我国电动船舶行业：供需规模不断扩张 市场处于竞争型格局

一、行业相关定义

电动船舶是电动载具的一种，是由电池产生电力推进的船只。电动船舶是在内燃机船舶的基础上发展而来，船上不装配内燃机，所有能量都来自电池，依靠电池电力推进。

电动船舶的发展得益于锂离子电池在电动汽车行业的成功，该电池技术也一举成为电动船发展的首要驱动因素。当下，国内外已在锂离子电池储能系统的关键技术上取得重大突破，还在船舶电力系统组网技术、船舶电力推进技术、大功率电力并网技术等方面相继取得大量研究成果。目前，全球在建及营运的电动船数量已超过300艘，包括渡船、近海船、客船、拖船等多种船型。

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二、行业规模现状

1、市场规模

得益于锂电池储能系统的关键技术上取得重大突破，全球在建及营运的电动船数量不断增加，包括渡船、近海船、客船、拖船等多种船型。电动船舶一方面具有绿色环保，可以实现零排放，同时兼具安全便利、推进效率高、使用成本低等优势，且不会出现柴油泄露等问题，因此是内河航运绿色转型的有效选择。从市场规模来看，据统计，2023年中国电动船舶市场规模达到127.0亿元，同比增长20.4%。2024年市场规模达到148.4亿元，同比增长16.9%。

数据来源：观研天下数据中心整理

2、供应规模

根据观研报告网发布的《中国电动船舶行业发展趋势研究与未来前景预测报告（2025-2032年）》显示，目前中国船舶大多数采用柴油机械推进系统，随着电力推进系统比例逐步提升，其动力来源由柴油机、燃气轮机或者蒸汽轮机转换为锂离子电池或者燃料电池的可行性正在逐步提升。随着环保政策趋严，动力电池系统价格的不断下降，纯电动船舶或者混合动力船舶的渗透率正在逐步提升，尤其是在城市渡船、观光船、内河货船和港口拖船等领域的使用场景会更加清晰。

从产量来看，近年来随着国家及地方层面提升电动船舶支持力度不断加强，以及新能源技术的发展，我国电动船舶产量出现快速增长态势。2020-2024年我国电动船舶产量从528艘增长到871艘。

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3、需求规模

我国电动船舶行业的下游需求主要是内河船舶，用于短途运输或者旅游。近年来随着公路、铁路里程的不断增长，内河航运市场受到了较大竞争压力，因此国内内河船舶数量一直处于下降态势，老旧船舶不断被淘汰。

虽然内河船舶数量在下降，但是近年来电动船舶的需求保持增长，无论是新建电动船舶还是旧船改造电动船舶市场，都具有非常大的发展空间。从销量来看，2020-2024年，我国电动船舶销量从459艘增长到759艘，电动船舶保有量在2024年达到4488艘，预计随着电动船舶关键技术的升级和国家政策推动下，未来电动船舶渗透率将不断提升。

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三、行业细分市场

1、混动HEV

船舶“混合动力”系统是指配备两种或两种以上动力源作为推进动力的系统。目前，船舶混合动力系统主要是指通过主柴油机和电动机来驱动螺旋桨的动力系统，且电动机一般由发电机组、燃料电池或储能装置等驱动，而储能装置由蓄电池或超级电容器等组成。

船舶“混合动力”系统一般包括主柴油机、轴带发电机、齿轮箱、发电机组、配电板、变频器及其控制系统等，其具体构架和工作模式视实船具体情况而定，有的混合动力船舶还在上述基础上加入储能系统。目前国内电动船舶中仍以混动HEV技术为主，2024年混动HEV类型电动船舶市场规模约为74.6亿元。

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2、纯电动BEV

中国纯电动船舶发展较晚，但近年来发展速度快。中国的船舶电动化推进略晚于国外，且最初以锂电池替换蓄电池、应用于小型游船为主，推进功率和电池容量较小。随锂电技术发展、国家环保政策出台、相关规范颁布，2020年以来电动船舶呈现快速发展势头，2024年市场规模达到37.3亿元。

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四、行业竞争情况

从目前市场来看，电动船舶的运营和建造市场主要集中在欧洲市场。由于欧洲在环保意识、法规以及技术方面走在前列，因此是电动船舶的主要运营和建造市场。相较于国外，我国纯电动船舶发展起步晚、市场规模也还较小。我国电动船舶主要为长江、珠江等内河货船，应用领域为沿江沿海的城市渡船、观光船以及港口拖船市场。目前，我国内河船舶约有11万艘，仅长江和京杭运河的内河船舶总数就超过6万艘，相较之下，电动船舶的数量微乎其微。从区域竞争来看，目前我国江苏电动船舶制造行业发展较为强劲；从竞争梯队来看，目前我国特大型央企电动船舶竞争力较强。

目前国内电动船舶市场是竞争较为充分的市场，由于技术还处于探索阶段，行业内企业还处于发展初期阶段，具有生产能力的企业数量较少，具有较强的供应链管理水平和更低的成本支出的企业在行业内更具有竞争优势。不过总体来看，行业仍旧是处于探索验证的阶段，集中度较低，市场处于竞争型格局。

2024年中国电动船舶行业市场集中度情况

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五、行业市场机会

1、船舶电推为军用舰船主要发展方向

机械推进方式是当前大型船舶中最常见的推进方式，其推进系统和电力系统为两套分开的系统。当今大多数商业和军用船舶都是采用机械推进方式，发动机的每分钟高转速通过一个刚性轴传递到减速齿轮，将转速降低到与螺旋桨相适宜的水平，再通过另一个刚性轴将来自于减速装置的低转速传递给螺旋桨。带有多个螺旋桨的船舶会配置多个发动机、减速装置和刚性轴。机械推进中推进系统和电力系统是分开的，用于船舶服务负荷的电功率由专用的发电机提供。

2、国家政策扶持引导锂离子电池储能系统发展

在国家政策扶持引导和新能源汽车产业带动下，我国在锂离子电池储能系统的关键技术上取得了重大突破，船舶电力系统技术、电力推进技术、大功率电力电子技术等方面也取得了大量研究成果，已经具备了在船舶上推广应用的技术条件，支撑电动船舶推广应用的基础良好。

由七〇四所总成、武汉长江船舶设计院设计、长航集团绿色航运公司提供技术支持的长江三峡通航管理局“海巡12909”号新能源动力改造项目已顺利完成了全部改建和初步测试，成为长江流域第一艘纯电动公务船。该船搭载0.68Mwh宁德时代磷酸铁锂电池，最大航速21km/h。“海巡12909”号新能源动力改造项目为推进我国内河船舶绿色发展提供样板，进一步助力长江经济带生态建设、绿色发展。

3、电磁发射可应用于航天发射、轨道交通、海上风能等民用领域

电磁发射是目前航母舰载机最先进的弹射系统，也可应用于航天发射、轨道交通、海上风能等民用领域。与蒸汽弹射器相比，电磁弹射器具有以下优势：一是准备时间短。二是推力均匀。三是效率高。四是顺应舰艇全电化趋势。目前美国福特号航母已经应用电磁弹射系统。电磁发射系统中的电力电子技术除了在军用武器发射形态领域的转化应用外，也可应用于民用相关领域，可广泛应用于航天发射、轨道交通、大规模智能海上风机等民用领域，大大拓展其市场空间。（WWTQ）