逐绿而行：电动船舶解锁内河航运低碳新赛道 行业规模快速增长

一、行业相关定义

电动船舶是电动载具的一种，是由电池产生电力推进的船只。电动船舶是在内燃机船舶的基础上发展而来，船上不装配内燃机，所有能量都来自电池，依靠电池电力推进。

电动船舶的发展得益于锂离子电池在电动汽车行业的成功，该电池技术也一举成为电动船发展的首要驱动因素。当下，国内外已在锂离子电池储能系统的关键技术上取得重大突破，还在船舶电力系统组网技术、船舶电力推进技术、大功率电力并网技术等方面相继取得大量研究成果。目前，全球在建及营运的电动船数量已超过300艘，包括渡船、近海船、客船、拖船等多种船型。

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二、行业宏观环境分析（PEST模型）

1、PEST模型概述

PEST分析是指宏观环境的分析，宏观环境又称一般环境，是指一切影响行业和企业的宏观因素。对宏观环境因素作分析，不同行业和企业根据自身特点和经营需要，分析的具体内容会有差异，但一般都应对政治（Political）、经济（Economic）、社会（Social）和技术（Technological）这四大类影响企业的主要外部环境因素进行分析。简单而言，称之为PEST分析法。

资料来源：公开资料整理

2、政策因素

近年来，中央政府从船舶产业发展和区域发展角度推出了多项政策，用于指导和调整中国船舶产业发展，提高中国船舶产业技术发展水平和国际竞争力。产业发展规划方面，国家发展和改革委员会、商务部发布了《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）》；区域发展规划方面，如中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》，为船舶产业在军民融合创新、新型海洋产业、绿色能源开发、现代邮轮游艇服务等方面提供了发展机遇。《关于加快内河船舶绿色智能发展的实施意见》，提到,大力发展绿色智能船舶，加强船用混合动力、LNG动力、电池动力、氨燃料、氢燃料等低碳清洁能源装备研发，推动内河、沿海老旧船舶更新改造,加快新-代绿色智能船舶研制及示范应用；培育一批有影响力的绿色智能内河船舶设计、建造、配套和运营企业等。因此国家政策的支持对我国动力船舶行业的发展具有积极作用。

我国电动船舶行业相关政策（国家层面）

资料来源：资料来源：中国政府，观研天下数据中心整理

3、经济因素

经济环境是指企业在提供服务或生产运营中直接面临的经济条件、经济关系和经济特征等经济方面的客观因素。经济环境主要包括经济周期、人均收入、人口、价格和基础设施等方面的因素。从总体上来看，近年来国内经济环境正逐渐进入一个新的经济周期，现正逐步走出经济低谷。此期间国内经济运行均保持在合理的区间范围，结构调整取得积极进展，经济结构转型进一步加快。目前，国内GDP不再保持高速增长，经济发展已进入新常态，调结构已成为当前发展所必需。国内人均收入稳步提高，居民消费价格涨幅控制在较低指标，就业形势总体基本稳定。2024年我国经济恢复势头良好，有利于电动船舶行业的发展。

对国内来说，政府实行积极的财政政策，推进供给侧改革，这些措施使得国内经济依旧保持较高增速，这对我国的企业的发展提供有力的支撑。且随着我国新型工业化、信息化和城镇化的推进发展，为我国的消费行业的发展提供了广阔的增长空间，由于目前国家对清洁能源的不断推崇，加上储能行业的技术不断突破，对电动船舶行业有很大的推动力。当前我国正处于稳增长、调结构的战略转型时期，国家政府确保经济发展处于合理的增长区间。

4、社会因素

社会文化环境是指企业生存和发展过程中面临的社会风俗和习惯、人口规模与地理分布、社会结构、宗教信仰、文化传统等因素的形成和变动。任何企业的营销活动都会受到其所处社会文化环境的影响，社会文化环境对企业营销的影响也是最复杂、最重要的。企业在决定未来投资方向、改进与革新产品等重大决策问题时，必须慎重考虑人口规模、风俗习惯对消费者偏好的影响、社会人口年龄结构等等因素。

