我国木材消费需求疲软但总量较大市场仍具较大经济价值行业进口规模逐年走低

2025-05-13 08:58

手机浏览

原木，在定义上指的是伐倒并除去树皮、树枝和树梢的树干，按照一定的尺寸、形状、质量等标准或特殊规定截成一定长度的圆木段。根据原木材质和使用价值，可以分为经济材和薪炭材两大类：经济材主要为直接使用原木（采掘坑木、房建檩条等）以及加工用原木（特级原木、针叶树加工用原木、阔叶树加工用原木等）；薪炭材主要则为硬材阔叶树种，具有耐干旱、生长快、再生能力强、燃值高等特点，以提供燃料为主要目的。

根据观研报告网发布的《中国木材行业现状深度研究与发展前景分析报告（2025-2032年）》显示，按照树种，原木可以分为针叶树和阔叶树两个大类，在特性、用途以及供应来源上有较大的差异。针叶树方面，因其材质软，韧性高，具有不易折断的特点，市场上也被称为软木，主要是用作建筑口料和建筑模板等工程用途，价格较为集中，大部分树种都处于800元/方至1400元/方的区间，主要来源为国外林场进口（进口依赖度约为75%），进口的主要树种为新西兰辐射松以及欧洲的云杉、冷杉。这两大类也是目前现货市场上主要的交易品，整体质量标准化程度高，但在下游需求旺盛、市场整体缺货的情况下（如2021年），市场上也会出现乌拉圭火炬松、国产杉树、马尾松、日本柳杉等替代性树种。阔叶树方面，因其质地硬，韧性低，以其为原材料制作的产品不易发生变形，也被称为硬木，下游需求比较广和杂，不同树种和质量适用于不同的用途，价格方面在树种间也呈现显著差异（例如，根据木材网报价，国产桦木的价格为3000元/方左右，北美黑胡桃价格则可高达8000元/方左右）。供应方面有国产林提供产量，进口依赖程度较低，同时由于下游需求的集中度低，进口的树种也较为分散，主要有桦木、桉木等。

原木的分类及特性

项目	针叶原木	阔叶原木
品种特点	材质较软，韧性高，不易折断，被称之为软木(softwood),多生长在高纬度地区，树种主要以"柏"、“松”、“杉”进行命名，常见的如落叶松、云杉等	材质硬度高，韧性低，不易形变，纹理各具特色，材质较细，加工效果好，被称之为硬木(hardwood),多生长在中低纬度地区，常见的如樟木、柚木等
价格	目前90%树种价格均处于800元/方至1400元/方区间	随着树种的稀有性、质量的优劣等而显著差异，价格范围在500元/方至10000+元/方
主要来源	进口为主要来源，2021年共进口5509万立方米	国产主要来源于国营林场和农户经济林，进口主要来源于东南亚、非洲、南美等地
现货市场主要树种	新西兰辐射松(期货合约标的),欧洲水杉、冷杉，乌拉圭火炬松，国产杉树、马尾松，日本柳杉(均可作为替代)	阔叶原木树种繁多，国产主要树种有樟木、杨木、桦木等；进口阔叶主要树种有小叶紫檀、柚木、黑胡桃木等
现货储运条件	露天堆放，三个月内质量无明显变化，半年内大部分树种不影响使用	相对于针叶原木更为苛刻，存储时间超过1个月后，质量会显著下降，容易发生开裂、变色、腐烂等现象，储存要求避免阳光直射，保持通风，防止雨淋，尽量减少堆放时间
主要用途	建筑口料(70%),建筑模板(15-20%),家具、人造板、纸浆(10-15%)	涵盖家具、人造板、纸浆等所有用途，不同的树种和质量适用于不同的用途：例如，小叶紫檀、黄花梨等名贵木材用于制作高档家具和工艺品，樟木、柚木等用于建筑工程和造船，榉木、水曲柳等用于人造板和纸浆。
政策限制	国内天然林禁止砍伐，人工林采伐需林业部审批，跨省运输需要检疫证明；鼓励进口，不设置进口关税，进口木材不需增收附加费，进口原木增值税税率设置为9%

