汽车座椅是安装在汽车内部供驾乘人员使用的设施,主要由头枕、靠背、坐垫等部分组成,兼具舒适性和安全性。
产业链来看,我国汽车座椅行业产业链上游主要包括原材料供应和零部件生产;中游为汽车座椅整椅制造商;下游分为前装市场和后装市场,前装市场主要是各大汽车整车制造企业,后装市场主要是涵盖座椅的售后维修、更换以及部分车主的个性化改装等需求。
资料来源:公开资料、观研天下整理
2024年我国销量Top50车型中座椅总成厂商参与配套车型占比中,佛吉亚占比18%、李尔占比18%、延锋占比14%、弗迪占比9%。
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在乘用车座椅市场中,2023年延锋占比32%,李尔市场占比为14%、安道拓市场占比为12%、丰田纺织市场占比为7%、泰极爱思市场占比为5%,其他企业的市场占比为30%。
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市场集中度来看,2024年我国汽车座椅行业集中度CR3为50%,CR5为69%。
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代表性企业出海业务比例来看,继峰股份出海业务占比较高,其出海业务收入占比高达58.58%;华域汽车排名第二,出海业务占比19.1%。
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竞争梯队来看,我国汽车座椅行业企业间研发投入差距较大。其中华域汽车的研发投入金额最高,近年来研发投入金额超过60亿元;富维股份、继峰股份处于第二梯队,研发投入金额在3-6亿元左右;天成自控、双林股份、上海沿浦、双英股份等其他企业,研发投入在1亿元左右或亿元以下。
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