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我国有机硅单体行业:市场回归理性 高附加值产品具备较好发展空间

根据观研报告网发布的《中国有机硅单体行业发展趋势分析与投资前景研究报告(2024-2031年)》显示,有机硅单体是制备硅油、硅橡胶、硅树脂以及硅烷偶联剂的原料,由几种基本单体可生产出成千种有机硅产品。有机硅单体主要包括甲基氯硅烷(简称甲基单体)、苯基氯硅烷(简称苯基单体)、甲基乙烯基氯硅烷、乙基三 氯硅烷、丙基三氯硅烷、乙烯基三氯硅烷、γ-氯丙基三氯硅烷和氟硅单体等。其中甲基氯硅烷最重要,其用量占整个单体总量的90%以上,其次是苯基氯硅烷。

一、行业发展现状

1市场规模

近年来,在国家的大力扶持下,国内新材料产业取得了重大突破,有机硅单体及应用领域的技术水平和产业化程度出现了加速发展的势头,进入前所未有的发展新阶段。从市场规模来看,受2020年以来有机硅单体价格上涨带动,2020年、 2022年,我国有机硅单体行业的市场规模呈增长的趋势,2022年我国有机硅单体价格逐步恢复理性,市场规模回归至常规规模,其市场规模为251.97亿元。

近年来,在国家的大力扶持下,国内新材料产业取得了重大突破,有机硅单体及应用领域的技术水平和产业化程度出现了加速发展的势头,进入前所未有的发展新阶段。从市场规模来看,受2020年以来有机硅单体价格上涨带动,2020年、 2022年,我国有机硅单体行业的市场规模呈增长的趋势,2022年我国有机硅单体价格逐步恢复理性,市场规模回归至常规规模,其市场规模为251.97亿元。

资料来源:观研天下数据中心整理

2、供应规模

随着中国经济的快速发展及有机硅材料的广泛应用,有机硅国际巨头将中国市场作为必争之地,陶氏杜邦、德国瓦克、美国迈图集团等巨头纷纷将生产基地向中国转移。2015年,中国聚硅氧烷产能超过全球总量的一半,产量和消费量约占全球总量的40%,中国已成为全球最大的有机硅生产国和消费国,2023年我国有机硅单体产量达到了190.5万吨。

随着中国经济的快速发展及有机硅材料的广泛应用,有机硅国际巨头将中国市场作为必争之地,陶氏杜邦、德国瓦克、美国迈图集团等巨头纷纷将生产基地向中国转移。2015年,中国聚硅氧烷产能超过全球总量的一半,产量和消费量约占全球总量的40%,中国已成为全球最大的有机硅生产国和消费国,2023年我国有机硅单体产量达到了190.5万吨。

资料来源:观研天下数据中心整理

截止到2021年底,我国境内11家单体生产企业折合成硅氧烷总产能约186万t/a,产量约为157.8万t,消费量为133.6万t(其中进口量13.35万t,出口量37.56万t)。截至2022年末,中国尚有拟在建单体产能超700万吨,其中预计400万吨以上可在五年内实现。根据目前单体企业产能规划情况来看,2022年新增产能约为145万吨,2023年约有190万吨的产能相继释放。根据企业技术水平的不同,甲基单体与聚硅氧烷的折算比例约为0.47-0.49,即1吨甲基单体产能折合0.47-0.49吨聚硅氧烷产能,按照中间值0.48折算比例计算,若上述产能均按计划投产,预计今明两年新增聚硅氧烷产能分别约69.6、91.2万吨,相比2020年的167.5万吨,2023年底可增长约96%,产能接近于翻番。国内产能、产量和消费均位列世界第一,我国现已跻身世界有机硅材料生产大国之列。

3、需求规模

有机硅材料不仅是国家战略性新兴产业新材料行业的重要组成部分,同时也是其它战略性新兴产业不可或缺的配套材料。有机硅产品广泛应用于建筑、国防军工、航天航空、轨道交通、船舶、汽车、机械、海洋工程、化工、日化、电子信息、医学医药、环保等众多行业中。随着我国有机硅产业的发展和进步,国家对有机硅行业的鼓励政策逐步从单体生产,延伸到有机硅深加工、新型有机硅产品开发、新应用领域拓展以及提高综合利用水平等方面。我国有机硅单体产量、消费量整体逐年攀升,自给率不断提高。国内需求呈现高速增长态势,2010-2023年国内有机硅单体年均消费增速达8%,2023年表观消费量达156.5万t。

