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我国水务行业:供水能力不足 需求量快速增长 民营企业迅速崛起成为发展新兴力量

水务行业是指由原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用等构成的产业链。水务行业是中国乃至世界上所有国家和地区最重要的城市基本服务行业之一,日常的生产、生活都离不开城市供水。

一、行业发展现状

1、市场规模

根据国家统计局公布的数据,近年来,我国自来水生产和供应行业规模以上企业的营业收入和利润总额均呈上升趋势。2022年,我国水务行业市场规模约为4201.37亿元,预计2023年市场规模约为4380.16亿元。由于近两年阶梯式计价方式的持续铺开,部分高价水用量的提升带动了水务行业市场规模增速的加快。

资料来源:国家统计局,观研天下数据中心整理

2、供应规模

根据国家统计局数据,2022年我国水资源总量约为27088.1亿立方米,人均水资源量约为1918.2亿立方米,处于缓慢下滑的状态,预计2023年我国水资源总量约为26253.7亿立方米,人均水资源量1859.2亿立方米。

资料来源:国家统计局,观研天下数据中心整理

资料来源:国家统计局,观研天下数据中心整理

根据惠誉国际信用评级有限公司出具的蓝皮书显示,我国水资源总量位居世界第六位,水资源量占全球总量的 6.1%,但由于人口数量庞大,仅为世界人均水平的四分之一,水资源相对匮乏。从区域分布情况看,我国水资源分布不均,根据《2022 年中国水资源公报》,2022 年我国水资源总量为 27088.1 亿立方米,其中北方水资源量为 4988.3 亿立方米,仅占全国总量 22%,分省来看,沿海人口密集地区、经济发达地区与北方地区的人均水资源严重不足,其中北京、天津、宁夏、上海、江苏、河南、河北、山西、山东、安徽、陕西、甘肃的人均水资源量不足1000 立方米。

资料来源:惠誉评级,观研天下数据中心整理

3、需求规模

根据国家统计局数据,2022年我国用水总量约为5998.2亿立方米,预2023年约为6002.4亿立方米。

资料来源:国家统计局,观研天下数据中心整理

从需求类型来看,农业用水是我国水务最大的需求主体,2022年农业用水量达到全部用水量的63%

资料来源:国家统计局,观研天下数据中心整理

三、行业细分市场

1、居民端

2022年,全国用水总量为5998.2亿m3其中,生活用水量为905.7亿m3,占用水总量的15.1%;工业用水量为968.4亿m3(其中直流火()电冷却用水量为482.7亿m3),占用水总量的16.2%;.农业用水量为3781.3亿m3,占用水总量的63.0%;人工生态环境补水量为342.8亿m3占用水总量的5.7%。与2021年相比,用水总量增加78.0亿m3,其中,生活用水量减少3.7亿m3,工业用水量减少81.2亿m3,农业用水量增加137.0亿m3,人工生态环境补水量增加25.9亿m3。近年来,虽然国内居民用水规模保持相对稳定,但随着水处理费用等的升高,居民端水务规模不断增长,2022年达到了347.45亿元。