水务行业是指由原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用等构成的产业链。水务行业是中国乃至世界上所有国家和地区最重要的城市基本服务行业之一，日常的生产、生活都离不开城市供水。
一、行业发展现状
1、市场规模
根据国家统计局公布的数据，近年来，我国自来水生产和供应行业规模以上企业的营业收入和利润总额均呈上升趋势。2022年，我国水务行业市场规模约为4201.37亿元，预计2023年市场规模约为4380.16亿元。由于近两年阶梯式计价方式的持续铺开，部分高价水用量的提升带动了水务行业市场规模增速的加快。
资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理
2、供应规模
根据国家统计局数据，2022年我国水资源总量约为27088.1亿立方米，人均水资源量约为1918.2亿立方米，处于缓慢下滑的状态，预计2023年我国水资源总量约为26253.7亿立方米，人均水资源量1859.2亿立方米。
资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理
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根据惠誉国际信用评级有限公司出具的蓝皮书显示，我国水资源总量位居世界第六位，水资源量占全球总量的 6.1%，但由于人口数量庞大，仅为世界人均水平的四分之一，水资源相对匮乏。从区域分布情况看，我国水资源分布不均，根据《2022 年中国水资源公报》，2022 年我国水资源总量为 27088.1 亿立方米，其中北方水资源量为 4988.3 亿立方米，仅占全国总量 22%，分省来看，沿海人口密集地区、经济发达地区与北方地区的人均水资源严重不足，其中北京、天津、宁夏、上海、江苏、河南、河北、山西、山东、安徽、陕西、甘肃的人均水资源量不足1000 立方米。
资料来源：惠誉评级，观研天下数据中心整理
3、需求规模
根据国家统计局数据，2022年我国用水总量约为5998.2亿立方米，预2023年约为6002.4亿立方米。
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从需求类型来看，农业用水是我国水务最大的需求主体，2022年农业用水量达到全部用水量的63%。
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三、行业细分市场
1、居民端
2022年，全国用水总量为5998.2亿m3其中,生活用水量为905.7亿m3,占用水总量的15.1%;工业用水量为968.4亿m3(其中直流火(核)电冷却用水量为482.7亿m3),占用水总量的16.2%;.农业用水量为3781.3亿m3，占用水总量的63.0%;人工生态环境补水量为342.8亿m3占用水总量的5.7%。与2021年相比，用水总量增加78.0亿m3，其中，生活用水量减少3.7亿m3，工业用水量减少81.2亿m3,农业用水量增加137.0亿m3，人工生态环境补水量增加25.9亿m3。近年来，虽然国内居民用水规模保持相对稳定，但随着水处理费用等的升高，居民端水务规模不断增长，2022年达到了347.45亿元。
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2、企事业单位端
近年来，伴随着我国工业领域的快速发展，在水资源紧缺、水污染问题日益严峻的背景下，国家已高度重视生态环境保护，相继出台了一系列具有重大影响或导向性的政策，进而推动了工业废水处理行业的快速发展，下游领域各工业企业对废水处理的需求量及质量要求不断提高。2021年底，工信部等六部门联合发布《工业废水循环利用实施方案》，提出到2025年，力争规模以上工业用水重复利用率达到94%左右，钢铁、石化化工、有色等行业规模以上工业用水重复利用率进一步提升，纺织、造纸、食品等行业规模以上工业用水重复利用率较2020年提升5个百分点以上，工业用市政再生水量大幅提高，万元工业增加值用水量较2020年下降16%，基本形成主要用水行业废水高效循环利用新格局。
随着废水处理的需求量及质量要求不断提高，企事业单位领域水务规模也呈现快速增长态势，2022年我国企事业单位领域水务行业市场规模达到了3706.03亿元，预计2023年将达到3854.54亿元。
数据来源：观研天下数据中心整理
四、行业竞争格局
根据观研报告网发布的《中国水务行业发展现状研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，中国水务行业竞争的主要形式表现为国有水务企业、民营水务企业以及少数国际水务企业跨地区或区域性的市场经营之间的竞争。以威立雅、苏伊士为代表的外资水务企业凭借其品牌、运营优势在市场化早期进入中国水务市场，借助其市场先导地位，取得了一些规模项目。国有企业通过改制、并购或区域性开拓等方式快速扩张，成为当前水务市场的主体力量，市场占有率高。同时像联合水务在内的一批民营企业迅速崛起，成为行业发展的新兴力量，具有良好的发展前景。
1）跨国水务公司
跨国水务公司大多拥有雄厚的资本实力以及先进的行业管理经验，早期受限于国家政策以及对我国国情的熟悉程度不足，其主要通过合资运营方式参与我国水务市场。目前，随着政府放松外资市场准入的管制，部分企业开始全资、独立经营。典型跨国水务企业包括苏伊士环境集团、威立雅环境集团等。
2）国有水务公司
现阶段，国有企业是我国水务行业的主力军。相比跨国水务公司，国内部分大型国有水务公司亦具备较强的投融资能力及资金实力，且对国内市场更为熟悉。典型的国内水务公司包括北控水务、深圳水务、重庆水务、首创集团等。
3）民营水务企业
国内诸多水务民营企业依靠技术领先、体制机制灵活等优势，运营效率较高，盈利能力较强，不断巩固和延伸区域性和全国水务市场，有良好的发展前景。代表企业包括联合水务、海天股份等。
水务行业需要长期经营的经验摸索和技术沉淀，也对新进入者形成了较高的技术壁垒。由于行业准入门槛高，短时间内仍将呈现区域垄断性和行业龙头集中度提升并存的竞争格局。（WWTQ）
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