有机硅材料不仅是国家战略性新兴产业新材料行业的重要组成部分,同时也是其它战略性新兴产业不可或缺的配套材料。有机硅产品广泛应用于建筑、国防军工、航天航空、轨道交通、船舶、汽车、机械、海洋工程、化工、日化、电子信息、医学医药、环保等众多行业中。随着我国有机硅产业的发展和进步,国家对有机硅行业的鼓励政策逐步从单体生产,延伸到有机硅深加工、新型有机硅产品开发、新应用领域拓展以及提高综合利用水平等方面。我国有机硅单体产量、消费量整体逐年攀升,自给率不断提高。国内需求呈现高速增长态势,2010-2023年国内有机硅单体年均消费增速达8%,2023年表观消费量达156.5万t。

资料来源:观研天下数据中心整理

行业细分市场

1硅橡胶

优良性能带来了广泛的应用,传统需求以硅橡胶为主。有机硅一般做成硅氧键聚合而成的硅橡胶,由于有机硅优良性能,因此有机硅制品作为一种高性能材料得到了非常广泛的应用,先后被称为“工业味精”“工业维生素”“工业催化剂”,可见其地位的不断提高。例如由于有机硅非常好的粘结“有机无机介质”能力,以及在极端温度下不老化的能力,有机硅橡胶作为玻璃幕墙的粘结剂具有广泛的应用。由于良好的密封效果,有机硅橡胶密封材料广泛用于汽车电子器件封装,建筑物装修中所需要的防水封装等。由于具有防电效果,电力设备所需要的绝缘材料也是有机硅重要用途。总的来说,国内有机硅下游需求还是以硅橡胶为主,除了硅橡胶,有机硅还主要用于纺织品、日化的硅油、硅树脂以及硅烷偶联剂等下游需求领域。

优良性能带来了广泛的应用,传统需求以硅橡胶为主。有机硅一般做成硅氧键聚合而成的硅橡胶,由于有机硅优良性能,因此有机硅制品作为一种高性能材料得到了非常广泛的应用,先后被称为“工业味精”“工业维生素”“工业催化剂”,可见其地位的不断提高。例如由于有机硅非常好的粘结“有机无机介质”能力,以及在极端温度下不老化的能力,有机硅橡胶作为玻璃幕墙的粘结剂具有广泛的应用。由于良好的密封效果,有机硅橡胶密封材料广泛用于汽车电子器件封装,建筑物装修中所需要的防水封装等。由于具有防电效果,电力设备所需要的绝缘材料也是有机硅重要用途。总的来说,国内有机硅下游需求还是以硅橡胶为主,除了硅橡胶,有机硅还主要用于纺织品、日化的硅油、硅树脂以及硅烷偶联剂等下游需求领域。

资料来源:观研天下数据中心整理

2硅油

我国硅油生产工艺与加工技术比较成熟,但多集中在中低端产品,如甲基硅油,乙烯基硅油等。高档硅油如聚醚硅油、改性硅油几乎没有生产以D4或DMC为初始原料,经调聚、脱低分子物质,即得成品硅油。硅油主要用作玻璃、塑料和橡胶制品的脱模剂、变压器和电容器用绝缘油、液压油、润滑油、刹车油、化妆品、泡沫塑料的匀泡剂。

我国硅油生产工艺与加工技术比较成熟,但多集中在中低端产品,如甲基硅油,乙烯基硅油等。高档硅油如聚醚硅油、改性硅油几乎没有生产以D4或DMC为初始原料,经调聚、脱低分子物质,即得成品硅油。硅油主要用作玻璃、塑料和橡胶制品的脱模剂、变压器和电容器用绝缘油、液压油、润滑油、刹车油、化妆品、泡沫塑料的匀泡剂。

资料来源:观研天下数据中心整理

3硅树脂

我国已经形成一批掌握核心生产技术并具备较强差异化竞争能力的硅树脂优势企业,但整体来讲行业内生产企业规模小、产业集中度低。设备基本国产化通常是用一甲基三氯硅烷、二甲基二氯硅烷、苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷或甲基苯基二氯硅烷的各种混合物,在有机溶剂如甲苯存在下,在较低温度下加水分解,得到酸性水解物。水解物经水洗除去酸,中性的初缩聚体于空气中热氧化或在催化剂存在下进一步缩聚,最后形成高度交联的立体网络结构硅树脂。硅树脂主要作为绝缘漆,还可用作耐热、耐候的防腐涂料,金属保护涂料等。

