下游新兴领域应用需求前景持续向好 中国硅基新材料行业初步寡占格局已形成

1、我国硅基新材料行业目前处于生命周期中的成长期

我国国民经济不断发展，光伏、建筑、半导体等行业对于硅基新材料需求增长为我国硅基新材料行业提供了源源不断的下游市场。我国硅基新材料的需求量不断增长，表明我国硅基新材料行业的需求具备较大的增长空间。近年来我国硅基新材料行业市场规模保持了较快的行业增速，2020-2024年中国硅基新材料行业市场规模年均增速为26.11%。

综合硅基新材料市场规模、下游需求以及硅基新材料行业竞争程度等因素，我国硅基新材料行业目前处于生命周期中的成长期。

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2、中国碳基新材料行业市场规模逐年增长

自20世纪50年代以来，中国的硅基新材料工业不仅支撑了国防军工、信息技术、高端装备制造、新能源、生物医学等战略性新兴产业的发展，而且也使我国的建筑、电器、交通运输等领域用上了硅基新材料，从而对传统产业的技术进步和产品升级换代起到积极的推动作用。特别是在世界能源危机日益加剧的背景下，作为非石油路线的化工新型材料。2025年上半年中国硅基新材料行业市场规模348.35亿元，具体如下：

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3、中国碳基新材料在新兴领域应用前景持续向好

硅基新材料市场的下游主要集中在建筑、电子电气、纺织、汽车、机械、皮革造纸、化工轻工、金属和油漆、医药医疗、军工等领域。产业转型和消费升级是我国未来经济发展的重要动力，硅基新材料在高端装备制造、新能源、电子信息、医药医疗等新兴领域的应用前景持续向好。2025年上半年国内硅基新材料销量约为240.28万吨，具体如下：

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4、碳化硅、有机硅为中国碳基新材料行业重要细分市场

（1）碳化硅

近年我国碳化硅行业现状呈现出快速发展的趋势。目前我国在碳化硅行业中具有较高的生产能力和技术水平，同时中国政府也积极推动碳化硅产业的发展，将其列为战略性新兴产业之一，2025年上半年我国碳化硅市场规模约为30.87亿元。

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根据观研报告网发布的《中国硅基新材料行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2026-2033年）》显示，碳化硅是一种典型的共价键结合的化合物。碳化硅陶瓷是一种高温结构材料，不仅具有高强度和硬度，还具有高温热稳定性、耐磨耐、耐酸碱腐蚀性、抗热震性好、低膨胀系数、高热传导性、抗蠕变以及抗氧化性能好等优点。随着碳化硅粉体的制备技术和陶瓷常压致密化烧结工艺的进步，碳化硅陶瓷工业迅速发展，碳化硅陶瓷材料已经广泛地应用于机械、冶金、石油化工、航空、电子等工业领域以及国防工业。

2024年碳化硅产量992032吨，市场供应过剩。2022-2024年后疫情时期，市场开工整体跟随季节和需求波动，一季度和三季度整体处于弱势水平。进入2024年，由于下游需求疲软，需求成为市场导向，碳化硅产量的规律性被打破。2020-2024年碳化硅开工和产量基本同频震动，在需求影响下，2024年国内碳化硅产量呈现高位回落。2023年后疫情时期，市场开工整体跟随季节和需求波动，一季度和三季度整体处于弱势水平。进入2023年，市场完全恢复至正常状态。

2020-2024年全国碳化硅产量(单位:吨/年)

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2024年，国内碳化硅市场持续偏弱，下游需求疲软，原料价格下降，导致碳化硅利润持续被压缩，逼近成本线，部分甚至倒挂，全年碳化硅价格下跌850元/吨，下游成交多为低价采购、低价中标，碳化硅价格低位徘徊。

对宁夏和甘肃市场碳化硅成本分析，2024年国内碳化硅市场基本上进入了低利润，甚至是负利润时代。利润方面，上半年基本上为正，吨碳化硅利润在100-200元/吨，进入七八月份之后，吨碳化硅利润转负，亏损程度在百元之内。

据中国海关数据显示，2020年至2024年碳化硅出口总量分别为：24.18万吨、37.49万吨、41.22万吨、35.19万吨、34.58万吨，其中2023-2024年出口量负增长，一方面受出口关税增长的影响，另一方面欧美地区贸易限制。