一个企业所面临的社会环境也会对企业产生巨大的影响，主要因素有劳动力资源结构、消费倾向、受教育程度及文化背景等。中国拥有庞大的人口基数，造就了世界上最大的人口消费市场，随着城市化进程和居民收入的持续增长，加上目前传统能源对环境的不断破坏，清洁能源的普及已经上升到了国家政策层面，国内对电动船舶产品的需求迅速扩张，相对其它国家有不可比拟的优势。

当前，中国社会环境与对电动船舶行业的影响分析：

（1）环保意识提升催生市场需求

随着我国社会经济的发展以及环保宣传教育的深入，民众环保意识显著提升。人们对生活环境质量的要求日益提高，对传统燃油船舶带来的空气污染、噪音污染等问题关注度不断上升。在旅游出行领域，游客更倾向于选择乘坐电动船舶游览，享受安静、舒适且环保的旅程。例如在一些热门旅游景区，如漓江、太湖等，游客反馈乘坐电动游船时，能更清晰地欣赏自然景观，感受大自然的宁静，减少了传统燃油船舶尾气和噪音对游玩体验的干扰。这种消费端环保意识驱动的需求转变，促使景区运营方、航运企业主动更新船舶，引入电动船舶，以满足游客对绿色出行的需求，从而为电动船舶行业带来了更多的市场订单，推动了行业的发展。

（2）出行方式转变拓展应用场景

在城市通勤和区域交通领域，随着城市公共交通向绿色、便捷方向发展，水上交通作为城市交通的补充部分，也在不断优化。一些城市开始规划建设电动船舶通勤线路，将其纳入城市综合交通体系。以上海黄浦江为例，部分通勤渡轮线路采用电动船舶后，不仅降低了航运过程中的环境污染，还因其运行平稳、准点率高，受到市民的青睐，成为市民出行的新选择。这种出行方式的转变，为电动船舶开辟了新的应用场景，从传统的旅游观光、货运等领域，延伸至城市通勤领域，进一步拓展了电动船舶的市场空间，促使企业加大在适合通勤场景的电动船舶研发投入，推动产品多样化发展。

（3）社会资本涌入助力行业发展

社会资本对新兴绿色产业的关注度持续提升，电动船舶行业作为具有巨大发展潜力的绿色领域，吸引了大量社会资本涌入。一方面，风险投资机构敏锐捕捉到电动船舶行业的投资机会，对一些专注于电动船舶研发、制造的科技初创企业进行投资。例如，一些掌握先进电池管理技术、智能船舶控制系统的初创企业，在获得风投资金后，得以加快技术研发进程，将创新技术更快地应用到产品中，提升产品竞争力。另一方面，产业资本也积极布局电动船舶行业，通过并购、参股等方式整合产业链资源。一些传统能源企业，为实现业务转型，投资电动船舶相关项目，利用自身在能源供应、市场渠道等方面的优势，推动电动船舶产业链的完善和发展，为行业注入强大的资金动力，加速行业发展进程。

5、技术因素

电动船舶目前的技术应用有几个瓶颈，船用电池应用成本偏高是主要‘瓶颈’之一，虽然船舶运营的用电成本低于用油成本，但船用电池和供电设施建设成本偏高阻碍了电动船舶的推广应用。一方面，电池动力系统造价远超柴油动力系统，大大提高了船舶造价，使得船东前期投入成本高，个体船东融资困难；另一方面，船用电池寿命偏短，导致船舶寿命周期内需要多次更换电池，大大增加了船用电池使用成本；最后，供电设施初始建设投资较大，运营维护成本高。

船用电池技术尚未足够成熟也是瓶颈之一，一是电池能量密度较低，难以满足大功率、航线长的船舶，若配置较多电池，则会占用船舶过多体积和重量，影响船舶设计建造，增加电动船舶造价；二是船用电池充电时间较长，其便利性难以与柴油船加油相比，亟待发展快充技术；三是船用电池使用寿命有待提高。除电池外，供电设施在部分应用场景如锚地船舶、江中自泊船舶供电中也存在技术挑战。

船用配套设施及标准待完善也是一个瓶颈，一是现有岸电设施难以满足电动船舶扩张需求，供电设施覆盖面及数量有限，同时还存在容量不足、电制不同、设备兼容性等问题。二是电动船舶、供电设施相关标准体系需进一步建立完善，虽然我国已制定实施了一批技术标准，如中国船级社发布实施了《纯电池动力船舶检验指南》，但仍无法满足电动船舶快速发展的需要。

