世纪初,相继发现了丁香、迷迭香、鼠尾草、花椒、茴香、姜等各类香辛料。

香辛料在食品的调味中能呈现多种功效,由于香辛料有强烈的呈味和呈香的作用,可以提升食品的风味,另外,还可以杀菌和防腐。香辛料一般均通过数种成分调和而成,可以产生热感和辛辣感,或者芳香感,亦或者产生香草味道,乃至,上色作用。

香辛料作为调味品的替代品,其威胁在于,有一类消费者他们追求自己的厨艺提升,追求厨艺文化的探索,有热情使用辛香料进行自主研发菜品的风味,他们并不喜欢调味品中添加的辛香料的粉末和配比,他们更加追求通过自主配比香辛料,让食物通过香辛料在口味和色彩上更加具有魅力,来更好的激发食材的鲜味。对于该类市场细分人群,香辛料行业具备强大的市场竞争力和威胁。

(4)供应商议价能力

调味品企业的供应商大都隶属于食品添加剂以及原料供应商。其中,食品添加剂中的呈味核苷酸供应商主导行业话语权,因为呈味核苷酸是调味品的命脉,是调味品最重要的提鲜物质。原料供应商还包含玉米淀粉供应商、大豆供应商、糯米供应商、高粱供应商、鸡骨架供应商、鸡肉供应商。调味品行业最核心的竞争要素就是原料成本,长期看,原料价格将跟随技术进步和产能布局,产业处于市场培育期,因此,供应商的讨价还价能力直接影响调味品价格的市场波动。

(5)客户议价能力

中国消费者在持续增高的信心推动下,对快消品的需求呈高端化的趋势,平价商品和廉价商品的产品份额持续走低,即消费者对单位价格相对较小的快速消费品价格不太敏感。因此,买方的讨价还价能力在快消品中的调味品品类的发展中并不是最重要的因素。只要产品的升级与价格的提升具有相对的匹配性,买方不会过于拒绝相对提升的价格。然而调味品的类似性很强,目前调味品大宗市场上产品之间没有大的区别,所以顾客有很大的抉择,导致其有很大的议价空间。

行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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