资料来源：观研天下数据中心整理

我国木材2015年产量为7.2×107m3，到2022年达到峰值，为1.221×108m3，同比增长5.36%；而2023年降至11944万立方米，同比减少2.18%‌，2024年木材产量增长至13740万立方米。此外，我国木材产区分布不完全均衡，部分省份产量较大、占比较高，也有部分省份木材产量较小。从产区分布上看，广西壮族自治区木材产量较大，总量达到3.905×107m3，其次为广东省，产量为1.264×107m3，再次为云南省、福建省、安徽省等。这表明我国多个省份出产木材，但具有一定的地区差异，不是均衡分布的，西南各地木材产量明显较大。

资料来源：观研天下数据中心整理

对我国木材市场的交易额以及增长变化进行统计，可发现自2016年以来，我国木材市场持续萎靡。我国2016年木材交易额达到峰值，为746.27亿元，此后历年都在下降，2022年处于低谷，仅有252.17亿元，较2021年下降超过15%，较2016年峰值水平下降约66%，2024年木材交易额增长至278.09亿元。从原因上看，2016年以来我国房地产市场和社会经济持续呈现出下行趋势，对木材的需求量明显下降，导致成交量和成交额的下滑。

资料来源：观研天下数据中心整理

在总原木市场规模来看，截至2024年，我国原木消费居世界第二，原木表观消费量达到20024万方，其中国产产量13740万立方米（占比约68.62%），进口量6284万立方米（占比约31.38%）。

2010-2024年国内木材市场供需现状

年份	产量/万m³	进口量/万m³	需求量/万m³	对外依存度/%
2010年	7284	4916	12200	40.3
2011年	7272	6393	13665	46.78
2012年	8088	5856	13944	42
2013年	8367	6920	15287	45.27
2014年	8178	7693	15871	48.47
2015年	6832	7117	13949	51.02
2016年	6683	8025	14708	54.56
2017年	7682	9280	16962	54.71
2018年	8432	9633	18065	53.32
2019年	9028	9868	18896	52.22
2020年	8727	9348	18075	51.72
2021年	9888	9242	19130	48.31
2022年	10693	8124	18817	43.17
2023年	11944	6581	18525	35.52
2024年	13740	6284	20024	31.38

资料来源：观研天下数据中心整理

我国木材的进出口贸易开展已久，市场比较成熟，但也存在成交额、成交量等方面的波动，不是完全稳定的。我国木材进口总量在2015—2019年持续增长，其后三年则出现了持续下降的趋势。2019年为我国木材进口峰值年，进口总量为9.868×107m3，2024年进口量最低，为6.284×107m3，较2019年减少36.32%，这与国际局势变化影响存在关联，作为我国核心的木材来源国之一，俄罗斯陷入冲突，对外贸易全面下滑，进而影响我国对木材的进口。

