我国电子大宗气体行业：供应能力显著提升市场呈现“1内资+3外资”格局

2025-06-24 08:55

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一、行业相关定义

根据观研报告网发布的《中国电子大宗气体行业发展现状分析与投资前景研究报告（2025-2032年）》显示，电子气体是电子专用材料制造的重点产品，分为电子大宗气体和电子特种气体。电子大宗气体与电子特种气体在气体品种及用量、应用环节、供应模式、合作期限、纯度要求等方面存在本质不同。

电子大宗气体和电子特种气体的主要区别

项目	电子大宗气体	电子特种气体
气体品种及用量	氮气、氦气、氧气、氢气、氩气、二氧化碳等，单一品种用量较大	据统计，现有特种气体达 260 余种，单一品种用量较小
应用环节	作为环境气、保护气、清洁气和运载气等应用在电子半导体生产的各个环节	单一品种仅在电子半导体生产的部分特定环节使用
供应模式	现场制气（On-site）为主，通过在客户现场建设制气装置，集中、大规模、不间断供应，对供应安全性、稳定性、可靠性要求极高	零售供气（Merchant）为主，通过气瓶运送至客户现场
合作期限	下游客户单个工厂/产线一般仅有一个电子大宗气体现场制气供应商，合同期通常为 15 年甚至更长，合同存续期内基本无法更换	一般情况下，单一供应商仅能供应数种至数十种特种气体，合同期限通常为 3-5 年，下游客户需面对众多特种气体供应商
最高纯度要求	9N，甚至更高	6N
竞争情况	全球市场基本由林德气体、液化空气、空气化工三大外资气体公司垄断，由于技术和资本壁垒，参与者较少，行业集中度较高	由于气体品种较多，单一公司无法供应全部气体，因此参与者较多，行业集中度相对较低

资料来源：观研天下整理

二、行业规模现状

1、市场规模

电子大宗气体主要应用于集成电路、半导体显示等电子半导体领域。下游产业的发展直接推动了电子大宗气体市场需求的增长。近年来全球晶圆厂的加速扩建和产能的逐步释放，以及国内集成电路制造厂商积极募资扩产，都为电子大宗气体行业带来了广阔的市场空间。近年我国电子大宗气体市场规模在不断扩大。2016-2024年，我国电子大宗气体市场规模由53亿元增长至118亿元，2016年至2025年CAGR为10.52%。

数据来源：观研天下数据中心整理

2、供应规模

全球范围内，电子大宗气体市场主要由林德气体、液化空气、空气化工等外资气体公司垄断。这些公司凭借先进的技术和运营经验，在全球市场上占据领先地位。近年来随着国内企业的快速成长，逐步出现了以广钢气体、盈德气体、杭氧股份等等为代表的国内企业技术不断突破，逐步成长为国内电子大宗气体行业重要的供应商。

数据来源：观研天下数据中心整理

3、需求规模

随着全球晶圆厂加速扩建、转移及产能释放，以及中国积极承接全球第三次半导体产业转移，电子大宗气体行业需求广阔。同时，中国半导体产业的国产化水平也在不断提升，这将进一步推动电子大宗气体行业的发展。

数据来源：观研天下数据中心整理

4、行业供需平衡

我国电子大宗气体市场规模在不断扩大，2024年我国电子大宗气体市场规模达到118亿元，这主要得益于半导体产业的快速发展，以及智能制造、数据中心、新能源等产业的推动。目前，电子大宗气体市场呈现出“1内资+3外资”的格局，即广钢气体等内资企业与林德气体、空气化工、液化空气等外资企业共同竞争。近年来，国内电子大宗气体行业的供应能力显著提升。金宏气体和广钢气体等国内企业通过自主研发，形成了完整的电子大宗气体配套技术体系，具备ppb级超高纯电子大宗气体的制备及稳定供应能力。这些企业在技术上的突破，打破了外资企业的垄断，实现了国产替代。2022年以来随着空分产能继续扩张，中国电子大宗气体供应量继续增加。需求方面，虽然电子半导体、新材料等行业表现为温和向上，但由于部分项目新增制气设备，对外采购减少，因此其对需求拉动有限，在多重因素影响下，中国电子大宗气体市场整体表现欠佳。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、行业细分市场

1、氮气

常温下的氮气则在工业中被广泛应用于保护气体，也可用作食品的保鲜保质。而在高温下，氮气可用于合成氨原料，是化学工业中最为重要的原料之一。超纯氮气等载气对于高科技半导体行业至关重要，其直接应用于芯片与显示器制造工艺，用来吹扫真空泵、排放系统等，营造超净的气体环境以保护制造工具。2024年我国电子大宗气体行业氮气市场规模约为83.01亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

2、其他气体

除氮气外，电子大宗气体还保包含氦气、氩气、氧气、氢气和二氧化碳等气体。2024年我国其他电子大宗气体（除氮气）市场规模约为34.99亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

