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我国柚子行业:产能过剩价格跌 深度市场待挖掘 柚子茶或为破局键

一、柚子行业概述

柚子是一种芸香科柑橘属水果的成熟果实,又名文旦、内紫,有“天然水果罐头”之称,外皮厚实约占整个柚果实质量的40%;其因清爽、酸甜的口感且集药食为一体的特点深受人们喜爱。同时,柚子在我国也被视为吉祥之果,外形浑圆,象征团圆;柚与“佑”“有”谐音,寓意护佑平安,富贵常有。我国柚子栽培历史久远,关于其的最早记载来源于《尔雅》,称柚子为“条”;目前,国内柚子主要种植地区包括广西、广东、福建、湖南、浙江、云南、四川等省均有栽种,特别是广东、广西、福建三省是国内柚子的主产区。

柚子营养丰富,果实鲜食甘酸可口,果皮、柚花皆可入药,柚肉还具有理气化痰、润肺清肠、补血健脾等功效。柚子品种多,自然杂交种也有,二者合共不少于100个品种品系,主要品种有琯溪蜜柚、沙田柚、胡柚、梁山柚、文旦柚、垫江白柚等。据中国农业年鉴(2017)数据,除港澳台外,我国共有13个省(区、市)生产柚类,其中,福建、广东和广西合计占全国总产量的70%以上。

我国柚子品种介绍

品种 产地 介绍 水份 口感 上市时间
青柚 海南、泰国、以色列等 外型呈短球形,个头不大,皮薄,青色外皮,果肉呈白色或粉色 水份很多 甜度高,无酸味,果肉细腻,脆嫩多汁 6月
红肉蜜柚 福建、广东等 果形呈倒卵圆形,果肩圆尖,果肉厚度适中,表皮黄绿色,果肉为红色 水份适中 清甜爽口 8月下旬
琯溪蜜柚 福建、广东等 果形呈倒卵圆形,果肩圆尖,果皮厚度适中且光滑,表皮呈黄色,果肉为白色 水份充足 酸甜可口 8月下旬
三红蜜柚 福建、广东等 果形呈倒卵圆形,套袋后外果皮显淡红,果皮下海绵层粉红,果肉玫瑰红色,果大皮薄,瓤肉无籽 水份适中 清甜微微酸,甜度高 9月
沙田柚 福建、江西等 呈梨形,果皮厚且粗糙,不剥皮可储存3-4个月,越放越甜 水份偏少 纯甜,没有点酸味,籽大 9月
黄金蜜柚 福建、广东等 果形呈倒卵圆形,果皮厚度适中且光滑,果肉呈橘黄色 水份适中 甜中带轻微的酸 9月
西柚 广东、福建、江西等 果实呈扁圆至圆球形,果形小,果皮橙黃色,皮薄,果肉呈红色,果心充实,近乎无籽。属于葡萄柚的一种,维C含量高 水份很多 口感柔嫩,酸甜多汁,略带苦味 10月
文旦柚 福建、浙江等 果形呈扁圆形或梨形,果皮黄到橙黄色、厚且光滑,香气扑鼻 水份丰富 柔嫩汁醇,酸甜适口,果肉厚实 10月中旬
葡萄柚 广东、福建、浙江等 果形呈扁圆至圆形,果形小皮薄,果皮呈青色或黄色,果肉淡黄白或粉红色,皮薄柔嫩,是甜橙与柚子的混种,叶酸含量高 水份很多 皮薄柔嫩,柔软多汁,酸甜可口 10月中旬

资料来源:观研天下数据中心整理

二、柚子产能过剩价格持续走低,基本进入全行业亏损

根据观研报告网发布的《中国柚子行业发展深度分析与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,柚子是芸香科柑橘属植物,在我国的浙江、江西、广东、广西、台湾、福建、湖南、湖北、四川、贵州、云南等省均有种植。由于柚子的上市期主要在冬季,季节性强,同期竞争的水果比较少,因此在以前的时候价格都相对来说会贵上不少,外加节假日比较多(中秋、国庆、元旦、春节等),让寓意团圆的柚子在水果消费市场一骑绝尘。另外,柚子本身皮厚耐储存、破损率低的特点,也使其在物流条件不发达的前些年备受商家青睐,逐渐成为了不少商家的拳头产品、身价不断飙升。