我国已经形成一批掌握核心生产技术并具备较强差异化竞争能力的硅树脂优势企业,但整体来讲行业内生产企业规模小、产业集中度低。设备基本国产化通常是用一甲基三氯硅烷、二甲基二氯硅烷、苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷或甲基苯基二氯硅烷的各种混合物,在有机溶剂如甲苯存在下,在较低温度下加水分解,得到酸性水解物。水解物经水洗除去酸,中性的初缩聚体于空气中热氧化或在催化剂存在下进一步缩聚,最后形成高度交联的立体网络结构硅树脂。硅树脂主要作为绝缘漆,还可用作耐热、耐候的防腐涂料,金属保护涂料等。

资料来源:观研天下数据中心整理

、行业竞争格局

目前,全球有机硅行业的发展具有以下游产品开发为中心带动上游单体合成的特点,呈现上游单体集中生产、下游分散深加工的特点。全球有机硅市场形成了五大全球化公司,分别为陶氏杜邦、美国迈图集团、德国瓦克、蓝星集团及日本信越集团。我国有机硅行业市场竞争也呈现分化局面,有机硅单体和有机硅中间体产能呈现部分产品产能过剩局面,市场竞争较为激烈,产业集中度较高。2016年7月以来,受供给侧结构性改革以及环保督查力度加大等因素影响,过剩产能得以逐步消化。下游有机硅深加工企业普遍规模不大、产业集中度较低,常规型、通用型产品竞争较激烈,但高附加值产品仍具备较好的发展空间。(WWTQ)

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我国造纸行业:产需基本稳定 箱纸板、瓦楞原纸产量占比较大

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从细分产品来看,目前我国生产最大纸产品主要有白纸板、箱纸板、瓦楞原纸、生活用纸、未涂布印刷书写纸和包装用纸等。从占比来看,根据制造工业协会数据,2022年我国纸及纸板产品中,白纸板占比为12.80%,箱纸板占比为22.62%,瓦楞原纸占比为22.29%,未涂布印刷书写纸占比为13.96%。

2024年06月13日
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由于具有防电效果,电力设备所需要的绝缘材料也是有机硅重要用途。总的来说,国内有机硅下游需求还是以硅橡胶为主,除了硅橡胶,有机硅还主要用于纺织品、日化的硅油、硅树脂以及硅烷偶联剂等下游需求领域。

2024年06月11日
我国乙二醇行业:国产化取得长足发展 本土企业产能产量不断提升

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截至 2023 年 12 月,国内乙二醇产能已达 2817.5 万吨,2023 年乙二醇国产量增量同样明显,国产量达到 1641 万吨,其中,增量主要集中在下半年。

2024年06月07日
我国玄武岩纤维行业:需求量日渐增大 未来具有广阔应用前景及发展潜力

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由于玄武岩纤维对环境污染小,且产品废弃后可直接在环境中降解,无任何危害,是一种绿色、环保材料,所以在国家绿色环保、“碳中和”战略目标实施推动下,我国玄武岩纤维行业市场规模快速增长。根据数据显示,2023年我国玄武岩纤维行业市场规模为4.32亿元。

2024年06月06日
我国硝酸行业:正从粗放型向集约型转变 市场产销量逐步下滑

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我国是硝酸生产大国,长期以来国产硝酸是国内市场供应的主要组成部分。伴随我国经济发展,硝酸行业先后经历了产能迅速扩大后竞争加剧的不同阶段。2019-2023年我国硝酸产量由约239.21万吨下降至145.36万吨。

2024年06月05日
我国橡胶材料行业:受下游需求不振影响 市场进入增速减缓新阶段

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需求来看,受下游市场需求不振的影响,2023年我国橡胶表观消费量为2325.93万吨,其中天然橡胶需求量为596.12万吨,合成橡胶需求量为1729.81万吨。

2024年06月04日
我国微生物菌剂行业:农业绿色发展和环保意识提高下需求将逐渐释放

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从2018年开始微生物肥料登记数量暴增。其中,2018年数量最高,登记产品2570款,占比35.74%;2019年登记产品760款,占比10.57%;2020年登记产品1144款,占比15.91%;2021年登记产品1066款,14.83%;2022年登记产品892款,占比12.41%,2023年登记产品为1180款,

2024年06月04日
我国碳五、碳九分离及综合利用行业供需规模稳步增长 市场竞争较为充分

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2024年05月30日
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