四、行业竞争情况

国际电子半导体行业发展成熟度高，上下游产业链的供应商较为稳定，以林德气体、液化空气、空气化工为代表的全球大型工业气体公司占据了电子大宗气体行业的主要市场份额，其业务领域覆盖气体销售、气体设备销售、工程服务等全产业链，呈现寡头垄断的竞争格局。国内市场方面，由于电子半导体行业起步较晚，成熟的外资气体公司凭借先进的技术和运营经验，在一定时期基本垄断了我国电子大宗气体的市场供应。

广钢气体系目前国内极少数实现超高纯电子大宗气体大规模供应的内资企业，自2018年广钢气体中标第一单电子大宗气体现场制气项目（惠科股份现场制气项目）起至2022年9月，在国内集成电路制造和半导体显示领域的新建现场制气项目中，广钢气体中标产能占比达到25.4%，排名第一。广钢气体在上述领域已与林德气体、液化空气、空气化工三大外资气体公司形成“1+3”的竞争格局。

电子大宗气体行业主要品牌

类别	企业名称	品牌简介
外资企业	林德气体	林德（Linde）是全球领先的工业气体和工程公司之一，是工业气体、工艺与特种气体的全球领先供应商。2021年销售额为310亿美元（260亿欧元）。其所触及的终端市场涵盖众多行业，包括化工与精炼、食品与饮料、电子、医疗健康、制造业以及初级金属等。
	液化空气	成立于1902年的法国液化空气集团，是世界上最大的工业气体和医疗气体以及相关服务的供应商之一。法液空集团向众多的行业提供氧气、氮气、氢气和其它气体及相关服务。
	空气化工	作为世界上唯一的同时生产气体产品和化学品的公司，除了工业气体产品，工艺和特种气体产品之外，还提供相关设备，特种化学品和化学中间体产品。自1940年创立以来，空气化工产品公司不仅在主要市场上居于领先地位,而且一直以创新的企业文化、完善的管理和对环境及安全的承诺得到广泛的认可。
本土企业	广钢气体	广州广钢气体能源股份有限公司是国内领先的电子大宗气体综合服务商，是国务院“科改示范企业”及广州市国资委重点混合所有制改革项目企业，系广州工业投资控股集团有限公司子公司。公司的主营业务是研发、生产和销售以电子大宗气体为核心的工业气体。公司打造了全方位、自主可控的气体供应体系，专业和能力涵盖从气体制备装置的设计到投产运行、气体储运、数字化运营、气体应用解决方案等全部环节，为客户提供现场制气、零售供气等综合服务。公司拥有齐全的产品线，包括电子级超高纯氮气（N2）、氦气（He）、氧气（O2）、氢气（H2）、氩气（Ar）、二氧化碳（CO2）等气体品种，广泛应用于集成电路制造、半导体显示、光纤通信等电子半导体领域以及能源化工、有色金属、机械制造等通用工业领域。
	金宏气体	金宏气体股份有限公司成立于1999年，是专业从事气体的研发、生产、销售和服务一体化解决方案的环保集约型综合性气体服务商。总部基地位于苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园。公司于2020年6月在科创板上市。数年的发展，公司已组建七十多家下属公司，致力于打造行业第一民族品牌，为客户创造纯金价值——金宏气体，纯金品质。
	杭氧集团	杭氧集团股份有限公司于1950年建厂，2010年在深圳证券交易所上市，是世界一流的空分设备和低温石化装备供应商，中国气体产业的开拓者和引领者。杭氧已在全国范围内投资设立60余家专业气体公司。供气模式以氧、氮、氩等管道气（含园区管网供气）、现场制气、小储宝及液体零售为主，可提供工业气体岛园区集中供气一体化解决方案。杭氧具备200多种特种气体一站式供应能力，包括氖氦氪氙稀有气体、超高纯气体、电子大宗气、高端医疗气、食品保鲜气等，可根据客户需求定向开发特种气体。自主研制并量产符合国际标准的液氦、液氢罐。布局氢气“制、取、输、用”全产业链，具备氢液化全流程技术设计能力，关键设备自给率90%以上。
	华特气体	广东华特气体股份有限公司是一家致力于国产化替代，打破极大规模集成电路、新型显示面板等高端领域气体材料制约的民族厂商，主营业务以特种气体的研发、生产及销售为核心，辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务，提供气体一站式综合应用解决方案。经过三十多年的发展，公司的技术积累日益深厚，已获授权专利235项，主持或参与制定62项标准国家标准，6项行业标准，1项国际标准和11项团体标准，承担了国家重大科技专项(02专项)中的《高纯三氟甲烷的研发与中试》课题、广东省教育厅产学研结合项目《半导体材料用氟碳系列气体产品的开发与应用》、广东省战略性新兴产业区城焦聚发展试点重点项目《平板显示器用特种气体》等重点科研项目，并于2017年、2019年、2021年、2023年作为唯一的气体公司连续四届入选“中国电子化工材料专业十强”。