柚子价格的不断飙升引发了跟风种植潮,自2003年起,我国柚子的产量持续快速增长。到2018年,国内柚子产量突破500万吨。然而,这也带来了局部产能过剩的问题,一些地区的种植收益出现明显下降。此外,各地区为争夺市场份额,不惜降低价格进行恶性竞争,进一步加剧了市场的混乱局面。这种现象导致了晚熟地区的柚子往往陷入低价甚至滞销的困境,给农民带来了巨大的经济压力。

柚子价格的不断飙升引发了跟风种植潮,自2003年起,我国柚子的产量持续快速增长。到2018年,国内柚子产量突破500万吨。然而,这也带来了局部产能过剩的问题,一些地区的种植收益出现明显下降。此外,各地区为争夺市场份额,不惜降低价格进行恶性竞争,进一步加剧了市场的混乱局面。这种现象导致了晚熟地区的柚子往往陷入低价甚至滞销的困境,给农民带来了巨大的经济压力。

资料来源:观研天下整理

以2019年为例,柚子的价格创下了历史新低。到了2020年,福建产地的柚子价格低至1元一斤,但在北方许多地方,其售价仍高达5元一斤,即使考虑到中间环节和运输成本,南方柚子的价格也明显高于北方。除了福建,广西象州的柚子也遭遇了同样的困境,作为主产地,其著名的三红蜜柚的批发价基本在0.8元-1元一斤左右。发展至2024年,黄金葡萄柚的收购价已跌至几毛钱一斤,琯溪蜜柚的售价也仅3元一斤,收购价更低。

三、我国柚子进口量持续增加,葡萄柚是主要进口品种

1、我国柚子出口量下滑,进口量激增

长期以来,我国柚子市场高度依赖出口贸易来消化余量。然而,近两年由于疫情和品种等因素的影响,柚子出口量有所减少,而进口量则大幅增加。数据显示,2022年我国柚子的年出口量约为10万吨,不到国内总产量的2%。与此同时,国内柚子进口量明显增加,从2015年的三万吨增长到2022年的近十万吨;进口额也从2.27亿元增长到8.05亿元,翻了近四倍。

长期以来,我国柚子市场高度依赖出口贸易来消化余量。然而,近两年由于疫情和品种等因素的影响,柚子出口量有所减少,而进口量则大幅增加。数据显示,2022年我国柚子的年出口量约为10万吨,不到国内总产量的2%。与此同时,国内柚子进口量明显增加,从2015年的三万吨增长到2022年的近十万吨;进口额也从2.27亿元增长到8.05亿元,翻了近四倍。

资料来源:海关总署、观研天下整理

具体来看,我国柚子出口量减少的原因是多方面的。一方面,国际市场竞争加剧,尤其是与东南亚国家的竞争尤为激烈,这些国家在劳动力成本、土地资源等方面具有优势,使得其柚子产品在国际市场上更具竞争力;另一方面,我国柚子产业在品质、品牌等方面还存在不足,难以满足国际市场日益提高的质量要求。

然而,进口量的大幅增加也给我国柚子产业带来了机遇。随着进口关税的逐步降低和国际贸易壁垒的逐步消除,我国柚子产品在国际市场上具有更大的发展空间。同时,我国柚子产业也可以通过引进国外先进的种植技术、加工工艺和管理经验,提高自身的生产效率和产品质量,增强国际竞争力。

2、葡萄柚是国内柚子的主要进口品类

我国柚子产业的进口市场主要以高端品种为主,葡萄柚因其品质优良、口感独特而成为市场上的宠儿,其进口单价较高且来源单一。2020年至2022年,我国葡萄柚进口均价分别为6.92元/KG、6.90元/KG和7.50元/KG,预计在2023年,葡萄柚的进口均价仍将保持稳定增长,达到7.60元/KG。

