我国零担物流行业呈现“小、散、乱”特点 企业需不断创新来面对日益多样化需求

一、行业相关定义

零担物流是指一张货物运单（一批）托运的货物重量或容积不够装一车的货物（即不够整车运输条件）的货物配送，主要流程包括托运、承运、货物交接以及货物交付。零担物流是一种介于整车物流和快递之间的物流模式，适合多批次、小批量的运输方式，具有灵活性强、资金周转快、成本低等优点。

快递、零担、整车运营模式比较

资料来源：观研天下数据中心整理

二、行业规模现状

1、市场规模

随着我国电商和物流行业的快速发展，零担物流凭借灵活性强、方便快捷和成本低等优势，也随之呈现出良好的发展势头，2024年我国零担物流市场规模达到1.71万亿元，具体如下：

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2、供应规模

一直以来，我国零担物流行业企业数量较多，普遍以中小企业为主，行业内企业数量连年增加，截止2024年我国零担物流相关企业达到3.64万家。

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零担物流行业呈现“小、散、乱”的特点，企业数量众多且规模较小，属于劳动密集型行业，人工成本占比最高，且由于货物的分散性，导致运输、仓储、配送等环节的成本较高，运营成本呈现出“3高1低”的特征，即人工成本占比高、仓储成本占比高、运输成本占比高、利润率低。

3、需求规模

我国零担物流货运量保持持续增长，2024年货运量达到14470万吨，具体如下：

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不过，由于客户的需求多样化且不确定，零担物流企业需要能够灵活地调整运输计划和配送方案，以满足不同客户的个性化需求，如提供上门取货、送货上门、定时配送等服务。

在市场竞争日益激烈的环境下，客户对物流服务的时效性要求越来越高。零担物流企业需要不断提高运输速度和服务效率，以确保货物能够快速、准时地到达目的地，满足客户的生产和销售计划。

根据观研报告网发布的《中国零担物流行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2025-2032年）》显示，随着信息技术的发展和市场竞争的加剧，客户对物流信息的透明度和实时性要求越来越高。零担物流企业需要提供完善的物流信息系统，实现货物的全程跟踪和信息查询，方便客户随时了解货物的运输状态和位置，从而提高客户满意度。

三、行业细分市场分析

1、小票零担

我国小票零担市场结构整体较为平衡，具有抗周期性。从客户类型上看B2B的贸易流通企业占比更高。小票零担市场的货物类型中工厂件占比高，包括以电线、电缆、建材为代表的五金零部件、机电设备、家居建材等。同时，以快消品、服装鞋帽、家电厨卫为代表的消费品亦为小票零担市场的主要货物类型。其他货物类型包括汽车零部件、化工塑胶等。2024年中国小票零担市场规模达0.61万亿元，由专线型企业主导。

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2、大票零担

点点直达的运输模式使得专线型企业成为中国大票零担市场的主导者，2024年中国大票零担市场规模达0.88万亿元，其中专线型企业占比高达95.4%。我国大票零担市场呈现显著的B2B客户结构特征，客户主要为生产制造企业和贸易流通企业。从运输需求分析，生产制造企业的零担运输货物围绕原辅料与工业半成品展开，而下游合作的贸易流通企业则会主动前往工厂进货。典型的货物类型包括五金配件、建筑建材、汽车零部件等。

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四、行业竞争情况

按照业务范围和网络布局的特点，零担运输企业主要分为全国网络型、区域网络型和专线型。全国网络型是指在全国范围内建设分拨中心、网点和运输网络，提供全国化的零担履约服务，代表性企业有顺丰快运、跨越速运、德邦快递等。区域网络型指针对省内或地方市场，提供地区的零担履约服务，代表性企业有宇鑫物流、长通物流、宇佳物流等。专线型提供点到点直达的零担运输服务，代表性企业有德坤、黑豹物流、永昌物流等。

2024年我国零担物流企业营收10强排行榜单

数据来源：运联智库、观研天下数据中心整理

从集中度来看，当前我国零担物流是处于竞争型格局，行业内各企业市场份额占比还不够高，2024年行业CR4=6.64%，CR8=8.52%，近年来集中度有上升的趋势，预计未来几年零担物流行业有望逐渐走向高集中度。

我国零担物流行业市场集中度

资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）