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（2）有机硅

有机硅作为一种重要的高性能新材料，已逐步深入我国国民经济各部门和人们日常生活各领域。据统计，人均有机硅消费量与人均 GDP 水平基本呈正比关系，且低收入国家有机硅需求增长对收入增长的弹性更大，目前，中国等新兴市场国家人均有机硅消费量还不到 1kg，而西欧、北美、日、韩等发达国家和地区已接近 2kg，随着经济的不断发展，新兴市场国家的有机硅消费需求仍有巨大增长潜力，中国凭借人口基数大、人均消费量低的特点，未来将成为全球主要的有机硅需求增长区域。受下游新兴产业发展和消费升级驱动，中国有机硅单体市场需求将保持增长，2025年上半年我国有机硅市场规模约为211.94亿元。

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有机硅材料是战略性新兴产业新材料行业的重要组成部分，广泛应用于建筑、电子等众多行业中。2023 年，有机硅单体平均周产能为 455.48 万吨，2024 年增长至 527.02万吨，产能同比增加主要得益于部分企业有机硅项目顺利投产和家用电器“以旧换新”等消费政策的刺激，但其他需求端，如房地产行业景气度修复较慢，使得有机硅整体需求增长缓慢，需关注下游需求回暖情况。

5、中国碳基新材料行业呈三梯队竞争格局

硅基新材料是电子信息、新能源、节能环保等战略性新兴产业不可或缺的关键核心材料,是国家着力培育发展的新材料产业的重要组成部分,市场空间广阔,发展潜力巨大。近年来得益于下游电子信息、新能源、节能环保等市场的快速发展，我国硅基新材料产业也在不断发展。到目前我国硅基新材料产业聚集地正在逐步形成，并不断向规模化、集约化方向发展。例如安徽省硅基新材料产业集聚发展基地，聚集有方兴科技、中航三鑫等硅基新材料企业，主要布局新型显示、太阳能电池、玻璃制品等产业。新疆打造准东经济技术开发区、吐鲁番市鄯善工业园区两大硅基新材料产业基地，企业以合盛硅业为代表。

现阶段我国硅基新材料相关企业数量中多，主要上市公司有合盛硅业、江瀚新材、大全能源、宏柏新材、东岳硅材等。其中合盛硅业是我国硅基新材料行业中产业链布局最为完善的企业，是行业龙头企业。预计随着竞争日益激烈，未来市场将逐步向具备规模、技术、成本控制优势的龙头企业靠拢。

具体来看，我国硅基新材料行业大体可以分为三个梯队，第一梯队为头部企业，主要有合盛硅业、大全能源等；第二梯队主要有江翰新材、宏柏新材、兴发集团、新安股份等，此梯队企业数量最多，也更有可能出现新头部企业；第三梯队为其他中小企业，企业规模较小，竞争力较弱。

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6、国内硅基新材料市场集中度相对较高，处于初步寡占格局

行业集中度指数一般以某一行业排名前4位的企业的销售额(或生产量等数值)占行业总的销售额的比例来度量。CR4越大，说明这一行业的集中度越高，市场竞争越趋向于垄断；反之，集中度越低，市场竞争越趋向于竞争。集中度是衡量行业市场结构的一个重要指标。

通常n=4或者n=8，此时，行业集中度就分别表示产业内规模最大的前4家或者前8家企业的集中度。

根据美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度的划分标准，将产业市场结构粗分为寡占型（CR8≥40）和竞争型（CR8＜40%）两类。其中，寡占型又细分为极高寡占型（CR8≥70%）和低集中寡占型（40%≤CR8＜70%）；竞争型又细分为低集中竞争型（20%≤CR8＜40%）和分散竞争型（CR8＜20%）。

美国贝恩对市场结构进行的分类

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中国硅基新材料行业呈现快速发展的趋势，产量持续增长。随着龙头企业优质产能的逐渐投产，硅基新材料市场的集中度也相对较高。合盛硅业、江瀚新材、大全能源、宏柏新材、东岳硅材等企业是硅基新材料市场的主要参与者，其产量占比较大，占有一定的市场份额。根据国内发展来看，国内市场竞争颇为激烈，市场集中度较高，市场上的头部企业的规模优势明显，2024年国内企业CR8大于40%，市场处于初步的寡占格局。

数据来源：观研天下数据中心整理（cyy）