我国柚子产业的进口市场主要以高端品种为主,葡萄柚因其品质优良、口感独特而成为市场上的宠儿,其进口单价较高且来源单一。2020年至2022年,我国葡萄柚进口均价分别为6.92元/KG、6.90元/KG和7.50元/KG,预计在2023年,葡萄柚的进口均价仍将保持稳定增长,达到7.60元/KG。

资料来源:观研天下整理

我国葡萄柚产品的进口地区分布相对集中,主要依赖于南非、泰国、以色列和老挝等几个国家。首先,南非作为我国葡萄柚的第一大进口来源地,进口量达到了63,987,900kg,占据了相当大的市场份额。南非的葡萄柚产业在技术和规模上都具有一定的优势,其产品在我国市场上也得到了广泛的认可,这主要得益于南非适宜的气候条件和土壤环境,以及种植技术的不断进步。

紧随其后的是泰国,作为第二大进口地区,其进口量为26,468,655kg。泰国的葡萄柚产业在近年来也得到了迅速的发展,品质和口感均得到了市场的认可,泰国政府对于农业的支持力度较大,为葡萄柚产业的发展提供了良好的政策环境。此外,泰国与我国的地理位置相近,物流成本相对较低,这也是进口量较大的原因之一。

位列第三的是以色列,其进口量为5,898,251kg。以色列的葡萄柚产业以其高效、现代化的农业技术而著名,以色列的葡萄柚在品质、口感和营养价值方面都具有较高的水平,尽管以色列的进口量相对较少,但其产品的优良品质和独特口感也得到了市场的认可。此外,老挝作为我国葡萄柚的进口地区之一,其进口量也较大,老挝的葡萄柚产业虽然规模相对较小,但其产品品质优良,口感独特,也得到了市场的关注。

2022年我国葡萄柚进口地区分布

贸易伙伴名称 进口量(kg) 进口额(元)
南非 63,987 900 343,353,534
泰国 26,468,655 331,589,293
以色列 5,898,251 48,176,797
老挝 5,301,897 43,641,116
埃及 4,717,509 30,105,945
摩洛哥 703,275 6,328,441
中国台湾 65,790 492,570
秘鲁 62,410 538,197
西班牙 48,960 493,643

资料来源:观研天下数据中心整理

观研天下分析师观点:目前,我国柚子进口主要来源于南非、泰国、以色列等国家这些国家凭借其地理、气候和农业技术优势,成为我国柚子进口的主要来源地。然而,这种单一的进口来源结构也带来了风险一旦某一国家出现自然灾害或贸易政策变化,我国的柚子进口将面临严重的威胁因此,我国需要加强与多个国家的贸易合作,降低市场风险。

四、挖掘柚子深加工潜力,柚子茶市场前景广阔

1、柚子产业以家庭经营为主导,深加工待加强

我国柚子产业目前涵盖了多种经营主体,包括普通农户、家庭农场、农民合作社、农业龙头企业和各类社会化服务组织等,大部分地区的经营模式仍以单户小家庭经营为主导。在育苗方面,自用自繁仍是主流,技术手段相对落后,缺乏大型育苗育种基地,柚子种植水平参差不齐,尽管有一两家较为大型种植基地,但由于管理不善,柚子生产质量并不稳定,加上种植土质逐年变化,柚子产业容易出现“大小年”现象,一定程度上影响了柚子产业的品牌度,导致柚子生产还是停留在初级加工和生产这一层次。

由于水果的保质期相对较短,只有进行深加工,才能拓展水果产业的发展空间。结合国外的水果产业发展情况来看,对采用深加工的这种模式也给予了认定。然而,我国的柚子产业在深加工方面仍然处于探索阶段。柚子加工可分为粗加工和深度加工,前者通过冷冻、包装等技术延长保存和销售周期,后者则开发休闲食品和日化用品。尽管柚子主产区政府重视产业发展,加大柚子深加工研发力度,纷纷建立深加工生产基地,延长产业链条,打造深加工产业群,开发柚皮糖、柚子茶、柚子精油、香皂等新产品类型。譬如,重庆全市有柚类加工业主8家,年加工量2万吨左右,占全市柚果总产量的4%左右;广东梅州市有大埔县通美实业有限公司等柚果精深加工企业10余家,年加工柚果量达到5万吨以上。但整体上,我国柚果加工产业仍相对薄弱,未能形成有效的延长保鲜及延伸产业链机制,2021年的数据显示,我国柚子年深加工的总量不足10万斤,仅占总产量的5%,可以说,我国柚子的深加工率是非常的低,2021年的市场规模仅为33.37亿元,因此,提高柚子深加工率是我国柚子产业亟待解决的问题。