2024年我国各类原木进口数量及金额

商品名称	数量（立方米）	金额（元）
辐射松原木，最小截面尺寸在15厘米及以上	17111497	14,870,910,580
其他热带木原木	3856181	6,689,621,871
冷杉和云杉原木，最小截面尺寸在15厘米及以上	3166157	3,344,619,788
其他针叶木原木，最小截面尺寸在15厘米及以上	2656060	2,850,547,120
桦木原木，最小截面尺寸在15厘米及以上	1170137	1,162,202,747
栎木（橡木）原木	966631	3,387,908,722
花旗松原木，最小截面尺寸在15厘米及以上	1365987	1,492,313,993
未列名非针叶木原木	833371	1,082,877,656
桉木原木	767024	664,354,899
水青冈木（山毛榉木）原木，最小截面尺寸在15厘米及以上	607339	1,001,407,077
北美硬阔叶木原木	688862	3,266,949,474
红松和樟子松原木，最小截面尺寸在15厘米及以上	674591	631,185,825
其他松木（松属）原木，最小截面尺寸在15厘米及以上	359274	303,441,968
杨木原木	329620	244,044,564
辐射松原木，最小截面尺寸在15厘米以下	320135	244,266,766
其他针叶木原木，最小截面尺寸在15厘米以下	265483	232,023,672
印加木Intsiaspp.（波罗格Mengaris）原木	223685	755,695,440
奥克曼木Okoume（奥克榄）原木	297215	578,706,713
其他温带非针叶木原木	62449	119,731,102
异翅香木原木	54872	78,471,481
热带红木原木	42798	233,486,019
花旗松原木，最小截面尺寸在15厘米以下	63213	65,070,807
红木木材,但编码4407.2940所列热带红木木材除外，经纵锯、纵切、刨切或旋切，厚＞6mm	36121	356,799,141
红木原木，但编码4403.4980所列热带红木除外	28102	279,347,289
柚木原木	31191	103,807,496
其他松木（松属）原木，最小截面尺寸在15厘米以下	25730	19,785,562
用油漆、着色剂、杂酚油或其他防腐剂处理的针叶木原木	36625	48,562,388
红松和樟子松原木，最小截面尺寸在15厘米以下	21256	20,865,660
落叶松原木，最小截面尺寸在15厘米及以上	25005	26,939,297
冷杉和云杉原木，最小截面尺寸在15厘米以下	24807	24,850,579
桦木原木，最小截面尺寸在15厘米以下	16694	14,502,137
水青冈木（山毛榉木）原木，最小截面尺寸在15厘米以下	1476	2,021,236
深红色红柳桉木、浅红色红柳桉木及巴栲红柳桉木原木	1605	2,216,789
山樟木Kapur（香木Dryobalanopsspp.）原木	1545	2,664,246
大干巴豆木Koompassiaspp.（门格里斯或康派斯）原木	592	819,183
龙脑香木Dipterocarpusspp.（克隆木）原木	350	553,889
落叶松原木，最小截面尺寸在15厘米以下	85	73,318

资料来源：海关总署

在原木表观消费量中，阔叶原木消费占比约55%，国产为主要来源，占比超过九成，标的品针叶原木消费占比约45%，占比大体相当，目前整体原木现货市场规模适中。从趋势上看，我国原木消费量自15年来快速增长，但到19年后出现放缓，但大体上2015年至2021年仍保持了4.8%的年复合增长率，同时2024年我国原木及锯材的月进口量从2021年的月均770万方下降至301万方，降幅达到60.83%，整年都持续处于底部的位置，原木需求走冷的主要原因是受到国内地产周期下行的拖累，在房地产基本面走弱的情况下，预计未来几年原木需求会面临增长停滞的问题。

资料来源：观研天下数据中心整理

出口方面，多年来我国出口木材总量均较小，2017年为峰值年，出口总量为3.7×105m3，2020年则处于最低水平，出口总量为2.6×105m3。数据上看，我国木材进出口贸易额的变化与进出口贸易量的变化相似，但也略有不同。进出口贸易额最高为2018年，总额为211.15亿美元，最低为2015年，总计155.68亿美元。总体上呈现出先增长后下降的特点。

中国的森林总面积（包括天然林和人工林）为2.2亿公顷，位居世界第五，仅次于俄罗斯、巴西、加拿大和美国，同时中国拥有世界上面积最大的人工林，但是禁止天然林商业采伐的政策限制了木材的本土供应，且人工木材不易替代天然木材，所以我国在针叶原木的资源获取上仍是以进口为主。我国针叶原木进口来源分布广泛，其中新西兰原木占比稳定在40%左右，德国占比23.5%左右。从近些年的趋势看，新西兰由于具有竞争力的价格，在未来几年仍会是中国领先的原木进口国；欧洲由于虫害影响的淡化，或在份额上有所降低；俄罗斯在2022年实施针叶原木出口禁令后基本退出中国市场；以及2023年中国对澳大利亚解除原木进口禁令后，澳洲可能会成为针叶原木市场的新增量。

目前来看，尽管我国木材市场呈现出萎靡趋势，但其总量依然较大，这也表明我国木材市场依然具有较大的经济价值，能够从体量方面影响全球木材市场和区域建筑行业、建筑耗材产业的发展。值得注意的是，无论产量、成交额或进出口规模，我国木材市场均呈现出下降的基本趋势，且这一趋势没有明显变化。这客观证明当我国进入经济改革深水区时，房地产市场单独支撑国民经济发展的时代可能一去不复返，木材市场也需要通过其他方面寻求发展主动。（zppeng）

标签木材