三、行业市场规模与生命周期分析

得益于锂电池储能系统的关键技术上取得重大突破，全球在建及营运的电动船数量不断增加，包括渡船、近海船、客船、拖船等多种船型。电动船舶一方面具有绿色环保，可以实现零排放，同时兼具安全便利、推进效率高、使用成本低等优势，且不会出现柴油泄露等问题，因此是内河航运绿色转型的有效选择。从市场规模来看，据统计，2023年中国电动船舶市场规模达到127.0亿元，同比增长20.4%。2024年市场规模达到148.4亿元，同比增长16.9%。

数据来源：观研天下数据中心整理

从生命周期来看，目前综合电动船舶市场规模增速、竞争程度以及电动船舶行业下游需求等因素，观研天下判断电动船舶行业目前处于生命周期中的成长期。

资料来源：观研天下数据中心整理

四、未来发展趋势预测

目前的LNG动力船舶与纯电动船舶各有特点和优劣势，分别适用于不同的船型和场景。新能源纯电动船完全采用电能，运营期间可实现尾气、油污水“零排放”，且振动小、噪音低，减排优势突出。但由于电池的生产和回收会对环境造成污染，从全生命周期来看，纯电动船和LNG动力船舶的减排优势仍需进一步研究论证。此外，纯电动船更容易实现船舶的智能化。

相比LNG燃料动力船，纯电动船舶的续航能力较差、充电时间较长，且改造成本较高，比较适用于小型、短途的船舶；相比之下，LNG动力船在大中型、长航距的船舶上适用性更高。此外，电动船舶虽然可利用岸电设施充电，但现有岸电设施未充分考虑电动船需求，可能存在容量不足、电制不同、设备兼容性等方面的问题。

总体上看，由于不同类型新能源船舶适用范围和条件不同，因此在不同船型、航线、场景的情况下，新能源纯电动船和LNG动力船各有优势。实际应用中需根据具体情况，遵循“宜电则电，宜气则气”的原则。

我国电能充裕且来源丰富，新能源纯电动船舶运营期间节能减排效果好，可有效防治船舶大气污染、水污染。未来随着电池储能技术的发展，纯电动船舶将成为航运绿色清洁化发展的重要方向之一。但新能源纯电动船舶的发展也离不开政策法规的支持引导和标准规范的支撑保障，如很重要的充电设施保障等，未来仍需进一步健全政策法规、完善标准规范体系才能保障纯电动船舶的科学健康发展。

在人类利用能源这条主线上，技术是不断迭代创新，并向前发展的，零碳排放、碳中和是人类利用能源的必然趋势。以氢燃料为主的燃料电池是零碳排放的最佳能源。在这个过程中，天然气的应用，混合动力、纯电池动力将呈现多元化发展，从而实现航运的绿色、智能、高效和安全。

受电池的能量密度、充放电速度等技术水平限制，现阶段新能源纯电动船舶比较适用于短途客船和内河小型货船，在大型、长距离航线船舶的应用可行性不高。如在货船方面，一般来说，在船舶吨级小于1000吨、航线距离小于200公里的情况下应用的可行性较高。

为满足船舶吨级提高、续航里程提升的需求，新能源纯电动船舶需要实现电池能量密度、使用寿命、充电速度、电池管理系统性能的提升，同时降低建造和使用的成本。目前，各大科研机构和电池厂商正在致力研究，未来将有望实现技术突破和降低成本。此外，采用可快速更换的模块化电池组模式可有效减少充电等候时间，相关研究正在开展，未来有望实现推广。

五、行业规模发展预测

1、市场规模与增速预测

随着电池生产技术、电池能源管理技术的发展，保守估计仅内河游船、轮渡船、公务船、港作拖船、短途货船等船型电动化，我国电动船舶行业市场规模在2032年预计达到430.0亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、产值规模与增速预测

随着环保政策趋严，动力电池系统价格的不断下降，纯电动船舶或者混合动力船舶的渗透率正在逐步提升，尤其是在城市渡船、观光船、内河货船和港口拖船等领域的使用场景会更加清晰，预计2032年中国电动船舶行业产值规模将达到486.7亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理（WW）