由于水果的保质期相对较短,只有进行深加工,才能拓展水果产业的发展空间。结合国外的水果产业发展情况来看,对采用深加工的这种模式也给予了认定。然而,我国的柚子产业在深加工方面仍然处于探索阶段。柚子加工可分为粗加工和深度加工,前者通过冷冻、包装等技术延长保存和销售周期,后者则开发休闲食品和日化用品。尽管柚子主产区政府重视产业发展,加大柚子深加工研发力度,纷纷建立深加工生产基地,延长产业链条,打造深加工产业群,开发柚皮糖、柚子茶、柚子精油、香皂等新产品类型。譬如,重庆全市有柚类加工业主8家,年加工量2万吨左右,占全市柚果总产量的4%左右;广东梅州市有大埔县通美实业有限公司等柚果精深加工企业10余家,年加工柚果量达到5万吨以上。但整体上,我国柚果加工产业仍相对薄弱,未能形成有效的延长保鲜及延伸产业链机制,2021年的数据显示,我国柚子年深加工的总量不足10万斤,仅占总产量的5%,可以说,我国柚子的深加工率是非常的低,2021年的市场规模仅为33.37亿元,因此,提高柚子深加工率是我国柚子产业亟待解决的问题。

资料来源:观研天下整理

2、柚子茶是柚子加工率最高的产品

在柚子加工产业中,蜜饯、柚子茶、柚子汁及其饮料等都是常见的产品形态。其中,柚子汁及其饮料凭借其酸甜适口、营养丰富的特点,受到了广大消费者的热烈追捧。如今,消费者在选择饮品时,不仅关注价格和口感,更注重其健康价值,而“柚子+茶/饮料”这一组合恰好满足了这一需求,将两种单一品类的优势完美结合。

在众多饮品品牌中,以高校标配著称的蜜雪冰城、益禾堂等品牌,推出的蜂蜜柚子茶深受学生和年轻人的喜爱,这款饮品冷热皆宜,口感丰富,既保留了柚子的天然酸甜味,又融入了茶叶的清香,这一创新产品不仅在口味上取得了突破,更在市场上取得了巨大的成功,它不仅影响了整个行业的产品研发方向和形态,还催生了一大批模仿者。如今,各大饮品店的菜单上,“多肉”随处可见,而柚子茶也成为了新茶饮市场中的最大品类之一。

除了在产品配方上进行创新外,现制饮品品牌在制作手法上也进行了大胆尝试,为了最大程度地保留柚子的天然营养和果肉口感,手剥柚子的方法应运而生。这一制作工艺需要经过浸泡清洗、手工剥皮、手工捣碎果肉等多道备料工序,才能将柚子原果变成最终的多肉柚子,这种制作方式虽然成本较高,但却能确保每一口都能品尝到柚子的天然风味和口感。

随着消费者对健康饮食的日益关注,柚子茶这一品类仍有巨大的市场潜力。未来,各品牌应继续加强研发和创新,提供更多健康、美味的饮品选择,以满足消费者不断变化的需求。同时,行业也应关注可持续发展和环保问题,确保在满足市场需求的同时,也能为地球的可持续发展做出贡献。

观研天下分析师观点:柚子深加工市场的发展有助于推动柚子种植业的繁荣,但当前技术瓶颈是制约深加工产品发展的重要因素为了突破技术瓶颈,企业必须加强技术创新和研发工作,此外,建立完善的生产标准和质量控制体系也是提升市场竞争力的重要措施。(LZC

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